• وفي الربع الماضي، أعلنت شركة Toast أن إيراداتها السنوية المتكررة بلغت 1.93 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، بدعم من التوقعات الإيجابية من العديد من المحللين الرئيسيين في وول ستريت في أغسطس 2025.
• يسلط هذا المزيج من النمو القوي في الإيرادات المتكررة وثقة المحللين المتزايدة الضوء على جاذبية Toast المستمرة في السوق والمشاركة القوية للعملاء.
• سنستكشف كيف يمكن للارتفاع الكبير في الإيرادات المتكررة السنوية لشركة Toast أن يشكل السرد الاستثماري الأوسع للشركة وآفاقها المستقبلية.

المعادن النادرة هي حمى الذهب الجديدة. اكتشف 28 سهمًا تقود هذا التوجه .

ملخص سرد الاستثمار في توست

بالنسبة للمستثمر الذي يرغب في امتلاك شركة Toast, Inc.، فإن الاعتقاد السائد يتركز على قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات المتكررة وزيادة حصتها السوقية مع رقمنة المطاعم لعملياتها. إن الارتفاع الأخير في الإيرادات المتكررة السنوية إلى 1.93 مليار دولار أمريكي، واستمرار ثقة المحللين، يعززان الحماس تجاه منصة Toast البرمجية، لكنهما لا يُغيران جوهريًا المحفز المباشر، وهو قدرة الشركة على تحسين كفاءة تكلفة استقطاب العملاء. ويبقى الخطر الأكبر على المدى القصير هو ارتفاع الإنفاق على المبيعات والتسويق بما يتجاوز مكاسب الإنتاجية أو الحصة السوقية، مما قد يؤثر سلبًا على هوامش الربح في حال تباطؤ نمو الإيرادات.

من أبرز الإعلانات الحديثة في ضوء هذه المخاوف تقرير أرباح الربع الثاني الذي أظهر صافي دخل قدره 80 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. يُقدم هذا الارتفاع في الربحية دليلاً ملموساً على أن استثمارات توست في ابتكار المنتجات وتوسيع الشراكات (مثل اندماجها الأخير مع أمريكان إكسبريس) قد تُسهم بشكل أكبر في تحسين أداء الشركة، بما يتماشى مع السعي المستمر نحو نمو فعال.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التوسع المذهل في الإيرادات، ينبغي للمستثمرين أن يدركوا أن شركة Toast لا تزال تواجه ضغوطاً بسبب ارتفاع تكاليف المبيعات والتسويق...

تتوقع شركة Toast's Outlook تحقيق إيرادات بقيمة 8.9 مليار دولار وأرباح بقيمة 738.5 مليون دولار بحلول عام 2028. ويتطلب تحقيق ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 17.3٪ وزيادة في الأرباح بمقدار 514.5 مليون دولار من الأرباح الحالية البالغة 224.0 مليون دولار.

اكتشف كيف تنتج توقعات Toast قيمة عادلة تبلغ 50.54 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 27% عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

يتراوح تقييم محللي سيمبلي وول ستريت كوميونيتي، الذين يمثلون 11 تقديرًا للقيمة العادلة لشركة توست، بين 26.29 دولارًا أمريكيًا و58.86 دولارًا أمريكيًا للسهم. ورغم اختلاف الآراء بشكل كبير، فإن ضغوط هامش ربح الشركة، المرتبطة بارتفاع إنفاقها على استقطاب العملاء، تُمثل مشكلة رئيسية يجب مقارنتها بين وجهات النظر هذه.

استكشف 11 تقديرًا آخر للقيمة العادلة على Toast - لماذا قد يكون سعر السهم أقل بنسبة 34% من السعر الحالي!

بناء قصة الخبز المحمص الخاصة بك

هل تختلف مع الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من ثلاث دقائق - نادرًا ما تأتي عوائد استثمارية استثنائية من اتباع القطيع.

• نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Toast هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.
• يوفر تقرير البحث المجاني الخاص بشركة Toast تحليلًا أساسيًا شاملاً ملخصًا في صورة مرئية واحدة - Snowflake - مما يجعل من السهل تقييم الصحة المالية الشاملة لشركة Toast في لمحة.

لا توجد فرصة في الخبز المحمص؟

كل يوم له قيمته. هذه الاختيارات المجانية بدأت تجذب الانتباه. شاهدها قبل أن يراها الجمهور:

• لقد وجدنا 18 سهمًا أمريكيًا من المتوقع أن تحقق عائدًا على الأرباح يتجاوز 6% العام المقبل . اطلع على القائمة الكاملة مجانًا.
• ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانات واعدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .
• نجحت هذه الشركات الثماني في الصمود والازدهار بعد جائحة كوفيد، وتتمتع بالمقومات اللازمة للصمود في وجه رسوم ترامب الجمركية . اكتشف السبب قبل أن تتأثر استثماراتك سلبًا بالحرب التجارية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.