بقلم سينيد كارو ودارا راناسينغ

نيويورك/لندن 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية يوم الجمعة وأنهى وول ستريت الأسبوع بأداء ضعيف بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أسقط مسؤولون متشددون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) آمالا في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

بعد أن افتتح على انخفاض، استعاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 معظم خسائره بمساعدة من صائدي الصفقات بعد أن أغلقت البورصات الكبرى من طوكيو إلى باريس على انخفاض حاد في حين أضافت المخاوف الجديدة بشأن الميزانية البريطانية المقبلة إلى الألم في أسواق المملكة المتحدة.

أشار عدد متزايد من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحفظهم على المزيد من التيسير ، مستشهدين بمخاوف التضخم وعلامات الاستقرار النسبي في سوق العمل بعد خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتين هذا العام.

وفي صباح يوم الجمعة، أشار جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى المخاوف من أن التضخم "الساخن للغاية" يتجاوز بكثير التأثيرات الضيقة للرسوم الجمركية وحدها، مما يشير إلى معارضة محتملة في ديسمبر/كانون الأول إذا اختار صناع السياسات خفض أسعار الفائدة.

وفي فترة ما بعد الظهر، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إلى معارضتها لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول بعد أن عارضت بالفعل خفض أسعار الفائدة الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم بشكل مفرط.

وبعد 43 يوما من عدم صدور بيانات رسمية بسبب إغلاق الحكومة الأميركية الذي استمر لمدة قياسية، تفاعل المتداولون مع تعليقات محافظي البنوك المركزية من خلال تسعير فرصة بنحو 46% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، انخفاضا من 66.9% الأسبوع الماضي ، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

ومع ذلك، نجح مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا في التعافي من خسائره ليغلق على ارتفاع طفيف مع تخلي المستثمرين عن بعض مخاوفهم بشأن التقييمات المرتفعة في أسهم التكنولوجيا.

وقال أندرو سليمون، مدير المحفظة الكبير في مورجان ستانلي لإدارة الاستثمار، إن "بقية العالم كان ضعيفا لأنهم كانوا يتبعون خطى السوق الأميركية يوم الخميس"، لكنه أشار إلى أن وول ستريت كانت مدعومة "بطلب على الأسهم التي قادت الانخفاض في الأيام القليلة الماضية".

«الناس مُهيأون للشراء عند انخفاض الأسعار. إنها استراتيجية رائعة. ونحن في فترة من العام يواصل فيها الرابحون تحقيق المكاسب. لهذا السبب، كانت الأسهم الرابحة اليوم هي الرابحة منذ أدنى مستوياتها في أبريل»، كما قال.

على سبيل المثال، أنهت شركة إنفيديا NVDA.O، الشركة الرائدة في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.8%، في حين تخلص مؤشر ستاندرد آند بورز 600 للتكنولوجيا ذو القيمة السوقية الأصغر .SPSMCT من الخسائر السابقة ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.3%.

ومن المرجح أن يكون السبب وراء هذا التوتر هو الجدول الزمني المزدحم للأسبوع المقبل، والذي يتضمن أرباحًا ربع سنوية من Nvidia وتجار التجزئة الكبار، وهو ما سيلقي الضوء على صحة المستهلك والطلب على الذكاء الاصطناعي.

قال فيكتور شفيتس، رئيس استراتيجية المكتب العالمي في ماكواري كابيتال: "هناك العديد من التيارات المتضاربة في السوق، مما يجعل من الصعب تحديد اتجاه الأمور. هل الاقتصاد الأمريكي قوي أم ضعيف؟ الإجابة هي كلاهما. هل التضخم يتجه نحو الارتفاع أم الانخفاض؟ هل التقييمات مرتفعة أم منخفضة؟"

في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJI) بمقدار 309.74 نقطة، أي بنسبة 0.65%، ليصل إلى 47,147.48 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX) بمقدار 3.38 نقطة، أي بنسبة 0.05%، ليصل إلى 6,734.11 نقطة، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1% . وارتفع مؤشر ناسداك المركب (IXIC) بمقدار 30.23 نقطة، أي بنسبة 0.13%، ليصل إلى 22,900.59 نقطة، مسجلًا بذلك خسائر أسبوعية بلغت حوالي 0.5%.

انخفض مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم .MIWD00000PUS بمقدار 4.37 نقطة، أو 0.44%، إلى 995.79، مما يتركه مع مكسب بنحو 0.4% خلال الأسبوع.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية ومؤشر فوتسي يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية على انخفاض بنحو 1%.

قبل أن تفتح بورصة وول ستريت أبوابها، أغلق مؤشر MSCI الأوسع نطاقا للأسهم الآسيوية خارج اليابان .MIAPJ0000PUS على انخفاض بنسبة 1.5%.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاضها في وقت سابق من اليوم. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات (US10YT=RR) بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.146%، من 4.111% في أواخر جلسة الخميس. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين (US2YT=RR) ، والذي عادةً ما يتحرك بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 1.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.608%، من 3.589% في أواخر جلسة الخميس.

وفي أسواق العملات ، حقق الدولار مكاسب مقابل اليورو واستقر تقريبا مقابل الين مع تعافي الأسهم إلى حد ما ووزن المتداولون التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو 0.02% إلى 99.26، مع انخفاض اليورو 0.08% إلى 1.1622 دولار.

ارتفع الين الياباني (JPY=) بنسبة 0.02% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 154.55 ين للدولار.

تراجع الجنيه الاسترليني 0.14% أمام الدولار إلى 1.3171 دولار بعد تقرير ذكر أن خطط وزيرة المالية راشيل ريفز لرفع معدلات ضريبة الدخل في الميزانية المقبلة فشلت ، مما أثار تساؤلات حول خطط موازنة المالية العامة.

في عالم العملات المشفرة، انخفض سعر بيتكوين ( BTC) بنسبة 3.93% ليصل إلى 94,920.96 دولارًا أمريكيًا. وانخفض سعر إيثريوم (ETH) بنسبة 0.49% ليصل إلى 3,164.35 دولارًا أمريكيًا.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن أوقف ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود صادرات النفط في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على مستودع نفط في مركز الطاقة الروسي الرئيسي.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.39 بالمئة أو 1.40 دولار لتسجل عند التسوية 60.09 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام برنت 2.19 بالمئة أو 1.38 دولار لتسجل عند التسوية 64.39 دولار للبرميل.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 10% بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتشددة. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.12% ليصل إلى 4,082.76 دولارًا للأوقية. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي GCc1 بنسبة 2.4% لتصل إلى 4,086.50 دولارًا للأوقية.

(إعداد التقرير: سينيد كاريو في نيويورك، وسوزان ماكجي في بروفيدنس، ودهارا راناسينغ وإيان ويذرز في لندن، وجريجور ستيوارت هنتر في سنغافورة، وستيلا كيو في سيدني؛ تحرير: مارك هاينريش، ولويز هيفنز، وريتشارد تشانغ، وديان كرافت)

(( Dhara.Ranasinghe@thomsonreuters.com ; +442075422684))