تورونتو ، 28 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ - أعلنت شركة Greenbrook TMS Inc. (NASDAQ: GBNH) (" Greenbrook " أو " الشركة ") اليوم أنها دخلت في التعديل الثاني والعشرين (" التعديل ") على التسهيل الائتماني للشركة (" التسهيل الائتماني ") مع الشركات التابعة لشركة Madryn Asset Management, LP (" Madryn "). وكجزء من التعديل، حصلت الشركة على مبلغ إضافي قدره 5,262,952 دولارًا أمريكيًا في شكل قروض عالية الأجل مضمونة من شركة Madryn بموجب التسهيل الائتماني (" القرض الجديد "). بعد تفعيل القرض الجديد، أصبح لدى الشركة مبلغ إجمالي قدره حوالي 81 مليون دولار أمريكي مستحق بموجب التسهيل الائتماني (يُشار إليها إجمالاً باسم " القروض ").

من المتوقع أن تستخدم الشركة عائدات القرض الجديد لتمويل بعض التزامات خدمة الدين الخاصة بالشركة ولأغراض عامة للشركة ورأس المال العامل. كما تدرس الشركة حاليًا خيارات تمويل إضافية على المدى القريب لتلبية احتياجاتها المستقبلية من السيولة.

يوفر التعديل أيضًا لشركة Madryn خيار تحويل ما يصل إلى 478,450 دولارًا أمريكيًا تقريبًا من المبلغ الأصلي المستحق للقرض الجديد إلى أسهم عادية للشركة (" الأسهم العادية ") بسعر تحويل للسهم يساوي 1.90 دولارًا أمريكيًا (" التحويل " السعر ")، مع مراعاة تعديلات مكافحة التخفيف المعتادة (" أداة التحويل "). تتوافق ميزة التحويل هذه مع أحكام التحويل الخاصة بالقروض التي تم إصدارها مسبقًا بموجب التسهيل الائتماني، والتي توفر لشركة Madryn خيار تحويل جزء من المبلغ الأصلي المستحق للقروض إلى أسهم عادية بسعر التحويل. بعد تفعيل إصدار أداة التحويل، يكون لدى Madryn خيار تحويل ما يصل إلى إجمالي 7.4 مليون دولار أمريكي تقريبًا من المبلغ الأصلي المستحق للقروض إلى أسهم عادية بسعر التحويل.

مادرين هو أحد المطلعين على الشركة. وبناءً على ذلك، تعتبر المعاملات المذكورة أعلاه "معاملات مع أطراف ذات صلة" لأغراض الصك المتعدد الأطراف 61-101 - حماية حاملي أوراق مالية الأقلية في المعاملات الخاصة (" MI 61-101 ") والتي، في غياب أي استثناء متاح، ستتطلب تقييمًا رسميًا و موافقة الأقلية بموجب MI 61-101. قرر مجلس إدارة الشركة (بما في ذلك جميع المديرين المستقلين) بالإجماع وبحسن نية أنه يجوز للشركة الاعتماد على إعفاء "المصاعب المالية" من التقييم الرسمي ومتطلبات موافقة الأقلية المنصوص عليها في القسم 5.5 (ز) والقسم 5.7 ( هـ) من MI 61-101 فيما يتعلق بهذه المعاملات، نظرًا لأن الشركة تعاني من صعوبات مالية خطيرة، فإن المعاملات مصممة لتحسين الوضع المالي للشركة، والإعفاء المنصوص عليه في القسم 5.5 (و) من MI 61 -101 غير متوفر، لأن المعاملات المتوخاة لا تخضع لموافقة المحكمة بموجب قانون الإفلاس أو الإعسار. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين الذين قرروا أن شروط وأحكام المعاملات معقولة للشركة في ظل الظروف وتصب في مصلحتها. سيتم توضيح المعلومات الإضافية التي تطلبها MI 61-101 فيما يتعلق بالمعاملات السابقة في تقرير التغيير المادي للشركة الذي سيتم تقديمه ضمن ملف تعريف مُصدر الشركة على SEDAR+ على www.sedarplus.com إذا وكما هو مطلوب بواسطة MI 61-101. سيتم تقديم تقرير التغيير الجوهري قبل أقل من 21 يومًا من إغلاق المعاملات السابقة، حيث كانت الفترة الأقصر ضرورية للسماح للشركة بإكمال المعاملات في إطار زمني يتوافق مع ممارسات السوق المعتادة للمعاملات من هذا النوع وفي من أجل تلبية احتياجات السيولة الفورية للشركة على وجه السرعة.

تعمل شركة Greenbrook من خلال 130 مركز علاج تديره الشركة، وهي شركة رائدة في مجال توفير العلاج بالتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (" TMS ") وSpravato® (رذاذ الإسكيتامين الأنفي)، والعلاجات غير الغازية التي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد (" MDD ") وغيرها من اضطرابات الصحة العقلية، في الولايات المتحدة . يوفر علاج TMS تحفيزًا كهرومغناطيسيًا موضعيًا لمناطق محددة في الدماغ معروفة بأنها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الحالة المزاجية. يتم تقديم Spravato® لعلاج البالغين الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج وأعراض الاكتئاب لدى البالغين المصابين بالاضطراب الاكتئابي الرئيسي (MDD) مع أفكار أو أفعال انتحارية. قدمت جرينبروك أكثر من 1.3 مليون علاج لأكثر من 40 ألف مريض يعانون من الاكتئاب.

قد تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالقرض الجديد والاستخدام المتوقع للعائدات منه، "معلومات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها في كندا و"بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود. من قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995 (يُشار إليها إجمالاً باسم " المعلومات التطلعية "). قد تتعلق المعلومات التطلعية بالتوقعات المالية والسيولة المستقبلية للشركة والأحداث أو النتائج المتوقعة وقد تتضمن معلومات تتعلق بأعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج العمليات واستراتيجية الأعمال وخطط واستراتيجيات النمو والتطوير التكنولوجي والتنفيذ والميزانيات، العمليات والنتائج المالية والضرائب وسياسة توزيع الأرباح والخطط والأهداف. وعلى وجه الخصوص، قد تكون المعلومات المتعلقة بالقرض الجديد والاستخدام المتوقع للعائدات منه معلومات تطلعية. في بعض الحالات، يمكن تحديد المعلومات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "الخطط" أو "الأهداف" أو "المتوقعة" أو "لا تتوقع" أو "المتوقع" أو "توجد فرصة"، "الميزانية"، "المقررة"، "التقديرات"، "التوقعات"، "التوقعات"، "الإسقاط"، "الآفاق"، "الاستراتيجية"، "ينوى"، "يتوقع"، "لا يتوقع"، "يعتقد"، أو أشكال مختلفة من هذه الكلمات والعبارات أو العبارات التي تشير إلى أن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "ينبغي" أو "يمكن" أو "قد" أو "ربما" أو "سوف" أو "سوف يتم اتخاذها" أو "تحدث" أو "أن يتحقق". بالإضافة إلى ذلك، فإن أي بيانات تشير إلى التوقعات أو النوايا أو الإسقاطات أو التوصيفات الأخرى للأحداث أو الظروف المستقبلية تحتوي على معلومات تطلعية. البيانات التي تحتوي على معلومات تطلعية ليست حقائق ولكنها تمثل بدلاً من ذلك توقعات الإدارة وتقديراتها وتوقعاتها فيما يتعلق بالأحداث أو الظروف المستقبلية.

تعتمد المعلومات التطلعية بالضرورة على عدد من الآراء والافتراضات والتقديرات التي، على الرغم من اعتبارها معقولة من قبل الشركة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، إلا أنها تخضع لمخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وافتراضات وعوامل أخرى قد تسبب تختلف النتائج الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات أو الأحداث أو التطورات المستقبلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في البيانات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وظروف الركود والشك الكبير فيما يتعلق بمكانة الشركة. القدرة على الاستمرار كمنشأة مستمرة بسبب الخسائر المتكررة من العمليات؛ عدم القدرة على زيادة التدفق النقدي و/أو جمع رأس المال الكافي لدعم الأنشطة التشغيلية للشركة وتمويل التزاماتها النقدية وسداد الديون وتلبية احتياجات رأس المال العامل للشركة والتزامات الديون؛ الانخفاض المطول في أسعار الأسهم العادية مما يقلل من قدرة الشركة على جمع رأس المال؛ وعدم القدرة على الوفاء بتعهدات الديون بموجب التسهيل الائتماني والتسارع المحتمل للمديونية؛ المخاطر المتعلقة بحل الدعاوى القضائية المستمرة للشركة مع بنيامين كلاين والامتثال لشروط اتفاقية التسوية الخاصة بهم؛ والمخاطر المتعلقة بالقدرة على الاستمرار في التفاوض بشأن تعديلات التسهيل الائتماني لمنع التخلف عن السداد؛ المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على تقديم وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المعلن عنها مسبقًا (" خطة إعادة الهيكلة ") والفشل المحتمل في إكمال خطة إعادة الهيكلة بشروط مقبولة للشركة أو مورديها (بما في ذلك شركة Neuronetics, Inc.)، أو على الإطلاق؛ المخاطر المتعلقة بالحفاظ على سوق تداول نشط وسائل ومنظم للأسهم العادية نتيجة لإخطار الشركة الأخير بالشطب واحتمال عدم القدرة على استعادة الامتثال لقواعد الإدراج في سوق ناسداك للأوراق المالية؛ المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على تحقيق التوفير المتوقع في التكاليف والفوائد الأخرى المتوقعة من خطة إعادة الهيكلة؛ المخاطر المتعلقة بالتدفقات النقدية السلبية للشركة والسيولة وقدرتها على تأمين تمويل إضافي؛ الزيادات في مستويات المديونية مما يؤدي إلى انخفاض المرونة المالية؛ عدم القدرة على تحقيق أو الحفاظ على الربحية في المستقبل؛ عدم القدرة على تأمين تمويل إضافي لتمويل خسائر العمليات والوفاء بالتزامات ديون الشركة؛ المخاطر المتعلقة بالبدائل الإستراتيجية، بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة تمويل ديون الشركة، أو السعي للحصول على دين إضافي أو رأس مال أسهم، أو تقليل أو تأخير الأنشطة التجارية للشركة والمبادرات الإستراتيجية، أو بيع الأصول، والمعاملات الإستراتيجية الأخرى و/أو التدابير الأخرى، بما في ذلك الحصول على الحماية من الإفلاس وشروط وقيمة وتوقيت أي معاملة ناتجة عن تلك العملية؛ المطالبات المقدمة من الشركة أو ضدها، والتي قد يتم حلها بشكل سلبي بالنسبة لنا؛ المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على شركة Neuronetics, Inc. باعتبارها المورد الحصري لأجهزة TMS. تمت مناقشة المخاطر والشكوك الإضافية في مواد الشركة المودعة لدى السلطات التنظيمية للأوراق المالية الكندية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من وقت لآخر، وهي متاحة على www.sedarplus.com و www.sec.gov ، على التوالي. ليس المقصود من هذه العوامل أن تمثل قائمة كاملة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر على الشركة؛ ومع ذلك، ينبغي النظر في هذه العوامل بعناية. وليس هناك ما يضمن أن هذه التقديرات والافتراضات سوف تثبت صحتها. تم إعداد البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتتنصل الشركة صراحةً من أي التزام بتحديث أو تغيير البيانات التي تحتوي على أي معلومات تطلعية، أو العوامل أو الافتراضات الكامنة وراءها، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

عرض المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/greenbrook-tms-raises-us5-3-million-in-debt-financing-302023527.html

المصدر شركة جرينبروك TMS