يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
بدء بناء سجل الأوامر لاكتتاب سي جي إس: الشركة الرائدة في نمو الإيرادات بنسبة 40%، بسعر يتراوح بين 9.50 و10.00 ريال للسهم
مؤشر تداول للطروحات الأولية -0.45%
تاسي +0.35%
مؤشر تداول للطروحات الأولية TIPOC.SA | 4323.44 | -0.45% |
تاسي TASI.SA | 10450.27 | +0.35% |
نظرة عامة على الطرح العام الأولي لشركة CGS
أعلنت شركة كونسوليديتد غروننفيلدر سعدي القابضة (CGS)، الشركة الرائدة في مجال تقنيات سلسلة التبريد وحلول التبريد في المملكة العربية السعودية، عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي في السوق المالية السعودية (تداول). وقد مهدت الشركة الطريق لإضافة هامة إلى سوق الأسهم العامة في المملكة.
تفاصيل الاكتتاب العام الأولي
حُدِّد نطاق سعر الطرح بين 9.50 و10.00 ريالات سعودية للسهم . وبناءً على هذا التسعير، تستهدف شركة CGS رسملة سوقية تتراوح بين 950 مليون ريال سعودي (حوالي 253.3 مليون دولار أمريكي) ومليار ريال سعودي (حوالي 266.7 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج.
حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في يونيو 2025 لطرح 30 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي رأس مالها البالغ 100 مليون سهم. هذه الأسهم هي أسهم قائمة يبيعها المساهمون الحاليون - شركة دارة عصمت بن عبد الصمد السعدي القابضة وشركة جي كي جرونينفيلدر الدولية - وليست أسهمًا جديدة تصدرها الشركة. ووفقًا لهيكل الطرح العام الأولي القياسي، لن تتلقى الشركة عائدات الطرح، بل ستذهب جميع العائدات الصافية إلى المساهمين البائعين.
الجدول الزمني الحرج
تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات اليوم، 5 نوفمبر 2025، وتستمر حتى الساعة 3:00 مساءً يوم 11 نوفمبر 2025. هذه هي المرحلة الحاسمة حيث سيقدم المستثمرون المؤسسيون، المعروفون بالأطراف المشاركة، طلباتهم للمساعدة في تحديد سعر العرض النهائي.
وبعد المرحلة المؤسسية، ستتاح الفرصة للمستثمرين الأفراد من الأفراد للاكتتاب خلال فترة يومين من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 .
ملخص الطرح العام الأولي
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| اسم الشركة | شركة كونسوليديتد جرونينفيلدر سعدي القابضة (سي جي إس) |
| سوق | السوق الرئيسي (تاسي) |
| الأنشطة الأساسية | إدارة الشركات التابعة |
| عاصمة | 100 مليون ريال سعودي |
| إجمالي الأسهم | 100 مليون |
| القيمة الاسمية | 1 ريال سعودي للسهم |
| نسبة الإصدار | 30% من رأس مال الشركة |
| عدد الأسهم المعروضة | 30 مليون |
| المشتركين المؤهلين | المؤسسات المشاركة والمستثمرين الأفراد |
| إجمالي عدد الأسهم المعروضة للمستثمرين الأفراد | 6 مليون سهم (20% من حجم الطرح) |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 10 أسهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلب للحصول عليها | 250,000 سهم |
| الحد الأدنى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 100,000 سهم |
| الحد الأقصى لعدد أسهم العرض التي يمكن للمستثمرين المؤسسيين التقدم بطلب للحصول عليها | 5 ملايين سهم |
نبذة عن CGS:
تتمتع شركة CGS بحضور راسخ في قطاع التبريد في المملكة العربية السعودية، حيث يعود تاريخ عملياتها إلى عام ١٩٧٦ عندما تأسست كمشروع مشترك لتصنيع هياكل التبريد. وبعد عامين، أصبحت الشركة موزعًا لوحدات Carrier Transicold في المملكة العربية السعودية، مُعلنةً بذلك بداية مسيرتها التنموية في مجال تبريد النقل.
تعمل الشركة اليوم من مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بمواقع استراتيجية للتصنيع وخدمات ما بعد البيع في الرياض وجدة والدمام ومملكة البحرين. وقد استثمرت CGS بكثافة في القدرات الهندسية، حيث أنشأت مرافق تصنيع متطورة في الرياض، مزودة بتقنيات متقدمة، بما في ذلك تقنية ألواح الصب المفتوح، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي، وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
تستحوذ شركة CGS حاليًا على ما يقارب 45% من حصة سوق تبريد النقل في المملكة، حيث تخدم قطاعات حيوية، بما في ذلك قطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية. وإلى جانب نشاطها الرئيسي في تبريد النقل، نوّعت الشركة محفظة منتجاتها لتشمل التطبيقات التجارية والصناعية، بدءًا من غرف التبريد وتبريد العمليات وصولًا إلى الخدمات اللوجستية الشاملة لسلسلة التبريد، باستخدام مبردات صديقة للبيئة وتصاميم موفرة للطاقة. كما توسعت الشركة لتشمل حلولًا هندسية للقطاعات الطبية، والاتصالات، والنفط والغاز، والدفاع.
تتمحور قيمة الشركة حول الجمع بين أفضل الممارسات العالمية والنطاق المحلي السعودي، وتقديم حلول في مجالات تبريد السيارات، والتبريد الثابت، والحلول المُخصصة، وخدمات ما بعد البيع. وقد حققت هذه الاستراتيجية نموًا ملحوظًا، حيث حققت CGS معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 40% بين عامي 2023 و2025.
مجموعات المستثمرين
يتم تقسيم العرض إلى شريحتين متميزتين:
الشريحة أ - الجهات المشاركة (المستثمرون المؤسسيون): خُصص لهم مبدئيًا 30 مليون سهم، تُمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. هؤلاء هم المستثمرون المؤهلون للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا للوائح هيئة السوق المالية. مع ذلك، في حال اكتتاب المستثمرين الأفراد بالكامل في أسهمهم المخصصة، يجوز للمستشار المالي تخفيض أسهم المؤسسات إلى 24 مليون سهم كحد أدنى (80% من إجمالي أسهم الطرح).
الشريحة ب - المستثمرون الأفراد: مُخصصة حتى 6 ملايين سهم، بما يمثل 20% كحد أقصى من إجمالي أسهم الطرح. تشمل قائمة المكتتبين المؤهلين المواطنين السعوديين، والنساء السعوديات المطلقات أو الأرامل اللاتي لديهن أبناء قُصّر من زواج غير سعودي (مع الوثائق اللازمة)، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والأجانب المقيمين أو السابقين في المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حسابات مصرفية لدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حسابات استثمارية. في حال عدم اكتتاب المستثمرين الأفراد بالكامل، يجوز للمستشار المالي تخفيض الأسهم المخصصة لهذه الشريحة تبعًا لذلك.
وسيتم تحديد التخصيص النهائي بين الشرائح من قبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة بناءً على طلب الاكتتاب.
هيكل المساهمين
الجدول 1: المساهمون الرئيسيون المباشرون قبل وبعد الطرح
| المساهم | العرض المسبق | ما بعد العرض | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأسهم | القيمة الاسمية الإجمالية (ريال سعودي) | نسبة مئوية | عدد الأسهم | القيمة الاسمية الإجمالية (ريال سعودي) | نسبة مئوية | |
| شركة دارة عصمت بن عبد الصمد السعدي القابضة | 50,000,000 | 50,000,000 | 50% | 35,000,000 | 35,000,000 | 35% |
| جي كيه جرونينفيلدر إنترناشيونال إيه جي | 50,000,000 | 50,000,000 | 50% | 35,000,000 | 35,000,000 | 35% |
| المجموع | 100,000,000 | 100,000,000 | 100% | 70,000,000 | 70,000,000 | 70% |
الجدول 2: المساهمون الكبار غير المباشرين
| المساهم | العرض المسبق | ما بعد العرض | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأسهم | إجمالي القيمة الاسمية للأسهم (ريال سعودي) | الملكية (%) | عدد الأسهم | إجمالي القيمة الاسمية للأسهم (ريال سعودي) | الملكية (%) | |
| عصمت عبد الصمد نجيب السعدي⁽¹⁾ | 45,000,000 | 45,000,000 | 45.0% | 31,500,000 | 31,500,000 | 31.50% |
| مارسيل ألبرت جروننفيلدر⁽²⁾ | 25,000,000 | 25,000,000 | 25.0% | 17,500,000 | 17,500,000 | 17.50% |
| ألبرت بيتر جروننفيلدر⁽³⁾ | 25,000,000 | 25,000,000 | 25.0% | 17,500,000 | 17,500,000 | 17.50% |
| شركة بحور القابضة⁽⁴⁾⁽⁵⁾ | 5,000,000 | 5,000,000 | 5.0% | 3,500,000 | 3,500,000 | 3.50% |
| المجموع | 100,000,000 | 100,000,000 | 100% | 70,000,000 | 70,000,000 | 70% |
ملحوظات:
- وتتمثل الملكية غير المباشرة لعصمت عبد الصمد السعدي من خلال ملكيته بنسبة 90% من شركة دارة عصمت بن عبد الصمد السعدي القابضة، والتي تمتلك بشكل مباشر 50% من شركة سي جي إس.
- وتتمثل الملكية غير المباشرة لمارسيل ألبرت جرونينفيلدر في ملكيته بنسبة 100% لشركة Familienholding Marcel Grünenfelder AG، التي تمتلك 50% من شركة GK Grünenfelder International AG، التي تمتلك بشكل مباشر 50% من شركة CGS.
- وتعود ملكية ألبرت بيتر جرونينفيلدر بشكل غير مباشر إلى ملكيته البالغة 100% لشركة Meteira AG، التي تمتلك 50% من شركة GK Grünenfelder International AG، التي تمتلك بشكل مباشر 50% من شركة CGS.
- وتتمثل ملكية شركة بهور القابضة في ملكيتها بنسبة 10% لشركة دارة عصمت بن عبد الصمد السعدي القابضة، والتي تمتلك بشكل مباشر نسبة 50% من شركة سي جي إس.
- بعد العرض، لن تكون شركة بوهور القابضة مساهمًا كبيرًا غير مباشر في الشركة.
الجدول الزمني المتوقع للعروض
| حدث | تاريخ |
|---|---|
| فترة تقديم العطاءات وبناء سجل الاكتتاب للأطراف المشاركة | مدة خمسة (5) أيام تبدأ من يوم الأربعاء 14/05/1447هـ (الموافق 05/11/2025م) وتنتهي يوم الثلاثاء 20/05/1447هـ (الموافق 11/11/2025م). |
| فترة الاشتراك للمشتركين الأفراد | مدة يومين (2) تبدأ يوم الأربعاء 05/06/1447هـ (الموافق 26/11/2025م) وتنتهي يوم الخميس 06/06/1447هـ (الموافق 27/11/2025م). |
| الموعد النهائي لتقديم طلبات الاكتتاب للأطراف المشاركة بناءً على عدد أسهم العرض المخصصة مؤقتًا | الثلاثاء 04/06/1447هـ (الموافق 25/11/2025م). |
| الموعد النهائي لسداد مبالغ الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد أسهم العرض المخصصة مؤقتًا | الثلاثاء 04/06/1447هـ (الموافق 25/11/2025م). |
| الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك ودفع مبالغ الاشتراك للمشتركين الأفراد | الاثنين 19/05/1447هـ (الموافق 10/11/2025م). |
| إعلان عن التخصيص النهائي لأسهم العرض | الأربعاء 12/06/1447هـ (الموافق 03/12/2025م). |
| استرداد أموال الاشتراك الزائدة (إن وجدت) | الخميس 13/06/1447هـ (الموافق 04/12/2025م). |
| التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في البورصة | من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa). |
ملاحظة: الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعلاه إرشادية. سيتم الإعلان عن التواريخ الفعلية عبر الإعلانات.
تظهر على مواقع البورصة (www.saudiexchange.sa)، والشركة (www.cgs.com.sa)، والمؤسسة المالية
مستشار، الجزيرة كابيتال (www.aljaziracapital.com.sa).
انقر هنا لقراءة النشرة الكاملة
سيتم تقديم المزيد من التحديثات فيما يتعلق بهذا الطرح العام الأولي مع توفر المزيد من المعلومات.
