أعلنت شركة Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ: ECPG ) ("الشركة") اليوم عن عزمها تقديم مبلغ إجمالي قدره 400.0 مليون دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2030 (" السندات ")، رهنًا بظروف السوق وغيرها من الظروف، في صفقة طرح خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") وخارج الولايات المتحدة للأشخاص غير الأمريكيين (بالمعنى المقصود في اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية).

ستكون السندات بمثابة التزامات مضمونة رئيسية للشركة، وسيتم ضمانها بشكل كامل وغير مشروط على أساس مضمون رئيسي من قبل جميع الشركات التابعة المادية للشركة. سيتم تأمين التزامات الشركة والجهات الضامنة، جنبًا إلى جنب مع مديونيات الشركة الرئيسية المضمونة الأخرى، من خلال جميع أصول الشركة والجهات الضامنة تقريبًا. سيتم تحديد سعر الفائدة والشروط الأخرى للسندات وفقًا لسعر الطرح.

تعتزم الشركة استخدام العائدات من هذا العرض لسداد المسحوبات بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها ("التسهيل الرئيسي العالمي")، ولدفع بعض رسوم المعاملات والنفقات المتكبدة فيما يتعلق بعرض السندات ولأغراض الشركة العامة. تعتزم الشركة حاليًا استخدام القروض بموجب التسهيل العالمي الرئيسي أو مصادر التمويل المتاحة الأخرى لاسترداد سنداتها المضمونة الممتازة بقيمة 350.0 مليون يورو المستحقة في عام 2025 في 15 أكتوبر 2024 أو حوالي ذلك التاريخ.