مينيابوليس، 30 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة Celcuity Inc. (ناسداك: CELC) ("الشركة")، وهي شركة تكنولوجيا حيوية في المرحلة السريرية تسعى إلى تطوير علاجات مستهدفة لعلم الأورام، عن تسعير طرحها العام المكتتب به بقيمة 175 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الرئيسي لسنداتها العليا القابلة للتحويل بنسبة 2.750% المستحقة في عام 2031 ("السندات القابلة للتحويل" وهذا العرض، "عرض السندات القابلة للتحويل")، وطرحها العام المكتتب به لـ 1,836,842 سهمًا من أسهمها العادية ("الأسهم العادية") بسعر طرح عام قدره 38.00 دولارًا أمريكيًا للسهم، وبدلًا من الأسهم العادية للمستثمرين الذين يختارون ذلك، ضمانات ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 400,000 سهم من الأسهم العادية ("الضمانات الممولة مسبقًا") بسعر طرح عام قدره 37.999 دولارًا أمريكيًا لكل سند ضمان ممول مسبقًا، والذي يمثل سعر الطرح العام لكل سهم من الأسهم العادية مطروحًا منه سعر ممارسة 0.001 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من سند ضمان ممول مسبقًا (يُشار إلى هذا العرض باسم "عرض الأسهم العادية").

منحت الشركة لمكتتبي العروض خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 26،250،000 دولار أمريكي إضافي من إجمالي مبلغ السندات القابلة للتحويل، وذلك لتغطية التخصيصات الزائدة، إن وجدت، في عرض السندات القابلة للتحويل وخيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 335،526 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية بسعر العرض العام مطروحًا منه الخصومات والعمولات المكتتبة في عرض الأسهم العادية.

ستكون السندات القابلة للتحويل التزامات عامة غير مضمونة وذات أولوية للشركة. وتستحق على السندات القابلة للتحويل فائدة نصف سنوية متأخرة في الأول من فبراير والأول من أغسطس من كل عام، اعتبارًا من الأول من فبراير 2026، بمعدل فائدة سنوي يعادل 2.750%. وتستحق السندات القابلة للتحويل في الأول من أغسطس 2031، ما لم تقم الشركة بتحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل ذلك.

في أي وقت حتى إغلاق جلسة التداول المقررة قبل تاريخ الاستحقاق مباشرةً، ستكون السندات القابلة للتحويل قابلة للتحويل بناءً على خيار حامليها بناءً على سعر تحويل أولي قدره 19.4932 سهمًا من الأسهم العادية لكل 1000 دولار أمريكي من رأس مال السندات القابلة للتحويل، وهو ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 51.30 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي، مما يمثل علاوة بنسبة 35% تقريبًا فوق سعر الطرح العام للسهم العادي في طرح الأسهم العادية. وفيما يتعلق بإغلاق طرح السندات القابلة للتحويل، ستختار الشركة، بشكل لا رجعة فيه، تسوية أي تحويلات، إن وجدت، للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم عادية مع نقد بدلًا من أي جزء من الأسهم، إن وجد.

من المتوقع إغلاق طرح السندات القابلة للتحويل في 1 أغسطس 2025، بينما يُتوقع إغلاق طرح الأسهم العادية في 31 يوليو 2025، في كل حالة، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ولا يُشترط إغلاق طرح السندات القابلة للتحويل أو طرح الأسهم العادية بإغلاق الطرح الآخر.

تُقدّر الشركة أن صافي عائدات طرح السندات القابلة للتحويل وطرح الأسهم العادية سيبلغ حوالي 248.7 مليون دولار أمريكي، بعد خصم خصومات وعمولات الاكتتاب وتكاليف الطرح المُقدّرة للشركة. وتعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتغطية رأس المال العامل والأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل نفقات التجارب السريرية، ونفقات الإطلاق التجاري، ونفقات البحث والتطوير، والنفقات الرأسمالية، وتوسيع أنشطة تطوير الأعمال، وغيرها من الأغراض العامة للشركة. وفي حال ممارسة المُكتتبين لخيارهم في زيادة التخصيص، تتوقع الشركة استخدام أي عائدات إضافية من الطرح للأغراض الموضحة في الجملة السابقة.

فيما يتعلق بتسعير طرح السندات القابلة للتحويل، قررت الشركة عدم الدخول في معاملات استدعاء محدودة مع واحد أو أكثر من شركات الاكتتاب أو الشركات التابعة لها و/أو المؤسسات المالية الأخرى ("أطراف الخيار") كما كان متوقعًا في البداية وكما هو موضح في ملحق نشرة الإصدار الأولية المتعلق بطرح السندات القابلة للتحويل وملحق نشرة الإصدار الأولية المتعلق بطرح الأسهم العادية. ونتيجةً لقرار الشركة عدم الدخول في معاملات استدعاء محدودة، قد يقوم بعض المستثمرين في السندات القابلة للتحويل، الذين كانوا يتوقعون التحوط من مخاطر أسعار أسهمهم من خلال بعض معاملات المشتقات مع أطراف الخيار، بدلاً من ذلك بتحوط مخاطر أسعار أسهمهم بعد تسعير طرح السندات القابلة للتحويل عن طريق الدخول في معاملات مشتقات مع أطراف أخرى أو بيع أسهم عادية، مما قد يؤثر سلبًا على سعر السوق لأسهمنا العادية والسندات القابلة للتحويل.

تتولى جيفريز، وتي دي كوين، وليرينك بارتنرز إدارة الاكتتاب المشتركة لطرح السندات القابلة للتحويل وطرح الأسهم العادية. وتتولى لايف ساي كابيتال دور المدير الرئيسي لطرح السندات القابلة للتحويل، ومدير الاكتتاب السلبي لطرح الأسهم العادية. وتعمل شركة آي سي آر كابيتال ذ.م.م كمستشار مالي للشركة فيما يتعلق بطرح السندات القابلة للتحويل.

قدمت الشركة بيان تسجيل (يتضمن نشرة اكتتاب) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وملحقًا أوليًا لنشرة الاكتتاب فيما يتعلق بكل طرح من العروض التي يتناولها هذا البيان. قبل الاستثمار، يُرجى قراءة ملحق نشرة الاكتتاب الأولية ذي الصلة ونشرة الاكتتاب في بيان التسجيل هذا، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لمزيد من المعلومات الشاملة حول الشركة وهذه العروض. يمكنكم الحصول على هذه المستندات بزيارة موقع EDGAR الإلكتروني www.sec.gov . بدلاً من ذلك، ستقوم الشركة أو أي شركة اكتتاب أو أي تاجر مشارك في العرض المعمول به بترتيب إرسال ملحق نشرة الاكتتاب الأولية المعمول به (أو، عند توفره، ملحق نشرة الاكتتاب النهائية المعمول به) والنشرة المرفقة عند الطلب إلى: Jefferies LLC، Attention: Equity Syndicate Prospectus Department، 520 Madison Avenue، New York، New York 10022، أو عبر الهاتف على (877) 821-7388، أو عبر البريد الإلكتروني على Prospectus Department@Jefferies.com؛ TD Securities (USA) LLC، 1 Vanderbilt Avenue، New York، NY 10017، عبر الهاتف على (855) 495-9846 أو عبر البريد الإلكتروني على TD.ECM_Prospectus@tdsecurities؛ أو شركة ليرينك بارتنرز ذ.م.م.، قسم النقابات، 53 شارع ستيت، الطابق 40، بوسطن، ماساتشوستس 02109، أو عبر الهاتف على الرقم (800) 808-7525، فرعي 6105، أو عبر البريد الإلكتروني على syndicate@leerink.com. لا يُشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء السندات القابلة للتحويل، أو أي أسهم عادية قابلة للإصدار عند تحويل السندات القابلة للتحويل، أو أسهم الأسهم العادية، أو أوامر الشراء الممولة مسبقًا، أو أي أسهم عادية قابلة للإصدار عند ممارسة أوامر الشراء الممولة مسبقًا، أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يُشكل عرضًا أو طلبًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل والتأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية.

حول سيلكويتي

Celcuity شركة تكنولوجيا حيوية في المرحلة السريرية، تسعى لتطوير علاجات موجهة لعلاج مؤشرات متعددة للأورام الصلبة. والمرشح العلاجي الرئيسي للشركة هو جيداتوليسيب، وهو مثبط قوي لجميع بروتينات PI3K وmTORC1/2، ويحجب بشكل شامل مسار PI3K/AKT/mTOR ("PAM"). وتتميز آلية عمله وخصائصه الحركية الدوائية عن العلاجات الأخرى المعتمدة حاليًا والتي لا تزال قيد البحث والتي تستهدف PI3Kα أو AKT أو mTORC1 بمفردها أو معًا. وتُجري حاليًا دراسة سريرية من المرحلة الثالثة، VIKTORIA-1، لتقييم استخدام جيداتوليسيب مع الفولفيسترانت مع أو بدون بالبوسيكليب لدى مرضى سرطان الثدي المتقدم HR+/HER2-. كما تُجري حاليًا دراسة سريرية من المرحلة الأولى والثانية، CELC-G-201، لتقييم استخدام جيداتوليسيب مع دارولوتاميد لدى مرضى سرطان البروستاتا النقيلي المقاوم للإخصاء. تُجري حاليًا دراسة سريرية من المرحلة الثالثة، تُسمى VIKTORIA-2، لتقييم دواء جيداتوليسيب، بالإضافة إلى مثبط CDK4/6، وفولفيسترانت، كعلاج أولي لمرضى سرطان الثدي المتقدم HR+/HER2-، وتُسجل حاليًا أسماء المرضى. يقع المقر الرئيسي لشركة Celcuity في مينيابوليس.

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تُعتبر "تصريحات تطلعية" وفقًا لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام ١٩٩٥، بما في ذلك البيانات المتعلقة بطرح السندات القابلة للتحويل، وطرح الأسهم العادية، وقدرتنا على إتمام هذه الطروحات في الموعد المحدد أو على الإطلاق، والاستخدام المتوقع لصافي العائدات الناتجة عنها، إلى جانب بيانات أخرى لا تُمثل حقائق تاريخية، وهي بيانات تطلعية تُمثل تقديرات تعكس أفضل تقديرات الإدارة استنادًا إلى المعلومات المتاحة حاليًا. وتُشير كلمات مثل، على سبيل المثال لا الحصر، "نتطلع إلى"، و"نعتقد"، و"نتوقع"، و"نتوقع"، و"نُقدّر"، و"ننوي"، و"نثق"، و"نشجع"، و"محتمل"، و"نخطط"، و"نستهدف"، و"محتمل"، و"قد"، و"سوف"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"يمكن"، وما شابهها من تعبيرات أو كلمات، إلى التصريحات التطلعية. تستند البيانات التطلعية المضمنة في هذا البيان الصحفي إلى توقعات الإدارة ومعتقداتها الحالية والتي تخضع لعدد من المخاطر وعدم اليقين والعوامل، بما في ذلك تاريخ التشغيل المحدود لدينا؛ وعدم قدرتنا المحتملة على تطوير وإثبات وتسويق جيداتوليسيب في الوقت المناسب أو على الإطلاق؛ وعدم اليقين والتكاليف المرتبطة بالدراسات السريرية ومع تطوير وتسويق الأدوية الحيوية؛ وتعقيد وصعوبة إثبات السلامة والقدر الكافي من الفائدة لدعم الموافقة التنظيمية على جيداتوليسيب والمنتجات الأخرى التي قد نطورها؛ والتحديات التي قد نواجهها في تطوير والحفاظ على العلاقات مع شركاء شركات الأدوية؛ وعدم اليقين والتكاليف المرتبطة بالتجارب السريرية؛ وعدم اليقين بشأن قبول السوق من قبل الأطباء والمرضى والدافعين من جهات خارجية وغيرهم في المجتمع الطبي، ومع حجم الفرص السوقية المتاحة لنا؛ والصعوبات التي قد نواجهها في إدارة النمو، مثل توظيف قوة مبيعات مؤهلة والاحتفاظ بها وجذب الموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ والتغييرات في اللوائح الحكومية؛ وتشديد أسواق الائتمان والقيود المفروضة على الوصول إلى رأس المال؛ وتقلب سوق الأوراق المالية أو العوامل الأخرى التي قد تؤثر على قدرتنا على الوصول إلى رأس المال بشروط مواتية أو على الإطلاق؛ والحصول على حماية الملكية الفكرية لتقنيتنا والحفاظ عليها، والوقت والنفقات المرتبطة بالدفاع عن مطالبات الطرف الثالث بانتهاك الملكية الفكرية، أو التحقيقات أو الدعاوى القضائية المهددة أو المرفوعة ضدنا. بالإضافة إلى ذلك، تخضع جميع البيانات التطلعية لمخاطر أخرى مفصلة في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وفي تقريرنا ربع السنوي على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2025، حيث قد يتم تحديث هذه المخاطر في ملفاتنا اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. نحذرك من الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية، والتي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. جميع البيانات التطلعية مؤهلة في مجملها بهذه البيانات التحذيرية، ولا نتعهد بأي التزام بمراجعة أو تحديث هذا البيان الصحفي ليعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا البيان.

جهات الاتصال:

شركة سيلكويتي
بريان سوليفان، bsullivan@celcuity.com
فيكي هاني، vhahne@celcuity.com
(763) 392-0123

الرعاية الصحية ICR
بنك باتي، patti.bank@icrhealthcare.com
(415) 513-1284