كيتشنر، أونتاريو - (Newsfile Corp. - 29 ديسمبر 2023) - يسر شركة Cloud DX Inc. (TSXV: CDX) (OTCQB: CDXFF) (" Cloud DX " أو " الشركة ") أن تعلن أنه، بالإضافة إلى بموجب البيان الإخباري للشركة بتاريخ 7 ديسمبر 2023، فقد أغلقت عرض الاكتتاب الخاص غير الوسيط الذي تم الإعلان عنه سابقًا (" الطرح ") لـ 1,942 وحدة سندات قابلة للتحويل للشركة (" وحدات السندات ") لإجمالي عائدات إجمالية قدرها 1,942,000 دولار أمريكي.

تتكون كل وحدة سندات من: (1) سند دين قابل للتحويل مضمون بنسبة 18% للشركة (" السندات القابلة للتحويل ")، و(2) 10000 أمر شراء أسهم عادية (" المذكرات "). سوف تستحق سندات الدين القابلة للتحويل وتكون واجبة السداد في تاريخ ستة وثلاثين (36) شهرًا من تاريخ الإصدار (" تاريخ الاستحقاق "). في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق، يحق لحامل السند تحويل كل سند قابل للتحويل إلى أسهم عادية للشركة (" الأسهم العادية ") بسعر 0.10 دولار أمريكي لكل سهم عادي. يمكن ممارسة كل أمر للحصول على سهم عادي إضافي بسعر 0.15 دولار أمريكي لكل سهم عادي لمدة ثلاث (3) سنوات من إغلاق الطرح، مع مراعاة أحكام انتهاء الصلاحية المعجلة بعد إغلاق الطرح. إذا كان سعر إغلاق الأسهم العادية المدرجة في بورصة TSX Venture Exchange (" TSXV ")، في أي وقت، أكبر من 0.30 دولار أمريكي لكل سهم عادي لمدة عشرين (20) يوم تداول متتالي، يجوز للشركة تقديم إشعار كتابي (" إشعار تسريع مذكرة ") لحاملي الأوامر بأنه يجب تسريع انتهاء صلاحية الأوامر إلى تاريخ لا يقل عن خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إشعار تسريع مذكرة.

يجب تأمين السندات القابلة للتحويل مقابل جميع الممتلكات الشخصية الحالية والمكتسبة لاحقًا للشركة وشركاتها التابعة، وفقًا لاتفاقيات الضمان العامة (يشار إليها إجمالاً باسم " GSAs ") بين الشركة وشركاتها التابعة وشركة Odyssey Trust Company (" الوصي "). ) ويجب أن يتم تصنيفها على قدم المساواة مع جميع المالكين الحاليين للسندات المضمونة للشركة، سواء من نفس الإصدار أو الإصدار السابق، وفقًا لشروط اتفاقيات الخدمات العامة، واتفاقية بين الدائنين بين الشركة والشركات التابعة لها والوصي (" Intercreditor" الاتفاقية ") وسندات السندات بين الشركة والوصي.

اكتتب الدكتور قسطنطين زاكوس، مدير المؤسسة، في 67 وحدة سندات في الطرح، بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 67000 دولار. تعتبر هذه المشاركة معاملة مع طرف ذي صلة بالمعنى المقصود في الصك المتعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 "). تعتزم الشركة الاعتماد على الإعفاءات من التقييم الرسمي ومتطلبات موافقة مساهمي الأقلية المنصوص عليها في الأقسام 5.5 (أ) و5.7 (1) (أ) من MI 61-101 على أساس أن المشاركة في الطرح من قبل الدكتور قسطنطين زاكوس سوف بما لا يتجاوز 25% من القيمة السوقية العادلة من القيمة السوقية للشركة. لم تقم الشركة بتقديم تقرير تغيير جوهري فيما يتعلق بمعاملة الطرف ذي العلاقة قبل 21 يومًا على الأقل من إغلاق الشريحة الأولى من الطرح، وهو ما تراه الشركة معقولاً في ظل الظروف من أجل استكمال الطرح بطريقة سريعة.

وتتوقع الشركة استخدام صافي عائدات الطرح للمخزون ورأس المال العامل. فيما يتعلق بالطرح، دفعت الشركة عمولة نقدية قدرها 89,360 دولارًا أمريكيًا وأصدرت 893,600 مذكرة مكتشف، مع ممارسة كل مذكرة مكتشف للحصول على سهم عادي واحد بسعر 0.15 دولار أمريكي لكل سهم عادي لمدة ثلاث (3) سنوات من التاريخ. من صدورها.

تخضع السندات القابلة للتحويل والمذكرات وأي أوراق مالية قابلة للإصدار عند تحويلها لفترة احتجاز قانونية مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ إغلاق الطرح. يظل العرض خاضعًا للموافقة النهائية من قبل TSXV.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. الأوراق المالية المعروضة لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون 1933 ") ولا يجوز عرضها أو بيعها إلى أشخاص أو لحسابهم أو لصالحهم في الولايات المتحدة أو "الأشخاص الأمريكيين" (كما هو محدد في اللائحة S بموجب قانون 1933) غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل في قانون 1933 أي تطبيق لقوانين الأوراق المالية الحكومية.

تعديلات على السندات المضمونة القابلة للتحويل

يسر الشركة أيضًا أن تعلن أنه إلحاقًا بالبيان الإخباري للشركة بتاريخ 7 ديسمبر 2023، فقد قامت بتبادل (" البورصة ") مبلغ 3,546,000 دولار أمريكي من المبلغ الأصلي بنسبة 18% من سندات الدين القابلة للتحويل المضمونة الصادرة في 8 سبتمبر 2023 مقابل 3,546 وحدة سندات قابلة للتحويل ( " وحدات السندات من السلسلة 1 "). تتكون كل وحدة من سندات السلسلة 1 من: (1) سند دين قابل للتحويل مضمون بنسبة 18% للشركة (" سندات السلسلة 1 ")، و(2) 10000 أمر شراء أسهم عادية (" مذكرات السلسلة 1 "). تستحق سندات السلسلة 1 وتستحق السداد في 8 سبتمبر 2026 (" تاريخ استحقاق السلسلة 1 "). في أي وقت قبل تاريخ استحقاق السلسلة 1، يحق للحامل تحويل سندات السلسلة 1 إلى أسهم عادية بسعر 0.10 دولار أمريكي لكل سهم عادي. يمكن ممارسة كل أمر من السلسلة 1 للحصول على سهم عادي إضافي بسعر 0.15 دولار أمريكي لكل سهم عادي حتى 8 سبتمبر 2026، مع مراعاة انتهاء الصلاحية المعجل. إذا كان سعر إغلاق الأسهم العادية المدرجة في TSXV، في أي وقت، أكبر من 0.30 دولار أمريكي لكل سهم عادي لمدة عشرين (20) يوم تداول متتالي، يجوز للشركة تقديم إشعار كتابي إلى حاملي ضمانات السلسلة 1 بانتهاء الصلاحية. يجب تسريع أوامر السلسلة 1 القابلة للتنفيذ إلى تاريخ لا يقل عن خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إشعار التسريع.

تظل البورصة خاضعة لاستلام الموافقة النهائية من TSXV.

حوافز الأسهم

منحت الشركة 3,550,000 خيار أسهم (كل منها " خيار ") لأطراف معينة وفقًا لاتفاقيات الخيار (" اتفاقيات الخيار ") وشروط وأحكام الخطة الشاملة للشركة. يمكن ممارسة كل خيار للحصول على سهم عادي واحد بسعر 0.10 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مع انتهاء الخيارات في 25 ديسمبر 2028. من بين الخيارات الممنوحة، سيتم استحقاق 2,500,000 على الفور، في حين ستخضع الخيارات المتبقية البالغ عددها 950,000 لجدول الاستحقاق. حيث سيتم استحقاق 1/3 على الفور، مع استحقاق 1/3 آخر في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقيات الخيار، والثلث النهائي في الذكرى السنوية الثانية لاتفاقيات الخيار.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة ما مجموعه 526,315 وحدة أسهم مقيدة (" وحدات رسو ") لاستشاري (" الاستشاري ") للشركة وفقًا لشروط الخطة الشاملة للشركة (" الخطة الشاملة "). تمنح كل وحدة رسو للمستشار الحق في الحصول على سهم مشترك واحد عند الاستحقاق. ستستحق وحدات رسو لمدة اثني عشر (12) شهرا من تاريخ إصدارها. مزيد من التفاصيل بشأن خطة Omnibus موضحة في تعميم إدارة الشركة بتاريخ 5 سبتمبر 2023، والمتوفر على SEDAR+ على www.sedarplus.ca .

حول كلاود دي اكس

من خلال تسريع الرعاية الصحية الرقمية، تقوم Cloud DX بمهمة تحسين الرعاية الصحية للجميع. يتم استخدام منصة مراقبة المرضى عن بعد Connected Health TM الخاصة بنا من قبل مؤسسات الرعاية الصحية وفرق الرعاية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية لإدارة الأمراض المزمنة فعليًا، وتمكين الشيخوخة في مكانها، وتقديم رعاية ما بعد الجراحة بجودة المستشفى في المنزل. يحقق شركاؤنا نتائج أفضل للرعاية الصحية والمرضى، ويقللون الحاجة إلى العلاج في المستشفى أو إعادة القبول، ويقللون تكاليف تقديم الرعاية الصحية من خلال الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد. Cloud DX هو الفائز المشارك بجائزة Qualcomm Tricorder XPRIZE، وأفضل مبتكر لعام 2022 من شركة Canadian Business، والفائز بجائزة Edison لعام 2021، والذي وصل إلى نهائيات "World Changing Idea" لشركة Fast Company، وواحد من "أبرز عشرة مقدمي خدمات الصحة عن بعد في كندا". تعد Cloud DX شريكًا حصريًا لشركة Medtronic Canada وTeladoc Health Canada وEquitable Life of Canada.

لمزيد من المعلومات حول Cloud DX (TSXV: CDX)، يرجى زيارة www.clouddx.com والاطلاع على موقع مستثمر Cloud DX .

روابط اجتماعية:

تويتر: https://twitter.com/CloudDX
الفيسبوك: https://www.facebook.com/clouddxinc/
لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/cloud-dx/
انستقرام: https://www.instagram.com/cloud.dx/

للاستفسارات الإعلامية يرجى الاتصال بـ:

التسويق السحابي DX
888-543-0944
Marketing@clouddx.com

لاستفسارات المستثمرين يرجى الاتصال بـ:

جاي بيدارد
علاقات المستثمرين في Cloud DX
647-881-8418
jay.bedard@clouddx.com

المسؤول عن هذا البيان الصحفي:

سيمون سيلكريج
المدير المالي
888-543-0944
simon.selkrig@clouddx.com

المصدر: شركة Cloud DX Inc.

معلومات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات ومعلومات تطلعية بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية المعمول بها. في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، يمكن تحديد البيانات والمعلومات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "خطط" أو "تتوقع" أو "لا تتوقع" أو "متوقع" أو "تقديرات" أو "تعتزم" أو "" "يتوقع" أو "لا يتوقع" أو "يعتقد" أو أشكال مختلفة من هذه الكلمات والعبارات أو يذكر أن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "قد" أو "قد" أو "سوف" تؤخذ أو تحدث أو تتحقق. تتضمن البيانات أو المعلومات التطلعية مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية للشركة بشكل جوهري عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية صريحة أو ضمنية في البيانات التطلعية. أو المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي. على وجه الخصوص، يتضمن هذا البيان الصحفي بعض البيانات التطلعية المتعلقة بالبورصة، واستخدام عائدات العرض، واستلام موافقة TSXV.

يمكن أن تتسبب المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى المرتبطة بالمعلومات التطلعية في اختلاف الأحداث والنتائج والأداء والآفاق والفرص الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في هذه المعلومات التطلعية. عند الإدلاء بالبيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي، طبقت الشركة العديد من الافتراضات المادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المتعلقة باستلام الموافقة من TSXV، واستخدام عائدات العرض.

على الرغم من أن إدارة الشركة حاولت تحديد العوامل المهمة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية أو المعلومات التطلعية، إلا أنه قد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في عدم تحقيق النتائج المتوقعة أو المقدرة أو المقصودة . لا يمكن ضمان أن تكون مثل هذه البيانات دقيقة، حيث أن النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية قد تختلف ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. وبناءً على ذلك، لا ينبغي للقراء الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية والمعلومات التطلعية.

لا تقبل TSX Venture Exchange ولا مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار.

لعرض النسخة المصدر من هذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/192720