إن حماس الاستثمار في شركة قادرة على تغيير مسارها المالي يُعدّ عامل جذب كبير لبعض المضاربين، لذا حتى الشركات التي لا تحقق إيرادات ولا أرباح، ولها سجل حافل بالإخفاقات، قد تجد مستثمرين. أحيانًا، قد تُشوش هذه القصص أذهان المستثمرين، ما يدفعهم للاستثمار بدافع العاطفة بدلًا من الاعتماد على أسس الشركة القوية. ويمكن للشركات الخاسرة أن تجذب رؤوس الأموال كالإسفنج، لذا ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من إهدار أموالهم على مشاريع خاسرة.

على النقيض من ذلك، يفضل العديد من المستثمرين التركيز على شركات مثل Atmus Filtration Technologies ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ATMU )، التي لا تحقق إيرادات فحسب، بل أرباحًا أيضًا. لا يعني هذا بالضرورة أن الشركة تمثل أفضل فرصة استثمارية متاحة، لكن الربحية عنصر أساسي للنجاح في عالم الأعمال.

ما مدى سرعة نمو شركة أتموس لتقنيات الترشيح؟

إذا كنت تعتقد أن الأسواق تتسم ولو بقدر ضئيل من الكفاءة، فمن المتوقع على المدى الطويل أن يتبع سعر سهم الشركة ربحيتها للسهم الواحد. لذا، من المنطقي أن يولي المستثمرون ذوو الخبرة اهتمامًا بالغًا لربحية السهم الواحد عند إجراء أبحاثهم الاستثمارية. تمكنت شركة أتموس لتكنولوجيا الترشيح من زيادة ربحية السهم الواحد بنسبة 6.2% سنويًا على مدى ثلاث سنوات. قد لا يُعد هذا نموًا مرتفعًا للغاية، ولكنه يُظهر أن ربحية السهم الواحد تسير بثبات في الاتجاه الصحيح.

يُمكن أن يُساعد التدقيق في نمو الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) على تكوين رؤية حول استدامة نمو الأرباح الأخير. والخبر السار هو أن شركة أتموس لتقنيات الترشيح تُحقق نموًا في الإيرادات، كما تحسّنت هوامش أرباحها قبل الفوائد والضرائب بنسبة 2.0 نقطة مئوية لتصل إلى 17% خلال العام الماضي. وهذا أمرٌ مُبشّرٌ للغاية.

يوضح الرسم البياني أدناه تطور أرباح الشركة وإيراداتها بمرور الوقت. للاطلاع على الأرقام الفعلية، انقر على الرسم البياني.

يكمن سرّ النجاح، كمستثمر، في إيجاد الشركات التي ستحقق أداءً متميزًا في المستقبل، وليس فقط في الماضي. ورغم أنه لا توجد كرة بلورية للتنبؤ بالمستقبل، يمكنك الاطلاع على تحليلنا البياني لتوقعات المحللين بشأن ربحية السهم المستقبلية لشركة أتموس لتكنولوجيا الترشيح مجانًا تمامًا.

هل يتوافق المطلعون على بواطن الأمور في شركة أتموس لتكنولوجيا الترشيح مع مصالح جميع المساهمين؟

من دواعي السرور رؤية قادة الشركة يستثمرون أموالهم، إن صح التعبير، لأن ذلك يعزز توافق المصالح بين القائمين على إدارة الشركة ومالكيها الحقيقيين. سيشعر متابعو شركة Atmus Filtration Technologies بالاطمئنان لمعرفة أن لدى المطلعين على بواطن الأمور رأس مال كبير يتماشى مع مصالح المساهمين. تحديدًا، يمتلكون أسهمًا بقيمة 27 مليون دولار أمريكي. من شأن هذا الاستثمار الكبير أن يُسهم في تعزيز القيمة طويلة الأجل للشركة. ورغم أن حصتهم لا تتجاوز 0.6%، إلا أنها تُعدّ مبلغًا كبيرًا يُشجع الشركة على تبني استراتيجية تُحقق قيمة للمساهمين.

من الجيد أن نرى استثمارًا من قبل المطلعين على بواطن الأمور في الشركة، ولكن هل مستويات الأجور معقولة؟ يشير تحليل موجز لتعويضات الرئيس التنفيذي إلى أنها كذلك. فقد كشف تحليلنا أن متوسط إجمالي التعويضات للرؤساء التنفيذيين في شركات مثل Atmus Filtration Technologies، التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2.0 مليار دولار أمريكي و6.4 مليار دولار أمريكي، يبلغ حوالي 6.9 مليون دولار أمريكي.

قدمت شركة أتموس لتكنولوجيا الترشيح تعويضات إجمالية بقيمة 6.1 مليون دولار أمريكي لرئيسها التنفيذي في السنة المنتهية في ديسمبر 2024. ويبدو هذا المبلغ معقولاً، لا سيما أنه أقل من متوسط التعويضات في الشركات المماثلة من حيث الحجم. ورغم أن مستوى تعويضات الرئيس التنفيذي لا ينبغي أن يكون العامل الأهم في تقييم الشركة، إلا أن التعويضات المتواضعة تُعدّ مؤشراً إيجابياً، لأنها تدل على أن مجلس الإدارة يراعي مصالح المساهمين. كما أنها قد تكون دليلاً على ثقافة النزاهة، بمعناها الأوسع.

هل ينبغي عليك إضافة شركة Atmus Filtration Technologies إلى قائمة مراقبتك؟

من الإيجابيات التي تتمتع بها شركة أتموس لتكنولوجيا الترشيح نمو ربحية السهم. وهذا أمرٌ مُبشّر. قد يكون نمو ربحية السهم هو الخبر الأبرز لشركة أتموس لتكنولوجيا الترشيح، ولكن هناك المزيد مما يُسعد المساهمين. فمع رواتب الرئيس التنفيذي المتواضعة وملكية المساهمين الكبيرة، يُمكن القول إن هذه الشركة تستحق المتابعة، على الأقل. مع ذلك، لا يزال من الضروري الانتباه إلى المخاطر، فعلى سبيل المثال، لدى شركة أتموس لتكنولوجيا الترشيح مؤشر تحذيري واحد نعتقد أنه يجب عليك معرفته.

رغم أن شركة Atmus Filtration Technologies تبدو واعدة، إلا أنها قد تجذب المزيد من المستثمرين إذا قام المطلعون على بواطن الأمور بشراء المزيد من الأسهم. إذا كنت تفضل الشركات التي تتمتع بدعم قوي من المطلعين، فإليك هذه المجموعة المختارة بعناية من الشركات التي لا تتميز فقط بنموها القوي، بل تحظى أيضًا بدعم كبير من المطلعين .

يرجى ملاحظة أن معاملات المطلعين التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.