غير مخصص للتوزيع على وكالات الأنباء الأمريكية أو للنشر في الولايات المتحدة

يمكن الوصول إلى كتيب الرف الأساسي وملحق كتيب الرف على SEDAR+

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 14 يوليو 2025 (جلوب نيوز واير) - يسر شركة First Mining Gold Corp. ("First Mining" أو "الشركة") (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) أن تعلن أنها أبرمت اتفاقية مع Haywood Securities Inc.، نيابة عن نقابة من الوكلاء (يُشار إليهم مجتمعين باسم " الوكلاء ")، فيما يتعلق بجهود معقولة تجاريًا، وعرض عام لما يصل إلى 27,800,000 وحدة من الشركة (" الوحدات ") بسعر 0.18 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة (" سعر عرض الوحدة ") مقابل عائدات إجمالية إجمالية للشركة تصل إلى 5,004,000 دولارًا أمريكيًا (" العرض العام ").

تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد من أسهم الشركة (" سهم الوحدة ") ونصف سند شراء سهم عادي واحد (يُطلق على كل سند شراء كامل للسهم العادي اسم " سند الشراء "). يُخول كل سند شراء حامله الحق في شراء سهم عادي واحد من أسهم الشركة بسعر 0.27 دولار أمريكي للسهم في أي وقت قبل التاريخ المحدد، أي بعد 36 شهرًا من تاريخ الإغلاق المعمول به.

سيتم طرح الوحدات القابلة للإصدار بموجب الطرح العام بموجب ملحق نشرة الإصدار (" الملحق ") لنشرة الإصدار الأساسية للشركة بتاريخ 23 يناير 2024 (" نشرة الإصدار الأساسية "). سيتم وصف شروط الطرح العام في الملحق الذي سيتم تقديمه إلى هيئات تنظيم الأوراق المالية في كل مقاطعة وأقاليم في كندا (باستثناء كيبيك)، كما يمكن طرح الوحدات أيضًا عن طريق طرح خاص في الولايات المتحدة وفي الولايات القضائية الخارجية وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

تم منح الوكلاء خيارًا ( خيار التخصيص الزائد ) لشراء ما يصل إلى 15٪ إضافية من عدد الوحدات القابلة للإصدار بموجب العرض العام بسعر عرض الوحدة، والذي يمكن ممارسته كليًا أو جزئيًا، حتى 48 ساعة قبل إغلاق العرض العام.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة إتمام طرح خاص غير وساطة لما يصل إلى 55,600,000 وحدة بسعر طرح الوحدة وما يصل إلى 22,730,000 وحدة تدفقية ( وحدات FT ) بسعر 0.22 دولار أمريكي لكل وحدة FT بإجمالي عائدات إجمالية تصل إلى 15,008,600 دولار أمريكي ( الطرح غير الوساطة ، ومع الطرح العام، يُشار إليه بـ " الطرح "). تتوقع الشركة مجتمعةً أن تحصل على عائدات إجمالية تصل إلى 20,012,600 دولار أمريكي عند إتمام الطرح. ستتكون كل وحدة FT من سهم FT واحد ( سهم FT ) ونصف سند ملكية.

يُصنف كل سهم من أسهم FT كسهم تدفق وفقًا لقانون ضريبة الدخل (كندا)، وسيُطرح على أساس طرح خاص للمستثمرين المعتمدين في جميع مقاطعات كندا باستثناء كيبيك، وذلك وفقًا لإعفاءات نشرة الإصدار المعمول بها وفقًا للمعيار الوطني 45-106. تخضع جميع الأوراق المالية الصادرة عن الطرح غير المُدار بوساطة لفترة احتفاظ قانونية مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإغلاق.

سيُستخدم صافي عائدات بيع الوحدات بموجب الطرح لتمويل مشروعي سبرينغبول ودوباركيه للذهب التابعين لشركة فيرست ماينينغ، بالإضافة إلى رأس المال العامل العام والأغراض المؤسسية، كما سيتم الإفصاح عنه في الملحق. سيُستخدم إجمالي عائدات بيع وحدات FT لتغطية "نفقات الاستكشاف الكندية" المؤهلة، والتي تُعتبر "نفقات تعدين متدفقة"، وفقًا لتعريف هذه المصطلحات في قانون ضريبة الدخل (كندا) (" النفقات المؤهلة ") المتعلقة بمشروعي سبرينغبول ودوباركيه للذهب، وذلك في أو قبل 31 ديسمبر 2026. سيتم التنازل عن جميع النفقات المؤهلة بتاريخ نفاذ لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025 للمشترين الأوائل لوحدات FT.

من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح العام في أو حوالي 22 يوليو 2025 ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح غير الوسيط في أو قبل 5 أغسطس 2025. يخضع إغلاق الطرح لشروط معينة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حصول الشركة على موافقة بورصة تورنتو للأوراق المالية (" TSX ").

يُتاح الوصول إلى نشرة الإصدار الأساسية والملحق وأي تعديلات على هذه الوثائق وفقًا لتشريعات الأوراق المالية المتعلقة بإجراءات الوصول إلى نشرة الإصدار الأساسية والملحق وأي تعديلات على هذه الوثائق. يمكن الوصول إلى نشرة الإصدار الأساسية، وسيُتاح الملحق خلال يومي عمل من تاريخه، عبر منصة SEDAR+. يمكن الحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من الملحق ونشرة الإصدار الأساسية وأي تعديلات على الوثائق، مجانًا، من شركة هايوود للأوراق المالية عبر البريد الإلكتروني ecm@haywood.com ، وتزويد جهة الاتصال بعنوان بريدها الإلكتروني أو عنوانها، حسب الاقتضاء.

لم تُسجَّل وحداتُ الأسهم ووحداتُ الأسهم المُتداولة (FT) المعروضة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المُعدّلة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري من متطلبات التسجيل. لا يُشكّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو دعوةً لعرض شراء، كما لا يجوز بيعُ وحدات الأسهم و/أو وحدات الأسهم المُتداولة (FT) في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني.

نبذة عن شركة First Mining Gold Corp.

شركة فيرست ماينينغ هي شركة تطوير للذهب، وتعمل على تطوير اثنين من أكبر مشاريع الذهب في كندا، وهما مشروع سبرينغبول للذهب في شمال غرب أونتاريو، حيث بدأنا دراسة جدوى، وما زالت إجراءات الحصول على التصاريح جارية، وقد قُدّم بيان الأثر البيئي/التقييم البيئي النهائي للمشروع في نوفمبر 2025، ومشروع دوباركيه في كيبيك، وهو مشروع تطوير في مرحلة تقييم الأثر البيئي الأولي، ويقع في منطقة صدع ديستور-بوركوبين في منطقة أبيتيبي الغنية بالثروات المعدنية. كما تمتلك فيرست ماينينغ مشروع كاميرون للذهب في أونتاريو، بالإضافة إلى محفظة من مشاريع الذهب، بما في ذلك مشروع بيكل كرو للذهب (الذي يجري تطويره بالشراكة مع شركة فايرفلاي ميتالز المحدودة) ومشروع هوب بروك للذهب (الذي يجري تطويره بالشراكة مع شركة بيج ريدج جولد).

تأسست شركة First Mining في عام 2015 على يد السيد كيث نيومير، الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي لشركة First Majestic Silver Corp.

بالنيابة عن شركة فيرست مايننج جولد

دانيال دبليو ويلتون
الرئيس التنفيذي والمدير

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

رقم مجاني: 1 844 306 8827 | البريد الإلكتروني: info@firstmininggold.com
بول موريس | مدير علاقات المستثمرين | البريد الإلكتروني: paul@firstmininggold.com

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "المعلومات التطلعية" و"التصريحات التطلعية" (يُشار إليها مجتمعةً باسم "التصريحات التطلعية") وفقًا لمعنى تشريعات الأوراق المالية الكندية والأمريكية المعمول بها، بما في ذلك قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995. وقد صدرت هذه التصريحات التطلعية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. وغالبًا ما تُحدد التصريحات التطلعية، ولكن ليس دائمًا، بكلمات مثل "يتوقع"، و"يتوقع"، و"يعتقد"، و"يخطط"، و"يتوقع"، و"ينوي"، و"يقدر"، و"يتصور"، و"محتمل"، و"ممكن"، و"استراتيجية"، و"أهداف"، و"فرص"، و"أغراض"، أو أشكال مختلفة منها، أو تنص على أن إجراءات أو أحداث أو نتائج معينة "قد"، و"يمكن"، و"سوف"، و"قد"، و"سوف"، أو تحدث أو تتحقق، أو النفي لأي من هذه المصطلحات والتعبيرات المماثلة.

تتعلق البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي بالأحداث المستقبلية أو الأداء المستقبلي، وتعكس التقديرات والتوقعات والتوقعات أو المعتقدات الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بإغلاق الطرح وتوقيته، واستخدام عائدات الطرح، وممارسة خيار التخصيص الزائد، ونية الشركة إكمال الطرح غير المبرم. تستند جميع البيانات التطلعية إلى المعتقدات الحالية لشركة فيرست ماينينغ أو مستشاريها، بالإضافة إلى الافتراضات المختلفة التي قاموا بها والمعلومات المتاحة لهم حاليًا. لا يمكن ضمان دقة هذه البيانات، وقد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات. تعكس البيانات التطلعية المعتقدات والآراء والتوقعات في تاريخ إصدار البيانات، وتستند إلى عدد من الافتراضات والتقديرات التي، على الرغم من اعتبارها معقولة من قبل الأطراف المعنية، تخضع بطبيعتها لشكوك وطوارئ كبيرة على الصعيد التجاري والاقتصادي والتنافسي والسياسي والاجتماعي. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، قدرة الشركة على الحصول على جميع الموافقات المطلوبة فيما يتعلق بالعرض، والطلب على الوحدات ووحدات FT، وأعمال الشركة وعملياتها ووضعها المالي الذي قد يتأثر سلبًا بشكل مادي بتفشي الأوبئة أو الجوائح أو الأزمات الصحية الأخرى، وردود أفعال الجهات الحكومية والخاصة تجاه مثل هذه الأوبئة؛ والمخاطر التي تهدد صحة وسلامة الموظفين نتيجة لتفشي الأوبئة أو الجوائح أو الأزمات الصحية الأخرى، والتي قد تؤدي إلى تباطؤ أو تعليق مؤقت للعمليات في بعض أو كل ممتلكات الشركة المعدنية بالإضافة إلى مقرها الرئيسي؛ والتقلبات في سعر الذهب والفضة والمعادن الأساسية أو بعض السلع الأخرى في السوق الفورية والآجلة؛ والتقلبات في أسواق العملات (مثل الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي)؛ والتغيرات في الحكومات الوطنية والمحلية والتشريعات والضرائب والضوابط واللوائح والتطورات السياسية أو الاقتصادية؛ والمخاطر والأخطار المرتبطة بأعمال التنقيب عن المعادن وتطويرها والتعدين (بما في ذلك المخاطر البيئية والحوادث الصناعية والتكوينات غير العادية أو غير المتوقعة والضغوط والانهيارات والفيضانات)؛ وجود قوانين ولوائح قد تفرض قيودًا على التعدين؛ علاقات الموظفين؛ العلاقات مع المجتمعات المحلية والسكان الأصليين وأصحاب المصلحة الآخرين ومطالباتهم؛ توافر وتكاليف متزايدة مرتبطة بمدخلات التعدين والعمالة؛ الطبيعة المضاربة لاستكشاف المعادن وتطويرها؛ ملكية العقارات؛ والمخاطر الإضافية الموضحة في نموذج المعلومات السنوي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المقدم إلى السلطات التنظيمية للأوراق المالية الكندية بموجب ملف تعريف SEDAR+ الخاص بالشركة على www.sedarplus.ca، وفي التقرير السنوي للشركة على النموذج 40-F المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات على EDGAR.

تُحذّر شركة فيرست ماينينغ من أن قائمة العوامل المذكورة أعلاه التي قد تؤثر على النتائج المستقبلية ليست شاملة. عند الاعتماد على بياناتنا التطلعية لاتخاذ قرارات بشأن شركة فيرست ماينينغ، ينبغي على المستثمرين وغيرهم دراسة العوامل المذكورة أعلاه بعناية، بالإضافة إلى أي شكوك أو أحداث محتملة أخرى. لا تتعهد شركة فيرست ماينينغ بتحديث أي بيانات تطلعية، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، قد تُصدرها الشركة أو نيابةً عنها من وقت لآخر، إلا وفقًا لما يقتضيه القانون.