ارتفعت أسهم شركة CoreWeave Inc (NASDAQ: CRWV ) يوم الثلاثاء بعد أن بدأت العديد من شركات وول ستريت التغطية بتصنيف Outperform أو Buy .

• بدأ المحلل براد سيلز من بنك أوف أمريكا للأوراق المالية تغطية سهم Coreweave بتوصية شراء وسعر مستهدف يبلغ 42 دولارًا.
• بدأ المحلل مايك سيكوس من شركة نيدهام تغطية سهم Coreweave بتوصية شراء وسعر مستهدف يبلغ 55 دولارًا.

اقرأ أيضًا: شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مدعومة من إنفيديا تفتخر بـ "نمو سريع للغاية في الإيرادات" - جي بي مورجان تبدأ بزيادة الوزن

وأشار سيلز إلى أن CoreWeave في وضع جيد للاستحواذ على حصة من سوق AI IaaS ( البنية الأساسية كخدمة) البالغة 79 مليار دولار، نظرًا لدورة نشر وحدة معالجة الرسوميات السريعة، والبرمجيات الملكية المُحسّنة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، والعلاقات الاستراتيجية مع شركات الذكاء الاصطناعي الأصلية من الدرجة الأولى مثل Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA )، و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META )، و OpenAI .

وقد أثبتت مكالمات المحلل مع العملاء أن CoreWeave هو أفضل مزود في فئته بفضل دورة نشر وحدة معالجة الرسومات المتسارعة، ومعدلات الفشل المنخفضة، وزيادة معدل استخدام وحدة معالجة الرسومات المدعومة ببرمجياتها الملكية، والوصول إلى تكنولوجيا الطاقة ومركز البيانات.

أشار سيلز إلى أن هذه المزايا مستدامة على المدى القريب، في ظل تزايد الطلب على وحدات معالجة الرسومات. علاوة على ذلك، يُؤتمت برنامج CoreWeave الخاص عمليات التزويد، وموازنة الأحمال، وإمكانية المراقبة. تُعنى كل خدمة من هذه الخدمات بفئة برمجية منفصلة. وستعتمد القدرة على الحفاظ على هذه الميزة على المدى الطويل على تطوير هذه الخدمات بشكل أكبر، مما قد يُمثل إيرادات برمجية جديدة بمرور الوقت.

وتوقعت سيلز تحقيق إيرادات في الربع الأول بقيمة 849 مليون دولار وخسارة في ربحية السهم بقيمة 12 سنتا.

نيدهام: أشارت شركة سيكوس إلى أن ميزة الشركة في كونها رائدة في السوق وتنفيذها القوي في سوق وحدات معالجة الرسوميات والطاقة المحدودة العرض يمكن أن يؤدي إلى نمو أقوى من المتوقع مع قيام الإدارة بتسريع اقتصاديات الحجم مع خفض تكلفة رأس المال.

حققت CoreWeave نموًا ملحوظًا في الإيرادات منذ إطلاق منصة CoreWeave السحابية في عام 2020. وقد أدى ذلك إلى تحقيق إيرادات بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وعزت Cikos نجاح الشركة إلى بيئة العرض والطلب الإيجابية. فقد تجاوز الطلب على الذكاء الاصطناعي العرض بكثير، مما أدى إلى فترات انتظار طويلة لوحدات معالجة الرسومات والطاقة.

وأضاف المحلل أن CoreWeave تتمتع بميزة المبادرة والعلاقة الجديرة بالملاحظة مع شركة Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA ).

كما أن الشركة قامت بعمل مثير للإعجاب في توفير وحدات معالجة الرسوميات وسعة مركز البيانات في سوق الطاقة المحدود.

لقد فاجأ الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي سلاسل التوريد ومقدمي البنية التحتية الأساسية لكل من وحدات معالجة الرسومات والطاقة، حيث تتوقع شركة Cikos أن يتجاوز الطلب على الذكاء الاصطناعي العرض خلال السنوات الخمس المقبلة أو أكثر.

يتميز نموذج CoreWeave بعائد مرتفع، مع فترة استرداد نقدي تبلغ حوالي 2.5 سنة على الاستثمارات في وحدات معالجة الرسوميات وغيرها من الممتلكات والمعدات، وهو أقل من متوسط مدة العقد المرجح للشركة والتي تبلغ حوالي 4 سنوات.

توقعت شركة سيكوس تحقيق إيرادات في الربع الأول بقيمة 854 مليون دولار وخسارة معدلة للسهم الواحد بقيمة 19 سنتًا.

حركة السعر: ارتفع سهم CoreWeave بنسبة 8.75% عند 38.52 دولارًا في آخر فحص يوم الثلاثاء.

اقرأ التالي:

• تم تخفيض توقعات سعر TeraWulf بعد أن أشار المحلل إلى اقتصاد بيتكوين الصعب والشكوك حول خطط نمو الذكاء الاصطناعي

الصورة: Shutterstock