أبقى المحلل تال لياني من بنك أوف أميركا للأوراق المالية على تصنيف شراء لشركة CrowdStrike Holdings, Inc (NASDAQ: CRWD ) بسعر مستهدف 365 دولارًا.

يعكس هدف السعر 17 ضعفًا من EV/Sales لشركة Liani في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل علاوة على أقرانها من شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) عالية النمو، بدعم من موقف CrowdStrike التنافسي القوي في مجال أمان نقاط النهاية وفرص النمو طويلة الأجل عبر أمان السحابة وإدارة السجلات وحماية الهوية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المحلل إلى معدل النمو الأعلى لشركة CrowdStrike وإمكاناتها للحصول على حصة كبيرة في أسواق جديدة.

استضاف لياني مؤخرًا اجتماعًا للمستثمرين مع بيرت بودبير، المدير المالي لشركة CrowdStrike، حيث حددت الإدارة خطط الاحتفاظ بالعملاء والبرامج التكنولوجية والآثار المالية في أعقاب الانقطاع العالمي.

ركزت المناقشة على الحوافز التي تقدمها CrowdStrike لضحايا الانقطاع، بما في ذلك إدارة التعافي من خلال الخصم والتجميع وعروض المنتجات المجانية وخيارات الدفع المرنة وشروط العقد الممتدة.

وأشار لياني إلى أن التأخير في أنشطة توليد الطاقة عبر خطوط الأنابيب بعد انقطاع التيار الكهربائي، والتدقيق المتزايد في الصفقات عبر العملاء الجدد والحاليين، يؤدي إلى تمديد دورات المبيعات والتأثير على مسار النمو في الأمد القريب.

لم تعد الشركة تتجه نحو التدفق النقدي الحر أو صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة. ومع ذلك، أشار المحلل إلى إمكانية حدوث ضغوط في الأمد القريب فيما يتصل بقيمة البيع الإضافي الخافتة ودورات الصفقات الأطول وتعافي التنقيب الخارجي.

ولا تزال الإدارة تقيس حجم التأثير، ويتوقع لياني الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالتأثير بحلول نهاية الربع.

وبينما يعتبر الخصم الذي تقدمه شركة CrowdStrike مؤقتًا ويهدف إلى معالجة مخاطر الاحتفاظ بالعملاء، أشار لياني إلى أن بيئة التسعير العامة تتدهور. حيث تقدم أكبر شركتين للأمن السيبراني، Palo Alto Networks Inc (NASDAQ: PANW ) وCrowdStrike، الآن خطط دفع متغيرة، وهو ما قد يؤدي إلى رياح معاكسة طويلة الأجل في التسعير إذا استمر العملاء في الضغط على الخصم.

حركة السعر: يتم تداول سهم CRWD على انخفاض بنسبة 1.51% إلى 262.58 دولارًا عند آخر فحص يوم الأربعاء.

الصورة عبر شترستوك