تورونتو، أونتاريو--(Newsfile Corp. - 8 مارس 2024) - يسر شركة Cybeats Technologies Corp. (CSE: CYBT) (OTCQB: CYBCF) ("Cybeats" أو "الشركة") أن تعلن عن ذلك بعد إعلامها في 19 فبراير 2024، أغلقت الشركة الشريحة الأولى من الاكتتاب الخاص غير الوسيط المعلن عنه مسبقًا (" الطرح ") من خلال إصدار 7,635,034 وحدة (" الوحدات ") من الشركة بسعر 0.15 دولار أمريكي لكل وحدة لعائدات إجمالية قدرها 1,145,255 دولارًا.

تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد في رأس مال الشركة (يُشار إلى كل منها باسم " سهم عادي ") ونصف أمر شراء سهم عادي كامل (يُشار إلى كل أمر كامل باسم " مذكرة "). يخول كل أمر لحامله الحصول على سهم عادي واحد بسعر 0.20 دولار أمريكي لكل سهم عادي حتى تاريخ ثمانية عشر (18) شهرًا من تاريخ الإصدار.

سيتم استخدام إجمالي العائدات الناتجة عن الطرح لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة. ستخضع الأوراق المالية الصادرة عند إغلاق الطرح لفترة احتجاز مدتها أربعة أشهر بالإضافة إلى يوم واحد من تاريخ الإغلاق، وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. يخضع إغلاق العرض لشروط معينة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استلام جميع الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة البورصة الكندية للأوراق المالية.

فيما يتعلق بالطرح، دفعت الشركة لبعض الأشخاص المؤهلين (يُشار إلى كل منهم باسم " الباحث "): (1) عمولة نقدية يبلغ مجموعها 1,500 دولار أمريكي؛ و(2) إجمالي 190,170 أمرًا من أوامر الباحث (كل منها، " مذكرة الباحث ") يمكن ممارسة كل أمر من أوامر الباحث بسعر 0.20 دولار أمريكي لكل سهم عادي حتى 8 سبتمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 113,500 سهم تعويض للباحث عن عمولة نقدية بمبلغ 17,025 دولارًا.

بالإضافة إلى ذلك، إلحاقًا بالبيان الصحفي بتاريخ 19 فبراير 2024، تعلن الشركة أنها قامت بزيادة الحجم الإجمالي للطرح لتجميع إجمالي العائدات بما يصل إلى 2,000,000 دولار أمريكي من خلال إصدار ما يصل إلى 13,333,333 وحدة بسبب طلب المستثمرين.

يشكل الطرح "معاملة مع طرف ذي صلة" كما هو محدد في الصك المتعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 ")، حيث استحوذ بعض المطلعين على الشركة على 1,366,700 وحدة. تعتمد الشركة على الإعفاءات من متطلبات التقييم وموافقة مساهمي الأقلية في MI 61-101 الواردة في الأقسام 5.5 (أ) و5.7 (1) (أ) من MI 61-101، باعتبارها القيمة السوقية العادلة للمشاركة في لا يتجاوز الطرح المقدم من المطلعين 25% من القيمة السوقية للشركة، على النحو المحدد وفقًا لـ MI 61-101. لم تقم الشركة بتقديم تقرير تغيير جوهري فيما يتعلق بمعاملة الطرف ذي العلاقة قبل 21 يومًا على الأقل من إغلاق الطرح، وهو ما تراه الشركة معقولاً في الظروف حتى تتمكن من الاستفادة من متحصلات الطرح في بطريقة سريعة.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية في الولايات المتحدة. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (" قانون الأوراق المالية الأمريكي ") أو أي قوانين للأوراق المالية في الولاية، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو لأشخاص أمريكيين المحددة بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة ما لم تكن مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية أو يتوفر إعفاء من هذا التسجيل.

حول سايبيتس

Cybeats هي شركة للأمن السيبراني توفر إدارة SBOM وتقنية استخبارات سلسلة توريد البرامج، مما يساعد المؤسسات على إدارة المخاطر وتلبية متطلبات الامتثال وتأمين برامجها بدءًا من الشراء وحتى التطوير والتشغيل. تمنح المنصة العملاء رؤية شاملة وشفافية في سلسلة توريد البرامج الخاصة بهم، مما يمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات. سايبيتس. البرمجيات صنعت بشكل مؤكد. موقع الكتروني: https://cybeats.com

الاشتراك : لمزيد من المعلومات، أو للاشتراك في القائمة البريدية للشركة، قم بزيارة: https://www.cybeats.com/investors

اتصال:

جيمس فان ستافيرين
التطوير المؤسسي
الهاتف: 1-888-713-SBOM (7266)
البريد الإلكتروني: ir@cybeats.com

بيان تحذيري للمعلومات التطلعية

باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، يحتوي هذا البيان الصحفي على "معلومات تطلعية" معينة بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية المعمول به. غالبًا ما تتميز المعلومات التطلعية بكلمات مثل "أخطط"، "أتوقع"، "أمشروع"، "أعتزم"، "اعتقد"، "أتوقع"، "أقدر" وغيرها من الكلمات المشابهة، أو البيانات التي تشير إلى أحداث أو ظروف معينة "قد" أو "سوف" يحدث. تعتمد البيانات التطلعية على الآراء والتقديرات في تاريخ الإدلاء بها، وتخضع لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. البيانات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التأخير أو عدم اليقين بشأن الموافقات التنظيمية، بما في ذلك الموافقات الخاصة ببورصة الأوراق المالية الكندية. هناك شكوك متأصلة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة. لا توجد ضمانات بأن خطط التسويق للمنتجات الموضحة في هذا البيان الصحفي ستدخل حيز التنفيذ وفقًا للشروط أو الإطار الزمني الموضح هنا. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو تقديرات الإدارة أو آرائها باستثناء ما يقتضيه القانون. ويتم تحذير القارئ من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. تتوفر ملفات الشركة على www.sedarplus.ca .

ليس للتوزيع في الولايات المتحدة الأمريكية

لعرض النسخة المصدر من هذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/201124