الأفكار الرئيسية

• من المقرر عقد الاجتماع العام السنوي لشركة GoPro في الرابع من يونيو
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي نيك وودمان راتبًا قدره 850.0 ألف دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات أعلى بنسبة 113% من المتوسط في الصناعة
• انخفض ربحية السهم لشركة GoPro بنسبة 88% على مدى السنوات الثلاث الماضية بينما بلغ إجمالي خسارة المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية 86%

النتائج في GoPro, Inc. ( NASDAQ:GPRO ) كانت مخيبة للآمال للغاية مؤخرًا ويتحمل الرئيس التنفيذي نيك وودمان بعض المسؤولية عن ذلك. يمكن للمساهمين اغتنام الفرصة لمحاسبة مجلس الإدارة والإدارة عن الأداء غير المرضي في الجمعية العامة السنوية القادمة في 4 يونيو. كما سيحصلون على فرصة للتأثير على عملية صنع القرار الإداري من خلال التصويت على قرارات مثل المكافآت التنفيذية، والتي قد تؤثر على قيمة الشركة في المستقبل. نعرض الحالة التي تجعلنا نعتقد أن تعويضات الرئيس التنفيذي غير متزامنة مع أداء الشركة.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ GoPro

كيف يمكن مقارنة التعويض الإجمالي لنيك وودمان مع الشركات الأخرى في الصناعة؟

تشير بياناتنا إلى أن شركة GoPro, Inc. تبلغ قيمتها السوقية 235 مليون دولار أمريكي، وقد تم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 5.7 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في ديسمبر 2023. والجدير بالذكر أن هذه زيادة بنسبة 18% عن العام السابق. نعتقد أن إجمالي التعويضات أكثر أهمية ولكن بياناتنا تظهر أن راتب الرئيس التنفيذي أقل، حيث يبلغ 850 ألف دولار أمريكي.

عند فحص الشركات ذات الحجم المماثل في صناعة السلع الاستهلاكية الأمريكية المعمرة والتي تتراوح قيمتها السوقية بين 100 مليون دولار أمريكي و400 مليون دولار أمريكي، اكتشفنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي لتلك المجموعة كان 2.7 مليون دولار أمريكي. وفقًا لذلك، يكشف تحليلنا أن شركة GoPro, Inc. تدفع لنيك وودمان شمال متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك نيك وودمان أسهمًا في الشركة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي باسمه الخاص، مما يشير إلى أن لديهم الكثير من المشاركة في اللعبة.

على مستوى الصناعة، ما يقرب من 17٪ من إجمالي التعويضات يمثل الراتب، في حين أن ما تبقى من 83٪ هو مكافآت أخرى. تدفع GoPro شريحة متواضعة من الأجر من خلال الراتب، مقارنة بالصناعة الأوسع. إذا كان التعويض غير المتعلق بالراتب يهيمن على إجمالي الأجر، فهذا مؤشر على أن راتب المدير التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة GoPro, Inc

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قلصت شركة GoPro, Inc. أرباحها للسهم الواحد بنسبة 88% سنويًا. وشهدت انخفاض إيراداتها بنسبة 6.2٪ خلال العام الماضي.

إن الانخفاض في ربحية السهم مثير للقلق بعض الشيء. ويتفاقم هذا بسبب انخفاض الإيرادات فعليًا عن العام الماضي. من الصعب القول بأن الشركة تعمل بكامل طاقتها، لذلك قد يكون المساهمون ينفرون من مكافأة الرئيس التنفيذي المرتفعة. بالابتعاد عن النموذج الحالي للحظة، قد يكون من المهم التحقق من هذا التصوير المرئي المجاني لما يتوقعه المحللون للمستقبل .

هل كانت شركة GoPro, Inc. استثمارًا جيدًا؟

سيشعر عدد قليل من المساهمين في شركة GoPro, Inc. بالرضا عن العائد بنسبة -86% على مدى ثلاث سنوات. يشير هذا إلى أنه سيكون من غير الحكمة أن تدفع الشركة للرئيس التنفيذي مبالغ سخية للغاية.

في ملخص...

وبالنظر إلى أن المساهمين لم يروا أي عوائد إيجابية على استثماراتهم، ناهيك عن عدم نمو الأرباح، فقد يشير هذا إلى أن القليل منهم سيكون على استعداد لمنح الرئيس التنفيذي زيادة في الراتب. وفي الاجتماع السنوي العام المقبل، سيحصل مجلس الإدارة على فرصة لشرح الخطوات التي يخطط لاتخاذها لتحسين أداء الأعمال.

يعد تعويض الرئيس التنفيذي جانبًا حاسمًا يجب أن تراقبه، لكن يحتاج المستثمرون أيضًا إلى إبقاء أعينهم مفتوحة لقضايا أخرى تتعلق بأداء الأعمال. لقد أجرينا أبحاثنا ورصدنا علامة تحذير واحدة لـ GoPro يجب على المستثمرين النظر فيها للمضي قدمًا.

بدلًا من GoPro، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد متميزة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العائدات المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.