الأفكار الرئيسية

• ستستضيف هاميلتون بيتش براندز هولدنج اجتماعها العام السنوي في 9 مايو
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي جريج تريب راتبًا قدره 859.9 ألف دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 58% من المتوسط في الصناعة
• على مدى السنوات الثلاث الماضية، Hamilton Beach Brands Holding Co. Class A(HBB.US) وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ إجمالي عائد المساهمين 4.5٪.

كان الأداء في شركة Hamilton Beach Brands Holding Company ( Hamilton Beach Brands Holding Co. Class A(HBB.US) ) جيدًا إلى حد معقول، وقد قام الرئيس التنفيذي جريج تريب بعمل جيد في توجيه الشركة في الاتجاه الصحيح. ومع دخول المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم في 9 مايو، ربما لن يكون تركيزهم على تعويضات الرئيس التنفيذي، بل على الخطوات التي ستتخذها الإدارة لمواصلة زخم النمو. ومع ذلك، قد لا يزال بعض المساهمين مترددين في الإفراط في السخاء فيما يتعلق بتعويضات الرئيس التنفيذي.

Hamilton Beach Brands Holding Co. Class A(HBB.US)

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة هاميلتون بيتش براندز القابضة مع الصناعة

في وقت كتابة هذا التقرير، تظهر بياناتنا أن شركة هاميلتون بيتش براندز القابضة تبلغ قيمتها السوقية 285 مليون دولار أمريكي، وقد أبلغت عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بقيمة 4.0 مليون دولار أمريكي للعام حتى ديسمبر 2023. وهذه زيادة ملحوظة بنسبة 47٪ عن العام الماضي سنة. وبينما ننظر دائمًا إلى إجمالي التعويضات أولاً، فإن تحليلنا يظهر أن عنصر الراتب أقل، حيث يبلغ 860 ألف دولار أمريكي.

بالمقارنة مع الشركات الأخرى في صناعة السلع الاستهلاكية الأمريكية المعمرة التي تتراوح قيمتها السوقية من 100 مليون دولار أمريكي إلى 400 مليون دولار أمريكي، فإن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي المبلغ عنها كان 2.5 مليون دولار أمريكي. وبناء على ذلك، يكشف تحليلنا أن شركة هاميلتون بيتش براندز القابضة تدفع لجريج تريب شمال متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك جريج تريب بشكل مباشر ما قيمته 7.0 مليون دولار أمريكي من الأسهم في الشركة، مما يعني أنهم مستثمرون بعمق في نجاح الشركة.

على مستوى الصناعة، ما يقرب من 18٪ من إجمالي التعويضات يمثل الراتب، في حين أن ما تبقى من 82٪ هو مكافآت أخرى. تدفع شركة Hamilton Beach Brands Holding 22% من المكافآت على شكل راتب، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة. من المهم أن نلاحظ أن الميل نحو التعويضات غير المتعلقة بالراتب يشير إلى أن إجمالي الأجر مرتبط بأداء الشركة.

نظرة على أرقام نمو شركة هاميلتون بيتش براندز القابضة

إن ربحية السهم في شركة هاميلتون بيتش براندز القابضة هي نفسها إلى حد كبير كما كانت قبل ثلاث سنوات، وإن كانت أعلى قليلاً. وشهدت إيراداتها انخفاضًا بنسبة 2.4٪ خلال العام الماضي.

نفضل أن يكون هناك نمو في الإيرادات، ولكن من الجيد أن نرى نموًا متواضعًا في ربحية السهم على الأقل. يتحرك هذان المقياسان في اتجاهات مختلفة، لذلك على الرغم من أنه من الصعب أن نكون واثقين من الحكم على الأداء، فإننا نعتقد أن السهم يستحق المشاهدة. على الرغم من أننا لا نملك توقعات المحللين للشركة، فقد يرغب المساهمون في فحص Hamilton Beach Brands Holding Co. Class A(HBB.US) للأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية.

هل كانت شركة هاملتون بيتش براندز القابضة استثمارًا جيدًا؟

مع إجمالي عائد للمساهمين يبلغ 4.5% على مدى ثلاث سنوات، كان أداء شركة Hamilton Beach Brands Holding Company جيدًا من قبل المساهمين، ولكن هناك دائمًا مجال للتحسين. وبناء على ذلك، فإن اقتراح زيادة مكافآت الرئيس التنفيذي دون رؤية تحسن في عوائد المساهمين قد لا يلقى استحسانا من قبل معظم المساهمين.

ليستنتج...

ربما يكون الأداء اللائق للشركة قد جعل معظم المساهمين سعداء، وربما يجعل مكافأة الرئيس التنفيذي أقل الاهتمامات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع السنوي العام القادم. ومع ذلك، إذا اقترح مجلس الإدارة زيادة التعويضات، فقد يكون لدى بعض المساهمين أسئلة نظرًا لأن الرئيس التنفيذي يتقاضى بالفعل أجرًا أعلى من الصناعة.

تعد تعويضات الرئيس التنفيذي مجالًا مهمًا يجب أن تراقبه، ولكن علينا أيضًا الانتباه إلى السمات الأخرى للشركة. لقد حددنا Hamilton Beach Brands Holding Co. Class A(HBB.US) (لا ينبغي تجاهل إحداهما!) والتي يجب أن تكون على دراية بهما قبل الاستثمار هنا.

ملاحظة مهمة: تعد شركة Hamilton Beach Brands Holding سهمًا مثيرًا، ولكننا ندرك أن المستثمرين قد يبحثون عن ميزانية عمومية غير مرتبطة وعوائد كبيرة. قد تجد شيئًا أفضل في هذه القائمة من الشركات المثيرة للاهتمام ذات العائد على حقوق المساهمين المرتفع والديون المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.