لكي تحصل على الأفضلية، هذا ما تحتاج إلى معرفته اليوم.

التعريفات الجمركية الجديدة

يرجى النقر هنا للحصول على مخطط SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY ) والذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

لاحظ ما يلي:

• يوضح الرسم البياني أن هناك عمليات شراء هذا الصباح بعد صدور البيانات الاقتصادية.
• يوضح الرسم البياني أن سوق الأوراق المالية تراجعت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم أمس.
• يوضح الرسم البياني أن سوق الأوراق المالية يقع أعلى بكثير من المنطقة 1 (الدعم).
• يظهر مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني أن سوق الأوراق المالية لم يعد في منطقة ذروة الشراء.
• أعلن الرئيس ترامب عن رسوم جمركية جديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر. إليكم التفاصيل:
  • فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية ما لم تكن الشركة تبني مصنعًا في الولايات المتحدة. هذا يُفيد شركة إيلي ليلي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LLY ) وشركات أدوية أخرى أعلنت بالفعل عن خطط لبناء مصانع في الولايات المتحدة. هذا يُؤثر سلبًا على شركة نوفو نورديسك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NVO ). وللإفصاح الكامل، لدينا مركز مربح للغاية في شركة إيلي ليلي.
  • فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهذا يعود بالنفع على شركة PACCAR Inc (NASDAQ: PCAR ).
  • رسوم جمركية بنسبة 50% على الخزائن. هذا القرار يُفيد شركة American Woodmark Corp (NASDAQ: AMWD ).
  • رسوم جمركية بنسبة 30% على الأثاث المنجد. هذا يُفيد شركة La-Z-Boy Inc (بورصة نيويورك: LZB ). وهذا يُؤثر سلبًا على شركة Wayfair Inc (بورصة نيويورك: W ) و RH (بورصة نيويورك: RH ). وللإفصاح الكامل، لدينا مركز بيع قصير مُربح في W.
• تراجع إدارة ترامب خطةً لزيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وتهدف الخطة إلى تحقيق نسبة 1:1 من الرقائق المصنعة محليًا مقارنةً بالمنتجات المصنعة في الخارج. وقد يواجه مصنعو أشباه الموصلات الذين لا يلتزمون بهذه النسبة رسومًا جمركية بنسبة 100%. ويصب هذا الخبر في مصلحة شركتي إنتل (ناسداك: INTC ) وجلوبال فاوندريز (ناسداك: GFS ). ولدينا مركز مربح في شركة INTC.
• في نوفمبر/تشرين الثاني، ستستمع المحكمة العليا إلى المرافعات بشأن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة ترامب.
• يشهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا ملحوظًا هذا الصباح. والسبب هو أن شركة بوينغ (NYSE: BA ) التابعة لها تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع تخفيف إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للقيود المفروضة على تسليم الطائرات. وللإفصاح التام، فإن شركة بوينغ مدرجة ضمن محفظتنا الاستثمارية.
• يعتمد الاقتصاد الأمريكي بنسبة 70% على الاستهلاك. ولذلك، يُولي المستثمرون الحذرون اهتمامًا خاصًا للدخل الشخصي والإنفاق الشخصي. وتُظهر البيانات الصادرة مؤخرًا أن المستهلكين يُسرفون في الإنفاق. إليكم التفاصيل:
  • بلغ الإنفاق الشخصي 0.6% مقابل 0.4% المتوقعة.
  • بلغ الدخل الشخصي 0.4% مقابل 0.3% المتوقعة.
• في تحليلنا، بيانات إنفاق المستهلكين مشوهة. 10% من أعلى شرائح المجتمع يُفرطون في الإنفاق، بينما 60% من أدنى شرائح المجتمع يتراجعون عن إنفاقهم.
• يُعدّ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وقد جاء التضخم متوافقًا مع التوقعات. إليكم التفاصيل:
  • بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 0.3% مقابل 0.3% المتوقعة.
  • بلغ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي 0.2% مقابل 0.2% المتوقعة.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حاليًا بشكل كبير في أسهم ماج 7. ولذلك، لتحقيق أفضلية استثمارية، يحتاج المستثمرون إلى دراسة أسهم ماج 7 بعمق. ومن المهم أيضًا تجاوز ضجيج الأخبار اليومية المتعلقة بأسهم ماج 7. وأفضل طريقة لتحقيق أفضلية استثمارية، والتعمق في أخبارها، والتفوق على ضجيجها هي الانتباه إلى التدفقات النقدية المبكرة لأسهم ماج 7 يوميًا. عندما تكون هناك أخبار مهمة في أسهم ماج 7 تتجاوز ضجيج الأخبار وتؤثر على محفظتك الاستثمارية بأكملها، فسيتم تناولها في القسم الرئيسي أعلاه.

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Amazon.com، Inc. (NASDAQ: AMZN )، و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META )، و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT )، و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA )، و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية سلبية في شركة Apple Inc (NASDAQ: AAPL ).

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق SPDR Gold Trust (GLD) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للذهب. وصندوق iShares Silver Trust (SLV) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للفضة. وصندوق التداول المتداول للنفط هو صندوق التداول المتداول للنفط الأمريكي (USO).

بيتكوين

يتداول سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) في نطاق محدد بعد أن شهد عمليات بيع بالأمس.

ماذا تفعل الآن

فكّر في الاستمرار بالاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. بناءً على تفضيلاتك الشخصية للمخاطر، فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي مستوى النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، ضع في اعتبارك تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المبنية على الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز فقط على السندات عالية الجودة والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة للسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد توقع بدقة ارتفاع الذكاء الاصطناعي الكبير قبل أي أحد آخر، وسوق الأسهم الصاعدة الجديدة لعام ٢٠٢٣، وسوق الأسهم الهابطة لعام ٢٠٢٢، ومستويات سوق الأسهم المرتفعة الجديدة مباشرةً بعد انخفاض الفيروس في عام ٢٠٢٠، وهبوط الفيروس في عام ٢٠٢٠، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي إلى ٣٠ ألف نقطة بينما كان يتداول عند ١٦ ألف نقطة، وبداية سوق صاعدة ضخمة في عام ٢٠٠٩، والانهيار المالي عام ٢٠٠٨. يُرجى النقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "لتكوين الثروة إلى الأبد" .

إخلاء مسؤولية بنزينجا: هذه المقالة من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. لا تعكس هذه المقالة تقارير بنزينجا، ولم تُحرَّر من حيث المحتوى أو الدقة.