يتم تداول أسهم Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS ) و Flowserve Corporation (NYSE: FLS ) على ارتفاع قبل السوق يوم الأربعاء.

توصلت الشركتان إلى اتفاق للاندماج في صفقة أسهم بالكامل مقابل 19 مليار دولار .

وبموجب الصفقة، سيحصل مساهمو Chart على 3.165 سهمًا من أسهم Flowserve العادية مقابل كل سهم عادي من أسهم Chart يمتلكونه عند إغلاق الصفقة.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الرابع من عام 2025، وذلك بعد الحصول على موافقة مساهمي Chart وFlowserve، والحصول على الموافقات التنظيمية، وشروط الإغلاق الأخرى.

وبعد إغلاق الصفقة، سوف يمتلك مساهمو Chart ما يقرب من 53.5% ومساهمو Flowserve حوالي 46.5% من الشركة المدمجة على أساس مخفف بالكامل.

التآزر : من المتوقع أن ينتج عن الاندماج ما يقرب من 300 مليون دولار من التآزر في التكاليف السنوية في غضون ثلاث سنوات من إتمام الصفقة .

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركات المدمجة تحقيق تآزر في الإيرادات التجارية بمرور الوقت، وهو ما يمثل نموًا إضافيًا بنسبة 2% على الأقل في إيرادات الكيان الجديد.

ومن المتوقع أن يكون الاندماج مفيدًا بشكل كبير لأرباح السهم المعدلة للشركة المدمجة في السنة الأولى بعد الإغلاق.

تفاصيل الشركة المدمجة : اعتبارًا من نهاية الربع الأول من عام 2025، حقق الكيان المدمج ما يقرب من 8.8 مليار دولار من صافي الإيرادات على أساس آخر اثني عشر شهرًا (LTM).

وتأتي هذه الإيرادات من أسواق نهائية متنوعة وعالية النمو وجذابة، مع ما يقرب من 3.7 مليار دولار (أو حوالي 42% من الإيرادات المجمعة) مشتقة من خدمات ما بعد البيع.

مع أكثر من 5.5 مليون من الأصول المثبتة في أكثر من 50 دولة، ستتولى الشركة المندمجة إدارة دورة حياة العميل بأكملها، من تصميم العملية الأولية إلى دعم ما بعد البيع المستمر.

ومن المتوقع أن تتمتع الكيانات الجديدة بنسبة رافعة مالية تبلغ 2.0x صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند الإغلاق.

قال سكوت رو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فلوسيرف: "إن التكامل الكبير بين أعمال تشارتس وفلوسيرف سيعزز قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا، وتحفيز الابتكار، ودفع عجلة النمو المستدام طويل الأجل. ستعمل الشركة المندمجة في أسواق نهائية متنوعة، مع توسع أكبر في قطاعات المنتجات المتميزة عالية النمو، وامتياز كبير في خدمات ما بعد البيع، مما سيؤدي إلى زيادة الفرص التجارية".

اعتبارًا من 31 مارس، بلغ النقد وما يعادله لدى شركة Flowserve 540.8 مليون دولار، وبلغ النقد وما يعادله لدى شركة Chart Industries 296.2 مليون دولار.

حركة السعر: في آخر فحص يوم الأربعاء، ارتفعت أسهم GTLS بنسبة 3.36% عند 166.90 دولارًا، وارتفعت أسهم FLS بنسبة 5.38% عند 53.25 دولارًا قبل السوق.

اقرأ التالي:

• انخفاض أسهم الطاقة الشمسية بعد موافقة مجلس النواب على إلغاء كبير لحوافز المناخ

الصورة: Shutterstock