أعلنت شركة Fundamental Global Inc. (NASDAQ: FGF , FGFPP)))))) ("Fundamental Global") اليوم أن شركتها الفرعية المملوكة للأغلبية، Strong Global Entertainment, Inc. (NYSE: SGE ) ("Strong Global") قد أعلنت عن العرض المقترح الاستحواذ ("MDI Acquisition") على شركة Strong/MDI Screen Systems, Inc. ("MDI") من قبل شركة FG Acquisition Corp. (TSX: FGAA ، FGAA.WT.U)))))) ("FGAC")، وهي صفقة خاصة شركة الاستحواذ ذات الغرض ("FGAC")، وفقًا لاتفاقية الاستحواذ ("اتفاقية الاستحواذ") بتاريخ 3 مايو 2024 بين FGAC وStrong Global وMDI وFGAC Investors LLC وCG Investments VII Inc. وستغير FGAC اسمها عند الإغلاق استحواذ شركة MDI ("الإغلاق") لشركة Saltire Holdings, Ltd. ("Saltire").

علق كايل سيرمينارا، الرئيس التنفيذي لشركة Fundamental Global قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق Saltire Holdings من خلال استحواذ FGAC على Strong/MDI. لقد أعلنا مؤخرًا عن بيع أعمالنا في Digital Ignition، وتتوافق عملية البيع المقترحة لـ MDI مع أهدافنا الإستراتيجية في Fundamental Global. بالنسبة لـ MDI، من المتوقع أن يوفر كوننا جزءًا من Saltire وصولاً أكبر إلى الأسواق المالية الكندية حيث ينفذ فريق الإدارة خطط النمو الخاصة به. بالنسبة لـ Strong Global و Fundamental Global، فإن هذا يمثل فرصة لإطلاق القيمة من استثمارنا في MDI، ونحن نتطلع إلى النمو المستقبلي ونجاح سالتير."

تقوم عملية الاستحواذ على MDI بتقييم MDI بتقييم ما قبل النقد بقيمة 30 مليون دولار (كما تم تعديله وفقًا لاتفاقية الاستحواذ). عند الإغلاق، ستقوم FGAC بسداد سعر الشراء (كما هو محدد في اتفاقية الاستحواذ) بما يلي: (1) نقدًا، بمبلغ يساوي 25% من صافي عائدات الاكتتاب الخاص المتزامن، إن وجد ("المقابل النقدي") و(2) إصدار أسهم ممتازة لشركة Strong Global ("الأسهم الممتازة") بمبلغ استرداد أولي للأسهم المفضلة قدره 9,000,000 دولار أمريكي، و(3) إصدار لشركة Strong Global هذا العدد من الأسهم العادية لشركة FGAC يساوي (أ) قيمة أسهم MDI (كما هو محدد في اتفاقية الاستحواذ) مطروحًا منها (x) المقابل النقدي و(y) الأسهم الممتازة، مقسومة على (ب) 10.00 دولارات.

ارجع إلى الإيداعات العامة لـ FGAC على www.sedarplus.com وStrong Global على www.sec.gov لمزيد من المعلومات.