الأفكار الرئيسية

• ستستضيف شركة Genie Energy اجتماعها العام السنوي في الثامن من مايو
• الراتب البالغ 432.8 ألف دولار أمريكي هو جزء من إجمالي أجر الرئيس التنفيذي مايكل شتاين
• الأجر الإجمالي هو 2,884٪ أعلى من متوسط الصناعة
• Genie Energy Ltd. Class B(GNE.US) بينما بلغ إجمالي عوائد المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية 191%.

بتوجيه من الرئيس التنفيذي مايكل ستاين، كان أداء شركة Genie Energy Ltd ( Genie Energy Ltd. Class B(GNE.US) ) جيدًا إلى حد معقول مؤخرًا. ومع دخول المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم في الثامن من مايو، ربما لن يكون تركيزهم على تعويضات الرئيس التنفيذي، بل على الخطوات التي ستتخذها الإدارة لمواصلة زخم النمو. ومع ذلك، قد لا يزال بعض المساهمين مترددين في الإفراط في السخاء فيما يتعلق بتعويضات الرئيس التنفيذي.

Genie Energy Ltd. Class B(GNE.US)

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة Genie Energy Ltd. مع الصناعة

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة Genie Energy Ltd. تبلغ قيمتها السوقية 419 مليون دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي للعام حتى ديسمبر 2023. والجدير بالذكر أن هذه زيادة بنسبة 33٪ عن العام الماضي. قبل عام. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، تجدر الإشارة إلى أن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 433 ألف دولار أمريكي.

بالمقارنة مع الشركات الأخرى في صناعة المرافق الكهربائية الأمريكية التي تتراوح قيمتها السوقية من 200 مليون دولار أمريكي إلى 800 مليون دولار أمريكي، بلغ متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي المُبلغ عنها 107 آلاف دولار أمريكي. ومن ثم، يمكننا أن نستنتج أن مايكل ستاين يحصل على أجر أعلى من متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك مايكل ستاين أيضًا ما قيمته 5.7 مليون دولار أمريكي من أسهم Genie Energy مباشرة تحت اسمه، مما يكشف لنا أن لديهم حصة شخصية كبيرة في الشركة.

وفيما يتعلق بالصناعة، يمثل الراتب حوالي 11% من إجمالي التعويضات من بين جميع الشركات التي قمنا بتحليلها، في حين تشكل المكافآت الأخرى 89% من الكعكة. تدفع شركة Genie Energy 14% من المكافآت على شكل راتب، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة. إذا كان التعويض غير المتعلق بالراتب يهيمن على إجمالي الأجر، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام النمو لشركة Genie Energy Ltd

ارتفعت أرباح شركة Genie Energy Ltd. للسهم الواحد (EPS) بنسبة 3.8% سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية. وفي العام الماضي، ارتفعت إيراداتها بنسبة 36%.

من الصعب تفسير النمو القوي للإيرادات على أنه شيء آخر غير الإيجابية. إلى جانب النمو المتواضع لعائد السهم الواحد، نحصل على انطباع جيد عن الشركة. لن نصل إلى حد القول بأن أداء الأعمال كان مذهلاً، ولكن هناك ما يكفي من الإيجابيات لتبرير إجراء المزيد من البحث، أو حتى إضافة السهم إلى قائمة المراقبة الخاصة بك. على الرغم من أننا لا نملك توقعات المحللين للشركة، فقد يرغب المساهمون في فحص Genie Energy Ltd. Class B(GNE.US) للأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية.

هل كانت شركة Genie Energy Ltd استثمارًا جيدًا؟

نعتقد أن إجمالي عائد المساهمين البالغ 191%، على مدار ثلاث سنوات، سيجعل معظم المساهمين في شركة Genie Energy Ltd يبتسمون. ونتيجة لذلك، قد يعتقد البعض أنه يجب أن يتقاضى الرئيس التنفيذي أجرًا أكبر من المعتاد بالنسبة للشركات ذات الحجم المماثل.

في ملخص...

نظرًا لأن الشركة قد قدمت أداءً جيدًا، فقد يكون لدى عدد قليل فقط من المساهمين، إن وجدوا على الإطلاق، أسئلة حول أجر الرئيس التنفيذي في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم. ومع ذلك، قد لا يؤيد جميع المساهمين زيادة رواتب الرئيس التنفيذي، حيث أنهم يحصلون بالفعل على رواتب أعلى من العاملين في الصناعة.

في حين أن رواتب الرؤساء التنفيذيين تعد عاملاً مهمًا يجب أن تكون على دراية به، إلا أن هناك مجالات أخرى يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار أيضًا. ولهذا السبب قمنا ببعض البحث وحددنا Genie Energy Ltd. Class B(GNE.US) يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار.

ملاحظة مهمة: تعد شركة Genie Energy سهمًا مثيرًا، ولكننا ندرك أن المستثمرين قد يبحثون عن ميزانية عمومية غير مرتبطة وعوائد كبيرة. قد تجد شيئًا أفضل في هذه القائمة من الشركات المثيرة للاهتمام ذات العائد على حقوق المساهمين المرتفع والديون المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.