غالبًا ما يسترشد المستثمرون بفكرة اكتشاف "الشيء الكبير التالي"، حتى لو كان ذلك يعني شراء "أسهم القصة" دون أي إيرادات، ناهيك عن الربح. في بعض الأحيان يمكن لهذه القصص أن تشوش على عقول المستثمرين، مما يدفعهم إلى الاستثمار بناءً على عواطفهم وليس على أساس أساسيات الشركة الجيدة. يمكن للشركات الخاسرة أن تتصرف مثل الإسفنجة لرأس المال - لذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يتخلصوا من الأموال الجيدة بعد الأموال السيئة.

وعلى النقيض من كل ذلك، يفضل العديد من المستثمرين التركيز على شركات مثل PPG Industries ( NYSE:PPG )، التي لا تحقق إيرادات فحسب، بل أرباحًا أيضًا. في حين أن هذا لا يشير بالضرورة إلى ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها، فإن ربحية الشركة كافية لتبرير بعض التقدير - خاصة إذا كانت تنمو.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ PPG Industries

ما مدى سرعة نمو صناعات PPG؟

بشكل عام، يجب أن تشهد الشركات التي تشهد نموًا في ربحية السهم (EPS) اتجاهات مماثلة في سعر السهم. وهذا يجعل نمو ربحية السهم جودة جذابة لأي شركة. تمكنت شركة PPG Industries من زيادة ربحية السهم بنسبة 9.8% سنويًا على مدى ثلاث سنوات. معدل النمو هذا جيد إلى حد ما، على افتراض أن الشركة قادرة على الحفاظ عليه.

يمكن أن يساعد النظر المتأني في نمو الإيرادات والأرباح قبل هوامش الفوائد والضرائب (EBIT) في تحديد وجهة نظر حول استدامة نمو الأرباح الأخير. هذا النهج يجعل PPG Industries تبدو جيدة جدًا، بشكل عام؛ على الرغم من أن الإيرادات كانت ثابتة، فقد تحسنت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك من 9.2% إلى 12% في العام الماضي. هذا أمر إيجابي حقيقي.

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تقدم الخطوط العليا والسفلى للشركة مع مرور الوقت. انقر على الرسم البياني لمعرفة الأرقام الدقيقة.

أنت لا تقود السيارة بعينيك على مرآة الرؤية الخلفية، لذا قد تكون مهتمًا أكثر بهذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات المحللين للأرباح المستقبلية لشركة PPG Industries .

هل المطلعون على PPG Industries متوافقون مع جميع المساهمين؟

لا نتوقع أن نرى المطلعين يمتلكون نسبة كبيرة من شركة بقيمة 31 مليار دولار أمريكي مثل PPG Industries. ولكن بفضل استثمارهم في الشركة، من دواعي سرورنا أن نرى أنه لا تزال هناك حوافز لمواءمة أعمالهم مع المساهمين. إن الاحتفاظ بأسهم بقيمة 59 مليون دولار أمريكي في الشركة ليس أمرًا مثيرًا للضحك، وسوف يلتزم المطلعون على بواطن الأمور بتقديم أفضل النتائج للمساهمين. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن أهداف المساهمين والإدارة هي نفسها.

في حين أنه من الجيد دائمًا رؤية بعض الإدانة القوية في الشركة من المطلعين من خلال الاستثمار الضخم، فمن المهم أيضًا للمساهمين أن يتساءلوا عما إذا كانت سياسات التعويضات الإدارية معقولة. ويبدو أن تحليلنا السريع لمكافأة الرئيس التنفيذي يشير إلى ذلك. بالنسبة للشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 8.0 مليار دولار أمريكي، مثل PPG Industries، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي حوالي 12 مليون دولار أمريكي.

حصل الرئيس التنفيذي لشركة PPG Industries على حزمة تعويضات إجمالية قدرها 2.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق لديسمبر 2022. ويبدو أن الانطباعات الأولى تشير إلى سياسة تعويضات مواتية للمساهمين. لا تعد مستويات أجور الرؤساء التنفيذيين المقياس الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين، ولكن عندما تكون الأجور متواضعة، فإن ذلك يدعم المواءمة المعززة بين الرئيس التنفيذي والمساهمين العاديين. وبشكل عام، يمكن القول بأن مستويات الأجور المعقولة تشهد على اتخاذ قرارات جيدة.

هل تستحق PPG Industries مكانًا في قائمة مراقبتك؟

إحدى السمات المشجعة المهمة لشركة PPG Industries هي زيادة أرباحها. قد يكون نمو الأرباح عامل الجذب الرئيسي لشركة PPG Industries، لكن المتعة لا تتوقف عند هذا الحد. بفضل راتب الرئيس التنفيذي المتواضع وملكية كبيرة من الداخل، قد تجادل بأن هذا يستحق قائمة المراقبة، على الأقل. يجب عليك دائمًا التفكير في المخاطر بالرغم من ذلك. مثال على ذلك، لقد رصدنا علامة تحذيرية واحدة لشركة PPG Industries يجب أن تكون على دراية بها.

على الرغم من أن شركة PPG Industries تبدو جيدة بالتأكيد، إلا أنها قد تجذب المزيد من المستثمرين إذا كان المطلعون على بواطن الأمور يشترون الأسهم. إذا كنت ترغب في رؤية عمليات الشراء من الداخل، فإن هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي يشتريها المطلعون ، يمكن أن تكون بالضبط ما تبحث عنه.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.