رؤى رئيسية

• ستعقد شركة Tilray Brands اجتماعها العام السنوي في 19 ديسمبر
• إجمالي أجر الرئيس التنفيذي إيروين سيمون يشمل راتبًا قدره 1.89 مليون دولار أمريكي
• الراتب الإجمالي أعلى بنسبة 135% من متوسط الصناعة
• انخفضت ربحية السهم لشركة Tilray Brands بنسبة 4.4% على مدار السنوات الثلاث الماضية بينما بلغت خسارة المساهمين الإجمالية على مدار السنوات الثلاث الماضية 85%

كان الأداء المخيب للآمال لسعر سهم شركة Tilray Brands, Inc. ( NASDAQ:TLRY ) في السنوات الثلاث الماضية ليخيب آمال العديد من المساهمين. كما أن نمو الأرباح لكل سهم مفقود أيضًا، على الرغم من نمو الإيرادات. وفي ضوء هذا الأداء، ستتاح للمساهمين فرصة استجواب مجلس الإدارة في الاجتماع العام السنوي القادم في 19 ديسمبر، حيث يمكنهم التأثير على أداء الشركة في المستقبل من خلال التصويت على القرارات، بما في ذلك تعويضات المديرين التنفيذيين. فيما يلي وجهة نظرنا حول سبب اعتقادنا بأن المساهمين قد يترددون في الموافقة على زيادة الرواتب في الوقت الحالي.

كيف تتم مقارنة إجمالي التعويضات لشركة Irwin Simon مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

وفقًا لبياناتنا، تبلغ القيمة السوقية لشركة Tilray Brands, Inc. 1.1 مليار دولار أمريكي، ودفعت لمديرها التنفيذي إجمالي تعويضات سنوية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي على مدار العام حتى مايو 2024. ونلاحظ أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، فمن الجدير بالذكر أن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 1.9 مليون دولار أمريكي.

وبالمقارنة بشركات أخرى في صناعة الأدوية الأمريكية تتراوح قيمتها السوقية بين 400 مليون دولار و1.6 مليار دولار، بلغ متوسط التعويضات الإجمالية للرئيس التنفيذي 4.3 مليون دولار. وهذا يشير إلى أن إروين سيمون يتقاضى أجرًا أعلى من المتوسط في الصناعة. وعلاوة على ذلك، يمتلك إروين سيمون أسهمًا في الشركة بقيمة 3.9 مليون دولار باسمه.

عند التحدث على مستوى الصناعة، يمثل الراتب ما يقرب من 28% من إجمالي التعويضات، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 72% هي مكافآت أخرى. تدفع شركة Tilray Brands جزءًا متواضعًا من المكافآت من خلال الراتب، مقارنة بالصناعة الأوسع. من المهم ملاحظة أن الميل نحو التعويضات غير المرتبطة بالراتب يشير إلى أن الأجر الإجمالي مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة Tilray Brands, Inc.

على مدار السنوات الثلاث الماضية، تقلصت أرباح شركة Tilray Brands, Inc. لكل سهم بنسبة 4.4% سنويًا. وارتفعت إيراداتها بنسبة 25% عن العام الماضي.

قد يكون الانخفاض في ربحية السهم الواحد مصدر قلق لبعض المستثمرين. ولكن على النقيض من ذلك، فإن نمو الإيرادات قوي، مما يشير إلى إمكانات مستقبلية لنمو ربحية السهم الواحد. وفي الختام، لا يمكننا تكوين رأي قوي حول أداء الأعمال حتى الآن؛ ولكن الأمر يستحق المتابعة. بعيدًا عن الشكل الحالي لثانية واحدة، قد يكون من المهم التحقق من هذا التصوير المرئي المجاني لما يتوقعه المحللون للمستقبل .

هل كان استثمار Tilray Brands, Inc. استثمارًا جيدًا؟

لن يشعر سوى عدد قليل من المساهمين في شركة Tilray Brands, Inc. بالرضا عن عائد بنسبة -85% على مدار ثلاث سنوات. وبالتالي، قد يكون الأمر مزعجًا للمساهمين إذا تم دفع راتب سخي للرئيس التنفيذي.

وفي الختام...

إن الخسارة التي تكبدها المساهمون على مدى السنوات الثلاث الماضية مقلقة بالتأكيد وربما يكون لها علاقة بحقيقة أن أرباح الشركة لم تنمو. وفي الاجتماع العام السنوي القادم، سوف تتاح الفرصة للمساهمين لمناقشة أي قضايا مع مجلس الإدارة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمكافآت الرئيس التنفيذي وتقييم ما إذا كانت خطة مجلس الإدارة متوافقة مع توقعاتهم.

يمكن أن يكون لتعويضات الرئيس التنفيذي تأثير كبير على الأداء، ولكنها مجرد عنصر واحد.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر في مجموعة مختلفة من الأسهم. لذا ألق نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.