ستؤدي هذه الصفقة إلى إنشاء شركة رائدة في مجال الاتصالات والترفيه السلس وخدمة العملاء عالية الجودة والتي ستفيد الموظفين والعملاء والمجتمعات المحلية والمساهمين

ستامفورد، كونيتيكت، وأتلانتا ، 16 مايو 2025 / بي آر نيوزواير / -- أعلنت اليوم شركة تشارتر كوميونيكيشنز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز CHTR) (بالإضافة إلى شركتيها التابعتين "تشارتر") وشركة كوكس كوميونيكيشنز ("كوكس") عن إبرامهما اتفاقية نهائية لدمج أعمالهما في صفقة تحويلية ستُنشئ شركة رائدة في قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة وعريضة النطاق، وخدمات الترفيه المرئي السلس، وخدمة عملاء عالية الجودة، تُقدم فوائد قيّمة للموظفين والعملاء والمجتمعات والمساهمين الأمريكيين. تُقدر الصفقة المقترحة قيمة شركة كوكس كوميونيكيشنز بحوالي 34.5 مليار دولار أمريكي ¹ بناءً على، ومساوٍ، لقيمة شركة تشارتر الأخيرة حتى عام 2025، ومضاعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدّل المُقدّر.

قال كريس وينفري ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تشارتر: "يشرفنا أن تثق عائلة كوكس بنا في إرثها المؤثر، ونتطلع بشوق إلى فرصة الاستفادة من تاريخ كوكس التشغيلي العريق وقيادتها المجتمعية". وأضاف: "لطالما كانت كوكس وتشارتر رائدتين في مجال خدمات الاتصال والترفيه، حيث استثمرتا عقودًا من العمل ومئات المليارات من الدولارات في بناء شبكاتنا الإقليمية المتكاملة وتطويرها وتوسيعها لتوفير خدمات إنترنت وفيديو وصوت وهاتف جوال عالية الجودة. سيعزز هذا الدمج قدرتنا على الابتكار وتوفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، مع خدمة عملاء متميزة، لملايين المنازل والشركات. سنواصل تقديم منتجات عالية القيمة توفر المال للعائلات الأمريكية، وسنعمل على جلب وظائف من الخارج لخلق وظائف جديدة ذات رواتب مجزية للموظفين الأمريكيين، مع مزايا رائعة، وتدريب مهني وتقدم مهني، وفرص تقاعد وتملك."

عائلة كوكس هي أقدم شركة تشغيل مستمرة في هذا القطاع، حيث استحوذت على أول امتياز لها في مجال التلفزيون الكبلي عام ١٩٦٢. وصرح أليكس تايلور ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوكس إنتربرايزز: "لطالما آمنت عائلتنا بأن الاستثمار طويل الأمد والالتزام بمصالح عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا هو أفضل سبيل للنجاح". وأضاف: "في تشارتر، وجدنا الشريك المناسب في الوقت المناسب وفي المكان المناسب لنرفع هذا الالتزام إلى مستوى أعلى من أي وقت مضى، محققين نتائج مبهرة لعملائنا وموظفينا وموردينا والمجتمعات المحلية التي نخدمها".

قال إريك زينترهوفر ، رئيس مجلس إدارة شركة تشارتر: "أنا ومجلس إدارة تشارتر متحمسون لهذه الصفقة، وندعم بشدة تولي أليكس منصب رئيس مجلس الإدارة". وأضاف: "يُعد اندماج كوكس كوميونيكيشنز وتشارتر نتيجة ممتازة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا وقطاعنا بأكمله".

1. تتكون من 21.9 مليار دولار من الأسهم و 12.6 مليار دولار من صافي الديون والالتزامات الأخرى.

الهيكل والتوقيت

في هذه الصفقة، ستستحوذ شركة تشارتر على أعمال الألياف التجارية وتكنولوجيا المعلومات المُدارة والسحابة التابعة لشركة كوكس كوميونيكيشنز، بينما ستساهم شركة كوكس إنتربرايزز بأعمال الكابلات السكنية التابعة لشركة كوكس كوميونيكيشنز في شركة تشارتر القابضة، وهي شراكة تابعة قائمة لشركة تشارتر. قُيّمت أصول كوكس باستخدام تقدير كوكس للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لعام 2025، مضروبًا في القيمة الإجمالية لشركة تشارتر، محققةً مضاعف تداول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لعام 2025 والبالغ 6.44x، بناءً على:

• إجماع وول ستريت على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة تشارتر لعام 2025، و
• متوسط السعر المرجح لحجم أسهم شركة Charter's (NASDAQ: CHTR) على مدار 60 يومًا هو 353.64 دولارًا أمريكيًا ، اعتبارًا من 25/4/25.

كمقابل في الصفقة، ستحصل شركة Cox Enterprises على:

• 4 مليار دولار نقدًا،
• 6 مليارات دولار أمريكي هي القيمة الاسمية لوحدات الأسهم المفضلة القابلة للتحويل في شراكة تشارتر الحالية، والتي تدفع قسيمة بنسبة 6.875%، والتي يمكن تحويلها إلى وحدات شراكة تشارتر، والتي يمكن استبدالها بعد ذلك بأسهم تشارتر العادية، و
• حوالي 33.6 مليون وحدة عادية في شراكة تشارتر الحالية، بقيمة ضمنية تبلغ 11.9 مليار دولار أمريكي ¹ ، والتي يمكن استبدالها بأسهم تشارتر العادية.

بناءً على عدد أسهم شركة تشارتر في 31 مارس 2025 ، عند الإغلاق، ستمتلك شركة كوكس إنتربرايزز ما يقارب 23% من أسهم الشركة المُدمجة المُخففة بالكامل، وذلك على أساس التحويل والتبادل، وكقيمة مبدئية لإتمام عملية اندماج ليبرتي برودباند. تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي تشارتر. سيتحمل الكيان المُدمج ديون شركة كوكس القائمة البالغة حوالي 12 مليار دولار أمريكي .

في غضون عام من إتمام الصفقة، ستُغيّر الشركة المُدمجة اسمها إلى كوكس كوميونيكيشنز. وستُصبح سبكتروم العلامة التجارية المُوجّهة للمستهلكين في المجتمعات التي تخدمها كوكس. سيبقى مقر الشركة المُدمجة في ستامفورد، كونيتيكت ، وستحافظ على حضورٍ قوي في مقر كوكس في أتلانتا، جورجيا بعد إتمام الصفقة.

1. يفترض أن 33.6 مليون وحدة عادية يتم تبادلها مقابل 33.6 مليون سهم عادي من أسهم شركة Charter، مضروبة في متوسط سعر سهم شركة Charter (NASDAQ: CHTR) المرجح للحجم لمدة 60 يومًا وهو 353.64 دولارًا أمريكيًا ، اعتبارًا من 25/4/25.

الحوكمة

بعد إتمام الصفقة، سيواصل السيد وينفري منصبه الحالي كرئيس ومدير تنفيذي وعضو في مجلس الإدارة. سينضم السيد تايلور إلى مجلس الإدارة كرئيس، وسيصبح السيد زينترهوفر المدير المستقل الرئيسي في مجلس إدارة تشارتر. يحق لكوكس ترشيح عضوين إضافيين إلى مجلس إدارة تشارتر المكون من 13 عضوًا. ستحتفظ شركة أدفانس/نيوهاوس، وهي شركة رائدة أخرى في مجال ابتكارات الكابلات، والتي ساهمت في شراكة تشارتر عام 2016، بمرشحيها في مجلس الإدارة.

من المتوقع أن يتزامن اندماج شركة تشارتر مع شركة كوكس مع اندماج ليبرتي برودباند المُعلن عنه سابقًا. ونتيجةً لذلك، ستتوقف ليبرتي برودباند عن كونها مساهمًا مباشرًا في تشارتر، ولن تُعيّن أعضاءً في مجلس إدارتها. وبناءً على ذلك، سيستقيل المرشحون الثلاثة الحاليون لشركة ليبرتي برودباند في مجلس إدارة تشارتر عند إتمام الصفقة. وسيحصل مساهمو ليبرتي برودباند على حصص مباشرة في تشارتر نتيجةً لاندماج ليبرتي برودباند.

عند الإغلاق، ستدخل شركة Charter وCox Enterprises وAdvance/Newhouse في اتفاقية مساهمين معدلة ومنقحة، والتي ستوفر حقوق الأولوية على إصدارات معينة، وحدود التصويت والمشاركة المطلوبة في عمليات إعادة شراء الأسهم العادية لشركة Charter عند حدود الاستحواذ المحددة، وقيود النقل من بين أمور أخرى تتعلق بحوكمة المساهمين.

القيادة المجتمعية

تأسست مجموعة شركات كوكس قبل 127 عامًا على وعد "بناء مستقبل أفضل للجيل القادم". وترغب كلٌّ من كوكس وتشارتر في تعزيز هذا الوعد في هذه الشراكة الجديدة. وسيستمر التزام عائلة كوكس بدعم مجتمعاتها من خلال العمل الخيري لمؤسسة جيمس م. كوكس، وذلك من خلال منحة تشارتر البالغة 50 مليون دولار أمريكي لإنشاء مؤسسة مستقلة تُشجع القيادة المجتمعية وتدعم المناطق التي تعمل فيها الشركة المندمجة. بالإضافة إلى ذلك، ستُقدم تشارتر استثمارًا أوليًا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لإنشاء صندوق إغاثة للموظفين، على غرار صندوق إغاثة موظفي كوكس، الذي أنشأته كوكس وعائلة كوكس عام 2005 لمساعدة الموظفين في أوقات الشدة، كالكوارث الطبيعية أو غيرها من تحديات الحياة غير المتوقعة.

الأهداف الاستراتيجية وأهداف العملاء

وبعد إتمام الصفقة، سيتم إطلاق منتجات الشركة المدمجة الرائدة في الصناعة عبر ما يقرب من 12 مليون عميل لدى Cox و6 ملايين عميل حالي، تحت العلامة التجارية Spectrum - بما في ذلك Spectrum's Advanced WiFi، وSpectrum Mobile مع Mobile Speed Boost، وSpectrum TV App، وSeamless Entertainment وXumo - والتي عندما تقترن بهيكل التسعير والتعبئة والتغليف الشفاف والمركّز على العملاء من Spectrum، ستوفر لعملاء Cox مرونة وراحة أكبر، بالإضافة إلى خيار دفع مبلغ أقل مقابل خدمات Spectrum المجمعة الجديدة أو الاحتفاظ بخططهم الحالية.

سيُنشئ هذا الدمج الجديد نموذج خدمة عملاء هو الأفضل في فئته. سيدمج هذا النموذج تاريخ كوكس العريق في الخدمة مع نموذج خدمة ومبيعات تشارتر، الذي يركز على الموظفين ويتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له بنسبة 100%، بالإضافة إلى التزاماتها الرائدة في مجال خدمة العملاء. سيستفيد عملاء تشارتر من ريادة كوكس بيزنس المعروفة في مجال اتصالات الأعمال، بما في ذلك سيجرا ورابيدسكيل.

وسوف يستفيد موظفو شركتي Charter وCox من الاستثمارات في التكنولوجيا التي تركز على الموظفين وأدوات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نموذج التقدم الوظيفي الذاتي لشركة Charter للترقيات وزيادات الأجور الموحدة.

تتضمن الفوائد المحددة من هذا المزيج ما يلي:

• ستعمل الشركة المدمجة على جمع أفضل المنتجات والممارسات لكل شركة لصالح جميع عملاء وموظفي الشركة المدمجة.
  
  
  
  
• ستكون الشركة المدمجة في وضع أفضل للتنافس بقوة في سوق متوسعة وديناميكية تشمل:
  • شركات النطاق العريض الوطنية الأكبر حجمًا ذات القدرات السلكية واللاسلكية،
  • المنافسون الإقليميون في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية
  • مقدمي ومنصات توزيع الفيديو العالمية وشركات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية.
• كما ستكون الشركة المدمجة في وضع أفضل لمواصلة الاستثمار والتوسع والابتكار:
  • في مجال الهاتف المحمول، نظراً للمساحة المتزايدة؛
  • في مجال الفيديو، حيث تستفيد شركات التكنولوجيا الكبرى حاليًا من النطاق العالمي في المحتوى والتوزيع؛
  • في مجال الإعلان، حيث ستؤدي الصفقة إلى توسيع الفرص أمام المعلنين الكبار والصغار، على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، مما يجلب منافسة جديدة في منطقة تهيمن عليها الآن شركات التكنولوجيا الكبرى؛
  • في قطاع الأعمال، حيث ستتمتع الشركة المدمجة بتغطية إضافية، ولكنها ستظل لاعباً إقليمياً يتنافس مع منافسين وطنيين أكبر؛
  • ومن خلال الابتكار الأكبر في المنتجات في مجالات تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي ونشر الخلايا الصغيرة لطيف مرخص ومشترك ومرخص وغير مرخص، فإننا نقدم خدمات وقدرات جديدة ومتقدمة للمستهلكين والشركات.
• سيتمكن عملاء كوكس من الوصول إلى هيكل التسعير والتعبئة البسيط والشفاف الخاص بشركة تشارتر، بما في ذلك عدم وجود عقود سنوية لأي خدمات سكنية، مما يعني أن العملاء أحرار في تغيير مقدمي الخدمة في أي وقت، دون أي خطر من رسوم الإنهاء المبكر.
  
  
  
  
• وسوف يستفيد عملاء كوكس أيضًا من التزامات خدمة العملاء الأولى من نوعها في الصناعة التي تقدمها شركة تشارتر، والتي تتضمن:
  • فريق خدمة العملاء التابع لشركة Charter والموجود بنسبة 100% في الولايات المتحدة متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
  • تلتزم شركة Charter بإصلاح انقطاعات الخدمة بسرعة، بما في ذلك إرسال الفنيين في نفس اليوم عند الطلب قبل الساعة 5:00 مساءً ؛ وإذا لم يحدث ذلك، في اليوم التالي.
  • توفر شركة Charter للعملاء ائتمانات في حالة انقطاع الخدمة لمدة تزيد عن ساعتين.
• تضع هذه الصفقة المقترحة أمريكا في المقام الأول من خلال إعادة الوظائف من الخارج وخلق وظائف جديدة ذات رواتب جيدة في مجال خدمة العملاء والمبيعات.
  • ستعتمد الشركة المدمجة نموذج القوة العاملة في المبيعات والخدمة الخاص بشركة Charter، والذي سيعيد وظيفة خدمة العملاء الخاصة بشركة Cox بالكامل إلى الولايات المتحدة
  • سيحصل جميع الموظفين على أجر أساسي لا يقل عن 20 دولارًا في الساعة وسيتمكنون من الوصول إلى مزايا Charter الرائدة في الصناعة، والتي تشمل:
    • تغطية شاملة للرعاية الطبية وطب الأسنان والرؤية لجميع الموظفين بدوام كامل وجزئي؛ وقد استوعبت شركة Charter الزيادة الكاملة في تكلفة أقساط التأمين خلال السنوات الـ 12 الماضية.
    • مزايا التقاعد الرائدة في السوق، بما في ذلك خطة 401 (ك) مع شركة تطابق ما يصل إلى 6٪ من أجرهم المؤهل، مع مساهمة إضافية بنسبة 3٪ متاحة لمعظم الموظفين.
    • خدمة Spectrum Mobile والتلفزيون والإنترنت مجانية أو مخفضة.
    • فرص متعددة للتقدم المهني وبناء مسارات مهنية، بما في ذلك من خلال برامج الشهادات الجامعية المجانية من خلال التعلم المرن عبر الإنترنت؛ وبرامج التقدم الذاتي مع زيادات موحدة في الأجور، وبرامج التطوير الرسمية، مثل برنامج تدريب فنيي النطاق العريض الميدانيين.
    • خطة شراء الأسهم للموظفين، والتي توفر للموظفين في الخطوط الأمامية القدرة على شراء الأسهم والحصول على منحة مطابقة من وحدات الأسهم المقيدة بموجب الميثاق (RSUs) تصل إلى 1 مقابل 1 بناءً على سنوات الخدمة، مما يوفر للموظفين حافزًا آخر مفيدًا لتنمية حياتهم المهنية مع الميثاق.
• ستُوسّع الشركة المُدمجة نطاق محطات Spectrum News المحلية الحائزة على جوائز، التابعة لشركة Charter، في منطقة كوكس، مما يُتيح تغطية إخبارية محلية محايدة وواضحة لعدد أكبر من المجتمعات. ولن تمتلك الشركة المُدمجة أي برامج وطنية.
  
  
  
  
• وستحتفظ الشركة المدمجة بمكانتها الرائدة في مجال حماية أمن شبكات الاتصالات الأمريكية من التهديدات الأجنبية.

التوقعات المالية

من خلال نشر استراتيجية التشغيل الخاصة بشركة Charter في جميع أنحاء منطقة Cox، ستتمكن الشركة المدمجة من:

• عرض لعملاء Cox خيار دفع مبلغ أقل مقابل الخدمات المجمعة الجديدة من Spectrum أو الاحتفاظ بخططهم الحالية،
• الاستثمار في المزيد من الموظفين المقيمين في الولايات المتحدة،
• تحسين جودة الخدمة بشكل مستمر،
• ودعم تطوير منصات الطرف الثالث للمنتجات الاستهلاكية الجديدة من خلال التطور المستمر للشبكة.

وعلى الرغم من هذه الاستثمارات، فمن المتوقع أن تنتج الأعمال المشتركة تدفقات نقدية أعلى لكل عملية وعوائد استثمارية بمرور الوقت من خلال إنشاء المزيد من العلاقات والحفاظ عليها على شبكة ثابتة، وبيع المزيد من المنتجات لكل عميل، وخفض تكاليف التشغيل ورأس المال لكل عملية من خلال خفض معاملات الخدمة، ومعدلات دوران العملاء، والرافعة المالية للتكاليف الثابتة.

وتتوقع شركة تشارتر حاليًا تحقيق ما يقرب من 500 مليون دولار من التآزر في التكاليف السنوية في غضون ثلاث سنوات من الإغلاق - وهو ما ينبع من المشتريات النموذجية وفورات النفقات العامة.

كجزء من الصفقة، تتوقع شركة تشارتر تحمل ديون شركة كوكس للاتصالات بقيمة 12 مليار دولار أمريكي تقريبًا عند إتمام الصفقة، وستتمتع برافعة مالية صافية تبلغ حوالي 3.9x، بما في ذلك تأثير صفقتي ليبرتي برودباند وكوكس، بناءً على صافي دين كل شركة في 31 مارس 2025. وتتوقع تشارتر تعديل نطاق الرافعة المالية المستهدفة طويلة الأجل عند إتمام الصفقة إلى ما بين 3.50 و4.00x، ليعكس الحجم المعزز لميزانيتها العمومية.

تتولى سيتي وليونتري دور المستشارين الماليين، بينما تتولى شركة واتشل، ليبتون، روزن وكاتز دور المستشار القانوني لشركة تشارتر. وتتولى شركة ألين وشركاه دور المستشار المالي لشركة كوكس إنتربرايزز. وتتولى كل من بي دي تي وإم إس دي بارتنرز وإيفركور وويلز فارجو دور المستشارين الماليين لشركة كوكس كوميونيكيشنز. وتتولى شركة لاثام وواتكينز إل إل بي دور المستشار القانوني لشركة كوكس إنتربرايزز.

البث عبر الويب

ستستضيف شركة تشارتر بثًا مباشرًا على الإنترنت يوم الجمعة 16 مايو 2025، الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يتعلق بمحتوى هذا البيان الصحفي. يُمكنكم متابعة البث المباشر عبر موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة على الرابط ir.charter.com . يُرجى من المشاركين زيارة رابط البث قبل 10 دقائق على الأقل من موعد بدء البث للتسجيل. سيتم أرشفة البث على الرابط ir.charter.com بعد ساعتين من انتهاء البث.

حول الميثاق

شركة تشارتر كوميونيكيشنز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز CHTR) هي شركة رائدة في مجال اتصالات النطاق العريض ومشغل كابلات، تُقدم خدماتها لأكثر من 57 مليون منزل وشركة في 41 ولاية أمريكية من خلال علامتها التجارية "سبكتروم". عبر شبكة اتصالات متطورة، مدعومة بقوى عاملة أمريكية بالكامل، تُقدم الشركة مجموعة متكاملة من أحدث الخدمات السكنية والتجارية، بما في ذلك إنترنت "سبكتروم" والتلفزيون والهاتف المحمول والصوت.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Charter على corporate.charter.com .

نبذة عن شركة كوكس للاتصالات

تلتزم شركة كوكس للاتصالات بتوفير لحظات تواصل إنساني قيّمة من خلال التكنولوجيا. وبصفتها أكبر شركة خاصة للإنترنت عريض النطاق في أمريكا، تمتلك كوكس للاتصالات بنية تحتية للشبكات تغطي أكثر من 30 ولاية. تتوفر اتصالات كوكس للاتصالات السلكية واللاسلكية عبر الألياف الضوئية لأكثر من 12 مليون منزل وشركة، وتدعم خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة على مستوى البلاد. من خلال كوكس للأعمال، وشبكة الضيافة، ورابيدسكيل، وسيجرا، تقدم كوكس للاتصالات مجموعة واسعة من الخدمات التجارية، بما في ذلك حلول الحوسبة السحابية المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات المُدارة وحلول الشبكات القائمة على الألياف الضوئية، والتي تُنشئ بيئات متصلة، وتجارب ضيافة فريدة، وتدعم التطبيقات التشغيلية لما يقرب من 370,000 شركة. نحن أكبر قسم في شركة كوكس إنتربرايزز، وهي شركة عائلية أسسها الحاكم جيمس م. كوكس عام 1898، وهي مُكرسة لتمكين الآخرين من بناء مستقبل أفضل للجيل القادم.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان بيانات تطلعية وفقًا للمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") والمادة 21هـ من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة ("قانون البورصة")، فيما يتعلق، من جملة أمور، بالصفقة المقترحة بين شركتي تشارتر وكوكس. ورغم اعتقادنا بأن خططنا ونوايانا وتوقعاتنا، كما تنعكس أو تُوحي بها هذه البيانات التطلعية، معقولة، إلا أننا لا نضمن لكم تحقيق هذه الخطط أو النوايا أو التوقعات. تخضع البيانات التطلعية بطبيعتها للمخاطر وعدم اليقين والافتراضات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) تأثير الإعلان عن الصفقة المقترحة على قدرة شركتي تشارتر وكوكس على إدارة أعمالهما والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم والحفاظ على علاقات عمل إيجابية؛ (ب) توقيت الصفقة المقترحة؛ (ج) القدرة على استيفاء شروط الإغلاق لإتمام الصفقة المقترحة (بما في ذلك موافقات المساهمين والجهات التنظيمية)؛ (iv) إمكانية أن تكون تكلفة إتمام الصفقة أعلى من المتوقع، بما في ذلك نتيجة لعوامل أو أحداث غير متوقعة؛ (v) النتيجة النهائية ونتائج دمج العمليات وتطبيق استراتيجيات التشغيل الخاصة بشركة Charter على الأصول المكتسبة والقدرة النهائية على تحقيق التآزر بالمستويات المتوقعة حاليًا بالإضافة إلى عدم التآزر المحتمل؛ (vi) تأثير الصفقة المقترحة على سعر سهمنا ونتائج التشغيل المستقبلية، بما في ذلك بسبب تكاليف الصفقة والتكامل، وزيادة نفقات الفائدة، وتعطل الأعمال، وتحويل وقت الإدارة واهتمامها؛ (vii) انخفاض نسبة ملكية المساهمين الحاليين وحقوق التصويت نتيجة للصفقة المقترحة؛ (viii) زيادة مديونيتنا نتيجة للصفقة المقترحة، مما سيزيد من نفقات الفائدة وقد يقلل من مرونتنا التشغيلية؛ (ix) التقاضي المتعلق بالصفقة المقترحة؛ (x) المخاطر الأخرى المتعلقة بإكمال الصفقة المقترحة والإجراءات المتعلقة بها؛ و(xi) العوامل الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" من وقت لآخر في ملفات Charter لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يمكن التعرف على العديد من البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان من خلال استخدام كلمات تطلعية مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نتوقع"، "ينبغي"، "مخطط"، "سوف"، "قد"، "نعتزم"، "نقدر"، "نهدف"، "على المسار الصحيح"، "هدف"، "فرصة"، "مبدئي"، "تحديد المواقع"، "مصمم"، "نخلق"، "نتوقع"، "مشروع"، "مبادرات"، "نسعى"، "سوف"، "يمكن"، "نستمر"، "مستمر"، "ارتفاع"، "يزيد"، "ينمو"، "يركز على" و"إمكانات"، من بين أمور أخرى.

جميع البيانات التطلعية لا تعكس إلا تاريخ إصدارها، وتستند إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. لا تتحمل شركة تشارتر أي التزام بتحديث البيانات التطلعية لتعكس الظروف أو الأحداث التي تقع بعد تاريخ إصدارها، أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة، إلا وفقًا لما تقتضيه قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. ونظرًا لأن البيانات التطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك كبيرة، فينبغي توخي الحذر من الاعتماد عليها بشكل مفرط.

معلومات إضافية

تعتزم شركة تشارتر تقديم بيان توكيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بخصوص الصفقة المقترحة. يُنصح المستثمرون وحاملو الأوراق المالية في شركتي تشارتر وكوكس بقراءة بيان التوكيل و/أو أي وثائق أخرى مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعناية تامة عند توفرها، إذ ستتضمن معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة. سيتم إرسال بيان التوكيل النهائي (عند توفره) بالبريد إلى مساهمي تشارتر. سيتمكن المستثمرون وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق (عند توفرها) وغيرها من الوثائق المقدمة من تشارتر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة http://www.sec.gov أو بالتواصل مع قسم علاقات المستثمرين في تشارتر على العنوان التالي: 400 واشنطن بوليفارد، ستامفورد، كونيتيكت 06902، لعناية: علاقات المستثمرين، (203) 905-7801.

المشاركون في الطلب

لا يُعد هذا البيان طلبًا لتوكيل، ولا بديلاً عن أي بيان توكيل أو أي مستندات أخرى قد تُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ومع ذلك، يُمكن اعتبار شركة تشارتر ومديريها ومسؤوليها التنفيذيين وغيرهم مشاركين في طلب التوكيلات فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. سيتم تضمين المعلومات المتعلقة بمصالح هؤلاء المشاركين المحتملين في بيان توكيل واحد أو أكثر أو أي مستند آخر يُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في حال توفره. يُمكن الحصول على هذه المستندات (في حال توفرها) مجانًا من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكي الإلكتروني http://www.sec.gov .

تتوقع شركة Charter أن يكون الأفراد التاليون مشاركين ("المشاركون في الميثاق") في طلب التوكيلات من حاملي الأسهم العادية لشركة Charter فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة: Eric L. Zinterhofer ، الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة Charter، وW. Lance Conn ، وKim C. Goodman ، و John D. Markley، Jr. ، و David C. Merritt ، و Steven A. Miron ، و Balan Nair ، و Michael A. Newhouse ، و Martin E. Patterson ، و Mauricio Ramos ، و Carolyn J. Slaski، وJ. David Wargo ، وجميعهم أعضاء في مجلس إدارة Charter، و Christopher L. Winfrey ، الرئيس والمدير التنفيذي ومدير الشركة، و Jessica M. Fischer ، المدير المالي، و Kevin D. Howard ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المحاسبي والمراقب المالي. المعلومات المتعلقة بالمشاركين في الميثاق، بما في ذلك وصف مصالحهم المباشرة وغير المباشرة، سواءً من خلال حيازات الأوراق المالية أو غيرها، ومعاملات الميثاق مع الأشخاص ذوي الصلة، مُبينة في الأقسام المعنونة "المقترح رقم 1: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة"، و"آليات عمل لجنة التعويضات ومشاركة المطلعين"، و"مناقشة وتحليل التعويضات"، و"بعض المستفيدين من أسهم الميثاق العادية من الفئة أ"، و"بعض العلاقات والمعاملات ذات الصلة"، و"المقترح رقم 2: الموافقة على خطة شراء أسهم موظفي شركة الميثاق لعام 2025"، و"الأجر مقابل الأداء"، و"نسبة أجور الرئيس التنفيذي"، الواردة في بيان الوكالة النهائي لشركة الميثاق لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025، والذي قُدِّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 13 مارس 2025 (والمتاح على الرابط: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001091667/000114036125008627/ny20042259x1_def14a.htm ) ووثائق أخرى قدمتها شركة Charter لاحقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في حال تغيّرت حصص أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في أسهم شركة Charter عن حصصهم الموضحة في هذه الوثائق، فقد برزت هذه التغييرات، أو ستُدرج، في بيانات تغيير الملكية الواردة في النموذج 4، والمقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

لا يوجد عرض أو طلب

لا يُشكل هذا البيان عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، أو التماسًا للتصويت أو الموافقة، كما لا يجوز بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية.

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/charter-communications-and-cox-communications-announce-definitive-agreement-to-combine-companies-302457690.html

المصدر: شركة تشارتر كوميونيكيشنز