مع وصول أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، مدعومةً ببيانات التضخم وآمال خفض أسعار الفائدة، يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن فرص دخل مستقرة وسط تفاؤل اقتصادي. في مثل هذا المناخ، يمكن لأسهم توزيعات الأرباح أن تُقدّم عوائد موثوقة، مُوفّرةً دخلاً وإمكانات نموّ في ظلّ استمرار الشركات في التكيّف مع بيئة مالية ديناميكية.

أفضل 10 أسهم توزيع أرباح في الولايات المتحدة

نقدم أدناه مجموعة مختارة من الأسهم التي تم تصفيتها بواسطة شاشتنا.

كريدي كورب (BAP)

تقييم أرباح شركة Simply Wall St: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تقدم شركة Credicorp Ltd. مجموعة من الخدمات المالية والتأمينية والصحية في بيرو وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 20.97 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات الإيرادات في شركة Credicorp Ltd. الخدمات المصرفية الشاملة من خلال Banco De Crédito Del Perú بمبلغ 13.97 مليار PEN و Banco De Crédito De Bolivia بمبلغ 339 مليون PEN، والتمويل الأصغر من خلال Mibanco بمبلغ 1.69 مليار PEN و Mibanco Colombia (بما في ذلك Edyficar SAS) بمبلغ 329 مليون PEN، وإدارة الاستثمار والاستشارات التي تولد 971 مليون PEN، وصناديق التأمين والمعاشات التقاعدية من Pacífico Seguros والشركات التابعة التي تساهم بمبلغ 1.71 مليار PEN بالإضافة إلى Prima AFP التي تضيف 469 مليون PEN أخرى.

عائد الأرباح: 4.1%

يُتداول سهم Credicorp عند مستوى أقل بنسبة 39.7% من قيمته العادلة المُقدّرة، مما يُتيح فرصة دخول جاذبة لمستثمري توزيعات الأرباح. ورغم أن عائد توزيعات أرباحها البالغ 4.09% أقل من الربع الأعلى في السوق الأمريكية، إلا أن توزيعات الأرباح تُغطى بأرباح بنسبة توزيع تبلغ 50.8%. مع ذلك، شهدت توزيعات الأرباح تقلبات خلال العقد الماضي. يُعزز نمو الأرباح الأخير والنتائج التنظيمية الإيجابية استقرار التوقعات المالية لشركة Credicorp في ظل ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 5%.

بانج جلوبال (BG)

تقييم أرباح شركة Simply Wall St: ★★★★☆☆

نظرة عامة: Bunge Global SA هي شركة زراعية وأغذية ذات عمليات عالمية، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 16.47 مليار دولار.

العمليات: تحقق شركة Bunge Global SA إيرادات من عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك قطاع الأعمال الزراعية (43.73 مليار دولار)، والزيوت المكررة والتخصصية (13.02 مليار دولار)، والطحن (1.64 مليار دولار).

عائد الأرباح: 3.4%

تقدم بانج جلوبال تاريخًا مستقرًا لتوزيعات الأرباح مع نمو مطرد على مدار العقد الماضي، مدعومًا بنسبة توزيع أرباح منخفضة تبلغ 27.3%. ومع ذلك، فإن عائدها الحالي البالغ 3.42% أقل من الربع الأعلى في السوق الأمريكية، ولا تغطيه التدفقات النقدية الحرة. أظهرت الأرباح الأخيرة تحسنًا ملحوظًا، إلا أن انخفاض حصة المساهمين والبنود غير المتكررة الكبيرة تؤثر على الجودة المالية. يهدف الاندماج مع فيتيرا إلى تعزيز مكانة بانج التنافسية في مجال حلول الأعمال الزراعية عالميًا.

مشبك (BKE)

تقييم أرباح شركة Simply Wall St: ★★★★☆☆

نظرة عامة: شركة Buckle, Inc. هي شركة تجزئة مقرها الولايات المتحدة متخصصة في الملابس الكاجوال والأحذية والإكسسوارات للرجال والنساء والأطفال تحت علامتي Buckle وBuckle Youth بقيمة سوقية تبلغ 3 مليارات دولار.

العمليات: تأتي إيرادات شركة Buckle, Inc. بشكل أساسي من مبيعاتها من الملابس غير الرسمية والأحذية والإكسسوارات، والتي بلغ مجموعها 1.25 مليار دولار.

عائد الأرباح: 6.3%

تُصنّف عائد أرباح شركة باكل، البالغ 6.33%، ضمن أفضل 25% من دافعي الأسهم في الولايات المتحدة، إلا أن استدامته محل شك نظرًا لارتفاع نسبة توزيعات الأرباح النقدية البالغة 97.8%، مما يشير إلى عدم كفاية تغطية التدفق النقدي الحر. على الرغم من نمو توزيعات الأرباح على مدار العقد الماضي، إلا أنها لا تزال متقلبة وغير موثوقة. يعكس نمو المبيعات الأخير - 12.2% في أغسطس وزيادة بنسبة 7.2% منذ بداية العام - اتجاهات إيجابية في الإيرادات، إلا أن عمليات البيع الكبيرة من الداخل تثير مخاوف بشأن الاستقرار المستقبلي.

إلى أين الآن؟

• احصل على منظور متعمق لجميع أسهم الأرباح الـ 121 الأفضل في الولايات المتحدة باستخدام أداة الفحص الخاصة بنا هنا.
• هل تملك أسهمًا في هذه الشركات؟ أنشئ محفظتك الاستثمارية في Simply Wall St لتتبع استثماراتك بسلاسة وتلقي تحديثات شخصية حول أداء محفظتك.
• قم بتبسيط استراتيجية الاستثمار الخاصة بك باستخدام تطبيق Simply Wall St مجانًا واستفد من الأبحاث المكثفة حول الأسهم في جميع أنحاء العالم.

هل أنت مستعد للمغامرة في أنماط الاستثمار الأخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانات واعدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.