فانكوفر، كولومبيا البريطانية - (نيوزفايل كوربوريشن - ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥) - يسرّ شركة بوركون نيوتراساينس (بورصة تورنتو: BU) (بورصة الأوراق المالية في بورصة تورنتو: BRCNF) (" بوركون " أو " الشركة ")، الشركة العالمية الرائدة في مجال ابتكار البروتينات النباتية، أن تعلن عن طرح خاص غير وساطة لسندات قابلة للتحويل (" سندات قابلة للتحويل ") بقيمة إجمالية تصل إلى ٤ ملايين دولار أمريكي (" الطرح "). وقد التزم المطلعون على الشركة بالمشاركة بمبلغ أساسي لا يقل عن مليوني دولار أمريكي. يخضع الطرح لموافقة بورصة تورنتو (" TSX ").

قال كيب أندروود، الرئيس التنفيذي لشركة بوركون: "نمرّ بمرحلة نموّ حاسمة، حيث يُترجم طلب العملاء إلى توسع تجاري". وأضاف: "يضمن هذا التمويل مرونة رأس المال اللازمة للتنفيذ بسرعة وتسريع مسار نموّنا. ويؤكد هذا المستوى العالي من مشاركة الخبراء الداخليين ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي والفرص المستقبلية".

تتكون كل سند دين قابل للتحويل من مبلغ أصلي قدره 1000 دولار أمريكي، ويحمل فائدة سنوية بنسبة 15%، ويُدفع بالكامل عند الاستحقاق، ويكون غير مضمون. يُدفع المبلغ الأصلي المستحق بموجب السندات القابلة للتحويل، وجميع الفوائد المستحقة وغير المدفوعة عليها، نقدًا خلال ثمانية وأربعين (48) شهرًا من تاريخ إصدارها. وتكون السندات القابلة للتحويل قابلة للتحويل، بناءً على اختيار حاملها، كليًا أو جزئيًا، إلى أسهم عادية للشركة (" الأسهم ") بسعر تحويل قدره 2.27 دولار أمريكي للسهم (" سعر التحويل ").

خيار الدفع المسبق السريع أو التحويل

في أي وقت بعد الذكرى السنوية الأولى لتاريخ إصدار سندات الدين القابلة للتحويل، إذا تجاوز متوسط سعر الأسهم المرجح بالحجم في بورصة تورنتو (أو أي بورصة أخرى تُتداول فيها الأسهم بشكل رئيسي) 4.54 دولار أمريكي (200% من سعر التحويل) لمدة 14 يوم تداول متتالي، يجوز للشركة سداد أصل الدين المستحق بموجب سندات الدين القابلة للتحويل وأي فوائد مستحقة وغير مدفوعة عليه لحاملي هذه السندات مقدمًا. بموجب إشعار كتابي من الشركة بهذا السداد المسبق، يُمنح حامل السندات ثلاثين (30) يومًا من تاريخه لقبول السداد المسبق. وإلا، يجوز للشركة تسريع تحويل سندات الدين القابلة للتحويل التي يملكها إلى أسهم بسعر التحويل.

ستخضع السندات القابلة للتحويل والأسهم القابلة للإصدار عند تحويل السندات القابلة للتحويل لقيود إعادة البيع القانونية لمدة أربعة أشهر ويوم واحد وفقًا لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها.

تنوي الشركة استخدام العائدات الصافية من الطرح لـ (أ) تسريع النمو من خلال الاستثمارات في: (أ) المخزون والعمالة والقدرة الإنتاجية؛ (ب) التخطيط للاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية تحسبًا لتسارع الطلب من العملاء؛ (ب) للأغراض العامة للشركة و(ج) سداد القرض قصير الأجل الموضح أدناه.

من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في أو حوالي 28 نوفمبر 2025 ويخضع لتنفيذ اتفاقيات الاكتتاب من قبل المشاركين ولشروط معينة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقة بورصة تورنتو.

سيُعتبر إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم للمطلعين بموجب الطرح معاملةً مع طرف ذي صلة بموجب الصك متعدد الأطراف 61-101. وستعتمد الشركة على الإعفاءات من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة مساهمي الأقلية المنصوص عليها في البندين 5.5(أ) و5.7(1)(أ) من الصك متعدد الأطراف 61-101، على أساس ألا تتجاوز مشاركة المطلعين في الطرح 25% من القيمة السوقية للشركة.

الأوراق المالية المعروضة بموجب هذا الطرح لم تُسجل ولن تُسجل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة، أو أي قوانين أوراق مالية تابعة لأي ولاية، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لحساب أو لصالح أشخاص أمريكيين في حال عدم التسجيل أو وجود إعفاء ساري من متطلبات التسجيل. لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

تنفيذ اتفاقية القرض

يسر شركة Burcon أيضًا أن تعلن أنها دخلت في اتفاقية قرض ( اتفاقية القرض ) بموجبها ستوفر كيان مرتبط بمدير Burcon ( المقرض ) لشركة Burcon قرضًا غير مضمون ( القرض ) بقيمة 700000 دولار أمريكي ( مبلغ القرض ) لمدة تنتهي في أقرب وقت بين أربعة أشهر وإغلاق العرض.

سُحب القرض من قِبل شركة بوركون في 7 نوفمبر 2025 (" تاريخ الإغلاق "). سيُدفع للمُقرض رسم التزام قدره 7,000 دولار أمريكي. يُضاف على مبلغ القرض فائدة بنسبة 12% سنويًا، وتُدفع الفائدة في اليوم الأخير من كل شهر ميلادي.

سيتم استخدام العائدات الصافية من القرض لتسريع الإنتاج التجاري ومبيعات بروتينات بوركون، وللأغراض العامة للشركة وكتمويل جسر حتى يتم إغلاق عرض السندات القابلة للتحويل.

يُعتبر القرض "معاملة مع طرف ذي صلة" بموجب الصك متعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي الأوراق المالية من الأقلية في المعاملات الخاصة ("MI 61-101"). تعتمد شركة Burcon على الإعفاء المتاح بموجب القسم 5.7(1)(أ) من متطلب موافقة مساهمي الأقلية في MI 61-101. بالإضافة إلى ذلك، يُعفى القرض من متطلب التقييم الرسمي الوارد في MI 61-101 لأنه معاملة مع طرف ذي صلة بموجب القسم (ي) من تعريف "معاملة مع طرف ذي صلة" في MI 61-101. وقد وافق على اتفاقية القرض المديرون المستقلون في مجلس إدارة Burcon، مع امتناع المدير المعني عن التصويت.

تمت الموافقة المشروطة على اتفاقية القرض من قبل بورصة تورنتو في 4 نوفمبر 2025.

نبذة عن شركة بوركون نيوتراساينس

بوركون شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا البروتينات النباتية عالية الأداء لصناعة الأغذية والمشروبات. تتميز مكوناتنا التجارية بمذاق وقوام ووظائف فائقة، مما يجعلها مثالية لصانعي البروتينات الباحثين عن حلول بروتينية من الجيل التالي. بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين في الابتكار، تمتلك بوركون محفظة واسعة من براءات الاختراع تغطي بروتينات جديدة مشتقة من البازلاء والكانولا والصويا والقنب ودوار الشمس وغيرها من المصادر النباتية. وبصفتها لاعباً رئيسياً في سوق المنتجات النباتية سريع النمو، تلتزم بوركون بالاستدامة وابتكار أفضل حلول البروتين في فئتها، والتي تعود بالنفع على الناس وعلى كوكب الأرض. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.burcon.ca .

معلومات تطلعية - بيان تحذيري

لم تقم بورصة تورنتو (TSX) بمراجعة محتوى المعلومات الواردة هنا، ولا تتحمل مسؤولية ملاءمتها. يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات أو معلومات تطلعية وفقًا لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٩٥ والتشريعات الكندية المعمول بها في مجال الأوراق المالية. تنطوي البيانات أو المعلومات التطلعية على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف جوهري في النتائج والأداء والتوقعات والفرص الفعلية عن تلك الواردة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. يمكن تحديد البيانات أو المعلومات التطلعية من خلال كلمات مثل "نتوقع"، "نهدف"، "نعتزم"، "نخطط"، "هدف"، "نتوقع"، "نتوقع"، "نعتقد"، "مستقبلي"، "من المرجح"، "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "سوف"، وإشارات مماثلة إلى فترات مستقبلية. جميع البيانات الواردة في هذا البيان، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، هي بيانات تطلعية. لا يُمكن ضمان دقة هذه البيانات، وقد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات أو المعلومات. تشمل العوامل المهمة التي قد تُسبب اختلافًا جوهريًا في النتائج الفعلية عن خطط وتوقعات شركة Burcon: تطبيق نموذج أعمالنا واستراتيجيات النمو؛ والاتجاهات والمنافسة في قطاعنا، وتطوير أعمالنا المستقبلية، ووضعنا المالي ونتائج عملياتنا، وقدرتنا على الحصول على تمويل فعال من حيث التكلفة؛ والتغييرات المحتملة في اللوائح الحكومية، والمخاطر والعوامل الأخرى المُفصّلة هنا، وفي الإيداعات التي تُقدّمها Burcon من حين لآخر لدى هيئات تنظيم الأوراق المالية وبورصات الأوراق المالية، بما في ذلك قسم "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي لشركة Burcon للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وإيداعاتها العامة الأخرى لدى هيئات تنظيم الأوراق المالية الكندية على منصة SEDAR+ على الموقع الإلكتروني www.sedarplus.ca . هذه القائمة ليست شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أي من البيانات أو المعلومات التطلعية للشركة. أي بيان أو معلومات تطلعية لا تُعبّر إلا عن تاريخ إصدارها، وباستثناء ما قد تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها، تُخلي بوركون مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواءً كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. مع أن بوركون تعتقد أن الافتراضات الكامنة في البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تُعدّ ضمانًا للأداء المستقبلي، وبالتالي، لا ينبغي للمستثمرين الاعتماد عليها.

للاطلاع على النسخة الأصلية لهذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/273959