مع بدء موسم الأعياد، يجد مستثمرو التجزئة سببًا جديدًا للاحتفال. قد يكون هذا العام من أكثر الأعوام ربحيةً على الإطلاق لهذا القطاع، حيث يتوقع الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن تتراوح مبيعات الأعياد في الولايات المتحدة بين 1.01 تريليون دولار و1.02 تريليون دولار. ويعزز مزيج الطلب الاستهلاكي المرن، والعروض الترويجية المبكرة، وتباطؤ التضخم، التفاؤل بارتفاع آخر في صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على تجارة التجزئة .

حققت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المخصصة للتجزئة والاستهلاك، مدعومةً بنمو قوي في التجارة الإلكترونية وإنفاق المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط، أداءً جيدًا حتى الآن في عام 2025، حتى مع استمرار حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق خلال الأشهر السابقة. ومع اقتراب الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني، يشهد مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة زيادةً في عدد الصناديق التي تجمع بين حجم متاجر التجزئة الكبرى مثل وول مارت وكوستكو والقوة الرقمية لشركتي أمازون (NASDAQ: AMZN ) وشوبيفاي (NASDAQ: SHOP ).

اقرأ أيضًا: هذه الأسهم العشرون تُشكّل الآن نصف مؤشر S&P 500 - وإليك السبب وراء كون ذلك محفوفًا بالمخاطر

صناديق الاستثمار المتداولة بالتجزئة تستغل الموجة الموسمية

من بين أكبر الرابحين حتى الآن هذا العام، حقق صندوق VanEck Retail ETF (ناسداك: RTH ) مكاسب تجاوزت 14% ، مما أتاح للمستثمرين فرصةً واسعةً للاستفادة من عمالقة تجارة التجزئة العالمية. باحتساب أمازون بنسبة 21.3%، ووول مارت (بورصة نيويورك: WMT ) بنسبة 9.3%، وكوستكو هولسيل كورب (ناسداك: COST ) بنسبة 7.6% كأكبر ثلاث استثمارات، يرصد RTH اتجاهات الإنفاق عبر الإنترنت وفي المتاجر. توفر هذه المحفظة المدمجة، التي تضم 25 تاجر تجزئة كبير، طريقةً مُستهدفةً للاستفادة من الطفرة الموسمية، مع نسبة مصاريف معتدلة تبلغ 0.35%.

في الوقت نفسه، حقق صندوق Global X E-commerce E-commerce ETF (ناسداك: EBIZ ) أداءً متميزًا، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 22% منذ بداية العام. ويستفيد الصندوق مباشرةً من التوسع المتواصل في قطاع التجزئة الرقمية، حيث يضم أسماءً بارزة مثل Shopify Inc (ناسداك: SHOP ) بنسبة 5.1% وAmazon بنسبة 4%. ونظرًا لأن المتسوقين يقضون وقتًا أطول على الشاشات بدلًا من الأرفف، فمن المتوقع أن يستمر EBIZ في الاستفادة من ارتفاع حجم المعاملات عبر مختلف منصات التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية التي تدعمها. صحيح أن رسومه البالغة 0.50% أعلى قليلًا، إلا أن تركيزه الموضوعي على قطاع التجزئة الرقمية قد حقق أرباحًا جيدة للمستثمرين هذا العام.

لمن يبحثون عن الاستقرار بدلاً من الإثارة، يُعد صندوق فانجارد للسلع الاستهلاكية الأساسية (المدرج في بورصة نيويورك بالرمز VDC ) خيارًا استثماريًا أكثر أمانًا. ونظرًا لأن وول مارت وكوستكو تُمثلان 14% و13% من محفظته الاستثمارية على التوالي، فإنه يُمثل تحوطًا جيدًا ضد تقلبات السوق، إذ يستثمر في المنتجات الأساسية التي تُشترى على مدار العام. وتُعد رسومه البالغة 0.09% من بين أدنى الرسوم في هذا المجال.

نصائح للمستثمرين

سواءً كان الأمر رهانًا على زخم التجارة الإلكترونية أو استقرار أسعار السلع الأساسية، تُقدم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) طرقًا متنوعة للاستفادة من أجواء موسم الأعياد دون المخاطرة بخسارة سهم واحد. ومع اقتراب الولايات المتحدة من موجة تسوق قياسية بقيمة تريليون دولار ، يُثبت مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) مجددًا أن التنويع أحيانًا هو أفضل خيار متاح.

اقرأ التالي:

• الحكومة تُعيد فتح أبوابها بعد إغلاق تاريخي: صناديق الاستثمار المتداولة للخدمات الفيدرالية تتباين في أدائها مع ترقب المستثمرين لوضوح الإنفاق

الصورة: شاترستوك