تورنتو، أونتاريو - (نيوزفايل كورب - ١٨ يوليو ٢٠٢٥) - يسرّ شركة جاليون جولد (TSXV: GGO) (FSE: 3H90) (المشار إليها فيما يلي باسم " الشركة " أو " جاليون جولد ") أن تعلن عن إغلاق الشريحة الثانية والأخيرة من طرحها الخاص غير المُدار بوساطة لسندات الدين القابلة للتحويل (المشار إليها فيما يلي باسم " الطرح ")، والذي أُعلن عنه سابقًا في ٢ و٧ يوليو ٢٠٢٥. وقد أصدرت الشركة ٢٠ سند دين قابل للتحويل (المشار إليها فيما يلي باسم " السندات ") بعائدات إجمالية قدرها مليون دولار أمريكي. ويبلغ إجمالي العائدات الإجمالية من الطرح ٧,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي.

العرض

تبلغ مدة سندات الدين 36 شهرًا (المُشار إليها لاحقًا بـ " المُدة ") من تاريخ الإصدار، وتُحمل فائدة سنوية بنسبة 8% تُدفع نقدًا أو أسهمًا عادية بناءً على اختيار المستثمر في نهاية المدة. السندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية للشركة (المُشار إليها لاحقًا بـ " الأسهم العادية ") بسعر 0.30 دولار أمريكي للسهم (المُشار إليه لاحقًا بـ " سعر التحويل ").

في أي وقت خلال مدة الاكتتاب، يجوز لكل حامل سندات دين تحويل أي جزء من أصل قيمة السندات إلى أسهم عادية بسعر التحويل. إذا مارس المستثمر السندات قبل نهاية المدة، تُدفع الفائدة المستحقة حتى ذلك التاريخ بالأسهم العادية، ويُحسب السعر بناءً على أعلى سعر بين متوسط سعر الإغلاق لآخر 20 يوم تداول أو سعر إغلاق السوق.

تم دفع رسوم التأسيس، والتي تتكون من عمولة نقدية قدرها 60,000 دولار أمريكي و200,000 سند ملكية غير قابل للتحويل، عند إغلاق الطرح. يُخول كل سند ملكية حامله شراء سهم عادي واحد بسعر 0.36 دولار أمريكي للسهم الواحد على مدى عامين (2).

تنوي الشركة استخدام العائدات التي يتم جمعها من العرض لاستكشاف وتطوير مشروع West Cache Gold الخاص بالشركة في تيمينز، أونتاريو ولأغراض رأس المال العامل العام.

تخضع السندات، وضمانات الاكتتاب، والأسهم العادية الأساسية، إن وجدت، لفترة احتفاظ مدتها أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإغلاق، وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. ويخضع الطرح للقبول النهائي من بورصة تورنتو للمشاريع.

لا يُشكّل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أوراق مالية في الولايات المتحدة. لم تُسجَّل الأوراق المالية المعروضة، ولن تُسجَّل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة، ولا يجوز طرحها أو بيعها داخل الولايات المتحدة دون تسجيلها في الولايات المتحدة أو إعفاء ساري من متطلبات التسجيل فيها.

نبذة عن جاليون جولد

جاليون جولد هي شركة استكشاف وتطوير متقدمة تُركز على مشروع ويست كاش للذهب في تيمينز، أونتاريو. يقع المشروع على بُعد 7 كيلومترات شمال شرق منجم تيمينز ويست التابع لشركة بان أمريكان سيلفر، و14 كيلومترًا جنوب غرب منجم هولينجر. تستعد الشركة لأولى تجارب التعدين في ويست كاش؛ حيث صُممت العينة السائبة الجوفية، التي يبلغ وزنها 86,500 طن، لإنتاج 22,600 أونصة من الذهب (قبل عمليات الاستخراج)، وتوفير بيانات قيّمة لدراسات الجدوى الأولية. تتمثل استراتيجية جاليون جولد في تقليل مخاطر المشروع بشكل منهجي، مع مواصلة تنمية أصوله من خلال الاستكشاف المباشر.

تصريحات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "التصريحات التطلعية"، كما هو مُعرّف بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها، والتي تعكس وجهات نظر و/أو توقعات شركة جاليون جولد الحالية فيما يتعلق بالطرح، واستخدام عائداته، واستراتيجيتها طويلة الأجل، وأعمالها المقترحة، وخططها، وبرنامج العينات المجمعة، وتقارير أخرى، بما في ذلك تقييم الأثر البيئي لمشاريعها. تستند التصريحات التطلعية إلى التوقعات والمعتقدات والافتراضات والتقديرات والتنبؤات الحالية آنذاك بشأن الأعمال والأسواق التي تعمل فيها جاليون جولد. قد تكون بعض التصريحات الواردة في هذا البيان تصريحات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة. على سبيل المثال لا الحصر، تُعد التصريحات المتعلقة بالتعدين والموارد المحتملة، ونتائج الاستكشاف، والتوقعات، والخطط، والأهداف لشركة جاليون جولد تصريحات تطلعية تنطوي على مخاطر مختلفة. فيما يلي عوامل مهمة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية لشركة جاليون جولد اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة صراحةً أو ضمنًا في هذه التصريحات التطلعية: التغيرات في الأسعار العالمية للسلع المعدنية، وظروف السوق العامة وعدم اليقين بشأن الحصول على رأس مال إضافي، والمخاطر الكامنة في استكشاف المعادن، والتأخير في الحصول على الموافقات الحكومية، والمخاطر المرتبطة بالتطوير والبناء وعمليات التعدين وأنشطة المقاولين الخارجيين، والمخاطر المتعلقة بالأحداث غير المتوقعة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. لا يمكن ضمان دقة التصريحات التطلعية، حيث قد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه التصريحات. لا تلتزم جاليون جولد بتحديث هذه التصريحات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو تقديرات الإدارة أو آراؤها. يُحذر القارئ من الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات التطلعية.

لا تتحمل بورصة TSX Venture Exchange أو مزود خدمات التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات بورصة TSX Venture Exchange) المسؤولية عن ملاءمة أو دقة هذا البيان.

غير مخصص للتوزيع على خدمات وكالة الأنباء الأمريكية أو للنشر في الولايات المتحدة

للاطلاع على النسخة الأصلية لهذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/259328