أعلنت شركة Cardinal Health, Inc. ( NYSE:CAH ) أنها ستدفع أرباحًا بقيمة 0.5056 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الخامس عشر من يناير. وبناءً على هذا الدفع، سيكون عائد الأرباح 1.7%، وهو أمر معتاد إلى حد ما في هذه الصناعة.

من المحتمل أن يكون لمدفوعات Cardinal Health تغطية أرباح قوية

ما لم تكن المدفوعات مستدامة، فإن عائد الأرباح لا يعني الكثير. قبل الإعلان عن هذا، كانت شركة Cardinal Health تكسب بسهولة ما يكفي لتغطية الأرباح. ونتيجة لذلك، تم إعادة استثمار نسبة كبيرة مما كسبته في الأعمال.

ومن المتوقع أن يتوسع ربح السهم الواحد بنسبة 55.0% خلال العام المقبل. وإذا استمرت توزيعات الأرباح على نفس المنوال، فإننا نقدر أن نسبة الدفع ستكون 26%، وهو النطاق الذي يجعلنا مرتاحين لاستدامة توزيعات الأرباح.

تتمتع شركة Cardinal Health بسجل حافل من النجاحات

تدفع الشركة أرباحًا منذ فترة طويلة، وكانت مستقرة تمامًا مما يمنحنا الثقة في إمكانات توزيع الأرباح في المستقبل. منذ عام 2014، كان الدفع السنوي في ذلك الوقت 1.21 دولارًا، مقارنة بأحدث دفعة سنوية بلغت 2.02 دولارًا. وهذا يعادل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 5.3٪ سنويًا خلال تلك الفترة. كان العائد ينمو بشكل جيد للغاية لعدد من السنوات، ومنح المساهمين بعض الدخل الجيد في محافظهم.

يبدو أن توزيعات الأرباح سوف تنمو

سيشعر المستثمرون الذين احتفظوا بأسهم في الشركة خلال السنوات القليلة الماضية بالسعادة إزاء دخل الأرباح الذي حصلوا عليه. ونحن نشعر بالتشجيع لرؤية أن شركة Cardinal Health قد زادت أرباحها لكل سهم بنسبة 51% سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية. وتنمو أرباح السهم بمعدل ثابت، ونسبة الدفع منخفضة، وهو ما نعتقد أنه مزيج مثالي في أسهم توزيع الأرباح حيث يمكن للشركة بسهولة زيادة أرباحها في المستقبل.

يبدو أن شركة Cardinal Health هي سهم توزيع أرباح رائع

بشكل عام، نعتقد أن هذا استثمار رائع للدخل، ونعتقد أن الحفاظ على توزيعات الأرباح هذا العام ربما كان خيارًا متحفظًا. يتم تغطية التوزيعات بسهولة تامة من خلال الأرباح، والتي يتم تحويلها أيضًا إلى تدفقات نقدية. مع الأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل، نعتقد أن هذا السهم يتمتع بإمكانات قوية كسهم توزيعات أرباح.

من المهم أن نلاحظ أن الشركات التي تتبنى سياسة توزيع أرباح ثابتة ستولد ثقة أكبر لدى المستثمرين مقارنة بالشركات التي تتبنى سياسة توزيع أرباح غير منتظمة. ومع ذلك، يتعين على المستثمرين مراعاة مجموعة من العوامل الأخرى، إلى جانب مدفوعات الأرباح، عند تحليل الشركة. هل شركة Cardinal Health ليست الفرصة التي كنت تبحث عنها؟ لماذا لا تتحقق من مجموعتنا لأفضل الأسهم الموزعة للأرباح.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.