رموز سوق الأوراق المالية

جي آي بي إيه (TSX)

جي آي بي (بورصة نيويورك)

cgi.com/غرفة الأخبار

مونتريال ، 3 سبتمبر 2024 / بي آر نيوزواير/ - أعلنت شركة سي جي آي (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: GIB.A) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GIB) اليوم أنها حددت سعر طرح سندات أولى غير مضمونة مقومة بالدولار الكندي في سلسلتين.

ستصدر CGI مبلغًا إجماليًا قدره 750 مليون دولار كندي من السندات غير المضمونة ذات الأولوية، والتي تتكون من مبلغ إجمالي قدره 300 مليون دولار كندي من السندات ذات الثلاث سنوات ومبلغ إجمالي قدره 450 مليون دولار كندي من السندات ذات الخمس سنوات. ستحمل السندات ذات الثلاث سنوات فائدة بمعدل 3.987% سنويًا وستحمل السندات ذات الخمس سنوات فائدة بمعدل 4.147% سنويًا. ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في أو حوالي 5 سبتمبر 2024 ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.

ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الصافية من الطرح حوالي 746.1 مليون دولار كندي بعد خصم رسوم الوكلاء ونفقات الطرح المقدرة. وتعتزم CGI استخدام العائدات الصافية الإجمالية من الطرح لسداد الديون القائمة ولأغراض الشركة العامة. وتشمل الديون القائمة سندات غير مضمونة أولى تستحق في 12 سبتمبر 2024 ، بمبلغ 350 مليون دولار أمريكي .

ويتم تقديم السندات في كندا على أساس الوكالة من قبل مجموعة من الوكلاء بقيادة BMO Nesbitt Burns Inc. وCIBC World Markets Inc. وScotia Capital Inc. وDesjardins Securities Inc. وTD Securities Inc.

سيتم طرح السندات على أساس طرح خاص في كل مقاطعة من مقاطعات كندا بالاعتماد على الإعفاءات من متطلبات نشرة الاكتتاب بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. لم يتم تسجيل السندات، ولن يتم تسجيلها، بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو أي قوانين أوراق مالية تابعة لأي ولاية، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المعمول به من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض لشراء أي من السندات في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون مثل هذا العرض أو البيع غير قانوني.

حول CGI

تأسست شركة CGI في عام 1976، وهي من بين أكبر شركات خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات والأعمال المستقلة في العالم. ومع 90 ألف مستشار ومحترف في جميع أنحاء العالم، تقدم شركة CGI مجموعة شاملة من القدرات، من الاستشارات الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والأعمال إلى تكامل الأنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وعمليات الأعمال وحلول الملكية الفكرية. تعمل شركة CGI مع العملاء من خلال نموذج علاقات محلي مكمل بشبكة توصيل عالمية تساعد العملاء على تحويل مؤسساتهم رقميًا وتسريع النتائج. بلغت إيرادات شركة CGI في السنة المالية 2023 14.30 مليار دولار أمريكي ، وأسهم شركة CGI مدرجة في بورصة تورنتو (GIB.A) وبورصة نيويورك (GIB). تعرف على المزيد على cgi.com .

المعلومات والتصريحات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "معلومات تطلعية" وفقًا لمعنى قوانين الأوراق المالية الكندية و"تصريحات تطلعية" وفقًا لمعنى قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995 وغيره من الملاذات الآمنة المعمول بها في الولايات المتحدة . يتم إعداد جميع هذه المعلومات والتصريحات التطلعية والإفصاح عنها بالاعتماد على أحكام الملاذ الآمن لقوانين الأوراق المالية الكندية والأمريكية المعمول بها. تتضمن المعلومات والتصريحات التطلعية جميع المعلومات والتصريحات المتعلقة بنوايا CGI وخططها وتوقعاتها ومعتقداتها وأهدافها وأدائها المستقبلي واستراتيجيتها، بالإضافة إلى أي معلومات أو تصريحات أخرى تتعلق بأحداث أو ظروف مستقبلية ولا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية. غالبًا ما تستخدم المعلومات والتصريحات التطلعية، ولكن ليس دائمًا، كلمات مثل "يعتقد"، "يقدر"، "يتوقع"، "يعتزم"، "يتوقع"، "يخطط"، "يتنبأ"، "يخطط"، "يهدف"، "يسعى"، "يسعى"، "محتمل"، "يستمر"، "يستهدف"، "قد"، "قد"، "يمكن"، "يجب"، وتعبيرات مماثلة ومتغيرات منها. تستند هذه المعلومات والتصريحات إلى تصورنا للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة، بالإضافة إلى افتراضات أخرى، عامة ومحددة، نعتقد أنها مناسبة في ظل الظروف. ومع ذلك، تخضع هذه المعلومات والتصريحات بطبيعتها للمخاطر وعدم اليقين المتأصلين، والعديد منها خارج سيطرة CGI، والتي تؤدي إلى احتمالية اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن توقعاتنا المعبر عنها أو الضمنية في هذه المعلومات والتصريحات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر: المخاطر المتعلقة بالسوق مثل مستوى النشاط التجاري لعملائنا، والذي يتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية، والمخاطر الخارجية الإضافية (مثل الأوبئة والصراعات المسلحة والقضايا المتعلقة بالمناخ والتضخم) وقدرتنا على التفاوض على عقود جديدة؛ المخاطر المتعلقة بصناعتنا مثل المنافسة وقدرتنا على تطوير وتوسيع خدماتنا لتلبية متطلبات الأعمال الناشئة واتجاهات التكنولوجيا (مثل الذكاء الاصطناعي)، واختراق أسواق جديدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا؛ المخاطر المتعلقة بأعمالنا مثل المخاطر المرتبطة باستراتيجية النمو لدينا، بما في ذلك دمج العمليات الجديدة، والمخاطر المالية والتشغيلية المتأصلة في العمليات العالمية، ومخاطر الصرف الأجنبي، وقوانين ضريبة الدخل والبرامج الضريبية الأخرى، وإنهاء أو تعديل أو تأخير أو تعليق اتفاقياتنا التعاقدية، وتوقعاتنا بشأن الإيرادات المستقبلية الناتجة عن الحجوزات والمتأخرات، وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم، والتفاوض على شروط تعاقدية مواتية، وتقديم خدماتنا وجمع المستحقات، والإفصاح عن المبادرات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإدارتها وتنفيذها، وتحقيق التزامات وأهداف ESG، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التزامنا بانبعاثات الكربون الصافية الصفرية، فضلاً عن المخاطر السمعية والمالية المصاحبة لانتهاكات الأمن السيبراني وغيرها من الحوادث، بما في ذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، والمخاطر المالية مثل احتياجات ومتطلبات السيولة، والحفاظ على النسب المالية، وقدرتنا على إعلان ودفع الأرباح، وتقلبات أسعار الفائدة والتغيرات في الجدارة الائتمانية والتصنيفات الائتمانية؛ بالإضافة إلى المخاطر الأخرى التي تم تحديدها أو تضمينها بالإشارة إليها في هذا البيان الصحفي، وفي تقارير MD&A السنوية والربع سنوية لشركة CGI وفي المستندات الأخرى التي ننشرها، بما في ذلك ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية الكندية (على SEDAR+ على www.sedarplus.ca ) وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (على EDGAR على www.sec.gov ). ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن المعلومات والبيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صادرة اعتبارًا من تاريخه، وتتنصل CGI من أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي معلومات تطلعية أو بيانات تطلعية علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به. وفي حين نعتقد أن افتراضاتنا التي تستند إليها هذه المعلومات والبيانات التطلعية كانت معقولة في تاريخ هذا البيان الصحفي، فإننا نحذر القراء من عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه المعلومات أو البيانات التطلعية. علاوة على ذلك، نذكّر القراء بأن المعلومات والبيانات التطلعية تُقدَّم لغرض وحيد هو مساعدة المستثمرين وغيرهم في فهم أهدافنا وأولوياتنا الاستراتيجية وتوقعاتنا التجارية بالإضافة إلى بيئة التشغيل المتوقعة لدينا. ونحذر القراء من أن مثل هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المخاطر التي قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية بشكل كبير عن توقعاتنا الحالية في القسم بعنوان "بيئة المخاطر" في تقرير الإدارة والتحليل السنوي والربع سنوي لشركة CGI، والذي تم تضمينه بالإشارة إليه في هذا البيان التحذيري. كما نحذر القراء من أن المخاطر المذكورة أعلاه والمخاطر الموضحة في تقرير الإدارة والتحليل السنوي والربع سنوي لشركة CGI والمستندات والملفات الأخرى ليست المخاطر الوحيدة التي قد تؤثر علينا. كما أن المخاطر وعدم اليقين الإضافيين غير المعروفين لنا حاليًا أو الذين نعتبرهم حاليًا غير مهمين قد يكون لهم أيضًا تأثير سلبي مادي على وضعنا المالي أو أدائنا المالي أو التدفقات النقدية أو أعمالنا أو سمعتنا.

شاهد المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgi-announces-private-offering-of-c750-million-in-aggregate-of-3-year-and-5-year-notes-302237395.html

المصدر CGI Inc.