• في الأيام التي سبقت 15 فبراير 2026، أبلغت شركة GoDaddy عن نمو أقل في الإيرادات السنوية المتكررة وتوقعات ضعيفة للطلب، مما يسلط الضوء على التحديات في كسب العملاء والاحتفاظ بهم على المدى الطويل مع إدارة تكاليف الخدمة المرتفعة وهوامش الربح الإجمالية الأضعف نسبياً.
• وقد أدى هذا المزيج من تباطؤ زخم الإيرادات المتكررة وضغط الهامش إلى زيادة تركيز المستثمرين على ما إذا كانت خدمات GoDaddy الأحدث والأعلى قيمة قادرة على تعويض هذه التحديات التشغيلية.
• سندرس الآن كيف يمكن أن تؤثر المخاوف بشأن تباطؤ نمو الإيرادات السنوية المتكررة على سردية الاستثمار الأوسع لشركة GoDaddy وأطروحتها طويلة الأجل.

لقد كشفنا عن 12 شركة رائدة في توزيع الأرباح بعائد يزيد عن 5%، والتي لا تنجو فقط من عواصف السوق، بل تزدهر فيها.

ملخص سردية استثمار GoDaddy

لامتلاك أسهم في GoDaddy اليوم، عليك أن تؤمن بأن تحوّلها من خدمات النطاقات والاستضافة الأساسية إلى برامج ذات قيمة أعلى وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي سيدعم في نهاية المطاف إيرادات متكررة أكثر استدامة وقوة. ويُبقي التباطؤ الأخير في نمو الإيرادات السنوية المتكررة وتوقعات الطلب الحذرة، التركيزَ مُنصبًّا على المدى القريب على قدرة هذه الخدمات الجديدة على تحقيق استقرار النمو. ويتمثل الخطر الأكبر في استمرار ارتفاع معدل التخلي عن الخدمة وضعف هوامش الربح الإجمالية، إلا أن هذا التحديث الأخير للإيرادات السنوية المتكررة لا يبدو أنه يُغيّر جوهر هذا النقاش.

في هذا السياق، يكتسب برنامج إعادة شراء الأسهم الضخم والمستمر لشركة GoDaddy، والذي تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار أمريكي حتى عام 2027، مع إعادة شراء ما يقارب 3.3% من الأسهم بحلول أواخر عام 2025، أهمية خاصة. يمكن لعمليات إعادة الشراء أن تعزز مؤشرات ربحية السهم إذا استمر تدفق النقد، إلا أن التراجع الأخير في سعر السهم وتباطؤ إيرادات التشغيل السنوية المتكررة (ARR) يسلطان الضوء بشكل أكبر على قدرة الأرباح وهوامش الربح الأساسية على دعم استمرار عوائد رأس المال بهذا المعدل.

لكن وراء تباطؤ الإيرادات السنوية المتكررة المعلن عنه، يكمن خطر رئيسي يجب على المستثمرين إدراكه، وهو كيف يمكن أن يؤدي استمرار فقدان العملاء وضغوط الأسعار في نهاية المطاف إلى...

تتوقع شركة GoDaddy تحقيق إيرادات بقيمة 5.9 مليار دولار وأرباح بقيمة 1.3 مليار دولار بحلول عام 2028. ويتطلب ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 7.7% وزيادة في الأرباح بنحو 491.5 مليون دولار من 808.5 مليون دولار اليوم.

اكتشف كيف أن توقعات GoDaddy تُنتج قيمة عادلة قدرها 175.06 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 96٪ عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

كان بعض المحللين الأكثر تشاؤماً يفترضون بالفعل نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 7.3% فقط وأرباحًا تقارب 1,100,000,000 دولار أمريكي بحلول عام 2028، مما يجعل خيبة الأمل الأخيرة في الإيرادات السنوية المتكررة تبدو مختلفة تمامًا بالنسبة لك عن الإجماع الأكثر تفاؤلاً، ويوضح مدى سرعة تغير هذه الروايات.

استكشف 3 تقديرات أخرى للقيمة العادلة لسهم GoDaddy - لماذا قد تكون قيمة السهم 175.06 دولارًا فقط!

اصنع قصتك الخاصة على GoDaddy

هل تخالف الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من 3 دقائق - نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن GoDaddy.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن GoDaddy تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الوضع المالي العام لشركة GoDaddy بنظرة سريعة.

هل تريد بعض البدائل؟

السوق لا ينتظر. هذه الأسهم سريعة التداول رائجة الآن. احصل على القائمة قبل أن ترتفع أسعارها بشكل كبير.

• تفوق على العمالقة: هذه الأسهم الـ 26 الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تمول تقاعدك .
• المعادن الأرضية النادرة هي بمثابة حمى الذهب الجديدة. اكتشف أي 30 سهماً تقود هذا التوجه .
• استثمر في النهضة النووية من خلال قائمتنا التي تضم 85 مشروعاً رائداً في مجال البنية التحتية للطاقة النووية، والتي تدعم ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.