بدأت شركة HC Wainwright تغطية شركة Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IONS )، وهي شركة تكنولوجيا حيوية في مرحلة تجارية تركز على العلاجات المستهدفة للحمض النووي الريبي .

يقول المحلل ميتشل كابور إن شركة أيونيس استخدمت تقنية الحمض النووي الريبوزي (RNA) الخاصة بها لتطوير مجموعة واسعة من الأدوية. ويرى كابور أن أيونيس قد بنت منصة قوية وقيّمة تتيح فرصًا لتطوير أدوية أقل مخاطرة، بفضل سجلها الحافل بالنجاحات في التجارب السريرية، والموافقات التنظيمية، والإطلاقات التجارية على مدى السنوات القليلة المقبلة، وكل ذلك مدعوم بتدفقات نقدية قوية.

بالإضافة إلى برامجها الرئيسية، يسلط كابور الضوء على مشاريع Ionis الواعدة في مراحلها المبكرة والتي لا تزال قيد التنفيذ.

اقرأ أيضًا: شركة أيونيس للأدوية تتعاون مع شركة أونو للأدوية اليابانية لإنتاج دواء لعلاج أمراض الدم النادرة في صفقة تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار

ويكتب كابور: "إن عمق خط أنابيب الشركة سمح بتطوير الأعمال بشكل مستمر لدعم نمو الشركة بالإضافة إلى البحث والتطوير المستمر".

بدأت شركة HC Wainwright بتقييم شراء وسعر مستهدف يبلغ 45 دولارًا .

لدى أيونيس بالفعل العديد من الأدوية المعتمدة. ويتجه التركيز الآن نحو إطلاق منتجات جديدة ونتائج التجارب السريرية المهمة المتوقعة في عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦. ومن الأدوية الجديرة بالذكر:

• تريينغولزا (أوليزارسين) ، يهدف إلى خفض مستوى الدهون الثلاثية. من المتوقع ظهور نتائج تجربتين رئيسيتين من المرحلة الثالثة في النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ لعلاج فرط ثلاثي جليسريد الدم الشديد (sHTG). تُعتبر هذه النتائج فرصة نمو رئيسية. ويضيف المحلل كابور أنه في حال نجاح الدواء، وفي حال اعتماده لعلاج فرط ثلاثي جليسريد الدم الشديد، ستسيطر شركة أيونيس بشكل كامل على مبيعاتها في الولايات المتحدة، وستتمتع بحقوق دولية قوية أيضًا. يضم السوق الأمريكي وحده حوالي ٢.٣ مليون مريض.
• واينوا (إيبلونتيرسين)، يستخدم لعلاج داء النشواني بوساطة الترانسثيريتين (ATTR).

يرى HC Wainwright أن الموافقة المحتملة من قبل إدارة الغذاء والدواء (تاريخ PDUFA هو 21 أغسطس) على دواء دونيدالورسين في علاج الوذمة الوعائية الوراثية (HAE) ستكون بمثابة محرك للأسهم على المدى القريب .

"نعتقد أن السوق لا يقدر تمامًا إمكانات التمايز، نظرًا لنظام الجرعات الأقل تكرارًا لدونيدالورسين مقارنةً بـ SOC"، كما كتب المحلل.

صرحت شركة أيونيس بأن إيراداتها لعام 2024، والبالغة 705 ملايين دولار أمريكي، تجاوزت التوقعات، حيث واصلت الشركة تحقيق إيرادات من مصادر متنوعة. وأضافت الشركة مصادر إيرادات جديدة في عام 2024 مع إطلاق واينوا وترينغولزا في الولايات المتحدة.

حركة السعر: انخفض سهم IONS بنسبة 0.33% عند 27 دولارًا في آخر فحص يوم الاثنين.

اقرأ التالي:

• أعلنت شركة أنافكس لعلوم الحياة عن بيانات فوائد البلاركامسين طويلة الأمد في علاج مرض الزهايمر المبكر على مدى ثلاث سنوات

الصورة: Shutterstock