تورنتو ، 9 يناير 2026 /سي إن دبليو/ - أعلن بنك سي آي بي سي (المدرج في بورصة تورنتو تحت الرمز: CM وفي بورصة نيويورك تحت الرمز: CM) اليوم عن طرح عام في الولايات المتحدة بقيمة 700 دولار أمريكي   مليون من سلسلة سندات رأس المال ذات معدل الفائدة الثابت القابل لإعادة التعيين بنسبة 6.500% ذات حق الرجوع المحدود   9 (رأس المال المشروط بعدم الجدوى (NVCC)) (الديون الثانوية) (يشار إليها بـ "LRCNs").

ستحمل سندات القروض طويلة الأجل فائدة بمعدل 6.500% سنويًا، تُدفع ربع سنويًا، للفترة الأولية المنتهية في شهر يوليو، ولكن باستثناء ذلك الشهر.   28 يوليو 2031. بعد ذلك، سيتم إعادة ضبط سعر الفائدة على سندات الدين طويلة الأجل كل خمس سنوات بمعدل يساوي سعر فائدة سندات الخزانة الأمريكية السائد لأجل خمس سنوات مضافًا إليه 2.727%. تستحق سندات الدين طويلة الأجل في 28 يوليو 2086. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في يناير.   13، 2026.

فيما يتعلق بإصدار سندات LRCN، سيصدر بنك CIBC أسهمًا ممتازة من الفئة (أ) غير تراكمية ذات معدل فائدة ثابت قابل للتعديل لمدة 5 سنوات، من السلسلة 64 (رأس مال مشروط بعدم الجدوى (NVCC)) ("أسهم السلسلة 64")، والتي ستحتفظ بها شركة Computershare Trust Company of Canada بصفتها أمينة على صندوق CIBC LRCN ذي حق الرجوع المحدود ("صندوق حق الرجوع المحدود"). في حال عدم سداد الفائدة أو أصل سندات LRCN عند استحقاقها، سيقتصر حق الرجوع لكل حامل لسندات LRCN على حصته النسبية من أصول صندوق حق الرجوع المحدود المحتفظ بها فيما يتعلق بسندات LRCN، والتي ستتكون من أسهم السلسلة 64 باستثناء حالات محدودة.

يجوز لبنك CIBC استرداد شهادات LRCN في 28 يوليو 2031 وفي كل شهر يناير   28 أبريل   28 يوليو   28 أكتوبر   28 بعد ذلك بموافقة خطية مسبقة من المشرف على المؤسسات المالية (كندا)، كليًا أو جزئيًا، على ألا تقل مدة الإخطار المسبق عن 10 أيام ولا تزيد عن 60 يومًا.

سيتم استخدام صافي العائدات التي ستعود إلى CIBC من بيع LRCNs لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل استرداد الأوراق المالية الرأسمالية القائمة لـ CIBC، و/أو سداد الالتزامات الأخرى القائمة لـ CIBC.

مديرو الاكتتاب المشتركون هم: CIBC World Markets Corp.، وBNP Paribas Securities Corp.، وCitigroup Global Markets Inc.، وGoldman Sachs & Co. LLC، وUBS Securities LLC.

تم تقديم بيان تسجيل متعلق بالطرح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهو ساري المفعول. ويتم الطرح فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب الأساسية. ويمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب الأساسية مجانًا من خلال زيارة نظام EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov . كما يمكن الحصول على ملحق نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب الأساسية المرفقة به عن طريق الاتصال مجانًا بالأرقام التالية: CIBC World Markets Corp. على الرقم (800) 282-0822؛ BNP Paribas Securities Corp. على الرقم (800) 854-5674؛ Citigroup Global Markets Inc. على الرقم (800) 831-9146؛ Goldman Sachs & Co. LLC على الرقم (866) 471-2526. أو الاتصال بشركة UBS Securities LLC مجاناً على الرقم (833) 481-0269.

هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي عرض أو التماس أو بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

نبذة عن بنك CIBC

يُعدّ بنك CIBC مؤسسة مالية رائدة في أمريكا الشمالية، حيث يضم 15 مليون عميل من الأفراد والشركات والقطاع العام والمؤسسات. ويقدم البنك، من خلال شبكته المصرفية الرقمية الرائدة وفروعه المنتشرة في كندا والولايات المتحدة والعالم، باقة متكاملة من الخدمات والاستشارات والحلول المصرفية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية التجارية، وإدارة الثروات، وأسواق رأس المال. للاطلاع على آخر الأخبار والمعلومات حول بنك CIBC، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cibc.com/ca/media-centre .

المصدر: علاقات المستثمرين في بنك CIBC