أعلنت اليوم شركتا Chart Industries, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GTLS ) وFlowserve Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز FLS ) عن إبرامهما اتفاقية نهائية للاندماج في عملية اندماج أسهم متكافئة، مما سيُنشئ شركة رائدة متميزة في مجال تقنيات العمليات الصناعية. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة المؤسسية للشركة المندمجة حوالي 19 مليار دولار أمريكي، بناءً على معامل التبادل وأسعار إغلاق أسهم Chart وFlowserve في 3 يونيو 2025. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة ChartFlowserve.com ، وهو موقع إلكتروني مشترك جديد مخصص لعملية الاندماج.

يتضمن هذا البيان الصحفي وسائط متعددة. اطلع على البيان الكامل هنا: https://www.businesswire.com/news/home/20250604874670/en/

بقاعدة تشغيلية تضم أكثر من 5.5 مليون أصل موزعة على أكثر من 50 دولة، ستتولى الشركة المندمجة مسؤولية دورة حياة العملاء كاملةً، بدءًا من تصميم العمليات ووصولًا إلى خدمات ما بعد البيع. وقد حققت الشركة المندمجة إيرادات صافية بلغت حوالي 8.8 مليار دولار أمريكي على أساس إجمالي إجمالي الأصول حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، مستمدة من أسواق نهائية متنوعة وعالية النمو وجذابة، بما في ذلك حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي من إيرادات خدمات ما بعد البيع، والتي تمثل حوالي 42% من إجمالي الإيرادات.

بموجب الاتفاقية، التي أقرّها مجلس إدارة كل شركة بالإجماع، سيحصل مساهمو "تشارت" عند إتمام الصفقة على 3.165 سهمًا من أسهم "فلوسيرف" العادية مقابل كل سهم يمتلكونه من أسهم "تشارت". وبعد إتمام الصفقة، سيمتلك مساهمو "تشارت" حوالي 53.5%، وسيمتلك مساهمو "فلوسيرف" حوالي 46.5% من الشركة المندمجة، على أساس مخفّف بالكامل.

صرحت جيل إيفانكو، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة تشارت: "إن دمج تشارت وفلوسيرف يُنشئ منصة حلول شاملة، تتمتع بالقوة المالية والمرونة اللازمة لمواصلة دفع عجلة النمو وتحقيق قيمة مستدامة". وأضافت: "سنوفر معًا منظومة متكاملة من القدرات، بدءًا من التصميم الهندسي الأولي وصولًا إلى المعدات بالغة الأهمية، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع والصيانة، لنقدم حلولًا عالية الجودة وذات قيمة مضافة لقاعدة عملاء عالمية موسعة. وبفضل التدفق النقدي القوي، والتآزر الفعال، وفرص النمو الأكبر في خدمات ما بعد البيع، ستكون الشركة المدمجة في وضع مثالي لتقديم قيمة فائقة ودائمة لمساهميها".

قال سكوت رو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فلوسيرف: "سيُنشئ هذا الاندماج شركة رائدة متميزة تتمتع بالقدرة على تلبية الطلب المتزايد على تقنيات وخدمات العمليات الصناعية الشاملة". وأضاف: "ستعزز أعمال تشارتس وفلوسيرف المتكاملة قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا، وتمكين الابتكار، ودفع عجلة النمو المستدام طويل الأجل. ستعمل الشركة المدمجة في أسواق نهائية متنوعة، مع تعزيز حضورها في قطاعات متميزة وعالية النمو، وامتياز كبير في خدمات ما بعد البيع، مما سيؤدي إلى زيادة الفرص التجارية. أنا واثق من أننا معًا سنستفيد من خلق قيمة طويلة الأجل لعملائنا وشركائنا ومساهمينا وفريقنا العالمي المشترك".

الفوائد الاستراتيجية والمالية

• مجموعة شاملة من الحلول العالمية المتميزة. يجمع هذا المزيج بين خبرة شركة Chart الرائدة في تقنيات العمليات، بما في ذلك حلول الضغط والحرارة والتبريد والحلول التخصصية، وقدرات Flowserve الرائدة في إدارة التدفق. سيتيح الجمع بين المنصات الرقمية التي تدعم هذه المجموعة الكاملة من الحلول فرصًا إضافية لتميز الحلول، مما يوفر تغطية رقمية شاملة، بما في ذلك قدرات المراقبة والتنبؤ.
• أسواق نهائية متنوعة وجذابة. ستتمتع الشركة المدمجة بقدرات رائدة في قطاعات الصناعة العامة، والغازات الصناعية، ومراكز البيانات، والفضاء، والنقل، والتغذية، واحتجاز الكربون، والطاقة، وتوليد الكهرباء، والطاقة النووية، والكيميائية، والغاز الطبيعي المسال، والمياه، والتعدين والمعادن. وستكون الشركة المدمجة أكثر قدرة على التنبؤ والمرونة.
• امتياز موسّع لخدمات ما بعد البيع. ستتمتع الشركة المندمجة بمصادر دخل متكررة كبيرة، بقاعدة عالمية مثبتة تضم أكثر من 5.5 مليون أصل، و42% من إجمالي الإيرادات المجمعة من خدمات ما بعد البيع والصيانة. تتوقع كل من Chart وFlowserve تنمية أعمال خدمات ما بعد البيع من خلال تقديم خدمات وحلول مُحسّنة للعملاء من خلال قاعدة عالمية مثبتة موسعة ونطاق جغرافي واسع.
• مزايا من التآزر الكبير في التكاليف والتجارة. من المتوقع أن يُحقق هذا الاندماج تآزرًا سنويًا في التكاليف بقيمة 300 مليون دولار أمريكي تقريبًا خلال ثلاث سنوات من إتمام الصفقة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توفير المواد والمشتريات، وتوحيد هيكل الشركة، وتحسين الكفاءة التنظيمية، والتخلص من التكاليف المكررة للشركات المساهمة العامة. كما تتوقع الشركتان تحقيق تآزر في الإيرادات التجارية بمرور الوقت، مما يُمثل نموًا تدريجيًا بنسبة 2% على الأقل في إيرادات الشركة المندمجة.
• ملتزمون بميزانية عمومية استثمارية ذات تدفقات نقدية قوية. من المتوقع أن يُعزز الاندماج ربحية السهم المعدلة للشركة المدمجة بشكل ملحوظ في السنة الأولى بعد إتمام الصفقة. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الرفع المالي للشركة المدمجة 2.0 ضعف صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند إتمام الصفقة. على أساس مُجمع، حققت شركتا Chart وFlowserve تدفقات نقدية بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي2,3 خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 مارس 2025. سيدعم هذا الوضع المالي القوي استراتيجية متوازنة لتخصيص رأس المال، وتخفيض الديون، وإعطاء الأولوية لاستثمارات النمو، وتحقيق عوائد رأسمالية. تتوقع الشركة المدمجة دفع أرباح ربع سنوية تتوافق مع مستويات توزيعات الأرباح التاريخية للسهم الواحد لشركة Flowserve، وتتوقع تحقيق وفورات إضافية في مصاريف الفوائد.

عند إتمام عملية الاندماج، سيتألف مجلس إدارة الشركة المندمجة من 12 عضوًا، ستة منهم من شركة Chart وستة من شركة Flowserve. ستتولى السيدة إيفانكو رئاسة مجلس إدارة الشركة المندمجة، وسيتولى السيد رو منصب الرئيس التنفيذي للشركة المندمجة، وسيتولى جون غاريسون منصب العضو المستقل الرئيسي في مجلس إدارة الشركة المندمجة.

بعد إتمام الصفقة، سيكون مقر الشركة المندمجة في دالاس، تكساس، ومن المتوقع أن تحافظ على حضورها في أتلانتا وهيوستن، مدعومةً بتواجد عالمي في أكثر من 50 دولة. وستتخذ الشركة المندمجة اسمًا وعلامة تجارية جديدين بعد إتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الرابع من عام 2025، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في كل من Chart وFlowserve، والحصول على الموافقات التنظيمية، واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة الأخرى.