يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
وافقت شركة Clariant على الاستحواذ على شركة Lucas Meyer Cosmetics، وهي شركة رائدة في توفير المكونات عالية القيمة لصناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
داو جونز الصناعي -0.51%
International Flavors & Fragrances Inc. +0.02% Pre
إس آند بي 500 -1.07%
ناسداك -1.69%
داو جونز الصناعي DJI | 48458.05 | -0.51% |
International Flavors & Fragrances Inc. IFF | 63.26 63.26 | +0.02% 0.00% Pre |
إس آند بي 500 SPX | 6827.41 | -1.07% |
ناسداك IXIC | 23195.17 | -1.69% |
إعلان مخصص وفقًا للمادة. 53 لتر
- وافقت شركة Clariant على الاستحواذ على شركة Lucas Meyer Cosmetics مقابل مبلغ إجمالي قدره 810 مليون دولار أمريكي (~ 720 مليون فرنك سويسري)
- إن التوافق التام مع استراتيجية النمو الموجهة نحو الهدف لشركة Clariant، يعزز مكانتها كشركة كيميائية متخصصة حقيقية
- سيتم توسيع نطاق وصول شركة Clariant إلى مجال المكونات التجميلية عالية القيمة، استنادًا إلى الابتكار الذي يحركه العملاء والحلول الطبيعية
- توافق استراتيجي قوي مع مجموعات العملاء والمنتجات التكميلية والبصمة الجغرافية والقدرات البحثية
- الطموح لتنمية مبيعات Lucas Meyer Cosmetics السنوية من ~ 100 مليون دولار أمريكي إلى ~ 180 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028
- الملف المالي لشركة Lucas Meyer Cosmetics متراكم للنمو والهوامش والتدفق النقدي؛ يتجاوز بشكل كبير مقاييس Clariant المستهدفة لعام 2025
- ومن المتوقع الإغلاق في الربع الأول من عام 2024
موتينز، 30 أكتوبر 2023
أعلنت اليوم شركة Clariant، وهي شركة كيماويات متخصصة تركز على الاستدامة، أنها وافقت على الاستحواذ على شركة Lucas Meyer Cosmetics، الشركة الرائدة في توفير المكونات عالية القيمة لصناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، من شركة International Flavours & Fragrances (IFF) مقابل مبلغ نقدي إجمالي. بقيمة 810 مليون دولار أمريكي (~ 720 مليون فرنك سويسري) على أساس خالٍ من الديون وبدون نقد، أي ما يعادل مضاعف EV/EBITDA المبلغ عنه (الفترة محدودة الأجل أغسطس 2023) بمقدار 16.3x. وتخضع الصفقة المقترحة للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة ومن المتوقع إغلاقها في الربع الأول من عام 2024.
"يمثل الاستحواذ المقترح على شركة Lucas Meyer Cosmetics خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام بالنسبة لاستراتيجية النمو الموجهة نحو الهدف لشركة Clariant. وسوف يعزز مكانتنا كشركة كيميائية متخصصة حقيقية، وتعرضنا للأسواق الاستهلاكية، وبصمتنا في أمريكا الشمالية، مع دعم هدفنا المتمثل في تسريع الابتكار القائم على العملاء والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، توفر شركة Lucas Meyer Cosmetics فريقًا قياديًا يتمتع بخبرة عالية ويتمتع بسجل حافل ممتاز. "من خلال الجمع بين مجموعة مكونات العناية الشخصية الخاصة بنا مع شركة Lucas Meyer Cosmetics، ستصبح Clariant شركة رائدة في مجال مكونات مستحضرات التجميل عالية القيمة، وهي واحدة من أسواق المواد الكيميائية المتخصصة الأكثر جاذبية وربحية والأسرع نموًا. ومن خلال هذه الخطوة، سنبني على سجلنا الناجح في متابعة ودمج عمليات الاستحواذ الإضافية لتمكين خلق القيمة والنمو المربح.
"تمثل شركة Lucas Meyer Cosmetics فرصة نمو كبيرة ومثيرة لشركة Care Chemicals. وهو يتناسب تمامًا مع أعمالنا، نظرًا للتكامل بين عملائنا ومنتجاتنا. إن الجمع بين نقاط القوة لدينا، بما في ذلك قدرات البحث والتطوير والابتكار لشركة Lucas Meyer Cosmetics، المدعومة بعلامة تجارية قوية، سيمكننا من تحقيق زيادة قوية في المبيعات السنوية إلى 180 مليون دولار أمريكي في عام 2028 من حوالي 100 مليون دولار أمريكي حاليًا. وقال كريستيان فانغ، رئيس وحدة أعمال كلاريانت للكيماويات والعناية بمنطقة الأمريكتين: "إننا نتطلع إلى الترحيب بزملائنا الجدد بعد إغلاق والاستفادة من قدراتنا وخبراتنا وشغفنا".
تعد شركة Lucas Meyer Cosmetics، التي تأسست عام 1999 ويقع مقرها الرئيسي في كيبيك، كندا، لاعبًا رائدًا في سوق مكونات مستحضرات التجميل النشطة والوظيفية ذات القيمة العالية. تنبع الميزة التنافسية لشركة Lucas Meyer Cosmetics من قدراتها التسويقية والابتكارية الفائقة، بما في ذلك البحث والتطوير العالمي ومراكز التطبيقات الإقليمية، والتي تترجم إلى أداء مالي قوي مع إيرادات تبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي (حوالي 90 مليون فرنك سويسري) وربحية جذابة للغاية. كما أن الأعمال التجارية تدر قدرًا كبيرًا من النقد نظرًا لنموذجها الخفيف للأصول وإنتاجها من مصادر خارجية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة Lucas Meyer Cosmetics نموذج أعمال فريدًا يتمحور حول العملاء، مما يؤدي إلى اعتراف قوي بالعلامة التجارية بين العملاء في جميع أنحاء العالم.
مبررات استراتيجية ومالية قوية
وترتكز عملية الاستحواذ على أساس منطقي استراتيجي مقنع نظرًا للتكامل بين شركتي Clariant وLucas Meyer Cosmetics في محفظة العملاء، ومجموعة المنتجات، والمعاقل الإقليمية والقدرات في مجال البحث والتطوير والتسويق، مما يجعل الجمع بين Clariant وLucas Meyer Cosmetics مزودًا فريدًا للحلول ذات القيمة العالية. ماركات العناية الشخصية. تسمح الصفقة المقترحة لشركة Clariant بمواصلة تحويل محفظتها نحو شركات المواد الكيميائية المتخصصة ذات النمو المرتفع والهامش المرتفع والمدرة للسيولة النقدية والأسواق النهائية للمستهلكين والتي يدعمها الطلب المتسارع على المنتجات الطبيعية والمستدامة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة تعرض شركة Clariant لسوق المكونات التجميلية النشطة والوظيفية وتعزيز حضورها في أمريكا الشمالية في وحدة أعمال Care Chemicals.
ستخلق هذه الصفقة قيمة كبيرة لمساهمي كلاريانت. بفضل نمو المبيعات بنسبة 10% تقريبًا 1 والربحية المتميزة والتحويل النقدي المرتفع، تعمل شركة Lucas Meyer Cosmetics على تعزيز نمو شركة Clariant وهامشها وتدفقها النقدي وتتجاوز مقاييس الهدف المالي لشركة Clariant لعام 2025. ومن المتوقع أن تكون الصفقة تراكمية بنسبة متوسطة من رقم واحد إلى EPS 2 من السنة الأولى فصاعدًا. نظرًا للملاءمة الإستراتيجية القوية والتكامل العالي بين الشركات، فإن طموح شركة Clariant هو زيادة المبيعات السنوية لشركة Lucas Meyer Cosmetics من ~ 100 مليون دولار أمريكي إلى ~ 180 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
التمويل والجدول الزمني المتوقع
تم تأمين تمويل عملية الاستحواذ من خلال مرفق جسر ملتزم بالكامل ومن المقرر إعادة تمويله بعد وقت قصير من اكتماله. عند الانتهاء، من المتوقع أن يرتفع صافي الرافعة المالية لشركة Clariant بشكل معتدل إلى 2.8 مرة تقريبًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بما في ذلك التزامات المعاشات التقاعدية والإيجار، مما يحافظ على هيكل رأس المال الحكيم للمجموعة وقوة الميزانية العمومية. وتتوقع شركة Clariant عدم حدوث أي تغيير في تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2024.
تقارير كلاريانت للربع الثالث من عام 2023 – مؤتمر عبر الهاتف
نشرت شركة Clariant أيضًا أرقام الربع الثالث / التسعة أشهر لعام 2023 اليوم. ستستضيف الشركة مؤتمرًا عبر الهاتف للمحللين والمستثمرين يغطي عملية الاستحواذ المقترحة على Lucas Meyer Cosmetics بالإضافة إلى أرقام الربع الثالث / التسعة أشهر لعام 2023 الساعة 15.00 بتوقيت وسط أوروبا (14.00 بتوقيت جرينتش، 10.00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة).
للتسجيل في المكالمة الرجاء الضغط هنا .
لمتابعة البث المباشر عبر الإنترنت، الرجاء الضغط هنا .
| العلاقات الإعلامية للشركات يوخن دوبيل الهاتف +41 61 469 63 63 jochen.dubiel@clariant.com آن شيفر الهاتف +41 61 469 63 63 anne.schaefer@clariant.com إليسي كاروانا الهاتف +41 61 469 63 63 ellese.caruana@clariant.com | علاقات المستثمرين أندرياس شوارزوالدر الهاتف +41 61 469 63 73 andreas.schwarzwaelder@clariant.com ثيس بوينز الهاتف +41 61 469 63 73 thijs.bouwens@clariant.com |
| تابعونا على X ، الفيسبوك ، LinkedIn ، Instagram . يحتوي هذا البيان الإعلامي على بعض البيانات التي لا تمثل نتائج مالية أو معلومات تاريخية أخرى. تتضمن هذه الوثيقة أيضًا بيانات تطلعية. ونظرًا لأن هذه البيانات التطلعية تخضع لمخاطر وشكوك، فقد تختلف النتائج المستقبلية الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات أو التي تشير إليها ضمنيًا. وتتعلق العديد من هذه المخاطر والشكوك بعوامل تتجاوز قدرة كلارينت على السيطرة عليها أو تقديرها بدقة، مثل ظروف السوق المستقبلية، وتقلبات العملة، وسلوك المشاركين الآخرين في السوق، وتصرفات الجهات التنظيمية الحكومية وعوامل الخطر الأخرى مثل: التوقيت. وقوة عروض المنتجات الجديدة؛ استراتيجيات التسعير للمنافسين. قدرة الشركة على الاستمرار في تلقي المنتجات الكافية من البائعين التابعين لها بشروط مقبولة، أو على الإطلاق، والاستمرار في الحصول على التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها من السيولة؛ والتغيرات في الإطار السياسي والاجتماعي والتنظيمي الذي تعمل فيه الشركة أو في الاتجاهات أو الظروف الاقتصادية أو التكنولوجية، بما في ذلك تقلبات العملة والتضخم وثقة المستهلك، على أساس عالمي أو إقليمي أو وطني. ويتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية، والتي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذه الوثيقة. لا تتحمل شركة Clariant أي التزام بالإعلان العلني عن أي تعديلات على هذه البيانات التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذه المواد. www.clariant.com Clariant هي شركة كيميائية متخصصة تركز على الهدف الشامل المتمثل في "الكيمياء الكبرى - بين الناس والكوكب". ومن خلال ربط التركيز على العملاء والابتكار والأشخاص، تقوم الشركة بإنشاء حلول لتعزيز الاستدامة في مختلف الصناعات. في 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي عدد موظفي كلاريانت 11148 موظفًا وسجلت مبيعات بقيمة 5.198 مليار فرنك سويسري في السنة المالية لأعمالها المستمرة. اعتبارًا من يناير 2023، تمارس المجموعة أعمالها من خلال وحدات الأعمال الثلاث التي تم تشكيلها حديثًا وهي العناية بالمواد الكيميائية والمحفزات والممتزات والمواد المضافة. يقع مقر شركة كلاريانت في سويسرا. | |
1 معدل نمو سنوي مركب 2015-2023E
2 على أساس معدل بما في ذلك التآزر الكامل لمعدل التشغيل واستبعاد التكاليف غير المتكررة المتعلقة بالمعاملات
المرفقات
- 20231030_عرض تقديمي لمحلل كلاريانت_لوكاس ماير لمستحضرات التجميل_Q3_9شهر 2023
- Clariant Media Release_Clariant توافق على الاستحواذ على شركة Lucas Meyer Cosmetics 20231030_ DE
- Clariant Media Release_Clariant توافق على الاستحواذ على شركة Lucas Meyer Cosmetics 20231030_EN
