ليوود، كانساس، ونوركروس، جورجيا، 30 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة يورونت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز EEFT)، الشركة العالمية الرائدة في مجال معالجة المدفوعات والمعاملات العابرة للحدود، وشركة كوركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CCRD)، الشركة الرائدة في توفير حلول تكنولوجيا الائتمان المبتكرة وخدمات المعالجة لسوق التكنولوجيا والخدمات المالية، عن إبرامهما اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها يورونت على كوركارد في صفقة اندماج أسهم مقابل أسهم، تُقدر قيمة كوركارد بحوالي 248 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من أسهم كوركارد العادية. وفيما يلي شرح لسعر الصرف وشروط الصفقة الأخرى.

وتمثل الصفقة المقترحة خطوة محورية في تسريع الهدف الاستراتيجي لشركة يورونت المتمثل في مزيج إيرادات أكثر تنوعًا وجاهزًا للمستقبل، والذي يعتمد على منصات حديثة قابلة للتطوير مصممة للجيل القادم من الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء العالم.

الاستحواذ سيضيف منصة بطاقات ائتمانية مثبتة وعملاء بارزين لدعم استراتيجية النمو الخاصة بشركة يورونت

تتمتع منصة CoreCard بثقة وموثوقية نخبة من أبرز الأسماء في قطاعي التمويل والتكنولوجيا، وقد لعبت دورًا محوريًا في إطلاق واحدة من أنجح عروض بطاقات الائتمان ذات العلامات التجارية المشتركة في تاريخ الولايات المتحدة، بالشراكة مع جولدمان ساكس. هذه المصداقية، إلى جانب خبرة CoreCard الواسعة في منتجات الائتمان، تُمكّن Euronet من المنافسة في سوق كبير يهيمن عليه تقليديًا عدد قليل من مقدمي الخدمات التقليديين.

تُمكّن بنية CoreCard الحديثة من نشر أسرع، وتكامل أسهل، ومرونة لدعم الابتكار المتسارع، وهي مزايا أساسية في عالم المدفوعات اليوم، حيث تسعى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية إلى دمج التجارب المالية في تجارب عملائها. وقد مكّن هذا CoreCard من دعم حالات استخدام متنوعة ومُصممة خصيصًا لمبتكري التكنولوجيا المالية، مثل Cardless، التي اختيرت مؤخرًا شريكًا لبطاقة Coinbase الائتمانية.

قال مايكل جيه. براون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة يورونت: "هذا الاستحواذ، ليس مجرد توسع في المنتجات، بل سيكون حافزًا للنمو طويل الأجل، ونتوقع أن يكون مثمرًا في أول عام كامل بعد إتمام الصفقة". وأضاف: "من خلال دمج منصة كوركارد مع بنية رين الخاصة بنا وشبكة التوزيع العالمية، سنكون في وضع يسمح لنا بأن نصبح جهة إصدار بطاقات حديثة رائدة وشريكًا مبتكرًا للجيل القادم من التمويل الرقمي. يُعد هذا الاستحواذ امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجيتنا للاستثمار في شركات قابلة للتوسع وذات هامش ربح مرتفع، تتماشى مع اتجاهات السوق طويلة الأجل. كما نُقدّر ونحترم عمل موظفي كوركارد، الذين نتطلع إلى الترحيب بهم في يورونت، ونتطلع إلى مساهماتهم في شركتنا مستقبلًا".

قال ليلاند سترينج، الرئيس التنفيذي لشركة كوركارد: "الانضمام إلى يورونت يُمثل فصلاً جديداً ومثيراً لشركة كوركارد. لقد بنى فريقنا منصةً حديثةً ومرنةً لمعالجة بطاقات الائتمان، تخدم بعضاً من أكبر الشركات والمؤسسات المالية في العالم. نحن متحمسون لإيصال قدراتنا إلى مستوى عالمي. لقد بذلنا الكثير من الوقت والجهد خلال العام الماضي في استكشاف المنصة الأنسب لما بناه فريقنا على مدار سنوات عديدة، ونعتقد أن هذه نتيجة رائعة للفريق ولمساهمينا. ننضم إلى شركةٍ بُنيت أيضاً على أسسٍ متينة على مر السنين، وحافظت على فريق عملٍ قوي وثقافةٍ تُركز على العملاء مع التركيز على الابتكار".

الوقت والموافقات

وقد تمت الموافقة على الصفقة من قبل مجالس إدارة كل من Euronet وCoreCard، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في أواخر عام 2025، رهنا بموافقة مساهمي CoreCard واستيفاء بعض شروط الإغلاق المعتادة الأخرى، بما في ذلك انتهاء أو إنهاء فترة الانتظار المعمول بها بموجب قانون تحسينات مكافحة الاحتكار Hart-Scott-Rodino لعام 1976.

تفاصيل المعاملة

بموجب شروط اتفاقية الاندماج، سيتم استبدال كل سهم من أسهم CoreCard العادية بعدد من أسهم Euronet العادية بنسبة تبادل تتراوح بين 0.2783 و0.3142، محسوبة على أساس 30 دولارًا أمريكيًا مقسومًا على متوسط سعر سهم Euronet العادي المرجح لحجم التداول خلال فترة التداول الممتدة لـ 15 يوم تداول تنتهي في يوم التداول قبل الأخير قبل تاريخ الإغلاق (ويُشار إليه فيما يلي بـ "السعر النهائي لسهم Euronet")، مع مراعاة حد أدنى قدره 95.48 دولارًا أمريكيًا للسهم وسقف قدره 107.80 دولارًا أمريكيًا للسهم. سيحصل مساهمو CoreCard على 0.3142 سهمًا من أسهم Euronet مقابل كل سهم من أسهم CoreCard الخاصة بهم إذا كان السعر النهائي لسهم Euronet 95.48 دولارًا أمريكيًا أو أقل، و0.2783 سهمًا من أسهم Euronet مقابل كل سهم من أسهم CoreCard الخاصة بهم إذا كان السعر النهائي لسهم Euronet 107.80 دولارًا أمريكيًا أو أعلى.

المستشارين

تعمل شركة ستينسون المحدودة كمستشار قانوني خارجي لشركة يورونت. وتعمل شركة كيلباتريك تاونسند وستوكتون المحدودة كمستشار قانوني خارجي لشركة كوركارد. وقدمت شركة كيف، برويت ووودز، التابعة لشركة ستيفل، بعض الاستشارات المالية لمجلس إدارة كوركارد.

حول CoreCard

تُقدم شركة CoreCard Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز CCRD) منصةً حديثةً لإصدار البطاقات، مُصممةً لمستقبل المعاملات العالمية في عالم رقمي مُدمج. تلتزم CoreCard بالابتكار التكنولوجي المُستمر في قطاع المدفوعات المُتطور باستمرار، مدعومةً بخبرةٍ عميقة تمتد لعقودٍ في مجال بطاقات الائتمان، حيث تُساعد العملاء على تصميم وتنفيذ وإدارة جميع جوانب برامج إصدار بطاقاتهم. بتركيزها المُستمر على النمو المُطرد والمستدام، اكتسبت CoreCard ثقة بعضٍ من أكبر الشركات والمؤسسات المالية في العالم، مُوفرةً معاملاتٍ فوريةً تمامًا عبر منصتها المُجربة والموثوقة التي تعمل على بنيةٍ تحتيةٍ سحابيةٍ رائدةٍ وخاصّةٍ محليًا.

حول يورونت

يورونت، الشركة الرائدة عالميًا في معالجة المدفوعات والمعاملات العابرة للحدود، تُحوّل الأموال بجميع الطرق التي يعتمد عليها المستهلكون والشركات. يشمل ذلك تحويل الأموال، ومعالجة بطاقات الائتمان والخصم، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات نقاط البيع، والمدفوعات ذات العلامات التجارية، وتحويل العملات، وغيرها. بفضل منتجاتها وخدماتها في أكثر من 200 دولة ومنطقة، والمقدمة من خلال علامتها التجارية وقطاعات أعمالها ذات العلامات التجارية، تُسهّل يورونت وتقنياتها وشبكاتها المالية المشاركة في الاقتصاد العالمي وتسريعها وأمانها للجميع. تفضل بزيارة موقع الشركة الإلكتروني www.euronetworldwide.com .

بيان تحذيري بشأن التصريحات التطلعية

يحتوي هذا البيان على "تصريحات تطلعية" ضمن قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995. يمكنك التعرف على هذه التصريحات والتصريحات التطلعية الأخرى في هذه الوثيقة من خلال كلمات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "يمكن"، "يتوقع"، "يقدر"، "يتوقع"، "يتنبأ"، "يخطط"، "مستقبلي"، "محتمل"، "ينوي"، "يخطط"، "يفترض"، "يعتقد"، "يتنبأ"، "ينظر"، "يبني"، "يركز"، "يبتكر"، "يعمل"، "يستمر"، "يستهدف"، "مستعد"، "يتقدم"، "يقود"، "يهدف"، "توقع"، "نهج"، "يسعى"، "جدول زمني"، "موقف"، "يسعى"، "تقدم"، "ميزانية"، "توقعات"، "اتجاه"، "توجيه"، "التزام"، "على المسار الصحيح"، "هدف"، "غاية"، "استراتيجية"، "فرصة"، "طموحات"، "يطمح" وما شابه ذلك. التعبيرات والصيغ المختلفة أو السلبية لهذه المصطلحات أو غيرها من صيغها. الكلمات والمصطلحات ذات الجوهر المماثل المستخدمة في أي نقاش حول الخطط أو الإجراءات أو الأحداث المستقبلية تُعرّف بأنها بيانات تطلعية.

تتناول البيانات التطلعية بطبيعتها أمورًا غير مؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل هذه البيانات المتعلقة بالمعاملات التي تنص عليها اتفاقية وخطة الاندماج ("اتفاقية الاندماج")، المؤرخة في 30 يوليو 2025، بين CoreCard و Euronet و Genesis Merger Sub Inc. ("المعاملة")، بما في ذلك التوقيت المتوقع لإغلاق المعاملة؛ النتائج المالية والتشغيلية المستقبلية؛ فوائد وتآزر المعاملة؛ الفرص المستقبلية للشركة المدمجة؛ تحويل حصص الأسهم المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج؛ إصدار أسهم عادية لشركة Euronet المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج؛ التقديم المتوقع من Euronet إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لبيان التسجيل وبيان الوكالة/نشرة الاكتتاب؛ قدرة الأطراف على إكمال المعاملة المقترحة مع مراعاة شروط الإغلاق المختلفة وأي بيانات أخرى حول التوقعات المستقبلية التي تشكل بيانات تطلعية وفقًا لمعنى قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 و المادة 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934. تستند جميع هذه البيانات التطلعية إلى خطط وتقديرات وتوقعات وطموحات حالية تخضع لمخاطر وعدم يقين وافتراضات، وكثير منها خارج عن سيطرة يورونت وكوركارد، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في هذه البيانات التطلعية. تشمل العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا، على سبيل المثال لا الحصر، التوقيت المتوقع واحتمالية إتمام الصفقة، بما في ذلك توقيت واستلام وشروط وأحكام أي موافقات حكومية وتنظيمية مطلوبة للصفقة؛ ووقوع أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إنهاء الاتفاقية النهائية؛ واحتمال عدم موافقة مساهمي كوركارد على الصفقة؛ وخطر عدم قدرة الأطراف على استيفاء شروط الصفقة في الوقت المناسب أو على الإطلاق؛ والمخاطر المتعلقة بتعطيل وقت الإدارة عن العمليات التجارية الجارية بسبب الصفقة؛ وخطر أن يكون لأي إعلانات تتعلق بالصفقة آثار سلبية على سعر سهم يورونت في السوق. - المخاطر المتعلقة بالمعاملة وإعلانها والتي قد تؤثر سلبًا على علاقات العمل بين الأطراف والأعمال بشكل عام، بما في ذلك قدرة CoreCard أو Euronet على الاحتفاظ بالعملاء والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم والحفاظ على العلاقات مع مورديهم وعملائهم، وعلى نتائج عملياتهم وأعمالهم بشكل عام؛ - مخاطر الالتزامات غير المتوقعة أو غير المعروفة؛ - موافقات ودعم العملاء والمساهمين والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين؛ - مخاطر التقاضي المحتمل المتعلق بالمعاملة والذي يمكن رفعه ضد CoreCard أو مديريها و/أو مسؤوليها؛ - المخاطر المرتبطة بعقود الطرف الثالث التي تحتوي على موافقة مادية أو منع التنازل أو النقل أو أحكام أخرى قد تكون مرتبطة بالمعاملة والتي لم يتم التنازل عنها أو حلها بشكل مرضٍ؛ - مخاطر إجراءات وكالات التصنيف وقدرة Euronet على الوصول إلى أسواق الديون قصيرة وطويلة الأجل في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة؛ - مخاطر الأحداث المختلفة التي قد تعطل العمليات، بما في ذلك: الظروف في الأسواق المالية العالمية والظروف الاقتصادية العامة؛ - التضخم؛ - الحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية ذات الصلة؛ - الصراعات العسكرية في الشرق الأوسط.

سيتم وصف هذه المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى المتعلقة بالمعاملة المقترحة، في بيان التسجيل الذي سيتم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة. في حين أن قائمة العوامل المقدمة هنا وقائمة العوامل التي سيتم تقديمها في بيان التسجيل تعتبر تمثيلية، لا ينبغي اعتبار أي قائمة من هذا القبيل بيانًا كاملاً لجميع المخاطر وعدم اليقين المحتمل. توجد عوامل إضافية قد تؤثر على النتائج المستقبلية في ملفات كل شركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لكل شركة على النموذج 10-K، حيث قد يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير الفصلية على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K، وكلها متاحة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية http://www.sec.gov . تنشر Euronet بانتظام معلومات مهمة في قسم علاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني. أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. باستثناء ما قد يقتضيه القانون، لا تنوي Euronet ولا CoreCard تحديث هذه البيانات التطلعية ولا تتحمل أي واجب تجاه أي شخص لتوفير أي تحديث من هذا القبيل تحت أي ظرف من الظروف.

معلومات هامة للمستثمرين ومساهمي الشركة

فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، تعتزم يورونت تقديم بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على النموذج S-4 ("بيان التسجيل")، والذي سيتضمن بيان توكيل لشركة كوركارد، والذي يُشكل أيضًا نشرة اكتتاب يورونت، وأي مستندات أخرى متعلقة بالصفقة. بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن نفاذ بيان التسجيل، سيتم إرسال بيان التوكيل/النشرة النهائية إلى حاملي الأسهم العادية لشركة كوركارد. يُحث المستثمرون والمساهمون في كوركارد ويورونت على قراءة بيان التوكيل/النشرة وأي مستندات أخرى قُدمت أو ستُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فيما يتعلق بالصفقة عند توافرها، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول يورونت، كوركارد، والصفقة، والمسائل ذات الصلة. سيتوفر بيان التسجيل وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب والمستندات الأخرى المقدمة من Euronet أو CoreCard إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، عند تقديمها، مجانًا على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov . ويمكن للمستثمرين والمساهمين الحصول على نسخ مجانية من المستندات المقدمة أو التي ستقدمها Euronet إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك بيان التسجيل وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، من موقع Euronet الإلكتروني https://ir.euronetworldwide.com/for-investors ، ويمكنهم أيضًا الحصول على نسخ مجانية من المستندات المقدمة أو التي ستقدمها CoreCard إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب، من موقع CoreCard الإلكتروني https://investors.CoreCard.com/ . المعلومات الواردة في موقع Euronet أو CoreCard الإلكتروني، أو المتاحة من خلالهما، غير مُضمنة بالإشارة إلى هذا البيان الصحفي.

لا يوجد عرض أو طلب

لا يُقصد بهذا البيان الصحفي، ولن يُشكل عرضًا للبيع أو دعوةً لشراء أي أوراق مالية، ولن يكون هناك بيعٌ للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل المناسب بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية. لا يجوز طرح أي أوراق مالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.

المشاركون في الطلب

قد يُعتبر كلٌ من يورونت وكوركارد ومديريهما التنفيذيين وموظفيهما الآخرين مشاركين في طلب توكيلات من مساهمي كوركارد فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. وسيُدرج وصفٌ لمصالح المشاركين، المباشرة أو غير المباشرة، سواءً من حيث حيازاتهم للأوراق المالية أو غيرها، في بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب المتعلقة بالصفقة المقترحة عند تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. المعلومات المتعلقة بمديري يورونت والمسؤولين التنفيذيين موجودة في بيان الوكالة النهائي، المؤرخ 4 أبريل 2025، لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025، وفي التقرير السنوي لشركة يورونت على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المعلومات المتعلقة بمديري كوركارد والمسؤولين التنفيذيين موجودة في بيان الوكالة النهائي لشركة كوركارد، المؤرخ 14 أبريل 2025، لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025، والتقرير السنوي لشركة كوركارد على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. معلومات إضافية حول ملكية الأوراق المالية لشركة يورونت من قبل مديريها والمسؤولين التنفيذيين، وملكية الأوراق المالية لشركة كوركارد من قبل مديريها والمسؤولين التنفيذيين، موجودة في إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لكل من هؤلاء الأشخاص على النموذجين 3 و4. يمكن الحصول على هذه المستندات والإيداعات الأخرى الموضحة في هذه الفقرة مجانًا كما هو موضح أعلاه تحت عنوان "معلومات هامة للمستثمرين ومساهمي الشركة."

 اتصال يورونت
ستيفاني تايلور
مدير التخطيط المالي وعلاقات المستثمرين
+1-913-327-4200

جهة اتصال CoreCard
مات وايت
+1-770-564-5504
matt@corecard.com