بالنسبة للمبتدئين، قد يبدو شراء شركة ذات سمعة طيبة للمستثمرين فكرة جيدة (وفرصة واعدة)، حتى لو لم تحقق حاليًا سجلًا حافلًا بالإيرادات والأرباح. للأسف، غالبًا ما تكون احتمالية نجاح هذه الاستثمارات عالية المخاطر ضئيلة، ويدفع العديد من المستثمرين ثمنًا باهظًا لتعلم الدرس. فبينما قد تتكبد الشركة ذات التمويل الجيد خسائر لسنوات، إلا أنها ستحتاج في النهاية إلى تحقيق ربح، وإلا سيتخلى المستثمرون عن الشركة وستتلاشى.

على النقيض من ذلك، يُفضّل العديد من المستثمرين التركيز على شركات مثل RPM International ( المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز RPM )، التي لا تقتصر إيراداتها على الأرباح فحسب. هذا لا يعني أن الشركة تُمثّل أفضل فرصة استثمارية مُتاحة، ولكن الربحية عنصر أساسي لنجاح الأعمال.

ما مدى سرعة نمو شركة RPM الدولية؟

إذا كنت تعتقد أن الأسواق تتمتع بكفاءة ولو ضئيلة، فمن المتوقع على المدى الطويل أن يتبع سعر سهم الشركة نتائج أرباحها للسهم الواحد (EPS). لذلك، هناك العديد من المستثمرين الذين يفضلون شراء أسهم الشركات التي تحقق نموًا في أرباح السهم الواحد. يمكننا أن نرى أن شركة RPM International حققت نموًا في أرباح السهم الواحد بنسبة 13% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية. وهذا معدل جيد جدًا، إذا تمكنت الشركة من الحفاظ عليه.

إن الدراسة الدقيقة لنمو الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) يمكن أن تُسهم في تكوين رؤية واضحة حول استدامة نمو الأرباح الأخير. يبدو أن أداء شركة RPM International مستقر نسبيًا، حيث أن الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب مستقرة نسبيًا على أساس سنوي. هذا ليس مصدر قلق كبير، ولكنه لا يُشير أيضًا إلى النمو طويل الأجل الذي نطمح إليه.

يمكنك الاطلاع على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة في الرسم البياني أدناه. للاطلاع على الأرقام الفعلية، انقر على الرسم البياني.

لحسن الحظ، يُمكننا الوصول إلى توقعات المحللين لأرباح RPM International المستقبلية . يُمكنك إعداد توقعاتك الخاصة دون الحاجة إلى البحث، أو الاطلاع على توقعات الخبراء .

هل يتوافق المطلعون في شركة RPM International مع جميع المساهمين؟

لا نتوقع أن يمتلك المطلعون الداخليون نسبة كبيرة من أسهم شركة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي مثل RPM International. لكننا نطمئن إلى كونهم مستثمرين في الشركة. والجدير بالذكر أن لديهم حصةً كبيرةً في الشركة، بقيمة 184 مليون دولار أمريكي. سيُقدّر المستثمرون مساهمة الإدارة في هذه العملية، إذ يُظهر ذلك التزامها بمستقبل الشركة.

إن رؤية المطلعين يستثمرون في الشركة أمرٌ بالغ الأهمية، ولكن قد يتساءل المساهمون عما إذا كانت سياسات المكافآت تصب في مصلحتهم. ويبدو أن تحليلنا السريع لمكافآت الرؤساء التنفيذيين يُشير إلى ذلك. فقد كشف تحليلنا أن متوسط إجمالي مكافآت الرؤساء التنفيذيين لشركات مثل RPM International، التي تتجاوز قيمتها السوقية 8 مليارات دولار أمريكي، يبلغ حوالي 14 مليون دولار أمريكي.

حصل الرئيس التنفيذي لشركة RPM International على حزمة تعويضات إجمالية بقيمة 12 مليون دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في مايو 2024. ويبدو هذا المبلغ معقولاً للغاية، خاصةً أنه أقل من متوسط رواتب الشركات المماثلة في الحجم. صحيح أن رواتب الرؤساء التنفيذيين ليست المعيار الأهم للمستثمرين، ولكن عندما يكون الراتب متواضعًا، فإن ذلك يدعم تعزيز التوافق بين الرئيس التنفيذي والمساهمين العاديين. وبشكل عام، يمكن القول إن مستويات الرواتب المعقولة دليل على حسن اتخاذ القرارات.

هل تستحق شركة RPM International مكانًا في قائمة مراقبتك؟

من أهم الميزات المشجعة لشركة RPM International نمو أرباحها. قد يكون نمو الأرباح عامل الجذب الرئيسي لشركة RPM International، لكن المتعة لا تتوقف عند هذا الحد. فمع مستوى جيد من ملكية المطلعين، وراتب رئيس تنفيذي معقول، قد يستنتج العقل السليم أن هذا سهم يستحق المتابعة. مع ذلك، انتبه إلى أن شركة RPM International تُظهر علامة تحذير واحدة في تحليلنا الاستثماري ، يجب أن تعرفها...

على الرغم من أن شركة RPM International تبدو جيدةً بالتأكيد، إلا أنها قد تجذب المزيد من المستثمرين إذا اشترى المطلعون أسهمها. إذا كنت ترغب في رؤية شركات ذات مساهمة أكبر، فاطلع على هذه المجموعة المختارة بعناية من الشركات التي لا تفتخر فقط بنمو قوي، بل وتحظى بدعم قوي من المطلعين .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.