بلغ إجمالي العائدات النقدية عند الإغلاق حوالي 701 مليون دولار

تقدم شركة Goodyear خطة التحول إلى الأمام، وتحسن محفظة العلامات التجارية

جوديير ستوفر إطارات دنلوب لشركة سوميتومو رابر إندستريز بموجب اتفاقية انتقالية مدتها خمس سنوات في أوروبا

جوديير تمنح ترخيصًا جديدًا للعلامات التجارية Dunlop لاستخدامها في الإطارات التجارية (الشاحنات)، وتحتفظ بحقوقها في العلامات التجارية Dunlop لاستخدامها في إطارات الدراجات النارية في أوروبا وأوقيانوسيا

أكرون، أوهايو ، 7 يناير 2025 / بي آر نيوزواير/ -- أعلنت شركة جوديير للإطارات والمطاط (ناسداك: GT) ("جوديير" أو "الشركة") اليوم أنها وقعت اتفاقية نهائية لبيع العلامة التجارية دنلوب، التي تتألف من العلامات التجارية والأصول غير الملموسة اللازمة لعمليات أعمال العلامة التجارية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا للإطارات الاستهلاكية والتجارية وغيرها من الإطارات المتخصصة ("علامة دنلوب التجارية")، إلى جانب بعض الملكية الفكرية المرتبطة بها، إلى شركة سوميتومو رابر إندستريز المحدودة (TYO: 5110) ("SRI").

يأتي بيع العلامة التجارية Dunlop في أعقاب مراجعة استراتيجية تم الإعلان عنها مسبقًا للعلامة التجارية فيما يتعلق بخطة التحول إلى Goodyear Forward الخاصة بالشركة. وبموجب شروط الصفقة، ستدفع SRI لشركة Goodyear عائدات نقدية عند الإغلاق تبلغ حوالي 701 مليون دولار أمريكي لنقل العلامة التجارية Dunlop عبر المناطق الجغرافية ذات الصلة، و"رسوم انتقال" لدعم تحويل العلامة التجارية Dunlop إلى SRI، وشراء مخزون إطارات Dunlop. كما تنص الصفقة على عمليات شراء مستمرة إضافية، وترخيص وترتيبات أخرى مفصلة أدناه.

وقال مارك ستيوارت ، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة جوديير: "إن هذه خطوة مهمة أخرى في إطار استمرارنا في تنفيذ خطة التحول التي تنتهجها شركة جوديير. ونحن نعمل على تحسين محفظتنا وتقليل الديون لتعزيز خلق قيمة مستدامة وملموسة للمساهمين". وأضاف: "إن هذه الصفقة لا تقدم قيمة كبيرة لمساهمينا فحسب، بل إنها تضع جوديير في وضع أفضل لتعزيز تركيزنا على نمو علاماتنا التجارية الأساسية".

وقالت كريستينا زامارو ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي: "لقد أجرى فريقنا عملية شاملة ركزت على تعظيم القيمة لشركة جوديير من خلال بيع علامتنا التجارية دنلوب، ونحن سعداء للغاية بالنتيجة التي تم تحقيقها. ونحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع SRI لضمان انتقال سلس لعملاء العلامة التجارية دنلوب".

تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى والمشاورات ومن المتوقع أن يتم إغلاقها بحلول منتصف عام 2025. وتعتزم شركة جوديير استخدام عائدات الصفقة لتقليل الديون وتمويل المبادرات المتعلقة بخطة التحول Goodyear Forward.

شروط المعاملة

ستحصل شركة Goodyear على ما يقرب من 701 مليون دولار من العائدات النقدية من SRI عند إغلاق الصفقة، عبر ثلاثة مكونات للمعاملة:

بالإضافة إلى ذلك، بموجب شروط اتفاقية الترخيص الانتقالي ("TLA")، ستواصل Goodyear تصنيع وبيع وتوزيع إطارات المستهلكين التي تحمل علامة Dunlop التجارية في أوروبا حتى 31 ديسمبر 2025 على الأقل (خاضعًا للتمديد، كما هو موضح أدناه). ستدفع Goodyear إتاوة إلى SRI خلال هذه الفترة على مبيعات Dunlop ولكنها ستحتفظ بخلاف ذلك بجميع الأرباح من هذه المبيعات. سيتم تمديد مدة اتفاقية الترخيص الانتقالي تلقائيًا لمدة عام إضافي، حتى 31 ديسمبر 2026 ، ما لم يتفق الطرفان بشكل متبادل على إنهاء مبكر. تهدف فترة الانتقال هذه إلى منح SRI الوقت لتوسيع نطاق تنظيمها في أوروبا لاستيعاب علامة Dunlop التجارية بشكل فعال والحفاظ على مستويات الخدمة لعملاء Dunlop الحاليين.

بعد استكمال اتفاقية الشراء الانتقالي، ستقوم شركة جوديير بتوريد بعض إطارات دنلوب إلى شركة إس آر آي في أوروبا لمدة خمس سنوات بموجب شروط اتفاقية الشراء الانتقالي. وتنص اتفاقية الشراء الانتقالي على كميات شراء لا تقل عن 4.5 مليون إطار سنويًا لمدة خمس سنوات، على أساس الاستلام أو الدفع. ويحق لشركة إس آر آي إنهاء اتفاقية الشراء الانتقالي مبكرًا بعد السنة الثالثة، مع إخطار مسبق قبل اثني عشر شهرًا، مع مراعاة دفع رسوم الإنهاء. وتوفر اتفاقية الشراء الانتقالي لشركة جوديير هامش ربح متفق عليه للتكاليف الإجمالية (بما في ذلك المواد الخام) لكل إطار يتم بيعه.

ستقوم شركة Goodyear بإعادة ترخيص العلامات التجارية Dunlop من شركة SRI للإطارات التجارية (الشاحنات) في أوروبا على أساس طويل الأجل، مع مراعاة الحصول على نسبة مئوية من المبيعات. يمكن لشركة Goodyear إنهاء اتفاقية الترخيص هذه في أي وقت خلال فترة الترخيص.

بلغ إجمالي مبيعات إطارات Dunlop الاستهلاكية 532 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي مبيعات إطارات Dunlop التجارية 201 مليون دولار في نفس الفترة. وبلغ إجمالي مبيعات إطارات Dunlop المتخصصة الأخرى (باستثناء الدراجات النارية) 22 مليون دولار .

ستحتفظ شركة Goodyear بحقوقها في العلامات التجارية Dunlop لأعمالها المتعلقة بإطارات الدراجات النارية في أوروبا وأوقيانوسيا.

لا تتوقع شركة جوديير أن تؤثر الصفقة بشكل ملموس على الدخل التشغيلي للقطاع خلال مدة اتفاقية إدارة الأصول. وبعد ذلك، تتوقع الشركة أن تؤدي الصفقة إلى خفض الدخل التشغيلي للقطاع بنحو 65 مليون دولار سنويًا خلال مدة اتفاقية إدارة الأصول، قبل أي إجراءات محتملة قد تتخذها الشركة لتحسين هامش التشغيل. كما لا يأخذ هذا التأثير في الاعتبار الفوائد المالية الأخرى الناتجة عن نشر العائدات من الصفقة، بما في ذلك وفورات مصاريف الفائدة المرتبطة بسداد الديون المتوقعة والإجراءات الجارية الأخرى بموجب اتفاقية إدارة الأصول.

يمكن العثور على معلومات إضافية حول الصفقة، بما في ذلك مواد العرض، على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة جوديير: http://investor.goodyear.com .

المستشارين

تتولى شركة Goldman Sachs & Co. LLC دور المستشار المالي الرئيسي، وتتولى شركة Barclays Capital Inc. دور المستشار المالي، وتتولى شركة Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP دور المستشار القانوني لشركة Goodyear.

نبذة عن شركة جوديير للإطارات والمطاط

تعد شركة جوديير واحدة من أكبر شركات الإطارات في العالم. وتوظف الشركة حوالي 71000 موظف وتصنع منتجاتها في 54 منشأة في 21 دولة حول العالم. وتسعى مراكز الابتكار التابعة لها في أكرون بولاية أوهايو وكولمار بيرج في لوكسمبورج إلى تطوير منتجات وخدمات متطورة تحدد معايير التكنولوجيا والأداء للصناعة. لمزيد من المعلومات حول جوديير ومنتجاتها، تفضل بزيارة www.goodyear.com/corporate .

تصريحات تطلعية

تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالمعاملة المقترحة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بفوائد المعاملة والتوقيت المتوقع للمعاملة، والمعلومات المتعلقة بأعمال Goodyear وSRI. هناك مجموعة متنوعة من العوامل، وكثير منها خارج عن سيطرتنا، والتي تؤثر على عملياتنا وأدائنا واستراتيجية العمل والنتائج وقد تتسبب في اختلاف نتائجنا وخبراتنا الفعلية بشكل مادي عن الافتراضات والتوقعات والأهداف المعبر عنها في أي بيانات تطلعية. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا على تنفيذ خطة Goodyear Forward بنجاح ومبادراتنا الاستراتيجية الأخرى، بما في ذلك بيع العلامة التجارية Dunlop؛ المخاطر المتعلقة بالقدرة على إتمام بيع العلامة التجارية Dunlop في الوقت المناسب أو على الإطلاق، بما في ذلك الفشل في الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة أو تلبية الشروط الأخرى للإغلاق؛ الإجراءات والمبادرات التي اتخذها كل من المنافسين الحاليين والمحتملين؛ الزيادات في الأسعار المدفوعة للمواد الخام والطاقة؛ ضغوط التكلفة التضخمية؛ التأخيرات أو الاضطرابات في سلسلة التوريد لدينا أو تقديم الخدمات لنا؛ الركود الاقتصادي المطول أو فترة عدم اليقين الاقتصادي؛ تدهور الظروف الاقتصادية أو عدم القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال؛ الإضراب العمالي أو توقف العمل أو نقص العمالة أو أي حدث مماثل آخر؛ الصعوبات المالية أو توقف العمل أو نقص العمالة أو انقطاع الإمدادات لدى موردينا أو عملائنا؛ كفاية نفقات رأس المال لدينا؛ التغييرات في التعريفات الجمركية أو اتفاقيات التجارة أو القيود التجارية؛ ترجمة العملات الأجنبية ومخاطر المعاملات؛ فشلنا في الامتثال لعهد مادي في التزامات ديوننا؛ العواقب السلبية المحتملة للتقاضي الذي يشمل الشركة؛ بالإضافة إلى آثار العوامل الأكثر عمومية مثل التغييرات في السوق العامة أو الظروف الاقتصادية أو السياسية أو في التشريعات أو التنظيم أو السياسة العامة. تتم مناقشة العوامل الإضافية في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك تقريرنا السنوي على النموذج 10-K والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي بيانات تطلعية تمثل تقديراتنا فقط اعتبارًا من اليوم ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها تمثل تقديراتنا اعتبارًا من أي تاريخ لاحق. وفي حين أننا قد نختار تحديث البيانات التطلعية في وقت ما في المستقبل، فإننا نتنصل على وجه التحديد من أي التزام بالقيام بذلك، حتى لو تغيرت تقديراتنا.

الاتصال بالوسائط الإعلامية:

دوغ جراسيان

330.796.3855

دوغ جراسيان@GOODYEAR.COM

جهة الاتصال للمحلل:

جريج شانك

330.796.5008

جريج شانك@GOODYEAR.COM

يمكنكم مشاهدة المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة على الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/goodyear-announces-sale-of-dunlop-brand-to-sumitomo-rubber-industries-302345121.html

المصدر: شركة Goodyear Tire & Rubber