برينتوود، تينيسي ، 28 شباط/فبراير، 2024 / بي آر نيوزواير / — شركة Delek Logistics Partners, LP (رمزها في بورصة نيويورك: DKL) ("Delek Logistics") وشركة Delek Logistics Finance Corp.، وهي شركة فرعية تابعة لشركة Delek Logistics (مع شركة Delek Logistics، "العارضون")، أعلنوا اليوم أنهم بدأوا عرضًا نقديًا ("العرض") لأي وجميع سنداتهم الممتازة بنسبة 6.75% المستحقة في عام 2025 ("السندات")، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء، بتاريخ 28 فبراير 2024 ، وخطاب الإحالة ذي الصلة وإشعار التسليم المضمون ("مستندات العرض"). ستنتهي صلاحية العرض في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك ، في 8 مارس 2024 ، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه مبكرًا (حيث يجوز تمديد هذا الوقت، يُشار إليه باسم "وقت انتهاء الصلاحية").

يحق للمالكين الذين يقدمون سنداتهم بشكل صحيح (ولا يسحبونها بشكل صحيح) قبل وقت انتهاء الصلاحية، والذين تم قبول سنداتهم للشراء، الحصول على مقابل العطاء الذي يعادل 1,000.80 دولارًا أمريكيًا لكل مبلغ أساسي قدره 1,000.00 دولار أمريكي من السندات المقبولة للشراء.

ستتضمن دفعات السندات المشتراة الفوائد المستحقة وغير المدفوعة من تاريخ دفع الفائدة الأخير وحتى، ولكن باستثناء، تاريخ التسوية المعمول به والمقبول للشراء. شريطة استيفاء شروط العرض، بما في ذلك شرط التمويل (كما هو محدد أدناه)، أو التنازل عنها، فمن المتوقع أن تتم تسوية السندات المقدمة قبل وقت انتهاء الصلاحية وقبولها للشراء في 13 مارس 2024 .

يتوقف العرض، من بين أمور أخرى، على إتمام مقدمي العرض، بشروط وأحكام مرضية لهم، لعرض السندات المتزامن المعلن عنه اليوم ("الطرح المتزامن") واستلام صافي العائدات منه، بالإضافة إلى مصادر أخرى من السيولة الكافية لشراء السندات المقدمة في العرض والرسوم والنفقات المتعلقة بها ("شرط التمويل"). العرض غير مشروط بأي حد أدنى من السندات التي سيتم طرحها. يجوز تعديل العرض أو تمديده أو إنهائه، ويجوز لمقدمي العرض التنازل عن أي شرط يتعلق به وفقًا لتقديرهم الخاص. ليس هناك ما يضمن أنه سيتم الاشتراك في العرض بأي مبلغ.

بالتزامن إلى حد كبير مع بدء العرض، أصدر مقدمو العرض إشعارًا مشروطًا بالاسترداد الكامل لاسترداد جميع السندات المعلقة التي لم يتم شراؤها في العرض والتي تظل معلقة وفقًا للعقد الذي يحكم السندات. لا ينبغي تفسير أي شيء في هذا الإعلان على أنه إشعار بالاسترداد فيما يتعلق بالسندات، حيث سيتم إجراء أي استرداد وفقًا لإشعار الاسترداد وفقًا للعقد الذي يحكم السندات.

المستندات المتوفرة والتفاصيل الأخرى

فيما يتعلق بالعرض، احتفظ مقدمو العرض بشركة Wells Fargo Securities, LLC كمدير للتداول. ينبغي توجيه الأسئلة المتعلقة بالعرض إلى شركة Wells Fargo Securities, LLC على العنوان التالي: litabilitymanagement@wellsfargo.com ، أو عناية: Liability Management Group أو عن طريق الاتصال بالتحصيل على الرقم (704) 410-4820 أو الرقم المجاني على الرقم (866) 309-6316. ينبغي توجيه طلبات الحصول على نسخ من وثائق العرض إلى DF King & Co., Inc.، وكيل العطاءات ووكيل المعلومات للعرض، على delek@dfking.com أو عن طريق الاتصال بالرقم (888) 628-1041 (الرقم المجاني) أو (212) 269-5550. تتوفر هذه المستندات أيضًا على www.dfking.com/delek .

لا يقدم أي من مقدمي العروض، أو مدير التاجر، أو وكيل العطاء ووكيل المعلومات، أو الوصي بموجب العقد الذي يحكم السندات أو أي من الشركات التابعة لهم أي توصية بشأن ما إذا كان ينبغي لحاملي هذه السندات تقديم أي سندات استجابة للعرض. يجب على حاملي الأسهم اتخاذ قرارهم الخاص بشأن ما إذا كانوا سيشاركون في العرض، وإذا كان الأمر كذلك، فإن المبلغ الرئيسي للسندات بشأن الإجراء الذي يجب اتخاذه.

هذا البيان الصحفي مخصص لأغراض المعلومات فقط، ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا للشراء أو عرضًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية. لا يعد هذا البيان الصحفي ولا وثائق العرض عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء سندات الدين في الطرح المتزامن أو أي أوراق مالية أخرى. لا يتم تقديم العرض في أي ولاية قضائية لا يكون فيها تقديمه أو قبوله متوافقًا مع قوانين الأوراق المالية أو السماء الزرقاء أو غيرها من قوانين تلك الولاية القضائية.

حول شركة Delek Logistics Partners, LP

تعد شركة Delek Logistics شركة شراكة محدودة متخصصة في مجال الطاقة ومقرها في برينتوود بولاية تينيسي . من خلال أصولها المملوكة ومشاريعها المشتركة الموجودة في المقام الأول في وحول حوض بيرميان وحوض ديلاوير ومناطق مختارة أخرى في منطقة ساحل الخليج، توفر شركة Delek Logistics خدمات التجميع وخطوط الأنابيب والنقل وغيرها من الخدمات لعملائها في مجال النفط الخام والوسائط والنقل. المنتجات المكررة، والغاز الطبيعي، والتخزين، والتسويق بالجملة، وإنهاء التخلص من المياه وإعادة تدويرها.

تمتلك شركة Delek US Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DK) حصة الشريك العام بالإضافة إلى حصة الأغلبية المحدودة للشريك في شركة Delek Logistics وهي أيضًا عميل مهم.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية"، بما في ذلك البيانات المتعلقة بنية مقدمي العروض شراء أي سندات أو المشاركة في أي معاملات تمويل الديون. قد تحتوي هذه العبارات على كلمات مثل "ممكن"، و"نعتقد"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"سوف"، و"يتنبأ"، و"يخطط"، و"يقدر"، و"ينوي"، و"قد"، و"يتوقع"، ""سوف"، "إذا"، "تتوقع" أو تعبيرات مماثلة، وكذلك البيانات في زمن المستقبل، يتم تقديمها اعتبارًا من تاريخ إصدارها لأول مرة وتستند إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات والإسقاطات الحالية بالإضافة إلى معتقدات وافتراضات الإدارة. تخضع البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك، والتي يتضمن الكثير منها عوامل أو ظروف خارجة عن سيطرة شركة Delek Logistics. يمكن أن تختلف النتائج الفعلية لشركة Delek Logistics ماديًا عن تلك المذكورة أو المضمنة في البيانات التطلعية بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر السوق والشكوك، بما في ذلك تلك التي قد تؤثر على العرض، وتأثير أي الكوارث الطبيعية أو طوارئ الصحة العامة. هذه وغيرها من المخاطر والشكوك المحتملة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة مفصلة بشكل كامل في ملفات وتقارير Delek Logistics المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC")، بما في ذلك التقرير السنوي في النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتقارير والملفات الأخرى المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/delek-ologies-partners-lp-and-delek-ologies-finance-corp-announce-tender-offer-for-any-and -جميع-الملاحظات-المعلقة-6-75-كبار السن-مستحقة-2025--302074218.html

المصدر شركة Delek Logistics Partners، LP