الأفكار الرئيسية

• تعقد شركة Murphy USA اجتماعها العام السنوي في 9 مايو
• يشمل إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي ر. كلايد راتبًا قدره 1.27 مليون دولار أمريكي
• إجمالي التعويضات مماثل لمتوسط الصناعة
• على مدى السنوات الثلاث الماضية، Murphy USA, Inc.(MUSA.US) وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ إجمالي عائد المساهمين 194٪.

سيكون من الصعب استبعاد الدور الذي لعبه الرئيس التنفيذي ر. كلايد في تحقيق النتائج المبهرة في شركة Murphy USA Inc. ( Murphy USA, Inc.(MUSA.US) ) مؤخرًا. ومع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة في 9 مايو، سيضع المساهمون ذلك في الاعتبار. من المحتمل أن يكون التركيز على استراتيجية الشركة للمضي قدمًا حيث يستمع المساهمون إلى مجلس الإدارة ويدلون بأصواتهم على قرارات مثل المكافآت التنفيذية والمسائل الأخرى. نعتقد أن الرئيس التنفيذي قام بعمل جيد جدًا، ونناقش سبب كون تعويض الرئيس التنفيذي مناسبًا.

Murphy USA, Inc.(MUSA.US)

مقارنة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة Murphy USA Inc. مع الصناعة

تشير بياناتنا إلى أن شركة Murphy USA Inc. تبلغ قيمتها السوقية 8.5 مليار دولار أمريكي، وتم الإبلاغ عن إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي السنوية بمبلغ 11 مليون دولار أمريكي للعام حتى ديسمبر 2023. وهذا يعني أن التعويضات لم تتغير كثيرًا عن العام الماضي. وبينما يركز هذا التحليل على إجمالي التعويضات، فمن الجدير بالاعتراف بأن جزء الراتب أقل، حيث تبلغ قيمته 1.3 مليون دولار أمريكي.

عند مقارنة شركات مماثلة من قطاع التجزئة المتخصصة الأمريكية بقيم سوقية تتراوح بين 4.0 مليار دولار أمريكي إلى 12 مليار دولار أمريكي، وجدنا أن متوسط إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي كان 11 مليون دولار أمريكي. لذا يبدو أن شركة Murphy USA تعوض R. Clyde بما يتماشى مع متوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يمتلك R. Clyde بشكل مباشر أسهمًا بقيمة 80 مليون دولار أمريكي في الشركة، مما يعني أنهم مستثمرون بشدة في نجاح الشركة.

على مستوى الصناعة، ما يقرب من 17٪ من إجمالي التعويضات يمثل الراتب و 83٪ عبارة عن مكافآت أخرى. من المثير للاهتمام ملاحظة أن شركة Murphy USA تخصص جزءًا أصغر من التعويضات للراتب مقارنة بالصناعة الأوسع. إذا كان إجمالي التعويضات مائلاً نحو المزايا غير المتعلقة بالراتب، فهذا يشير إلى أن أجر الرئيس التنفيذي مرتبط بأداء الشركة.

نمو شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية

على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت شركة Murphy USA Inc. نموًا في أرباح السهم (EPS) بنسبة 26% سنويًا. وشهدت انخفاض إيراداتها بنسبة 10٪ خلال العام الماضي.

سيكون من دواعي سرور المساهمين معرفة أن الشركة قد حسنت نفسها خلال السنوات القليلة الماضية. إن الافتقار إلى نمو الإيرادات ليس بالأمر المثالي، ولكنه هو المحصلة النهائية الأكثر أهمية في الأعمال التجارية. بالابتعاد عن النموذج الحالي للحظة، قد يكون من المهم التحقق Murphy USA, Inc.(MUSA.US) .

هل كانت شركة Murphy USA Inc استثمارًا جيدًا؟

من المحتمل أن يكون معظم المساهمين سعداء بشركة Murphy USA Inc. لتوفير عائد إجمالي قدره 194% على مدى ثلاث سنوات. قد يعني هذا الأداء القوي أن بعض المساهمين لا يمانعون في أن يحصل الرئيس التنفيذي على أجر أكثر من المعتاد لشركة بهذا الحجم.

ليستنتج...

ربما يكون الأداء القوي للشركة قد جعل معظم المساهمين سعداء، وربما يجعل مكافأة الرئيس التنفيذي أقل الأمور التي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية السنوية. وبدلا من ذلك، قد يكون المستثمرون أكثر اهتماما بالمناقشات التي من شأنها أن تساعد في إدارة توقعات النمو على المدى الطويل مثل استراتيجيات أعمال الشركة وإمكانات النمو المستقبلية.

يمكن أن يكون لتعويضات الرئيس التنفيذي تأثير هائل على الأداء، لكنه مجرد عنصر واحد. لهذا السبب قمنا ببعض البحث وحددنا Murphy USA, Inc.(MUSA.US) يجب أن تكونا على دراية بهما قبل الاستثمار.

تبديل التروس من Murphy USA، إذا كنت تبحث عن ميزانية عمومية نقية وعوائد متميزة، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات العائدات المرتفعة والديون المنخفضة هي مكان رائع للبحث.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.