بقلم سينيد كارو وإيان ويذرز

نيويورك/لندن 18 يوليو تموز (رويترز) - انخفضت الأسهم الأمريكية قليلا يوم الجمعة، بعد يوم من تسجيل المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إغلاقات قياسية، حيث تطلع المستثمرون إلى أرباح الشركات وراقبوا أحدث التهديدات الأمريكية بالرسوم الجمركية أثناء استيعابهم للبيانات الاقتصادية، بينما ضعف الدولار وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أظهرت استطلاعات المستهلكين التي أجرتها جامعة ميشيجان ونشرت يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأميركي تحسنت في يوليو/تموز وانخفضت توقعات التضخم، لكن الأسر لا تزال ترى خطرا كبيرا بتزايد ضغوط الأسعار في المستقبل.

وأظهر تقرير آخر أن بناء المساكن العائلية في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى في 11 شهرا في يونيو حزيران مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري وعدم اليقين الاقتصادي مما أعاق شراء المنازل، مما يشير إلى انكماش الاستثمار السكني مرة أخرى في الربع الثاني.

أشارت أنباء مبيعات التجزئة الأميركية الأقوى من المتوقع وبيانات طلبات إعانة البطالة يوم الخميس إلى تحسن متواضع في النشاط الاقتصادي، مما ساعد في دفع الأسهم إلى الارتفاع.

وفي يوم الجمعة، هدأت الأجواء بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى فرض رسوم جمركية لا تقل عن 15% إلى 20% في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وأنه غير متأثر بالعرض الأخير من الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية على السيارات، وأنه سيبقي الرسوم عند 25% كما هو مخطط لها.

قالت ليندسي بيل، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في 248 فينتشرز: "أعادت عناوين الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية بعد ظهر اليوم تذكير المستثمرين بأن التقلبات من المرجح أن تستمر حتى بداية أغسطس". وأضافت: "قد يسحب المستثمرون بعض الأموال من حساباتهم مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وسوق يتمتع بتقييم ممتاز بعد بلوغه مستويات قياسية جديدة".

وأشارت إلى أن هذه المخاوف كانت واضحة في أسهم أمريكان إكسبريس ونتفليكس ، حيث انخفضت كلتاهما بعد تقارير أرباح وتوقعات قوية حيث قامت كلتا الشركتين بتوسيع التقييمات قبل النتائج.

ومع ذلك، كان لدى العديد من المستثمرين آمال كبيرة في الأرباح القادمة وكانوا يراهنون على صعود الأسهم قبل انتهاء صلاحية خيارات الأسهم في يوليو/تموز، حسبما قال بروس زارو، المدير الإداري لشركة جرانيت لإدارة الثروات في بليموث بولاية ماساتشوستس.

قال زارو: "يتمحور نشاط اليوم حول انتهاء صلاحية الخيارات، حيث يراهن المستثمرون على ذروة موسم الأرباح، الذي يبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة مع إعلان جميع شركات النمو والتكنولوجيا عن نتائجها المالية"، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى الأرباح، يرغب المستثمرون في الاستفادة من اتجاه قوي للأداء في الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة. "هناك خوف من تفويت الفرصة".

وفي وول ستريت ، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي .DJI بمقدار 218.65 نقطة، أو 0.49%، إلى 44,265.84، كما انخفض مؤشر S&P 500 .SPX بمقدار 5.42 نقطة، أو 0.09%، إلى 6,291.94 وارتفع مؤشر Nasdaq Composite .IXIC بمقدار 1.58 نقطة، أو 0.01%، إلى 20,887.80.

وارتفع مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم .MIWD00000PUS بمقدار 0.74 نقطة، أو 0.08%، إلى 927.03.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بنسبة 0.01%، وكان منخفضا بنسبة 0.06% خلال الأسبوع.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأميركي خلال اليوم لكنه لا يزال يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، حيث يقيّم المستثمرون علامات على أن الرسوم الجمركية ربما بدأت في تغذية ضغوط التضخم ويراقبون سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع زيادة ترامب للضغط على رئيسه جيروم باول.

تخلى اليورو عن بعض مكاسبه بعد تقرير صحيفة فاينانشال تايمز بشأن الموقف الأمريكي المتشدد تجاه الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية.

انخفض مؤشر الدولار (USD) ، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.04% ليصل إلى 98.47. وارتفع اليورو (EUR=) بنسبة 0.24% ليصل إلى 1.1623 دولار أمريكي، مقارنةً بأعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.1671 دولار أمريكي.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 148.75 ين بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن ائتلاف رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا في خطر فقدان أغلبيته في الانتخابات التي تجرى يوم الأحد.

ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية، مما أدى إلى انخفاض عوائدها، بعد تعليقات من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر دفعت إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين ساهمت عمليات الشراء الفنية أيضا في التحرك صعودا.

في المقابل، أشار معظم المسؤولين الذين تحدثوا علناً إلى رغبتهم في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، ويراهن المتداولون على احتمال بنسبة 95.3% أن تبقى الأسعار عند مستوياتها الحالية بعد اجتماع نهاية الشهر، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME .

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات US10YT=RR بمقدار 3.7 نقطة أساس إلى 4.426%، من 4.463% في أواخر يوم الخميس، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما US30YT=RR بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 4.9947% من 5.014%.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين US2YT=RR ، والذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، 4.6 نقطة أساس إلى 3.871%، من 3.917% في أواخر يوم الخميس.

وفي السلع الأساسية، استقرت العقود الآجلة للنفط الخام مع تغلب الأخبار الاقتصادية الأميركية المختلطة على المخاوف من أن العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ربما تؤدي إلى تقليص إمدادات النفط.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 0.3 بالمئة أو 20 سنتا لتسجل عند التسوية 67.34 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند 69.28 دولار للبرميل بانخفاض 0.35 بالمئة أو 24 سنتا.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار الأمريكي واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي مما عزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا، بينما تراجعت أسعار البلاتين بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2014. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.41 بالمئة إلى 3352.13 دولار للأوقية (الأونصة).

(إعداد سينيد كارو في نيويورك، وإيان ويذرز في لندن، وستيلا كيو في سيدني؛ تحرير توبي شوبرا ومارك بوتر)

(( iain.withers@tr.com ))