إذا كنتَ تُفكّر في كيفية التعامل مع شركة كاتربيلر (CAT) بعد خطوتها الأخيرة، فأنتَ لستَ وحدك. فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة هانت إنرجي لتقديم حلول طاقة مُخصصة لمراكز البيانات، مُستغلةً بذلك تزايد الطلب المُرتبط بالذكاء الاصطناعي والذي يُرهق شبكات الطاقة. ستنطلق هذه المبادرة في تكساس، وتهدف إلى نشر ما يصل إلى 1 جيجاواط من سعة توليد الطاقة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. يُشير هذا الحجم مباشرةً إلى الضغوط المُتزايدة التي يواجهها مُزوّدو البنية التحتية للبيانات، ويُسلّط الضوء على الفرصة الاستراتيجية المُتاحة لكاتربيلر.

يأتي هذا الإعلان بعد عامٍ من الزخم المطرد لسهم كاتربيلر. فقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 26% خلال العام الماضي، متجاوزةً العديد من الشركات المماثلة، وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا أكبر. وقد لاحظ المستثمرون ذلك، حيث أضافت المكاسب قصيرة الأجل إلى سجلها القوي طويل الأجل. وتضاعفت العوائد بأكثر من الضعف على مدى خمس سنوات، مما يشير إلى أن الثقة في قدرة كاتربيلر على الاستفادة من اتجاهات البنية التحتية راسخة. وبينما يتصدر التعاون مع هانت إنرجي عناوين الأخبار، فإنه يأتي في أعقاب إطلاق العديد من المنتجات والصفقات التي عززت سمعة كاتربيلر كقوة صناعية متنوعة.

ولكن مع اقتراب الأسهم من أعلى مستوياتها التاريخية والفرص الاستراتيجية الجديدة المتاحة، قد يتساءل البعض عما إذا كانت هذه فرصة شراء واضحة أم أن الأسواق تسعر ببساطة سنوات من النمو المستقبلي مقدما.

الرواية الأكثر شعبية: 36.2% مبالغ في قيمتها

وبحسب رواية بيلي، فإن شركة كاتربيلر تعتبر مبالغاً في قيمتها بشكل كبير بعد الأخذ في الاعتبار معدل الخصم البالغ 7.5% وتحديات نمو الأعمال المستقبلية.

سيؤدي تقلص عمليات إعادة شراء الأسهم إلى إبعاد المستثمرين الباحثين عن عوائد رأسمالية مضمونة. وقد يؤدي تأخر كاتربيلر في تحويل آلاتها الثقيلة إلى الكهرباء وأتمتتها إلى تحول العملاء إلى منافسين أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية.

هل تريد معرفة ما يدفع هذا التقييم الجريء؟ يركز هذا التقرير على توقعات صعبة لحصة السوق ونمو القطاع، مع افتراضات أرباح قد تُفاجئ حتى مستثمري CAT المخضرمين. هل تتساءل كيف يُبرر المحلل تقييمًا أقل بكثير من السعر الحالي؟ تعمق أكثر واكتشف الآليات المالية التي تُغذي هذا التقييم الجذاب للقيمة العادلة. إنه ليس ما يتوقعه معظم الناس.

النتيجة: القيمة العادلة 319.93 دولارًا (مبالغ فيها)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، فإن حجم كاتربيلر الهائل ووفرة مواردها قد يُمكّنانها من التفوق على منافسيها بمنتجات مبتكرة. وفي المقابل، قد يرتفع الطلب على البنية التحتية بشكل كبير متجاوزًا التوقعات الحالية.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بقصة كاتربيلر هذه.

وجهة نظر أخرى: نموذج SWS DCF يشير إلى انخفاض القيمة

بينما تشير الرواية السابقة إلى المبالغة في التقييم، فإن نموذجنا لتدفقات النقد المخصومة (DCF) يتوصل إلى نتيجة مختلفة تمامًا. فهو يشير إلى أن سهم كاتربيلر قد يكون في الواقع يُتداول بأقل من قيمته الحقيقية، مما يثير تساؤلات جديدة حول افتراضات السوق.

انظر إلى كيفية وصول نموذج SWS DCF إلى قيمته العادلة.

تُجري سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع كاتربيلر على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة فرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

ابنِ سردك الخاص عن اليرقة

إذا كان لديك وجهة نظرك الخاصة أو كنت ترغب في التحقق من الأرقام بشكل مباشر، فيمكنك تجميع أجزاء سردك الخاص في بضع دقائق فقط، أو القيام بذلك بطريقتك الخاصة .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول شركة كاتربيلر هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

كن سبّاقًا في السوق من خلال الاستفادة من الاتجاهات القوية التي تُشكّل أسواق الغد. يكشف لك "مُفتاح وول ستريت البسيط" فرصًا قد يغفلها الآخرون، مما يُهيئك لاتخاذ قرارات أذكى ويمنحك فرصةً لتحقيق أفضلية. إليك ثلاث طرق مُثيرة لتوسيع استراتيجيتك الآن:

• استثمر في مصادر دخل موثوقة، وتعرّف على الشركات التي تُقدّم أسهمًا بعوائد أعلى من 3%، وذلك من خلال الاطلاع على أسهم بعوائد أعلى من 3% . هذا من شأنه أن يُعزّز محفظتك الاستثمارية بعوائد ثابتة.
• ابحث عن رواد التكنولوجيا الناشئين من خلال البحث عن أسهم الذكاء الاصطناعي الصغيرة باستخدام أسهم الذكاء الاصطناعي الصغيرة للاستفادة مبكرًا من الموجة التالية من إمكانات النمو الهائلة.
• استغل القيمة السوقية من خلال الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية من خلال استخدام الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية لمساعدتك في استهداف الأسهم التي ربما تجاهلها الجمهور.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.