بدأت شركة كانتور فيتزجيرالد في تغطية أخبار شركة إيلي ليلي آند كو (NYSE: LLY ) يوم الاثنين، مستشهدة ببيانات أورفورجليبرون، وهو ما يعزز من قضية هيمنة السمنة .

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة عن نتائج المرحلة الثالثة من تجربة ACHIEVE-1 على عقار أورفورجليبرون مقارنة بالعلاج الوهمي لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني والذين لا يسيطرون بشكل كاف على نسبة السكر في الدم من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة فقط .

في المرحلة الأولى من تجربة المرحلة الثالثة لبرنامج ACHIEVE، حقق أورفورجليبرون الهدف الأساسي المتمثل في خفض مستوى A1C (سكر الدم) بشكل أفضل مقارنةً بالعلاج الوهمي في 40 أسبوعًا، مما أدى إلى خفض مستوى A1C بنسبة تتراوح في المتوسط من 1.3% إلى 1.6% من خط الأساس البالغ 8.0%، باستخدام تقدير الفعالية .

بعد النصف الثاني المتقلب من عام ٢٠٢٤، كتب كارتر جولد، المحلل في شركة كانتور: "حققت ليلي بداية قوية في عام ٢٠٢٥". وأفادت الشركة ببيانات إيجابية حول أورفورجليبرون ACHIEVE-1، وتحسنت مقاييس GLP-1 التجارية الأساسية.

اقرأ أيضًا: قد يركز مؤتمر أرباح فايزر القادم على التعريفات الجمركية ومخاطر السياسات وخط أنابيب السمنة

ويضيف المحلل جولد: "نرى أن بيانات ACHIEVE-1 تقلل بشكل كبير من مخاطر فقدان الوزن بنسبة تتراوح بين 13% و16%، وإذا صمدت معايير السلامة والتحمل، فمن المفترض أن تضع LLY في وضع جيد لانتزاع حصة من سيماجلوتيد ومواصلة تنمية السوق من خلال النهج الفموي".

كتب كانتور أن حصة إيلي ليلي قد تتجاوز 85% من سوق السمنة بحلول عامي 2029 و2030، مع دخول الموجة التالية من الشركات. بدأت كانتور بتقييم "زيادة الوزن" وسعر مستهدف قدره 975 دولارًا أمريكيًا .

تحتل أرباح شركة إيلي ليلي في الربع الأول مكانة متقدمة بين اهتمامات المستثمرين.

من المقرر أن تُصدر الشركة نتائجها المالية في الأول من مايو. ويتوقع المحللون أرباحًا قدرها 4.79 دولارًا للسهم ، ومبيعات بقيمة 12.93 مليار دولار .

ويتوقع كانتور تحقيق أرباح متواضعة عبر Mounjaro/Zepbound ومن المرجح أن تؤكد الشركة على دليل الإيرادات للسنة المالية 2025 (59-61 مليار دولار) حيث من المرجح أن يتم زيادة الأرباح بعد الربع الثاني من عام 2025.

وفي شهر مارس/آذار، أعلنت الشركة عن إطلاق عقارها الشهير لإنقاص الوزن "مونجارو" (تيرزيباتيد) في الهند، التي من المتوقع أن يكون لديها ثاني أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2050 .

تشعر شركة Novo Nordisk A/S المنافسة (NYSE: NVO ) بالضغط بينما تحاول تقديم موعد إطلاق Wegovy في الهند للتنافس بشكل أفضل مع شركة Lilly.

كما قامت شركة BofA Securities بإجراء تغييرات طفيفة على نموذجها لشركة Eli Lilly قبل أرباح الربع الأول.

كتب تيم أندرسون، محلل بنك أوف أمريكا، أن شركة IQVIA بدأت مؤخرًا بإدراج قوارير ليلي دايركت في بيانات إجمالي الوصفات الطبية (TRx). أما بالنسبة للتسعير، فتتوقع شركة إيلي ليلي انخفاضًا إجماليًا في الأسعار بنسبة تتراوح بين المتوسطة والعالية في عام 2025. ورغم أن هذا الانخفاض لا يقتصر على أي منتج، إلا أن الشركة تُشير إلى أن انخفاض أسعار أدوية السمنة سيكون على الأرجح عاملًا رئيسيًا.

بالنسبة للفترة 2025/2026، تغيرت الإيرادات بنسبة +1%/+0.4%، وتغيرت تقديرات ربحية السهم بنسبة +1.9%/-0.7%. لم تتغير توقعات Mounjaro/Zepbound بشكل جوهري.

يُعيد بنك أوف أمريكا توصيته بشراء السهم بسعر مستهدف يبلغ 1000 دولار أمريكي. "نواصل تفضيلنا لسهم LLY، فهو ليس "مكلفًا" على أساس نسبة السعر إلى النمو، وفقًا لحساباتنا."

حركة السعر: ارتفع سهم LLY بنسبة 0.59% عند 822.84 دولارًا في آخر فحص يوم الثلاثاء.

اقرأ التالي:

• كشفت شركة ديفون للطاقة عن خطة تحسين سنوية بقيمة مليار دولار، وتستهدف تحقيق مكاسب في الكفاءة بحلول عام 2026

الصورة: Shutterstock