مدينة نيويورك، نيويورك / أكسس نيوزواير / 8 سبتمبر 2025 / في 5 سبتمبر 2025، أعلنت شركة باينابل فاينانشال (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: PAPL) ("الشركة" أو "باينابل")، وهي منصة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، عن إغلاق طرح خاص لشراء وبيع ما مجموعه 24,642,700 إيصال اكتتاب، بعائدات إجمالية إجمالية تُقدر بحوالي 100,000,000 دولار أمريكي. وتعتزم باينابل استخدام صافي العائدات لإطلاق أول استراتيجية لإدارة الأصول الرقمية، بالاعتماد على INJ، الأصل الأصلي لشركة إنجكتيف. وبهذا الإغلاق، تُصبح باينابل أول شركة عالمية تُطرح أسهمها للتداول العام في البورصة، ورائدة في دمج التكنولوجيا المالية والتمويل القائم على تقنية بلوكتشين. بموجب شروط اتفاقية شراء الأوراق المالية، أصدرت الشركة 7,815,777 إيصال اكتتاب بسعر شراء قدره 3.80 دولار أمريكي للإيصال الواحد، و16,826,923 إيصال اكتتاب بسعر شراء قدره 4.16 دولار أمريكي للإيصال الواحد، وذلك بموجب شروط مختلفة متفق عليها مع بعض المشترين. ويمثل الإصدار المجمع متوسط سعر شراء مرجح يبلغ حوالي 4.04 دولار أمريكي للإيصال الواحد.

تم عرض وبيع الأوراق المالية المذكورة أعلاه في طرح خاص، بناءً على إعفاء من شرط التسجيل الوارد في قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، بموجب المادة ٤(أ)(٢) من قانون الأوراق المالية و/أو اللائحة د الصادرة بموجبه، وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة. بناءً على ذلك، لا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية المعروضة في الطرح الخاص في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء ساري من شرط التسجيل الوارد في قانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة. بالتزامن مع تنفيذ اتفاقيات شراء الأوراق المالية، أبرمت الشركة والمستثمرون اتفاقية حقوق تسجيل، وافقت بموجبها الشركة على تقديم بيان تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") لتسجيل إيصالات الاكتتاب والأسهم الأساسية. ولن يتم طرح أي أوراق مالية للشركة بموجب بيان تسجيل إعادة البيع إلا من خلال نشرة إصدار.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض لشراء هذه الأوراق المالية، كما لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي آخر يكون فيه مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي آخر.

نبذة عن Pineapple Financial Inc.

شركة باينابل المالية ("باينابل" أو "الشركة") هي شبكة كندية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، حائزة على جوائز، متخصصة في وساطة الرهن العقاري. تركز الشركة على نجاح الوكلاء والوسطاء على المدى الطويل، بالإضافة إلى تحسين تجربة مالكي المنازل. مع مئات الوسطاء ضمن شبكتها، تُطوّر باينابل أدوات سحابية متطورة وأنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمكين وسطائها من مساعدة الكنديين على تحقيق حلمهم بامتلاك منزل. باينابل ناشطة في المجتمع، وتفخر برعاية الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء كندا لتحسين حياة الكنديين.

حول الحقن

INJ هي الأصل الأساسي لـ Injective، وهي تقنية بلوكتشين مصممة خصيصًا للقطاع المالي. بفضل معاملاتها التي تزيد عن 60 مليار دولار، توفر Injective سرعات معاملات أسرع وكفاءة في التكلفة مقارنةً بالعديد من الشبكات، مع التركيز على جاهزية المؤسسات. وقد زاد استخدام الشبكة بأكثر من 1000% حتى تاريخه. توفر INJ طبقة سيولة مصممة لدعم السرعة والكفاءة والشفافية، مما قد يساعد في معالجة التحديات الهيكلية في مجال تمويل الرهن العقاري.

نبذة عن شركة د. بورال كابيتال

شركة دي. بورال كابيتال ذ.م.م. هي بنك استثماري عالمي رائد، قائم على بناء العلاقات، ومقرها نيويورك. تلتزم الشركة بتقديم استشارات استراتيجية متميزة وحلول مالية مصممة خصيصًا للشركات متوسطة الحجم والناشئة. بسجل حافل بالإنجازات، تقدم دي. بورال كابيتال إرشادات متخصصة لعملائها في مختلف القطاعات حول العالم، مستفيدةً من إمكانية الوصول إلى رأس المال من أسواق رئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

تمكنت شركة D. Boral Capital، وهي شركة رائدة معترف بها في وول ستريت، من تجميع ما يقرب من 35 مليار دولار من رأس المال بنجاح منذ إنشائها في عام 2020، ونفذت حوالي 350 معاملة عبر مجموعة واسعة من منتجات الخدمات المصرفية الاستثمارية.

تصريحات تطلعية بشأن الملاذ الآمن

بعض البيانات الواردة في هذا الإعلان هي بيانات تطلعية. تنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة. وهي تستند إلى توقعات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية التي تعتقد الشركة أنها قد تؤثر على وضعها المالي ونتائج عملياتها واستراتيجيتها التجارية واحتياجاتها الاقتصادية. يمكن للمستثمرين تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال كلمات أو عبارات مثل "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "نتوقع"، "نهدف"، "نقدر"، "ننوي"، "نخطط"، "نعتقد"، "من المحتمل"، "محتمل"، "نستمر" أو غيرها من التعبيرات المشابهة. لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة أو التغييرات في توقعاتها التي تنشأ بعد تاريخ هذا الإعلان، باستثناء ما قد يقتضيه القانون. تخضع هذه البيانات لشكوك ومخاطر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشكوك المتعلقة بظروف السوق، والوضع المالي للشركة، وعوامل أخرى مذكورة في قسم "عوامل الخطر" من بيانات التسجيل، والتقارير الدورية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. على الرغم من اعتقاد الشركة بأن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن صحتها. تُحذّر الشركة المستثمرين من أن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صادرة اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحديث هذه المعلومات إلا وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به. تُناقش عوامل إضافية في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة للمراجعة على الموقع الإلكتروني www.sec.gov.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

شركة د. بورال كابيتال ذ.م.م
البريد الإلكتروني: info@dboralcapital.com
الهاتف: +1 (212) 970-5150

شركة باينابل المالية
البريد الإلكتروني: shubha@gopineapple.com

المصدر: د. بورال كابيتال