لكي تحصل على الأفضلية، هذا ما تحتاج إلى معرفته اليوم.

الترياق الضروري

يرجى النقر هنا للحصول على مخطط موسع لشركة تعدين الذهب Newmont Corporation (NYSE: NEM ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، وليست سهمًا فرديًا. يُستخدم الرسم البياني لسهم NEM لتوضيح هذه النقطة.
• يوضح الرسم البياني ارتفاع NEM حتى الآن هذا العام.
• يظهر الرسم البياني خط الاتجاه الصعودي في سهم NEM.
• يوضح الرسم البياني الفجوة في الأرباح.
• يُظهر الرسم البياني تباعدًا سلبيًا في مؤشر القوة النسبية. هذا يُشير إلى تباطؤ الزخم الداخلي مع ارتفاع سعر السهم. في تحليلنا، يُعد هذا تباعدًا سلبيًا، ويشير إلى ارتفاع احتمالية التراجع. وللإفصاح الكامل، فإن NEM مُدرج في محفظتنا.
• ليس سراً أن الاقتراض والإنفاق الحكومي المتهور لا يزال مستمراً. ويحتاج المستثمرون الحذرون الراغبون في حماية ثرواتهم على المدى الطويل إلى حلول جذرية لهذا الاقتراض والإنفاق الحكومي المتهور.
• جاءت أسعار السلع المعمرة أعلى من المتوقع. إليكم التفاصيل:
  • سجلت السلع المعمرة انخفاضًا بنسبة -9.3% مقابل -11% المتوقعة.
  • سجلت السلع المعمرة باستثناء النقل نموًا بنسبة 0.2% مقابل توقعات بنمو -0.2%.
• كانت زيارة الرئيس ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس دراماتيكية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الزيارة ستؤدي إلى خفض أسعار الفائدة عند اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل.
• سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتو أطول سلسلة من الأرقام القياسية منذ ديسمبر 2024. وكما هو الحال تاريخيًا، يعاني المستثمرون من تحيز الأحداث الأخيرة. بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدها السوق مؤخرًا، يتوقع الجميع تقريبًا ارتفاع سوق الأسهم. تخيلوا قاربًا يقف الجميع على نفس الجانب. لا يحدث أي ضرر حتى تهب عاصفة، وعندها قد ينقلب القارب.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Apple Inc (AAPL)، و Amazon.com، Inc. (AMZN)، و Alphabet Inc Class C (GOOG)، و Meta Platforms Inc (META)، و Microsoft Corp (MSFT)، و Tesla Inc (TSLA).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية سلبية في شركة NVIDIA Corp (NVDA).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية محايدة في SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق SPDR Gold Trust (GLD) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للذهب. وصندوق iShares Silver Trust (SLV) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للفضة. وصندوق التداول المتداول للنفط هو صندوق التداول المتداول للنفط الأمريكي (USO).

بيتكوين

يشهد البيتكوين عمليات بيع وقد انخفض إلى ما دون مستوى الدعم الأول.

شريط الحماية الخاص بنا وماذا نفعل الآن

من المهم للمستثمرين أن ينظروا إلى المستقبل لا إلى الماضي. يضع نطاق الحماية الخاص بنا جميع البيانات، والمؤشرات، والأخبار، والتيارات المتقاطعة، والنماذج، والتحليلات في إطار تحليلي يسهل على المستثمرين اتخاذ القرارات بشأنه.

فكّر في الاستمرار بالاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. بناءً على تفضيلاتك الشخصية للمخاطر، فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، فكّر في تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة على أساس الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز على السندات عالية الجودة فقط، والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بالسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

إخلاء مسؤولية بنزينغا: هذه المقالة من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. لا تعكس هذه المقالة تقارير بنزينغا، ولم تُحرَّر من حيث المحتوى أو الدقة.

**

الرجاء الضغط هنا للتسجيل للحصول على النشرة الإخبارية المجانية لتوليد الثروة إلى الأبد .