فانكوفر، كولومبيا البريطانية - (نيوزفايل كورب - 7 أبريل 2025) - يسرّ شركة إمينينت جولد (TSXV: EMNT) (FSE: 7AB) (" الشركة " أو " إمينينت ") الإعلان عن طرح خاص غير وساطة ("العرض") بقيمة تصل إلى 5,000,000 دولار أمريكي. وبموجب هذا الطرح، في حال الاكتتاب الكامل، ستصدر الشركة 12,500,000 وحدة بسعر 0.40 دولار أمريكي للوحدة.

وقد التزمت شركة Kinross Gold Corporation (TSX: K) (" Kinross ") بالاستحواذ على حصة حقوق ملكية تبلغ 9.9% من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة للشركة كجزء من هذا التمويل.

علق بول صن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة:

بعد تخصيص أكثر من خمس سنوات لمشروع هوت سبرينغز رينج، يسرّنا الإعلان عن تطور رئيسي لشركة إيميننت، وهو استحواذ شركة تعدين ذهب كبرى على حصة 9.9% من أسهم المشروع. يُعزز إطلاق هذا العرض، إلى جانب النتائج الأخيرة من دراسة جيتشل، الإمكانات الاستثنائية لمشروع HSRP، مُستعرضًا فرصًا متعددة لاستكشاف الذهب على نطاق واسع في نيفادا. ستُمكّننا هذه الأموال من تعزيز جهود الحفر في HSRP، إلى جانب مشروع سلتس الذي استحوذنا عليه مؤخرًا، وهو مشروع يُضاهي مشروع سيليكون، مما يُسرّع من تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين خلال فترة ازدهار الذهب في إحدى أبرز المناطق في العالم.

ستتكون كل وحدة من سهم عادي واحد للشركة ونصف سند شراء سهم عادي واحد ("سند الشراء"). سيُخول كل سند كامل حامله شراء سهم عادي إضافي بسعر 0.70 دولار أمريكي لمدة 24 شهرًا من تاريخ الإصدار. ستُستخدم عائدات الطرح الخاص لرأس المال العامل العام للشركة، ودفع تكاليف حيازة الممتلكات، وأنشطة الاستكشاف. سيتم تخصيص حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي من العائدات لإكمال (أ) 1000 متر من حفر الآبار الأساسية في مشروع Hot Springs Range لمتابعة نتائج بئر الحفر HSC002؛ و(ب) 750 مترًا من حفر الآبار الأساسية في مشروع Celts لمتابعة نتائج مسح مقاومة IP لعام 2025. يخضع إغلاق الطرح الخاص لموافقة بورصة TSX Venture Exchange، وقد تدفع الشركة رسومًا للباحثين عند إغلاق الطرح.

يتوقف إتمام استثمار كينروس في الشركة على إبرام اتفاقية حقوق المستثمرين بين الشركة وكينروس. وتتضمن هذه الاتفاقية الشروط الجوهرية التالية:

• يحق لشركة كينروس المشاركة في توزيعات الأسهم المستقبلية التي تُصدرها الشركة، بما في ذلك في حال إصدارها أوراقًا مالية لأصول غير نقدية، وذلك للحفاظ على حصتها النسبية في الشركة اعتبارًا من ذلك التاريخ. وفي حال كانت هذه التوزيعات نقدية، يحق لشركة كينروس المشاركة بنفس شروط المستثمرين الآخرين. أما في حال كانت هذه التوزيعات لأصول غير نقدية، فسيتم تسعير الأوراق المالية الصادرة لشركة كينروس بالسعر الأعلى بين متوسط السعر المرجح بالقيمة لخمسة أيام والحد الأدنى للسعر المسموح به في بورصة تورنتو للمشاريع.

• في حالة أن يكون توزيع الأسهم أقل من 2.5% من أسهم الشركة القائمة، سيكون لشركة كينروس الحق في تأجيل المشاركة.

• سيكون لدى شركة كينروس الحق في زيادة حصة ملكيتها سنويًا مع الأخذ في الاعتبار أي أوراق مالية تصدر عند ممارسة الأوراق المالية القابلة للتحويل وأي توزيعات أسهم قامت بتأجيل المشاركة فيها.

• يحق لشركة كينروس زيادة نسبة ملكيتها إلى 19.9% من الأسهم المصدرة، محسوبة على أساس مخفف جزئيًا. في حال ممارسة كينروس لهذا الحق، يحق لها ترشيح شخص واحد لعضوية مجلس إدارة الشركة. ويستمر حق الترشيح حتى تنخفض نسبة ملكيتها إلى 9.9%، أو حتى إنهاء اتفاقية حقوق المستثمرين.

• ستقوم الشركة وكينروس بتشكيل لجنة استشارية فنية فيما يتعلق بمشاريع الشركة في سلسلة الينابيع الساخنة والسلتية، والتي تتألف من 4 أعضاء، 2 منهم يتم تعيينهم من قبل كينروس.

• سيتم منح شركة Kinross حق العرض الأول فيما يتعلق بأي معاملات خيار محتملة لمشروع Hot Springs Range.

• وستوافق شركة كينروس على تجميد بنسبة 19.9%، محسوبة على أساس مخفف جزئيا.

• ستنتهي حقوق المشاركة التي تتمتع بها شركة كينروس، والتزام الشركة بالحفاظ على لجنة استشارية فنية، في الوقت الذي تنخفض فيه حصة ملكية كينروس إلى أقل من 4.9%.

• إذا قامت الشركة في أي وقت بعد الذكرى السنوية الثانية لاتفاقية حقوق المستثمرين بإكمال أي تمويل أسهم أو معاملة غير نقدية أو إصدار أوراق مالية تكميلية تؤدي بشكل فردي إلى إصدار الشركة لعدد من الأسهم العادية (بما في ذلك أي أسهم عادية أساسية لأي أوراق مالية قابلة للتحويل تم إصدارها بهذه الطريقة) بما يعادل 2.5٪ على الأقل من الأسهم العادية القائمة مباشرة قبل هذا الإصدار، ولأي سبب، رفضت Kinross، في مناسبتين منفصلتين، ممارسة حقها في المشاركة فيما يتعلق بهذا الإصدار، فإن Kinross تتنازل عن حقها في اللجنة الاستشارية الفنية وحقوق المشاركة وحقها في ROFO.

سيتم تنفيذ الطرح الخاص بالاعتماد على بعض إعفاءات نشرة الإصدار والطرح الخاص. ستخضع الأوراق المالية الصادرة بموجب الطرح الخاص لفترة احتفاظ تنتهي بعد أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإغلاق. تتوقع الشركة إغلاق الطرح الخاص في أواخر أبريل 2025، رهناً بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقة بورصة تورنتو (TSXV).

لم تُسجَّل الأسهم العادية، ولن تُسجَّل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري من متطلبات التسجيل. لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو دعوةً لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع للأسهم العادية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني.

بالنيابة عن مجلس الإدارة

بول صن
الرئيس التنفيذي والمدير

نبذة عن Eminent Gold

إميننت جولد شركة متخصصة في استكشاف الذهب، تُركز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال استكشاف واكتشاف رواسب ذهب عالمية المستوى في نيفادا. حقق فريقها متعدد التخصصات نجاحات متعددة في اكتشافات الذهب، ويجلب خبراته وأفكاره الجديدة إلى منطقة الحوض العظيم. تشمل أصول الشركة الاستكشافية في الحوض العظيم: مشروع هوت سبرينغز رينج، وجيلبرت ساوث، وسيلتس.

لا تتحمل بورصة TSX Venture Exchange أو مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو المصطلح المحدد في سياسات بورصة TSX Venture Exchange) المسؤولية عن ملاءمة أو دقة هذا البيان.

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات قد تُعتبر "بيانات تطلعية" فيما يتعلق بالشركة بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. البيانات التطلعية هي بيانات لا تُمثل حقائق تاريخية، وتُعرّف عمومًا، وليس دائمًا، بكلمات مثل "يتوقع"، "يخطط"، "يتوقع"، "يعتقد"، "ينوي"، "يُقدّر"، "يتوقع"، "محتمل" وتعبيرات مماثلة، أو أن أحداثًا أو ظروفًا "ستقع"، "ستقع"، "قد تقع"، "يمكن أن تقع"، أو "ينبغي أن تقع". تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي اكتمال الاكتتاب الخاص المتوقع واستخدام عائداته. على الرغم من أن شركة Eminent Gold Corp. تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية تستند إلى افتراضات معقولة، بما في ذلك افتراض دقة وصواب سجلات وتقارير الأعمال التاريخية، إلا أن هذه البيانات لا تُعدّ ضمانات للأداء المستقبلي، وهي عرضة للمخاطر وعدم اليقين، وقد تختلف النتائج أو الحقائق الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر وعدم اليقين المادي، على سبيل المثال لا الحصر، قدرة الشركة على جمع رأس مال كاف لتمويل التزاماتها بموجب اتفاقيات الملكية الخاصة بها في المستقبل، والحفاظ على حيازاتها المعدنية وامتيازاتها في وضع جيد، واستكشاف وتطوير مشاريع الشركة أو مشاريعها الأخرى، وسداد ديونها ولأغراض رأس المال العامل العام؛ والتغيرات في الظروف الاقتصادية أو الأسواق المالية؛ والمخاطر الكامنة المرتبطة بعمليات استكشاف المعادن والتعدين، وأسعار الذهب والفضة والمعادن الأخرى في المستقبل، والتغيرات في الظروف الاقتصادية العامة، ودقة تقديرات الموارد المعدنية والاحتياطيات، وقدرة الشركة على الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة المطلوبة لاستكشاف وحفر وتطوير مشاريع الشركة، وإذا تم الحصول عليها، الحصول على هذه التصاريح والموافقات في الوقت المناسب بالنسبة لخطط الشركة وأهداف العمل للمشاريع؛ والقدرة العامة للشركة على استثمار مواردها المعدنية؛ والتغيرات في القوانين أو اللوائح البيئية وغيرها التي قد يكون لها تأثير على عمليات الشركة، والامتثال للقوانين واللوائح البيئية، ومطالبات الملكية الأصلية وحقوق التشاور والإقامة، والاعتماد على موظفي الإدارة الرئيسيين والمنافسة العامة في صناعة التعدين. تستند البيانات التطلعية إلى معتقدات وتقديرات وآراء معقولة لإدارة الشركة في تاريخ إصدارها. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تلتزم الشركة بتحديث هذه البيانات التطلعية في حال تغير معتقدات الإدارة أو تقديراتها أو آرائها، أو أي عوامل أخرى.

غير مخصص للتوزيع على خدمات وكالة الأنباء الأمريكية أو للإصدار أو النشر أو التوزيع أو النشر بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو جزئيًا، داخل الولايات المتحدة أو إليها.

للاطلاع على النسخة الأصلية لهذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/247551