على مدى السنوات العشرين الماضية، كان شهر فبراير شهرًا متواضعًا بالنسبة لأداء سوق الأوراق المالية. وخلال هذا الإطار الزمني، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 12 عاما من تلك السنوات العشرين، وهو ما يمثل "معدل نجاح" بنسبة 60٪. في المتوسط، حقق مؤشر S&P 500 متوسط مكاسب بنسبة 0.2٪ في فبراير. قارن ذلك بشهر يوليو الذي حقق متوسط مكاسب بنسبة 2.4٪ خلال الشهر على مدار العشرين عامًا الماضية.

ينطبق هذا في حالة تداول SPDR S&P 500 Trust (NYSE: SPY ) أو صندوق استثمار متداول مماثل.

يقول الرسم البياني من 2004 إلى 2023 ليعكس آخر 20 شهرًا مكتملًا من شهر فبراير. الرسم البياني مجاملة من StockCharts.com. الرقم الموجود في أعلى العمود هو النسبة المئوية للوقت الذي ارتفع فيه السعر. الرقم الموجود في أسفل العمود هو متوسط العائد الشهري.

على مدار السنوات العشر الماضية، كان أداء مؤشر S&P 500 هو نفسه تقريبًا. لقد ارتفع في خمس من السنوات العشر الماضية (50٪ من الوقت) وبلغ متوسط العائد 0.3٪ خلال الشهر.

وبالنظر إلى المؤشرات الأخرى لمزيد من التأكيد، شهد مؤشر بورصة نيويورك المركب حركة صعودية في فبراير في 10 من الأعوام العشرين الماضية. وهذا يعني 50% من الحالات، وقد بلغ متوسط خسارة المؤشر في فبراير -0.1%. على مدى العقد الماضي، شهد مؤشر بورصة نيويورك المركب حركة صعودية في خمس من أصل 10 سنوات، مع متوسط عائد في فبراير قدره -0.2٪.

يعد مؤشر بورصة نيويورك المركب مؤشرًا واسعًا، يشمل شركات من جميع الصناعات وبأحجام مختلفة. إنه يمثل "الأسهم النموذجية" ويظهر أن مجموعة واسعة من الأسهم لا تحقق أداءً جيدًا في شهر فبراير.

أظهر مؤشر ناسداك 100، الذي يركز بشكل أكبر على شركات التكنولوجيا الكبرى، حركة صعودية في ثمانية من الأعوام العشرين الماضية (40٪). ويبلغ متوسط عائد شهر فبراير للمؤشر 0.2%. على مدى السنوات العشر الماضية، بلغ متوسط العائد 0.6٪ وارتفع المؤشر في أربع من تلك السنوات العشر (40٪). سيكون هذا قابلاً للتطبيق في حالة تداول Invesco QQQ Trust Series (NASDAQ: QQQ ). كان متوسط العائدات السنوية لـ Russell 2000 أقل من أداء مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 على مدار العشرين عامًا الماضية. ومع ذلك، تمكنت iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) من التفوق في الأداء على هذه المؤشرات في فبراير. ارتفعت أسعار IWM خلال الشهر بنسبة 65% من الوقت وبلغ متوسط مكاسبها 0.6%.

الموسمية، وهي دراسة كيفية أداء الأصول في أوقات مختلفة من السنة، هي نظرة رجعية. لا يتنبأ بالضرورة بما سيحدث في شهر فبراير.

لا تزال مؤشرات الأسهم الرئيسية، بما في ذلك S&P 500 وNasdaq 100 وNYSE Composite، في اتجاهات صعودية حتى نهاية شهر يناير.

إخلاء المسؤولية: يمتلك المؤلف صناديق الاستثمار المتداولة ذات الصلة بمؤشري S&P 500 وNasdaq 100 في محفظة استثمار سلبي طويلة الأجل.

هذه المقالة من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. إنها لا تمثل تقارير Benzinga ولم يتم تحريرها من حيث المحتوى أو الدقة.