ماديسون، ويسكونسن، 30 يناير 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت اليوم شركة TruStage، المعروفة سابقًا باسم CUNA Mutual Group، عن اتفاقية لتوفير اتحاد ائتمان موارد المجتمع ("CRCU")، أحد أكبر الاتحادات الائتمانية في منطقة هيوستن الكبرى، و خدمات التقاعد والاستثمار CRCU، ذراع إدارة الثروات في CRCU، مع مزيج قوي من TruStage وخدمات الاستثمار وإدارة الثروات لشركة LPL Financial LLC (Nasdaq: LPLA) ("LPL Financial،" "LPL"). يخدم مستشارو خدمات التقاعد والاستثمار في CRCU ما يقرب من 175 مليون دولار أمريكي في أصول الاستشارات والوساطة وخطة التقاعد*.

تسمح العلاقة بين TruStage وLPL Financial وCRCU وCRCU لخدمات التقاعد والاستثمار لمستشاريهم بتزويد المزيد من الأعضاء بإمكانية الوصول إلى استشارات إدارة الثروات الشخصية وخدمات التخطيط الشاملة.

قال تيم فولي، الرئيس التنفيذي للعمليات في CRCU: "إن الشراكة الجديدة مع LPL Financial وTruStage تعزز جهودنا لتقديم خدمات استثنائية ومنتجات عالية الجودة تساعد أعضائنا على تحقيق الرفاهية المالية". "هدفنا هو إثراء حياة أعضائنا ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية. تتمتع CRCU بتاريخ طويل في تزويد الأشخاص بخدمات مالية منخفضة التكلفة وعالية القيمة، وهذه الشراكة الجديدة هي الخطوة التالية في مهمتنا.

قال بول تشونغ، نائب الرئيس الأول (SVP)، مستشار الخبرة: "إن الاتحادات الائتمانية هي أساس تاريخ خدماتنا الغني، ونتيجة لذلك، لدينا معرفة عميقة واحترام لهذه الصناعة". "إن السلامة المالية للأعضاء هي جوهر مهمة أي اتحاد ائتماني، ومن خلال تحالفنا الاستراتيجي مع LPL، نقدم إمكانات رقمية رائدة في الصناعة وتجارب عملاء معززة واتصالات آمنة وموارد مبتكرة لمساعدة الاتحادات الائتمانية مثل CRCU على توسيع الوصول إلى تلك الفرص ".

تعمل TruStage مباشرة مع الاتحادات الائتمانية لدعم المهنيين الماليين. يوفر تحالف TruStage مع LPL تقنية رائدة ومنصة رقمية متكاملة تعمل على تبسيط التجربة الشاملة للأعضاء والمهنيين الماليين.

وقال فولي: "بعد بحث مكثف، وجدنا أن LPL وTruStage هما أفضل الشركاء لخدمة برنامج وقدرات خدمات التقاعد والاستثمار المتنامية في CRCU". "إن مستشاريهم متحمسون لهذا التغيير ويتطلعون إلى خدمة أعضائنا من خلال المزيج القوي من LPL وTruStage للمضي قدمًا."

قال كريستوفر كاسيدي، نائب الرئيس الأول ورئيس تطوير أعمال المؤسسات في "يسعدنا أن نرحب بشركة CRCU لخدمات التقاعد والاستثمار ومستشاريها في منصة خدمات مؤسسة LPL ونتطلع إلى مساعدة مستشاريهم على تعميق علاقاتهم مع العملاء وتقديم خدمات موسعة". LPL المالية. "منذ ما يقرب من 90 عامًا، كانت CRCU أحد الركائز في مجتمع هيوستن الأكبر. تتشارك LPL وTruStage في الالتزام بدعم خدمات التقاعد والاستثمار في CRCU ومستشاريهم حيث يقدمون خدمات مالية مهمة لعدد أكبر من الأعضاء.

حول اتحاد ائتمان موارد المجتمع
تأسس اتحاد ائتمان موارد المجتمع في عام 1935 على يد مجموعة من موظفي النفط المتواضعين، وظل ملتزمًا بتحسين نوعية الحياة لأعضائنا وموظفينا ومجتمعنا لأكثر من 89 عامًا. مع إجمالي حجم الأصول الحالي الذي يزيد عن 840 مليون دولار أمريكي وأكثر من 56000 عضو، نمت CRCU لتصبح واحدة من الاتحادات الائتمانية الأكثر ازدهارًا في منطقة هيوستن الكبرى. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.crcu.org .

حول تروستيج
TruStage هي شركة قوية ماليًا للتأمين والاستثمار والتكنولوجيا، مبنية على فلسفة مساعدة الأشخاص للناس. نحن نؤمن بأن المستقبل المالي الأكثر إشراقًا يجب أن يكون في متناول الجميع، وتساعد منتجاتنا وحلولنا الأشخاص على اتخاذ القرارات المالية التي تناسبهم بثقة في كل مرحلة من مراحل الحياة. بفضل ثقافة متجذرة ومركزة على إنشاء مجتمع ونظام مالي أكثر إنصافًا، نحن ملتزمون بشدة برد الجميل لمجتمعاتنا لتحسين حياة أولئك الذين نخدمهم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.trustage.com .

حول LPL المالية
تأسست شركة LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) على مبدأ أن LPL يجب أن تعمل لصالح المستشارين والمؤسسات، وليس العكس. اليوم، LPL هي شركة رائدة في الأسواق التي نخدمها، حيث تخدم أكثر من 22000 مستشار مالي، بما في ذلك المستشارون في حوالي 1100 مؤسسة وحوالي 560 شركة مستشار استثمار مسجلة ("RIA") على مستوى البلاد. نحن ثابتون في التزامنا بنموذج الوساطة الاستشارية والإيمان بأن الأمريكيين يستحقون الوصول إلى التوجيه الشخصي من متخصص مالي. في LPL، تعني الاستقلالية أن المستشارين وقادة المؤسسات يتمتعون بالحرية التي يستحقونها في اختيار نموذج الأعمال والخدمات وموارد التكنولوجيا التي تسمح لهم بإدارة أعمال مزدهرة. لديهم المرونة للقيام بالأعمال التجارية بطريقتهم الخاصة . ولديهم الحرية في إدارة علاقاتهم مع عملائهم لأنهم يعرفون عملائهم بشكل أفضل. ببساطة، نحن نعتني بمستشارينا ومؤسساتنا حتى يتمكنوا من رعاية عملائهم.

يتم تقديم الأوراق المالية والخدمات الاستشارية من خلال LPL Financial (LPL)، وهو مستشار استثماري مسجل ووسيط تاجر (عضو FINRA/SIPC). يتم تقديم منتجات التأمين من خلال LPL أو الشركات التابعة لها المرخصة. لم يتم تسجيل اتحاد ائتمان موارد المجتمع ("CRCU") وخدمات التقاعد والاستثمار التابعة لـ CRCU كوسيط أو تاجر أو مستشار استثمار. يقدم الممثلون المسجلون لشركة LPL المنتجات والخدمات باستخدام خدمات التقاعد والاستثمار في CRCU، وقد يكونون أيضًا موظفين في CRCU. يتم تقديم هذه المنتجات والخدمات من خلال LPL أو الشركات التابعة لها، وهي كيانات منفصلة عن CRCU أو خدمات التقاعد والاستثمار التابعة لـ CRCU وليست تابعة لها.
الأوراق المالية والتأمين المقدمة من خلال LPL أو الشركات التابعة لها هي:

غير مؤمن عليه من قبل NCUA أو أي وكالة حكومية أخرى
غير مضمون الاتحاد الائتماني
ليست ودائع أو التزامات الاتحاد الائتماني
قد تفقد القيمة

خلال هذه الرسالة، يتم استخدام مصطلحي "المستشارين الماليين" و"المستشارين" للإشارة إلى الممثلين المسجلين و/أو ممثلي مستشاري الاستثمار التابعين لشركة LPL Financial.

نحن نكشف بشكل روتيني عن المعلومات التي قد تكون مهمة للمساهمين في قسم علاقات المستثمرين أو البيانات الصحفية على موقعنا.

*القيمة التقريبية بناءً على تفاصيل الأصول والحيازة المقدمة إلى LPL اعتبارًا من نهاية العام 2023.

CBSI-6293605.1-0124-0226

للمزيد من المعلومات:
تروستيج: باركلي بولاك، barclay.pollak@trustage.com
LPL المالية: أليسون فاني، media.relations@LPLFinancial.com