حققت أسهم شركة ديوك إنرجي (DUK) ارتفاعًا بنسبة 6% خلال الشهر الماضي، ما لفت انتباه المستثمرين الذين يتابعون أسهم شركات المرافق. ويبرز أداء الشركة في ظل استمرار تأثير اتجاهات السوق الأوسع وديناميكيات القطاع على آفاق شركات المرافق الخاضعة للتنظيم.

يشير عائد سعر سهم شركة ديوك إنرجي البالغ 19.2% حتى تاريخه إلى تزايد زخم المستثمرين، لا سيما بعد الأداء القوي الذي شهدته الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويستند هذا إلى عائد إجمالي قوي للمساهمين خلال عام واحد تجاوز 10% بقليل، مما يؤكد قدرة الشركة على الصمود في ظل بيئة قطاع المرافق المتغيرة.

إذا كنت تتطلع إلى توسيع نطاق استثمارك خارج المرافق، فهذه لحظة رائعة لاكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

مع تداول الأسهم حاليًا أقل بقليل من أهداف المحللين الإجماعية ووجود أساسيات ثابتة، يتساءل المستثمرون عما إذا كانت شركة Duke Energy صفقة جيدة وسط الزخم أو ما إذا كان كل النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل.

الرواية الأكثر شعبية: 3.8% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة ديوك إنرجي عند 128.53 دولارًا أمريكيًا، وتوقعاتٍ شائعةٍ بأن قيمته العادلة ستبلغ 133.54 دولارًا أمريكيًا، يرى المحللون فجوةً سعريةً متواضعةً مدفوعةً بمحفزاتٍ طويلة الأجل. وتشير الأرقام إلى أكثر من مجرد تفاؤلٍ قصير الأجل؛ فهناك تحولاتٌ جوهريةٌ أعمق تُشكّل هذا الرأي.

من المتوقع أن تُسهم الإنجازات الكبيرة في التنمية الاقتصادية (مثل مركز بيانات AWS بقيمة 10 مليارات دولار في ولاية كارولاينا الشمالية)، إلى جانب تسارع وتيرة الهجرة والطلب على التصنيع في منطقة خدمات ديوك، في دفع عجلة نمو قوي في الأحمال وحجم الإنتاج على مدى سنوات عديدة، مما يدعم زيادة الإيرادات ونمو أرباح السهم الواحد على المدى الطويل. كما أن التشريعات الحكومية والفيدرالية الداعمة، مثل قانون خفض فواتير الكهرباء في ولاية كارولاينا الشمالية وقانون أمن الطاقة في ولاية كارولاينا الجنوبية، تُبسط استرداد التكاليف لاستثمارات توليد الطاقة والشبكات الجديدة، مما يُقلل من التأخر التنظيمي ويُحسّن التدفق النقدي واستقرار الأرباح خلال العقد المقبل.

هل تريد معرفة ما الذي يُغذّي هذا التقييم؟ يراهن المحللون على أرباحٍ تتجاوز التوقعات ومضاعفات أرباحٍ مستقبليةٍ نادرةٍ في قطاع المرافق. لقد ولّت أيام النموّ البطيء والهادئ. اكتشف القفزات المالية الجريئة المُضمنة في توقعات الأسعار هذه؛ لكنّ المفاجأة الحقيقية تكمن في أيّ مقياسٍ رئيسيٍّ يُؤكّد تفاؤلهم.

النتيجة: القيمة العادلة 133.54 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن تسريع اعتماد العملاء للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة أو التحول في الدعم التنظيمي قد يشكل تحديًا سريعًا لافتراضات النمو الحالية لشركة Duke Energy.

وجهة نظر أخرى: ماذا يقول نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا؟

من منظور مختلف لقيمة شركة ديوك إنرجي، يُقدّر نموذج التدفقات النقدية المخصومة لشركة سيمبلي وول ستريت القيمة العادلة عند 64.90 دولارًا أمريكيًا فقط للسهم. هذا يشير إلى أن السهم قد يكون مُبالغًا في قيمته بشكل كبير مقارنةً بسعره الحالي. تُشكك هذه النتيجة في التفاؤل الكامن وراء أهداف المحللين الأخيرة، وتطرح سؤالًا جوهريًا: أي التوقعات تُجسّد بشكل أفضل الإمكانات الحقيقية لشركة ديوك إنرجي على المدى الطويل؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع شركة ديوك إنرجي على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

قم ببناء سردك الخاص حول شركة Duke Energy

إذا كانت لديك وجهة نظر مختلفة أو كنت ترغب في التعمق في الأرقام، يمكنك بناء سردك الخاص في دقائق معدودة باستخدام نفس الأدوات التي يستخدمها المحللون، ورؤية ما يميز قضيتك. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Duke Energy هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية و3 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن زوايا استثمارية أكثر إثارة؟

لا تغفل عن محفظتك الاستثمارية عندما تكتسب الاتجاهات والقطاعات الجديدة زخمًا. استخدم أداة الفحص الفعّالة من Simply Wall Street لاكتشاف أفكار جديدة تُناسب طموحاتك.

• كن على دراية بالارتفاع القادم في أسعار العملات المشفرة من خلال البحث في هذه الأسهم الـ 79 الخاصة بالعملات المشفرة والبلوك تشين، حيث تحقق هذه الخيارات اختراقات حقيقية تتجاوز العملات الرقمية.
• اكتشف تكنولوجيا الرعاية الصحية سريعة النمو من خلال مراجعة أسهم الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية البالغ عددها 33 والتي تعمل على إعادة تعريف رعاية المرضى والتشخيص والابتكار الطبي.
• اغتنم فرص العائد الذكية من هذه الأسهم الثمانية عشر ذات العائدات التي تزيد عن 3% والتي توفر إمكانات دخل موثوقة في ظل المشهد السوقي غير المتوقع اليوم.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.