أشارت شركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية يوم الخميس إلى بروتوكولين رئيسيين لربط الذكاء الاصطناعي المُعلن عنهما مؤخرًا: بروتوكول NVLink Fusion من شركة إنفيديا (ناسداك: NVDA )، وبروتوكول Ultra Accelerator Link (UALink) مفتوح المصدر والمدعوم من شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (ناسداك: AMD )، وبرودكوم (ناسداك: AVGO ). وأشار المحلل إلى أن كلا البروتوكولين يُعدّان من التقنيات الأساسية لربط مُسرّعات الذكاء الاصطناعي (وحدات معالجة الرسومات، والدوائر المتكاملة المُخصصة للتطبيقات) عبر شبكات سريعة ومنخفضة الكمون، وذات ذاكرة مشتركة، مما يُتيح توسيع نطاق المُسرّعات إلى أنظمة كبيرة الحجم.

وقال المحلل إن UALink هو أحدث جهد تبذله الصناعة لمواكبة تقنية NVLink المملوكة لشركة Nvidia، وهي الميزة الرئيسية لصانع الرقائق في إنشاء أنظمة كبيرة على مستوى الرفوف.

UALink هي مبادرة مفتوحة المعايير تم تشكيلها من قبل اتحاد من قادة الصناعة بما في ذلك AMD وBroadcom و Intel Corp. (NASDAQ: INTC ) و Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL ) و MediaTek و Alibaba (NYSE: BABA ) و Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG ) (NASDAQ: GOOGL ) وGoogle و Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: META ) و Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT ) و Arm Holdings plc (NASDAQ: ARM ).

هدفها الرئيسي هو توفير بديل مفتوح لتقنية NVLink المملوكة لشركة Nvidia لربط شبكات الذكاء الاصطناعي المتوسعة. يضم اتحاد UALink، الذي تأسس في مايو 2024، أكثر من 70 شركة عضوًا.

اقرأ أيضًا: إنفيديا تُحقق مكاسب كبيرة لشركتي كوانتا وبيجاترون مع تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي

في حين أن UALink تتخلف عمومًا عن NVLink بجيل أو جيلين، أشار المحلل إلى أن UALink تُمثل خطوةً مهمةً نحو الأمام في النظام البيئي غير التابع لشركة Nvidia، حيث من المحتمل أن تُواجه هيمنة شركة صناعة الرقائق في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي بدءًا من عام 2027. ويرى المحلل الآن أن Nvidia هي الشركة الرائدة في مجال الرقائق والبرمجيات والأنظمة.

وفي الوقت نفسه، فتحت NVLink Fusion من Nvidia جزئيًا عناوين IP الخاصة بـ NVLink لبعض شركائها في النظام البيئي (باستثناء Broadcom و AMD)، مما فتح ما يقرب من 12 مليار دولار في TAM للشبكات التي لم يكن لدى Nvidia إمكانية الوصول إليها سابقًا، وفقًا للمحلل.

وقال المحلل إن AMD هي عضو مؤسس في اتحاد UALink وساهمت منذ ذلك الحين في إنشاء هذا المعيار الصناعي والنظام البيئي المحيط به.

مع استهداف إطلاق جيل MI400 في النصف الثاني من عام 2026، تسعى AMD إلى البدء بتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي على مستوى الرفوف باستخدام تقنية ZT Systems. ووفقًا للمحلل، يمكن لـ UALink توفير إمكانيات تسريع الأداء والتبديل الضرورية داخل الرفوف.

ومع ذلك، سلط المحلل الضوء على أن أحدث معيار UALink 1.0 يدعم فقط ما يصل إلى 800 جيجابايت/ثانية من عرض النطاق الترددي لكل مسرع، وهو أقل من نصف معدل أحدث NVLink 5.0، 1.8 تيرابايت/ثانية.

وبما أن الأنظمة المتوافقة مع UALink من المرجح أن تزيد من إنتاجها اعتبارًا من عام 2027، فإن Nvidia ستزيد من إنتاج أنظمة Rubin المستندة إلى NVLink 6.0، مما يعني أن Nvidia من المرجح أن تحافظ على ميزة الجيل 1-2 في شبكات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، وفقًا للمحلل.

في غضون ذلك، قد تُوسّع NVLink Fusion نطاق استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (TAM) من Nvidia في الشبكات المُتصلة بمُسرّعات مُخصصة. وقد افترض المُحلل أن السيليكون المُخصص يُمثل حوالي 15% من إجمالي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (TAM) البالغة قيمتها حوالي 500 مليار دولار، أي حوالي 75 مليار دولار، بحلول عام 2029-2030، وأن شبكات الذكاء الاصطناعي تُمثل 15% منها، أي حوالي 11 مليار دولار.

وبالمثل، تفتح NVLink Fusion فرصًا في أنظمة وحدة المعالجة المركزية ARM غير المعتمدة على Nvidia (مثل تلك الموجودة في Qualcomm Inc (NASDAQ: QCOM ))، أو حوالي 1 مليار دولار من إجمالي أصول الشبكات (15% من إجمالي أصول وحدة المعالجة المركزية ARM التي تبلغ حوالي 5-6 مليار دولار)، وفقًا للمحلل.

وأضاف المحلل أنه مع NVLink Fusion، سيكون لدى كل عميل نهائي (مطوري المعالجات فائقة التطور) خيار بين إقران السيليكون الخاص بهم مع NVLink وUALink، وهي فائدة إضافية لشركة Nvidia.

من المتوقع أن تظل تقنية NVLink من Nvidia، حتى مع الانفتاح الجزئي لتقنية NVLink Fusion، هي تقنية الربط الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل المنظور، مدفوعة بريادتها التكنولوجية ونظامها البيئي الراسخ.

ومع ذلك، أكد المحلل أن ظهور UALink كمعيار مفتوح مدعوم من قبل كبار اللاعبين في الصناعة يُعد تطورًا بالغ الأهمية. وأضاف المحلل أنه يوفر بديلاً عمليًا قد يتحدى هيمنة Nvidia طويلة الأمد من خلال تعزيز الابتكار والمنافسة في مجال ربط الذكاء الاصطناعي.

وأوضح المحلل أن السنوات المقبلة، وخاصة عام 2026 وما بعده، ستكون حاسمة في مراقبة مدى تسارع اعتماد UALink وكيفية تطوير Nvidia لتكنولوجيتها الخاصة بشكل أكبر.

حركة السعر: يتم تداول سهم NVDA بانخفاض بنسبة 2.05% إلى 130.11 دولارًا عند آخر فحص يوم الجمعة.

اقرأ التالي:

• قد تشهد AMD ارتفاعًا في ربحية السهم بحلول عام 2027 على الرغم من حصة Nvidia السوقية التي تزيد عن 80%: محلل

الصورة عبر Shutterstock