أنتويرب، بلجيكا، 17 يوليو 2025، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي - شركة CMB.TECH NV (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: CMBT &
يورونيكست بروكسل: CMBT) ("CMB.TECH") تقدم تحديثًا للسوق حول التقدم
من اندماج الأسهم مقابل الأسهم بين CMB.TECH وGolden Ocean Group Limited
(NASDAQ: GOGL & Euronext Oslo Børs: GOGL) ("المحيط الذهبي").
تم تنظيم الصفقة على أنها اندماج، حيث تندمج شركة Golden Ocean مع
إلى شركة CMB.TECH Bermuda Ltd. ("CMB.TECH Bermuda")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة
CMB.TECH، مع كون CMB.TECH Bermuda الشركة الباقية (الاندماج). في
ال
في إطار عملية الاندماج، سيتم تحويل جميع الأسهم العادية القائمة لشركة Golden Ocean[1] إلى
سيتم في النهاية استبدالها بأسهم CMB.TECH العادية الصادرة حديثًا بسعر
تبادل
نسبة 0.95 سهم عادي من CMB.TECH لكل سهم عادي من Golden
محيط
("نسبة التبادل")، مع مراعاة التعديلات المعتادة وفقًا لـ
اتفاقية وخطة الاندماج المؤرخة في 28 مايو 2025 ("اتفاقية الاندماج"). بناءً على
عند اكتمال عملية الدمج، ستصدر CMB.TECH ما يقرب من 95,952,934 سهمًا جديدًا
الأسهم العادية ("أسهم مقابل الاندماج")، على افتراض أن البورصة
نسبة
لم يتم تعديله.
يقدم هذا البيان الصحفي تحديثًا للخطوات الرئيسية المكتملة والمتوقعة
ل
سيتم الانتهاء منها في المستقبل القريب لإغلاق عملية الاندماج، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الاندماج
اتفاق.
[1] بخلاف الأسهم العادية المملوكة بالفعل لشركة Golden Ocean (بشكل مباشر أو غير مباشر)
بشكل غير مباشر)
من قبل CMB.TECH أو Golden Ocean.
الموافقات المؤسسية - اجتماع المساهمين جولدن أوشن
تشير CMB.TECH إلى إعلان Golden Ocean عن عقد اجتماع عام خاص
الاجتماع في 19 أغسطس 2025 الساعة 9.00 صباحًا بتوقيت أستراليا الصيفي، في فندق هاميلتون برينسيس آند بيتش كلوب،
76 Pitts Bay Road، Hamilton HM 08، برمودا، للتصويت على، من بين أمور أخرى،
ال
الموافقة على اتفاقية الاندماج، اتفاقية اندماج برمودا (كما هو محدد في
(اتفاقية الاندماج) والمعاملات التي تمت بموجبها بما في ذلك
الاندماج وتعيين وكيل الصرف (الشركة العامة للتداول في البورصة "المحيط الذهبي").
مساهمو Golden Ocean المسجلون عند إغلاق العمل في السجل
تاريخ
(16 يوليو 2025) سيكون له الحق في التصويت في الجمعية العامة السنوية للمحيط الذهبي.
مجلس الإشراف على CMB.TECH ومجلس إدارة Golden Ocean
وقد وافق كلاهما بالإجماع على المعاملة ولا يتطلب الاندماج
موافقة المساهمين في CMB.TECH.
عند اكتمال عملية الدمج، سيمتلك مساهمو CMB.TECH ما يقرب من
70%
(أو 67% باستثناء أسهم الخزينة) من إجمالي رأس المال المصدر
سي ام بي.تك
وسوف يمتلك مساهمو Golden Ocean ما يقرب من 30% (أو 33% باستثناء
أسهم الخزينة) من إجمالي رأس المال المصدر لشركة CMB.TECH، على افتراض
لم يتم تعديل نسبة الصرف. علاوة على ذلك، عند اكتمال عملية الاندماج،
ستلغي شركة Golden Ocean إدراجها في بورصتي Nasdaq Global Select و Euronext
أوسلو
بورصات وإلغاء التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC").
ستظل شركة CMB.TECH مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية ("NYSE") و
بورصة يورونيكست بروكسل وستسعى إلى إدراج ثانوي في بورصة يورونيكست أوسلو
مع مراعاة اكتمال عملية الدمج.
بافتراض استيفاء شروط الإغلاق ذات الصلة في الوقت المناسب، فإن الأطراف
هدف
لإكمال عملية الدمج في أقرب وقت ممكن بعد اجتماع الجمعية العامة السنوي للمحيط الذهبي،
مُتوقع
في أو حوالي 20 أغسطس 2025، والذي سيكون أيضًا أول يوم تداول لـ
ال
الأسهم الصادرة حديثًا في بورصة نيويورك، ويورونيكست بروكسل، وبشكل مبدئي، في اليوم الأول
تداول CMB.TECH في بورصة Euronext Oslo Børs.
سيؤدي الاندماج إلى إنشاء واحدة من أكبر المجموعات البحرية المتنوعة المدرجة
في
العالم بأسطولٍ مُجمّعٍ يضمّ حوالي 250 سفينة. للمزيد من المعلومات
يمكن العثور عليها في بيان التسجيل على النموذج F-4 ("بيان التسجيل").
"البيان" المقدم من قبل CMB.TECH إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 1 يوليو 2025.
الموافقات التنظيمية والملفات
في 26 يونيو 2025، حصلت شركة CMB.TECH على موافقة مكافحة الاحتكار من الهيئة الألمانية لمكافحة الاحتكار
Bundeskartellamt (مكتب الكارتل الفيدرالي).
في 16 يوليو 2025، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن سريان بيان التسجيل.
يتضمن بيان التسجيل المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات نشرة الاكتتاب الخاصة بـ CMB.TECH
و
بيان توكيل من جولدن أوشن. نسخة مجانية من بيان التوكيل و
يمكن الحصول على نشرة الاكتتاب من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية www.sec.gov. بالإضافة إلى ذلك،
تم تقديم طلب الإدراج التكميلي في بورصة نيويورك إلى بورصة نيويورك في 7 يوليو 2025،
والتي سيتم استخدامها لإدراج وقبول تداول الأسهم الجديدة
سيتم إصدار أسهم CMB.TECH بعد الاندماج في بورصة نيويورك.
تقوم شركة CMB.TECH بإعداد وثيقة إعفاء فيما يتعلق بالاندماج و
تم التفكير في إدراج ثانوي لـ CMB.TECH في بورصة يورونيكست أوسلو وفقًا لـ
مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 ("لائحة نشرة الإصدار") والمفوضية
اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2021/528 ("وثيقة الإعفاء"). الإعفاء
سيتم نشر الوثيقة قبل وقت قصير من اجتماع الجمعية العامة للمحيط الذهبي وستصبح
متوفر على موقع CMB.TECH الإلكتروني. وثيقة الإعفاء ليست نشرة اكتتاب.
وفقًا لمعنى لائحة نشرة الإصدار ولا تخضع للمراجعة
و
موافقة السلطة المختصة ذات الصلة وفقًا للمادة 20 من
لائحة نشرة الإصدار.
ومن المتصور أن المساهمين في Golden Ocean الذين يمتلكون أسهمًا عادية في Golden Ocean
الأسهم
أن التجارة في ناسداك سوف تتلقى حصتها من أسهم CMB.TECH العادية الجديدة
الأسهم المتداولة في بورصة نيويورك، ومساهمو Golden Ocean الذين يمتلكون Golden Ocean
الأسهم العادية التي يتم تداولها في بورصة يورونيكست أوسلو سوف تتلقى حصتها من
الأسهم العادية الجديدة لشركة CMB.TECH والتي من المتوقع أن يتم تداولها في بورصة يورونيكست أوسلو
بورس. لضمان التسليم والتسوية في الوقت المناسب لمقابل الاندماج.
أسهم للمساهمين في بورصة يورونيكست أوسلو، من خلال التسوية النرويجية
تدرس شركتا CMB.TECH وCMB الدخول في عملية إقراض أسهم قصيرة الأجل.
حول CMB.TECH
CMB.TECH هي مجموعة بحرية متنوعة ومستقبلية تمتلك وتدير
يعمل
أكثر من 160 سفينة بحرية: ناقلات النفط الخام، وسفن البضائع السائبة الجافة، والحاويات
السفن وناقلات المواد الكيميائية وسفن الرياح البحرية وسفن الموانئ. كما تعمل شركة CMB.TECH أيضًا
تقدم وقود الهيدروجين والأمونيا للعملاء، من خلال الإنتاج الخاص أو
منتجين من جهات خارجية.
يقع المقر الرئيسي لشركة CMB.TECH في أنتويرب، بلجيكا، ولها مكاتب في جميع أنحاء أوروبا،
آسيا والولايات المتحدة وأفريقيا.
تم إدراج شركة CMB.TECH في بورصة Euronext Brussels وبورصة نيويورك تحت رمز التداول
"CMBT".
نبذة عن جولدن أوشن
Golden Ocean هي شركة شحن مسجلة في برمودا متخصصة في
نقل البضائع السائبة الجافة. اعتبارًا من مايو ٢٠٢٥، أسطول جولدن أوشن
تتكون من أكثر من 90 سفينة، بسعة إجمالية تبلغ حوالي
١٣.٧ مليون طن من الحمولة الساكنة. أسهم جولدن أوشن العادية مُدرجة في
ناسداك مع إدراج ثانوي في بورصة يورونيكست أوسلو تحت الرمز
الرمز "GOGL".
تصريحات تطلعية
قد تشكل الأمور التي تمت مناقشتها في هذا البيان الصحفي توقعات مستقبلية
البيانات ضمن معنى إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية في الولايات المتحدة
قانون عام 1995، الذي يوفر حماية الملاذ الآمن للمستثمرين التطلعيين
البيانات من أجل تشجيع الشركات على تقديم معلومات مستقبلية
حول أعمالهم. تتضمن البيانات التطلعية بيانات تتعلق
الخطط والأهداف والأغراض والاستراتيجيات والأحداث أو الأداء المستقبلي، و
الافتراضات الأساسية والبيانات الأخرى، والتي تختلف عن البيانات
ل
حقائق تاريخية. ترغب CMB.TECH في الاستفادة من الملاذ الآمن
أحكام قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وهو
بما في ذلك هذا البيان التحذيري فيما يتعلق بهذا الملاذ الآمن
التشريع. الكلمات "يعتقد"، "يتوقع"، "ينوي"، "يقدر"،
"توقعات"، "مشروع"، "خطة"، "إمكانات"، "قد"، "ينبغي"، "توقع"،
"قيد الانتظار"
وتُشير التعبيرات المماثلة إلى البيانات التطلعية.
تستند البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى العديد من
الافتراضات، والتي يعتمد الكثير منها، بدوره، على افتراضات أخرى،
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فحص إدارتنا للبيانات التاريخية
اتجاهات التشغيل والبيانات الواردة في سجلاتنا والبيانات الأخرى المتوفرة من
أطراف ثالثة. وعلى الرغم من أننا نعتقد أن هذه الافتراضات كانت معقولة عندما
تم إجراؤها، لأن هذه الافتراضات تخضع بطبيعتها لتأثيرات كبيرة
عدم اليقين والطوارئ التي يصعب أو يستحيل التنبؤ بها
و
خارجة عن سيطرتنا، لا يمكننا ضمان أننا سنحقق أو ننجز
هذه التوقعات أو المعتقدات أو التوقعات.
نحذرك من عدم الاعتماد بشكل مفرط على التوقعات المستقبلية لشركة CMB.TECH
البيانات. هذه البيانات التطلعية مبنية على أساس
آراء الإدارة وافتراضاتها الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية و
الأداء التشغيلي وتنطبق فقط اعتبارًا من تواريخ هذه
لا تتحمل شركة CMB.TECH أي مسؤولية لتحديث أو مراجعة البيانات التطلعية
البيانات، سواء كانت نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو
خلاف ذلك،
اعتبارًا من أي تاريخ مستقبلي.
تنصل
نُشر هذا البيان الصحفي باللغة الهولندية أيضًا. في حال وجود أي غموض، يُرجى التواصل معنا.
من
في حالة اختلاف اللغات، فإن النسخة الإنجليزية ستكون هي السائدة.
لن يتم عمل نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعه أو
تم إرسالها إلى أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو
كان
تتطلب التسجيل أو اتخاذ تدابير أخرى. الأشخاص الذين يوزعون هذه
تواصل
يجب أن يتأكدوا من قانونية ذلك. المعاملات المحتملة
الموصوفة في هذا الإعلان وتوزيع هذا الإعلان و
معلومات أخرى فيما يتعلق بالمعاملات المحتملة في بعض
قد يتم تقييد الاختصاصات القضائية بموجب القانون والأشخاص الذين تقع في حوزتهم هذه
الإعلان، أي وثيقة أو معلومات أخرى مذكورة هنا تأتي
يجب
إبلاغ أنفسهم عن مثل هذه القيود ومراعاة تلك القيود.
لا يعد هذا الإعلان توصية لصالح الاندماج المقترح
الموصوفة هنا. فيما يتعلق بالاندماج المقترح، قدمت شركة CMB.TECH
مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيان التسجيل الذي يتضمن نشرة CMB.TECH
وبيان الوكالة لشركة Golden Ocean. كما قدمت شركة CMB.TECH أيضًا بيانات أخرى ذات صلة
وثائق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بخصوص الاندماج المقترح. نحثكم على القراءة
ال
بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب والمستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات،
لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الاندماج وما يتصل به
المسائل. يمكنك الحصول على نسخة مجانية من بيان الوكالة/نشرة الاكتتاب و
آخر
المستندات ذات الصلة التي تقدمها CMB.TECH إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات على موقعها الإلكتروني على
www.sec.gov.
اتصال
سي ام بي.تك
كاترين هينين
رئيس التسويق والاتصالات CMB.TECH
+32 499 39 34 70
كاترين هينين@cmb.tech
جوريس دامان
رئيس علاقات المستثمرين
الهاتف: +32 498 61 71 11
joris.daman@cmb.tech
https://newsweb.oslobors.no/message/651467