• ستصبح شركة إيجل أول شركة محلية لاستكشاف موارد اليورانيوم باستخدام تقنية المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) تطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع مسار واضح للتطوير مدعوم بموارد يورانيوم كبيرة وبيانات حفر واسعة النطاق ومشروع ذو موقع استراتيجي مع بنية تحتية قريبة موجودة.
• الشراكة مع Spring Valley II، التي نجح فريقها في جلب NuScale Power إلى البورصة في صفقة ناجحة للغاية، مما أدى إلى ظهور هذه الموجة الجديدة من الحماس من قبل المستثمرين المؤسسيين في الصناعة النووية.
• يحتوي رواسب أورورا على موارد قريبة من السطح تتألف من أكثر من 50 مليون رطل ¹ من اليورانيوم، تم توليدها من أكثر من 500 حفرة تم حفرها حتى الآن؛ وتستهدف شركة إيجل بدء دراسة الجدوى الأولية في أورورا في عام 2026.
• تجاور أورورا منجم كورديكس الذي تم حفر أكثر من 100 حفرة فيه ويوفر مكاسب كبيرة من موارد اليورانيوم الإضافية؛ ويقع كورديكس أيضًا ضمن حزمة الأراضي التابعة لشركة إيجل.
• وتمتلك شركة إيجل أيضًا تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة المملوكة لها، مما يضعها في موقع مناسب لنشر الطاقة النووية الموزعة من الجيل التالي والاختيارية لمتابعة التكامل الرأسي من خلال نموذج الترخيص.
• وتقدر قيمة الصفقة المقترحة لشركة إيجل بقيمة 312 مليون دولار.
• مستثمر مؤسسي أساسي يستثمر حوالي 30 مليون دولار في أسهم ممتازة قابلة للتحويل من الفئة A عند الإغلاق.
• لا تتضمن الصفقة شرط الحد الأدنى من النقد، مما يزيد من اليقين بشأن إغلاقها.

دالاس ورينو، نيفادا، 31 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - أبرمت شركة إيجل إنرجي ميتالز (المشار إليها فيما يلي بـ "إيجل" أو "الشركة")، وهي شركة طاقة نووية من الجيل الجديد، تمتلك حقوق أكبر رواسب اليورانيوم القابلة للتعدين والقياس والمؤشرة في الولايات المتحدة، وتمتلك تقنية المفاعلات النووية الصغيرة (SMR) المملوكة لها، وشركة سبرينغ فالي أكويزيشن 2 (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: SVII) (المشار إليها فيما يلي بـ "SVII")، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص، اتفاقية نهائية وخطة اندماج (يُشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية الاندماج" والمعاملات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية، ويُشار إليها فيما يلي بـ "الدمج التجاري المقترح"). وعند إتمام هذه الصفقة المقترحة، ستصبح إيجل أول شركة محلية لاستكشاف موارد اليورانيوم مزودة بتقنية المفاعلات النووية الصغيرة تُدرج أسهمها في بورصة أمريكية تحت الرمز الجديد "NUCL"، وذلك رهناً بموافقة طلب إدراجها.

تعمل شركة إيجل على تطوير منصة رائدة للطاقة النووية المحلية، والتي ستعتمد على رواسب اليورانيوم الكبيرة وتكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة، مما يوفر ميزة فريدة من نوعها في معالجة النقص الهيكلي في اليورانيوم المنتج في الولايات المتحدة.

تسعى شركة إيجل إلى استعادة القيادة الأمريكية في الصناعة النووية في وقت تعمل فيه الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والعملات المشفرة على زيادة الطلب غير المسبوق على الكهرباء، مما يشكل ضغطًا على الشبكات العالمية ويزيد الاعتماد على مصادر الطاقة عالية السعة والمستمرة، مثل الطاقة النووية.

في غضون ذلك، أدى النقص التاريخي في الاستثمار في إمدادات اليورانيوم إلى عجز هيكلي في السوق. وتتمتع شركة إيجل بموقع استراتيجي يؤهلها لمواجهة هذا التحدي بفضل مواردها المحلية الضخمة وتقنيات الجيل التالي، لاستعادة الريادة الأمريكية في الصناعة النووية.

يُعد مشروع أورورا لليورانيوم التابع لشركة إيجل، والذي يضم أكبر مورد لليورانيوم قابل للتعدين والقياس والتحديد في الولايات المتحدة، أهم أصول الشركة. يقع المشروع على الحدود بين ولايتي أوريغون ونيفادا، ويحتوي على أكثر من 50 مليون رطل من اليورانيوم السطحي. مع اكتمال أكثر من ⁵⁰⁰ حفرة حفر حتى الآن، يُعتبر مشروع أورورا منخفض المخاطر جيولوجيًا وفعالًا من حيث التكلفة، ومن المقرر أن يبدأ إعداد دراسة الجدوى الأولية في عام 2026.

يقع منجم كورديكس بجوار منجم أورورا، وقد حُفر فيه أكثر من 100 حفرة إضافية. ومن المتوقع أن يُضيف منجم كورديكس مساهمة كبيرة إلى إجمالي مخزون موارد اليورانيوم في المشروع بمجرد اكتمال أعمال رقمنة البيانات وتجميعها الجارية.

ستشكل شركتا أورورا وكوردكس معًا أساسًا قويًا للنمو على المدى الطويل، مدعومًا بتكنولوجيا المفاعلات الصغيرة المملوكة لشركة إيجل وفريق القيادة ذي الخبرة، مما يضع الشركة في وضع يسمح لها بأن تصبح منتجًا رائدًا للطاقة النووية في الولايات المتحدة.

بفضل ميزة الريادة ومجموعة واسعة من العملاء المستهدفين، تتمتع شركة إيجل بفرصة فريدة لتصبح موردًا محليًا رائدًا للطاقة النووية للتطبيقات ذات الطلب المرتفع، بينما تعمل أيضًا كأصل وطني استراتيجي في تعزيز أمن الطاقة الأمريكية والمرونة الصناعية.

يجمع الدمج التجاري المقترح بين شركتي Eagle وSVII بين القيادة المخضرمة والخبرة العميقة في مجال الطاقة النووية والموارد الطبيعية وأسواق رأس المال.

وتتولى شركة إيجل قيادة الرئيس التنفيذي مارك موكيجا، المهندس المحترف، الذي يتمتع بما يقرب من عقدين من الخبرة العالمية في مجال التعدين وتكنولوجيا التعدين مع كبار اللاعبين في الصناعة بما في ذلك تيك ريسورسز، وباريك، وبي إتش بي.

يتمتع كريس سوريلز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة SVII، وروبرت كابلان، المدير المالي، بخبرة تزيد عن 40 عامًا في مجال الاستثمار والاستشارات. وكانت أولى صفقاتهما في مجال شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) شراكةً ناجحةً مع شركة NuScale Power، مما أدى إلى تأسيس أول شركة عامة تُركز على تقنية المفاعلات النووية الصغيرة (SMR)، والتي يتجاوز سعر سهمها المتداول حاليًا 50 دولارًا أمريكيًا. علاوةً على ذلك، نفذ فريق SVII أكثر من 400 صفقة، وأدار محافظ استثمارية بمليارات الدولارات، ويتمتع بخبرة عملية واسعة في عمليات الشركات النووية. ويساهم هذا الفريق المشترك في تمكين شركة Eagle من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النووية من خلال الجمع بين الريادة العالمية في مجال التعدين وخبرة القطاع النووي.

علق مارك موكيجا، الرئيس التنفيذي لشركة إيجل، قائلاً : "يُمثل هذا الاندماج التجاري إنجازًا هامًا في مسيرة نمونا، ويأتي في وقت محوري لقطاع الطاقة النووية. فنحن نُطوّر أحد أكبر رواسب اليورانيوم القابلة للتعدين والقياس والمؤشرة في الولايات المتحدة، في ظلّ استمرار تسارع الطلب على الكهرباء، واستمرار سوق اليورانيوم في تسجيل عجز هيكلي كبير. تُتيح لنا الشراكة مع SVII الوصول إلى رأس المال والخبرة اللازمين لتسريع مشروع أورورا، وتطوير كورديكس، ومواصلة تطوير تقنية مفاعلاتنا النووية الصغيرة. تتمتع إيجل بمكانة مرموقة تُمكّنها من المساعدة في إعادة بناء سلسلة توريد نووية محلية آمنة في الوقت الذي تشتد الحاجة إليها."

وأضاف كريس سوريلز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة SVII : "تُطوّر شركة إيجل أصول يورانيوم مهمة بمسار إنتاج واضح، مما يُمكّنها من لعب دور محوري في استعادة الريادة الأمريكية في قطاع الطاقة النووية. إن ديناميكيات العرض والطلب في سوق اليورانيوم، إلى جانب الاستثمارات الخاصة القياسية في المشاريع النووية الأمريكية، تجعل هذا الوقت مناسبًا للشراكة مع إيجل وطرح مواردها الحيوية وتكنولوجيا مفاعلات الوحدات الصغيرة في السوق. بفضل خارطة طريق واضحة وزخم قوي، يتمتع فريق قيادة إيجل المتمرس بمكانة ممتازة تُمكّنه من تقديم قيمة مُجدية والمساهمة في رسم ملامح مستقبل إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة."

رياح مواتية لسوق اليورانيوم والمفاعلات الصغيرة

مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب على توليد الطاقة، تواجه الولايات المتحدة اعتمادًا متزايدًا على اليورانيوم الأجنبي. في عام ٢٠٢٣، اشترت شركات المرافق الأمريكية أكثر من ٥٠ مليون رطل من ^{اليورانيوم} ، منها أقل من ٥٪ تم الحصول عليها من إنتاج محلي محدود، وأكثر من ٩٥٪ تم الحصول عليها من الخارج.

استجابةً لهذه التحديات، وقّعت إدارة ترامب مؤخرًا أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى إزالة العوائق التنظيمية أمام النمو النووي في الولايات المتحدة. يُسهم هذا في تبسيط إجراءات الموافقة على المفاعلات النووية ومضاعفة الطاقة النووية الأمريكية أربع مرات على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. يُشكّل هذا الدعم السياسي دافعًا قويًا لمهمة إيجل في إعادة ترسيخ استقلال أمريكا في مجال الطاقة النووية وريادتها في مجال التكنولوجيا النووية.

نظرة عامة على الدمج التجاري المقترح

ويشير اقتراح الدمج التجاري إلى قيمة أسهم مجمعة تقديرية قدرها 312 مليون دولار، باستثناء اعتبارات الأرباح الإضافية.

التزم مستثمر مؤسسي أساسي باستثمار ما يقارب 30 مليون دولار أمريكي في شكل أسهم ممتازة قابلة للتحويل من الفئة أ، بتمويل عند الإغلاق. وتتوقع شركة إيجل استخدام صافي العائدات للأغراض العامة للشركة، وتطوير التعدين، والمرحلة الأولى من تطوير تقنية مفاعلات الطاقة الصغيرة (SMR)، ونفقات المعاملات.

وبموجب شروط اتفاقية الاندماج، فإن حاملي الأسهم الحاليين في شركة إيجل سوف يحولون 100% من حصصهم في ملكية الأسهم إلى الشركة المدمجة، ومن المتوقع أن يمتلكوا ما يقرب من 75% من الشركة بعد الدمج عند استكمال عملية الدمج التجاري المقترحة، باستثناء أوامر الشراء وخطط تعويض الأسهم وأي مستثمرين في SVII لا يختارون استرداد أسهمهم.

من المتوقع إتمام عملية الدمج المقترحة أواخر عام ٢٠٢٥، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين. ولا يوجد شرط حد أدنى للسيولة النقدية لإتمام الصفقة.

من المتوقع أن يُطلق على الشركة العامة المُدمجة اسم "شركة إيجل للطاقة النووية"، وأن تُدرج أسهمها العادية وحقوق شراء أسهمها العادية في بورصة ناسداك، رهناً باستيفاء شروط الإدراج في البورصة. وقد وافق مجلس إدارة إيجل ومجلس إدارة SVII بالإجماع على اندماج الأعمال المقترح.

سيتم توفير معلومات إضافية حول عملية الدمج المقترحة، بما في ذلك نسخة من اتفاقية الدمج، في تقرير حالي على النموذج 8-K سيتم تقديمه من قبل SVII إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") والمتاح على www.sec.gov.

المستشارين

شركة كوهين آند كومباني لأسواق رأس المال، التابعة لشركة كوهين آند كومباني للأوراق المالية، هي المستشار المالي الحصري والمستشار الرئيسي لأسواق رأس المال ووكيل الاكتتاب الخاص لشركة SVII. تتولى شركة غرينبرغ تراوريغ المحدودة المسؤولية كمستشار قانوني لشركة SVII، بينما تتولى شركة نيلسون مولينز رايلي وسكاربورو المحدودة المسؤولية كمستشار قانوني لشركة إيجل. وتتولى مجموعة جيت واي مسؤولية مستشار علاقات المستثمرين والعلاقات العامة لهذه الصفقة.

نبذة عن شركة Eagle Energy Metals Corp.

شركة إيجل إنرجي ميتالز هي شركة طاقة نووية من الجيل الجديد تجمع بين استكشاف اليورانيوم المحلي وتقنية المفاعلات النووية الصغيرة (SMR) المملوكة لها. تمتلك الشركة حقوق أكبر رواسب اليورانيوم القابلة للتعدين والقياس والمؤشرة في الولايات المتحدة، والواقعة في جنوب شرق ولاية أوريغون. ويشمل ذلك رواسب أورورا، التي تحتوي على أكثر من 50 مليون ^رطل من موارد اليورانيوم قرب السطح، وراسب كورديكس المجاور، والذي يوفر إمكانات كبيرة لتوسيع إجمالي مخزون موارد المشروع. من خلال دمج تقنية المفاعلات النووية الصغيرة المتقدمة مع أصول اليورانيوم الضخمة، تبني إيجل منصة نووية متكاملة تهدف إلى استعادة الريادة الأمريكية في الصناعة النووية العالمية.

لمزيد من المعلومات حول Eagle Energy Metals Corp.، قم بزيارة www.eagleenergymetals.com .

نبذة عن شركة SVII Acquisition Corp. II

شركة سبرينغ فالي أكويزيشن كورب 2 (ناسداك: SVII) هي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) أُسست بغرض إتمام عمليات اندماج، أو تبادل أسهم، أو استحواذ على أصول، أو شراء أسهم، أو إعادة تنظيم، أو أي اندماج أعمال مماثل. تسعى SVII إلى تحقيق هدف اندماج أعمال أولي يستفيد من خبرة وقدرات فريق إدارتها، وخاصةً مسؤوليها التنفيذيين في قطاعي الطاقة وإزالة الكربون.

لمزيد من المعلومات حول SVII، يرجى زيارة www.sv-ac.com .

ملاحظة تحذيرية بشأن التصريحات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذه الوثيقة ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية الواردة في هذه الوثيقة هي بيانات تطلعية. أي بيانات تشير إلى توقعات أو تنبؤات أو توصيفات أخرى للأحداث أو الظروف المستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات أساسية، هي أيضًا بيانات تطلعية. في بعض الحالات، يمكنك التعرف على البيانات التطلعية من خلال كلمات مثل "يقدر" و"يخطط" و"يتوقع" و"يتوقع" و"يتوقع" و"يعتقد" و"يسعى" و"استراتيجية" و"مستقبل" و"فرصة" و"قد" و"هدف" و"ينبغي" و"سوف" و"سيكون" و"سيستمر" و"من المرجح أن ينتج" و"أولي" أو تعبيرات مماثلة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو لا تعد بيانات عن أمور تاريخية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني أن البيان ليس تطلعيًا. تشمل البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، توقعات SVII أو Eagle أو فرق الإدارة المعنية بهما بشأن الدمج التجاري المقترح والفوائد المتوقعة منه؛ وتوقعات أعمال Eagle؛ والقدرة على تنفيذ استراتيجيات Eagle؛ والأداء المالي المتوقع والمقدر؛ واتجاهات الصناعة المتوقعة؛ والسعر المستقبلي للمعادن؛ والنفقات الرأسمالية المستقبلية؛ ونجاح أنشطة الاستكشاف؛ وقضايا التعدين أو المعالجة؛ والتنظيم الحكومي لعمليات التعدين؛ والمخاطر البيئية؛ بالإضافة إلى أي معلومات تتعلق بالنتائج المستقبلية المحتملة أو المفترضة لعمليات Eagle. تستند البيانات التطلعية إلى التوقعات الحالية لفرق الإدارة المعنية بـ Eagle و SVII، حسب الاقتضاء، وهي بطبيعتها عرضة لعدم اليقين والتغيرات في الظروف وآثارها المحتملة. لا يمكن ضمان أن التطورات المستقبلية ستكون كما تم توقعها. تنطوي هذه البيانات التطلعية على عدد من المخاطر أو عدم اليقين أو الافتراضات الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء الفعلي ماديًا عن تلك الموضحة أو الضمنية في هذه البيانات التطلعية. تتضمن هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، (أ) خطر عدم اكتمال عملية الدمج التجاري المقترحة في الوقت المناسب أو على الإطلاق، مما قد يؤثر سلبًا على سعر الأوراق المالية لشركة SVII؛ (ب) خطر عدم اكتمال عملية الدمج التجاري المقترحة بحلول الموعد النهائي لدمج الأعمال لشركة SVII والفشل المحتمل في الحصول على تمديد للموعد النهائي لدمج الأعمال إذا سعت شركة SVII إلى ذلك؛ (ج) الفشل في تلبية الشروط اللازمة لإتمام عملية الدمج التجاري المقترحة، بما في ذلك اعتماد اتفاقية الدمج التجاري من قبل مساهمي شركة SVII والحصول على الموافقات التنظيمية؛ (د) مخاطر السوق؛ (هـ) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الدمج التجاري؛ (و) تأثير الإعلان عن عملية الدمج التجاري المقترحة أو تعليقها على علاقات شركة Eagle التجارية وأدائها وأعمالها بشكل عام؛ (vii) المخاطر المتمثلة في أن يؤدي الدمج التجاري المقترح إلى تعطيل الخطط الحالية لشركة Eagle والصعوبات المحتملة في الاحتفاظ بموظفيها نتيجة للدمج التجاري المقترح؛ (viii) نتائج أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد Eagle أو SVII فيما يتعلق باتفاقية الدمج التجاري أو الدمج التجاري المقترح؛ (ix) الفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من الدمج التجاري المقترح؛ (x) عدم القدرة على الحفاظ على إدراج الأوراق المالية لشركة SVII أو تلبية متطلبات الإدراج والحفاظ على إدراج الأوراق المالية للشركة المدمجة في بورصة ناسداك؛ (xi) خطر تقلب سعر الأوراق المالية للشركة المدمجة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغييرات في القوانين واللوائح والتقنيات والكوارث الطبيعية أو الأوبئة الصحية/الجوائح وتوترات الأمن القومي والبيئات الاقتصادية الكلية والاجتماعية التي تؤثر على أعمالها؛ (xii) التقلبات في أسواق العقود الآجلة والفورية لليثيوم واليورانيوم وبعض السلع الأخرى (مثل الغاز الطبيعي ووقود الوقود والكهرباء)؛ (xiii) القيود المفروضة على التعدين في الولايات القضائية التي تعمل فيها شركة Eagle؛ (xiv) القوانين واللوائح التي تحكم عمليات شركة Eagle واستكشافها وأنشطة التطوير والتغييرات في هذه القوانين واللوائح؛ (xv) قدرة شركة Eagle على الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لتشغيل وتوسيع عملياتها الحالية وتطوير وإنشاء وبدء عمليات جديدة؛ (xvi) المخاطر والأخطار المرتبطة بأعمال استكشاف المعادن وتطويرها والتعدين (بما في ذلك المخاطر البيئية، والإطلاقات غير المقصودة المحتملة للملوثات، والحوادث الصناعية، والتكوينات الجيولوجية أو الهيكلية غير العادية أو غير المتوقعة، والضغوط، والانهيارات والفيضانات)؛ (xvii) المخاطر المتأصلة المرتبطة بمرافق المخلفات وعمليات الترشيح بالكومة، بما في ذلك الفشل أو التسربات؛ والطبيعة المضاربة لاستكشاف المعادن وتطويرها؛ وعدم القدرة على تحديد تقديرات الإنتاج والتكلفة على وجه اليقين؛ والبنية التحتية غير الكافية أو غير الموثوقة (مثل الطرق والجسور ومصادر الطاقة وإمدادات المياه)؛ (xviii) اللوائح والتشريعات البيئية؛ (xix) آثار تغير المناخ، والأحداث الجوية المتطرفة، وندرة المياه، والأحداث الزلزالية، وفعالية الاستراتيجيات للتعامل مع هذه القضايا؛ (xx) المخاطر المتعلقة بعمليات الاستكشاف التي تقوم بها شركة إيجل؛ (xxi) التقلبات في أسواق العملات؛ (xxii) تقلب أسواق المعادن، وإمكانية تأثيرها على قدرة شركة إيجل على الوفاء بالتزاماتها المالية؛ (xxiii) النزاعات حول صحة عناوين أو مطالبات أو حقوق التعدين أو الاستكشاف، والتي تشكل معظم ممتلكات شركة إيجل؛ (xxiv) قدرة شركة إيجل على إكمال عمليات الاستحواذ ودمجها بنجاح؛ (xxv) زيادة المنافسة في صناعة التعدين على العقارات والمعدات؛ (xxvi) العرض المحدود للمواد وانقطاعات سلسلة التوريد؛ (xxvii) العلاقات مع السكان الأصليين ومطالباتهم؛ (xxviii) العلاقات مع المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومطالباتها؛ و(xxix) خطر عدم اكتمال تمويل PIPE، أو عدم جمع رأس المال الآخر الذي تحتاجه الشركة المدمجة بشروط مواتية، أو عدم جمعه على الإطلاق. إن القائمة السابقة ليست شاملة، وقد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها شركة SVII ولا شركة Eagle في الوقت الحالي أو تعتقد شركة SVII وشركة Eagle في الوقت الحالي أنها غير مهمة. يجب عليك أن تدرس بعناية العوامل السابقة وأي عوامل أخرى تمت مناقشتها في هذه الوثيقة والمخاطر وعدم اليقين الأخرى الموضحة في قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة SVII على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 11 أبريل 2025 ("النموذج 10-K لعام 2024"، والمخاطر التي سيتم وصفها في بيان التسجيل على النموذج S-4 الذي ستقدمه شركة SVII إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالجمع التجاري المقترح ("بيان التسجيل")، والذي سيتضمن بيان وكالة/نشرة أولية، وتلك التي تمت مناقشتها وتحديدها في الملفات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل شركة SVII من وقت لآخر. تحذرك شركة Eagle وSVII من الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، والتي تعكس المعتقدات الحالية وتستند إلى المعلومات المتاحة حاليًا اعتبارًا من تاريخ إصدار البيان التطلعي. تتحدث البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة فقط اعتبارًا من تاريخ هذه الوثيقة. لا تلتزم شركة Eagle أو SVII بأي التزام بمراجعة البيانات التطلعية لتعكس الأحداث المستقبلية، أو التغيرات في الظروف، أو المعتقدات. في حال تحديث أي بيان تطلعي، لا يُستنتج من ذلك أن Eagle أو SVII ستُجري تحديثات إضافية بشأن ذلك البيان، أو المسائل ذات الصلة، أو أي بيانات تطلعية أخرى. قد تظهر أي تصحيحات أو تنقيحات، أو أي افتراضات وعوامل مهمة أخرى قد تُسبب اختلافًا جوهريًا في النتائج الفعلية عن البيانات التطلعية، بما في ذلك مناقشة عوامل الخطر المهمة، حتى إتمام عملية الدمج التجاري المقترحة، في الإيداعات العامة لشركة SVII لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يُمكن أو سيكون من الممكن الوصول إليها (حسب الاقتضاء) على الموقع الإلكتروني www.sec.gov، والتي يُنصح بمراجعتها بعناية.

معلومات هامة للمستثمرين والمساهمين

فيما يتعلق باندماج الأعمال المقترح، تعتزم شركة SVII تقديم بيان التسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والذي سيتضمن نشرة إصدار تتعلق بأوراق SVII المالية التي ستصدرها في إطار اندماج الأعمال المقترح، وبيان توكيل يُوزع على حاملي أسهم SVII العادية، وذلك فيما يتعلق بطلب SVII لتوكيلات للتصويت من قِبل مساهمي SVII بشأن اندماج الأعمال المقترح، وغيرها من المسائل التي سيتم وصفها في بيان التسجيل ("بيان التوكيل"). بعد أن تُعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سريان بيان التسجيل، تعتزم SVII تقديم بيان التوكيل النهائي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وإرسال نسخ منه إلى مساهمي SVII اعتبارًا من تاريخ التسجيل الذي سيتم تحديده للتصويت على اندماج الأعمال المقترح. لا تتضمن هذه الوثيقة جميع المعلومات التي ينبغي مراعاتها بشأن اندماج الأعمال المقترح، ولا تُغني عن بيان التسجيل أو بيان التوكيل أو أي وثيقة أخرى قد تُقدمها SVII إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). قبل اتخاذ أي قرار استثماري أو تصويتي، يُنصح المستثمرون وحاملو الأوراق المالية في شركتي SVII وEagle بقراءة بيان التسجيل وبيان الوكالة، وأي تعديلات أو إضافات عليهما، بالإضافة إلى جميع المواد الأخرى ذات الصلة المُقدمة أو التي ستُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فيما يتعلق بالاندماج التجاري المقترح فور توفرها، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول Eagle وSVII والاندماج التجاري المقترح. سيتمكن المستثمرون وحاملو الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من بيان التسجيل وبيان الوكالة وجميع الوثائق الأخرى ذات الصلة المُقدمة أو التي ستُقدمها SVII إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.sec.gov. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على المستندات المقدمة من قبل SVII مجانًا من موقع SVII على الويب على www.sv-ac.com أو عن طريق توجيه طلب إلى Spring Valley Acquisition Corp. II، Attn: Corporate Secretary، 2100 McKinney Avenue، Suite 1675، Dallas، Texas 75201. المعلومات الواردة في مواقع الويب المشار إليها في هذه الوثيقة أو التي يمكن الوصول إليها من خلالها ليست مدمجة بالإشارة إليها وليست جزءًا منها.

المشاركون في الطلب

يجوز، بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اعتبار كلٍّ من إيجل، وSVII، ومديريهما التنفيذيين، وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين، مشاركين في طلبات التوكيل من مساهمي SVII فيما يتعلق باندماج الأعمال المقترح. لمزيد من المعلومات حول أسماء وانتماءات ومصالح مديري SVII والمسؤولين التنفيذيين، يُرجى مراجعة نموذج 10-K لعام 2024، وبيان التسجيل، وبيان التوكيل، وغيرها من المواد ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق باندماج الأعمال المقترح عند توافرها. سيتم تضمين معلومات إضافية حول المشاركين في طلب التوكيل، ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، والتي قد تختلف في بعض الحالات عن مصالح مساهمي SVII عمومًا، في بيان التسجيل وبيان التوكيل، عند توافرهما. يُرجى من المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من المهتمين قراءة بيان التسجيل وبيان التوكيل بعناية، عند توافرهما، قبل اتخاذ أي قرارات تصويت أو استثمار. يمكنك الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من المصادر المشار إليها أعلاه.

لا يوجد عرض أو طلب

لا تُعتبر هذه الوثيقة "دعوةً" كما هو مُعرّف في المادة 14 من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المُعدّلة. كما لا تُشكّل هذه الوثيقة عرضًا للبيع أو التبادل، أو دعوةً لعرض شراء أو توصية بشراء أي أوراق مالية، أو دعوةً للتصويت أو الموافقة أو التصديق، ولا يجوز بيع أو إصدار أو نقل أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني بموجب قوانين تلك الولاية القضائية. ولا يُطرح أي أوراق مالية في إطار الاندماج التجاري المُقترح إلا من خلال نشرة اكتتاب تُلبي متطلبات قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المُعدّلة، أو إعفاءً منه.

جهة الاتصال للعلاقات مع المستثمرين:

مجموعة جيت واي
كودي سلاش، جورج فينتوراتوس
949-574-3860
EAGLE@Gateway-grp.com

جهة الاتصال للعلاقات الإعلامية:

مجموعة جيت واي
زاك كادليتز
949-574-3860
EAGLE@Gateway-grp.com

_______________

¹ بناءً على معيار JORC الأسترالي. تقرير وتقدير SK1300 معلقان.
² بناءً على معيار JORC الأسترالي. تقرير وتقدير SK1300 معلقان.
³ بناءً على معيار JORC الأسترالي. تقرير وتقدير SK1300 معلقان.
⁴ بناءً على معيار JORC الأسترالي. تقرير وتقدير SK1300 معلقان.