هانيويل تعلن نتائج الربع الرابع والعام المالي 2024؛ وتصدر إرشادات 2025

+0.72%

هونيويل إنترناشونال إنك

HON

195.05

+0.72%

بلغت مبيعات الربع الرابع 10.1 مليار دولار ، وارتفعت المبيعات المعلنة بنسبة 7%، وارتفعت مبيعات ^{الربع الأول} العضوية بنسبة 2%، متجاوزة التوجيهات السابقة
بلغت أرباح السهم في الربع الرابع 1.96 دولارًا أمريكيًا وأرباح السهم المعدلة ¹ 2.47 دولارًا أمريكيًا ، وهو ما يتجاوز التوجيه السابق
تدفق نقدي تشغيلي للعام بأكمله بقيمة 6.1 مليار دولار وتدفق نقدي حر ¹ بقيمة 4.9 مليار دولار ، عند الحد الأعلى للتوجيه السابق
تم استثمار 14.6 مليار دولار من رأس المال في عام 2024، بما في ذلك 8.9 مليار دولار في عمليات الاستحواذ
نتوقع أن تبلغ أرباح السهم المعدلة لعام 2025 ^2.3 دولارًا أمريكيًا - 10.10 دولارًا أمريكيًا ، بزيادة 2% - 6%
هانيويل تستكمل مراجعة شاملة لمحفظتها وتخطط لفصل الأتمتة والفضاء، مما يتيح إنشاء ثلاث شركات عامة رائدة في الصناعة

شارلوت، كارولاينا الشمالية ، 6 فبراير 2025 / بي آر نيوزواير/ -- أعلنت شركة هانيويل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز HON) اليوم عن نتائج الربع الرابع وعام 2024 والتي توافقت أو تجاوزت التوجيهات المحدثة للشركة للعام بأكمله. كما قدمت الشركة توقعاتها لعام 2025 وأعلنت بشكل منفصل أن مجلس إدارتها أكمل تقييم محفظة الأعمال الشامل الذي أطلقه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فيمال كابور قبل عام وتعتزم متابعة الفصل الكامل بين تقنيات الأتمتة والفضاء الجوي.

(PRNewsfoto/Honeywell)

أعلنت الشركة عن نمو مبيعات الربع الرابع على أساس سنوي بنسبة 7٪ ونمو مبيعات عضوي ¹ بنسبة 2٪، أو 6٪ باستثناء تأثير اتفاقية بومباردييه المعلن عنها سابقًا ⁴ ، بقيادة نمو مبيعات عضوي مزدوج الرقم ¹ في حلول الدفاع والفضاء والبناء. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية المستمرة، فقد نما متأخرات هانيويل بنسبة 11٪ إلى مستوى قياسي بلغ 35.3 مليار دولار . بلغت الأرباح لكل سهم في الربع الرابع 1.96 دولارًا ، بزيادة 3٪ على أساس سنوي. بلغت الأرباح المعدلة لكل سهم ¹ 2.47 دولارًا ، بانخفاض 8٪ على أساس سنوي، متجاوزة التوجيه السابق، أو بزيادة 9٪ باستثناء تأثير 0.45 دولارًا لاتفاقية بومباردييه ^4. ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 10٪ وتوسع هامش التشغيل بمقدار 50 نقطة أساس إلى 17.3٪. وانخفضت أرباح القطاع ¹ بنسبة 8% إلى 2.1 مليار دولار وانكمش هامش القطاع ¹ بمقدار 350 نقطة أساس إلى 20.9%، أو 70 نقطة أساس إلى 23.7% باستثناء تأثير اتفاقية بومباردييه ^4. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 2.3 مليار دولار ، بانخفاض 23%، وبلغ التدفق النقدي الحر ¹ 1.9 مليار دولار ، بانخفاض 27%.

للعام بأكمله، زادت المبيعات بنسبة 5%، و3% عضويًا ¹ (أو 4% عضويًا باستثناء BBD ⁴ )، متجاوزة التوجيه السابق. نما الدخل التشغيلي بنسبة 5% وظل هامش التشغيل ثابتًا، بينما نما ربح القطاع ¹ بنسبة 1% (أو 6% باستثناء BBD ⁴ )، مع انكماش هامش القطاع ¹ بمقدار 90 نقطة أساس (أو 20 نقطة أساس باستثناء BBD ⁴ )، مدفوعًا بربع آخر من القوة في الأعمال طويلة الدورة التي تجاوزت التعافي قصير الدورة في مجال الأتمتة الصناعية. أعلنت شركة هانيويل عن أرباح للسهم الواحد للعام بأكمله بلغت 8.71 دولارًا ، بزيادة 3% على أساس سنوي. ارتفعت الأرباح المعدلة للسهم الواحد للعام بأكمله ¹ بنسبة 4% إلى 9.89 دولارًا وزادت بنسبة 9% إلى 10.34 دولارًا باستثناء تأثير 0.45 دولارًا لاتفاقية بومباردييه ⁴ .

قال فيمال كابور ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل: "لقد حققنا نهاية قوية لعام ناجح، متجاوزين الحد الأعلى لتوقعاتنا لمبيعات الربع الرابع والأرباح المعدلة للسهم ¹ أثناء التنقل في بيئة تشغيلية ديناميكية". "في عام 2024، أحرزنا أيضًا تقدمًا كبيرًا في تحسين محفظة هانيويل. لقد أكملنا أربع عمليات استحواذ استراتيجية تمثل 9 مليارات دولار من رأس المال المستخدم وأعلننا عن بيعين رئيسيين يتماشى مع استراتيجية تبسيط محفظتنا، بما في ذلك الدوران المخطط له لأعمال المواد المتقدمة لدينا. بينما نتطلع إلى عام 2025، أنا واثق من أن استراتيجية تحسين محفظتنا المتجددة، والتاريخ الراسخ للتميز التشغيلي، والقاعدة المثبتة القوية ستفتح المجال لمزيد من خلق القيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا ".

كما أعلنت شركة هانيويل عن توقعاتها لعام 2025. وتتوقع الشركة مبيعات تتراوح بين 39.6 مليار دولار و 40.6 مليار دولار مع نمو عضوي في المبيعات ¹ في نطاق 2% إلى 5%. ومن المتوقع أن يتراوح هامش القطاع ² بين 23.2% إلى 23.6%، مع توسع هامش القطاع ² بمقدار 60 إلى 100 نقطة أساس. ومن المتوقع أن يتراوح صافي الربح المعدل للسهم ^2,3 بين 10.10 دولار إلى 10.50 دولار ، بزيادة 2% إلى 6%. وتتوقع الشركة تدفقات نقدية تشغيلية تتراوح بين 6.7 مليار دولار إلى 7.1 مليار دولار ، وتدفقات نقدية حرة ^تتراوح بين 5.4 مليار دولار إلى 5.8 مليار دولار . باستثناء تأثير اتفاقية بومباردييه ⁴ ، تتوقع الشركة نموًا ^عضويًا في المبيعات بنسبة 1% إلى 4%، وهامش القطاع ² ينخفض بمقدار 10 إلى 30 نقطة أساس على أساس سنوي، وأرباح السهم المعدلة ^2,3 تنخفض بنسبة 2% إلى 2% على أساس سنوي. تفترض الإرشادات إغلاق منتصف العام لبيع أعمال معدات الحماية الشخصية المعلن عنها سابقًا للشركة. يمكن العثور على ملخص لإرشادات الشركة لعام 2025 في الجدول 1.

وبشكل منفصل، أعلنت شركة هانيويل أن مجلس إدارتها اختتم مراجعته الشاملة لمحفظتها الاستثمارية وقرر السعي إلى فصل أعمالها في مجال الأتمتة والفضاء. وسوف يؤدي الانفصال المخطط له، إلى جانب الخطة المعلنة سابقًا لتقسيم أعمال شركة المواد المتقدمة، إلى ظهور ثلاث شركات رائدة مدرجة في البورصة مع استراتيجيات ودوافع نمو مميزة. ومن المقرر أن يكتمل الانفصال في النصف الثاني من عام 2026 وبطريقة معفاة من الضرائب لمساهمي هانيويل.

وعلق كابور قائلاً: "إن تأسيس ثلاث شركات مستقلة رائدة في الصناعة يبني على الأساس القوي الذي أنشأناه، مما يضع كل منها في وضع يسمح لها بملاحقة استراتيجيات النمو المخصصة، وإطلاق العنان لقيمة كبيرة للمساهمين والعملاء. لقد تقدم تبسيط شركة هانيويل بسرعة على مدار العام الماضي، وسنواصل تشكيل محفظتنا لخلق المزيد من القيمة للمساهمين".

أداء الربع الرابع

ارتفعت مبيعات شركة هانيويل في الربع الرابع بنسبة 7% على أساس سنوي على أساس التقارير و2% على أساس عضوي ¹ على أساس سنوي. يمكن الاطلاع على النتائج المالية للربع الرابع في الجدولين 2 و3.

ارتفعت مبيعات تقنيات الطيران للربع الرابع بنسبة 1% على أساس عضوي ¹ على أساس سنوي، أو 11% باستثناء تأثير اتفاقية بومباردييه ⁴ ، مدفوعة بالأداء القوي في سوق ما بعد البيع التجارية والدفاع والفضاء. قاد سوق ما بعد البيع التجاري النمو في الربع، بنسبة 17% عضويًا حيث أدى الطلب المستمر في النقل الجوي إلى زيادة نشاط الطيران. زادت مبيعات الدفاع والفضاء بنسبة 14% عضويًا نتيجة للطلب العالمي المستمر وتحسينات سلسلة التوريد الإضافية. انكمش هامش القطاع بمقدار 780 نقطة أساس إلى 20.3% حيث تم تعويض زيادة حجم الرافعة المالية وإجراءات الإنتاجية بأكثر من اتفاقية بومباردييه ⁴ وتضخم التكلفة وضغط المزيج في أعمال المعدات الأصلية لدينا. باستثناء بومباردييه ⁴ ، انكمش هامش القطاع بمقدار 100 نقطة أساس إلى 27.1%.

كانت مبيعات الأتمتة الصناعية ثابتة على أساس سنوي بنسبة ^1% في الربع الرابع وارتفعت بنسبة 3% على التوالي. نمت حلول العمليات بنسبة 3% على أساس عضوي، وهو الربع الثالث على التوالي من حيث النمو السنوي والمتتالي، مدفوعة بالقوة المستمرة في حلول وخدمات دورة الحياة. نمت حلول وخدمات الإنتاجية للربع الثالث على التوالي وفي العام الكامل 2024 عند استبعاد تأثير مدفوعات التراخيص والتسوية في العام السابق. انخفضت تقنيات الاستشعار والسلامة بنسبة 4% على أساس سنوي، لكن أعمال الاستشعار عادت إلى النمو في الربع. كانت الطلبات بمثابة نقطة مضيئة في الربع، حيث ارتفعت بنسبة 7%، وهو ما أبرزه النمو المزدوج في حلول المستودعات وسير العمل وجزء الاستشعار من تقنيات الاستشعار والسلامة. انكمش هامش القطاع بمقدار 200 نقطة أساس إلى 19.6%، مدفوعًا بتضخم التكلفة ومدفوعات التراخيص والتسوية في العام السابق وتخفيض الأصول لمرة واحدة، والتي تم تعويضها جزئيًا بالتميز التجاري وإجراءات الإنتاجية.

ارتفعت مبيعات أتمتة البناء للربع الرابع بنسبة 8% عضويًا على أساس ^سنوي . وكان النمو العضوي بنسبة 11% في حلول البناء مدفوعًا بنمو في منتصف المراهقة في أمريكا الشمالية ونمو بأكثر من 50% في الشرق الأوسط . نمت منتجات البناء عضويًا في الربع الرابع، بقيادة نمو مزدوج الرقم في منتجات الحرائق. بشكل عام، عادت أوروبا إلى النمو في الربع، بينما نمت مناطق النمو المرتفع بنسبة 14%. نمت الطلبات بنسبة مزدوجة الرقم على أساس سنوي على أساس عضوي بسبب القوة في كل من حلول البناء ومنتجات الحرائق. توسع هامش القطاع بمقدار 250 نقطة أساس إلى 26.8% مدفوعًا بإجراءات الإنتاجية والتميز التجاري والاستفادة من الاستحواذ على حلول الوصول التي تعوض جزئيًا عن تضخم التكلفة.

ارتفعت مبيعات حلول الطاقة والاستدامة للربع الرابع بنسبة 1% على أساس عضوي ^1. قادت UOP نمو ESS، حيث ارتفعت بنسبة 3% بفضل حلول معالجة الغاز القوية والطلب على المعدات. انخفضت مبيعات المواد المتقدمة بنسبة 1% عضويًا في الربع حيث تم تعويض الرياح المعاكسة المرتبطة بالاقتصاد الكلي المتوقعة في منتجات الفلور جزئيًا من خلال القوة المستمرة في أعمال المواد الكيميائية والمواد المتخصصة لدينا. نمت الطلبات بنسبة 19% على أساس سنوي، وهو الربع الثالث على التوالي من نمو الطلبات المزدوج. انكمش هامش القطاع بمقدار 180 نقطة أساس إلى 24.9%، مدفوعًا بتضخم التكلفة وتخفيض حجم الديون في المواد المتقدمة والتي تم تعويضها جزئيًا بالتميز التجاري والاستفادة من استحواذ الغاز الطبيعي المسال.

حول اتفاقية بومباردييه

خلال الربع الرابع، أعلنت شركة هانيويل عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع بومباردييه، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطيران ومصنعة للطائرات التجارية من الطراز العالمي، لتوفير التكنولوجيا المتقدمة لطائرات بومباردييه الحالية والمستقبلية في مجال الإلكترونيات والدفع وتقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. سيعمل التعاون على تطوير التكنولوجيا الجديدة لتمكين مجموعة من الترقيات عالية القيمة لقاعدة مشغلي بومباردييه المثبتة، بالإضافة إلى وضع أسس مبتكرة للطائرات المستقبلية. تقدر هانيويل قيمة هذه الشراكة للشركة بنحو 17 مليار دولار على مدى عمرها. في حين أثرت الاتفاقية التجارية على ^{البيانات} المالية لشركة هانيويل للربع الرابع من عام 2024، فإن الشركة واثقة من أنها ستؤدي إلى خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمي هانيويل.

تفاصيل المكالمة الجماعية

ستناقش شركة هانيويل نتائج الربع الرابع وإرشادات العام 2025 خلال مؤتمر هاتفي للمستثمرين يبدأ في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت القياسي الشرقي اليوم. سيتوفر بث مباشر على الويب للمكالمة مع المستثمرين بالإضافة إلى مواد العرض ذات الصلة من خلال قسم علاقات المستثمرين بموقع الشركة على الويب ( www.honeywell.com/investor ) . ستتوفر إعادة تشغيل للبث على الويب لمدة 30 يومًا بعد العرض التقديمي.

الجدول 1: التوجيهات للعام 2025 بالكامل ²

مبيعات		39.6 مليار دولار - 40.6 مليار دولار
النمو العضوي ¹		2% - 5%
هامش القطاع		23.2% - 23.6%
توسع		ارتفاع 60 - 100 نقطة أساس
الأرباح المعدلة للسهم ³		10.10 دولار - 10.50 دولار
نمو الأرباح المعدلة ³		2% - 6%
التدفق النقدي التشغيلي		6.7 مليار دولار - 7.1 مليار دولار
التدفق النقدي الحر ¹		5.4 مليار دولار - 5.8 مليار دولار

الجدول 2: ملخص النتائج المالية لشركة هانيويل

	السنة المالية 2024	السنة المالية 2023	يتغير
مبيعات	38,498 دولار	36,662 دولار	5%
النمو العضوي ¹			3%
الدخل التشغيلي	7,441 دولار	7,084 دولار	5%
هامش الدخل التشغيلي	19.3%	19.3%	0 بت في الثانية
ربح القطاع ¹	8,699 دولار	8,598 دولار	1%
هامش القطعة ¹	22.6%	23.5%	-90 بت في الثانية
الأرباح المعلنة لكل سهم	8.71 دولار	8.47 دولار	3%
الأرباح المعدلة للسهم ¹	9.89 دولار	9.52 دولار	4%
التدفق النقدي من العمليات	6,097 دولار	5,340 دولار	14%
التدفق النقدي الحر ¹	4,933 دولار	4,301 دولار	15%
	الربع الرابع من عام 2024	الربع الرابع من عام 2023	يتغير
مبيعات	10,088 دولار	9,440 دولار	7%
النمو العضوي ¹			2%
الدخل التشغيلي	1745 دولار	1,583 دولار	10%
هامش الدخل التشغيلي	17.3%	16.8%	50 نقطة أساس
ربح القطاع ¹	2,110 دولار	2300 دولار	(8) %
هامش القطعة ¹	20.9%	24.4%	-350 بت في الثانية
الأرباح المعلنة لكل سهم	1.96 دولار	1.91 دولار	3%
الأرباح المعدلة للسهم ¹	2.47 دولار	2.69 دولار	(8) %
التدفق النقدي من العمليات	2,281 دولار	2,955 دولار	(23) %
التدفق النقدي الحر ¹	1,888 دولار	2,591 دولار	(27) %

صف = 1

الجدول 3: ملخص النتائج المالية للقطاعات

تكنولوجيات الفضاء الجوي	السنة المالية 2024	السنة المالية 2023		يتغير
مبيعات	15,458	13,624		13%
النمو العضوي ¹				11%
ربح القطاع	3,988	3,760		6%
هامش القطاع	25.8%	27.6%		-180 بت في الثانية
	الربع الرابع من عام 2024	الربع الرابع من عام 2023
مبيعات	3,986	3,673		9%
النمو العضوي ¹				1%
ربح القطاع	811	1,031		(21) %
هامش القطاع	20.3%	28.1%		-780 بت في الثانية
الأتمتة الصناعية	السنة المالية 2024	السنة المالية 2023		يتغير
مبيعات	10,051	10,756		(7) %
النمو العضوي ¹				(7) %
ربح القطاع	1,962	2,209		(11) %
هامش القطاع	19.5%	20.5%		-100 بت في الثانية
	الربع الرابع من عام 2024	الربع الرابع من عام 2023
مبيعات	2,566	2,596		(1) %
النمو العضوي ¹				— %
ربح القطاع	503	560		(10) %
هامش القطاع	19.6%	21.6%		-200 بت في الثانية
أتمتة البناء	السنة المالية 2024	السنة المالية 2023		يتغير
مبيعات	6,540	6,031		8%
النمو العضوي ¹				2%
ربح القطاع	1,681	1,529	10%
هامش القطاع	25.7%	25.4%		30 نقطة أساس
	الربع الرابع من عام 2024	الربع الرابع من عام 2023
مبيعات	1,798	1,504		20%
النمو العضوي ¹				8%
ربح القطاع	482	365		32%
هامش القطاع	26.8%	24.3%		250 بت في الثانية
حلول الطاقة والاستدامة	السنة المالية 2024	السنة المالية 2023		يتغير
مبيعات	6,425	6,239		3%
النمو العضوي ¹				2%
ربح القطاع	1,522	1,487		2%
هامش القطاع	23.7%	23.8%		-10 بت في الثانية
	الربع الرابع من عام 2024	الربع الرابع من عام 2023
مبيعات	1,733	1,660		4%
النمو العضوي ¹				1%
ربح القطاع	431	444		(3) %
هامش القطاع	24.9%	26.7%		-180 بت في الثانية


1		يرجى الاطلاع على المعلومات الإضافية في نهاية هذا الإصدار فيما يتعلق بالتدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.
2		هامش القطاع وأرباح السهم المعدلة هي مقاييس مالية غير GAAP. لا تستطيع الإدارة التنبؤ أو تقدير التأثير والتوقيت على نتائج التشغيل المستقبلية الناشئة عن العناصر المستبعدة من هامش القطاع أو أرباح السهم المعدلة دون بذل جهد غير معقول. لذلك، لا نقدم نطاقًا إرشاديًا أو تسوية لأقرب مقاييس مالية GAAP لهامش التشغيل أو أرباح السهم المعدلة.
3		يستثني التوجيه الخاص بأرباح السهم المعدلة ونسبة أرباح السهم المعدلة من حيث القيمة (%) العناصر المحددة في التسوية غير المقبولة عموماً لأرباح السهم المعدلة في نهاية هذا الإصدار، وأي عناصر مستقبلية محتملة لمرة واحدة لا يمكننا التنبؤ بها أو تقديرها بشكل موثوق مثل قيمة المعاش التقاعدي إلى السوق.
4		تتضمن النتائج المالية للربع الرابع من عام 2024 تأثير اتفاقية بومباردييه (BBD) المعلن عنها في 2 ديسمبر 2024، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بمقدار 0.4 مليار دولار، وصافي الدخل بمقدار 0.3 مليار دولار، والتدفق النقدي بمقدار 0.5 مليار دولار.

خلال الربع الثالث من عام 2024، خلصت شركة هانيويل إلى أن أصول والتزامات أعمال معدات الحماية الشخصية (جزء من وحدة أعمال تقنيات الاستشعار والسلامة ضمن قطاع الأتمتة الصناعية) تلبي معايير الاحتفاظ بها للبيع اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ؛ لذلك، قدمت شركة هانيويل الأصول والالتزامات المرتبطة بالأعمال التجارية على أنها معدة للبيع في الميزانية العمومية الموحدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد اعترفت الشركة بمخصص تقييم قدره 125 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 لتخفيض مجموعة التصرف إلى القيمة العادلة، مطروحًا منها تكاليف البيع، كما سجلت رسوم انخفاض قيمة قدرها 37 مليون دولار (بعد الضريبة) على الأصول غير الملموسة غير المحددة العمر. في الربع الرابع، اعترفت الشركة بزيادة في مخصص التقييم بمقدار 94 مليون دولار .

نبذة عن شركة هانيويل

هانيويل هي شركة تشغيل متكاملة تخدم مجموعة واسعة من الصناعات والمناطق الجغرافية حول العالم. تتوافق أعمالنا مع ثلاثة اتجاهات رئيسية قوية - الأتمتة، ومستقبل الطيران، والتحول في مجال الطاقة - مدعومة بنظام التشغيل Honeywell Accelerator ومنصة البرامج المتكاملة Honeywell Connected Enterprise. بصفتنا شريكًا موثوقًا به، نساعد المؤسسات على حل أصعب التحديات وأكثرها تعقيدًا في العالم، وتوفير حلول وابتكارات قابلة للتنفيذ تساعد في جعل العالم أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامة. لمزيد من الأخبار والمعلومات حول هانيويل، يرجى زيارة www.honeywell.com/newsroom .

تستخدم شركة هانيويل موقع علاقات المستثمرين الخاص بنا، www.honeywell.com/investor ، كوسيلة للإفصاح عن المعلومات التي قد تكون ذات أهمية أو جوهرية لمستثمرينا وللامتثال لالتزامات الإفصاح بموجب اللائحة FD. وعليه، يتعين على المستثمرين مراقبة موقع علاقات المستثمرين الخاص بنا، بالإضافة إلى متابعة بياناتنا الصحفية، وملفاتنا المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والمكالمات الهاتفية العامة، والبث عبر الويب، ووسائل التواصل الاجتماعي.

نحن نصف العديد من الاتجاهات والعوامل الأخرى التي تدفع أعمالنا ونتائجنا المستقبلية في هذا البيان. تحتوي مثل هذه المناقشات على بيانات تطلعية ضمن معنى القسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، المعدل (قانون البورصة). البيانات التطلعية هي تلك التي تتناول الأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي تنوي الإدارة أو تتوقعها أو تتوقعها أو تعتقد أو تتوقع حدوثها أو قد تحدث في المستقبل وتتضمن بيانات تتعلق بالفصل المقترح لأعمال المواد المتقدمة للشركة في شركة مستقلة يتم تداولها علنًا والفصل المقترح بين الأتمتة والفضاء الجوي. وهي تستند إلى افتراضات وتقييمات الإدارة في ضوء الخبرة والاتجاهات السابقة والظروف الاقتصادية والصناعية الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة وعوامل أخرى ذات صلة، يصعب التنبؤ بالعديد منها وخارج سيطرتنا. إنها ليست ضمانات للأداء المستقبلي، وقد تختلف النتائج والتطورات وقرارات العمل الفعلية بشكل كبير عن تلك التي تصورها بياناتنا التطلعية. لا نتعهد بتحديث أو مراجعة أي من بياناتنا التطلعية، إلا وفقًا لما تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها. تخضع بياناتنا التطلعية أيضًا لمخاطر وشكوك جوهرية، بما في ذلك المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية المستمرة، مثل انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي أو الركود، وانقطاعات سلسلة التوريد، وتقلبات أسواق رأس المال، والتضخم، وبعض الصراعات الإقليمية، والتي يمكن أن تؤثر على أدائنا في الأمد القريب والبعيد. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تقديم أي ضمان بأن أي خطة أو مبادرة أو توقعات أو هدف أو التزام أو توقع أو احتمال منصوص عليه في هذا الإصدار يمكن أو سيتحقق. يجب النظر إلى هذه البيانات التطلعية في ضوء المعلومات الواردة في هذا الإصدار، ونموذج 10-K الخاص بنا، والملفات الأخرى التي قدمناها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. أي خطط تطلعية موصوفة هنا ليست نهائية وقد يتم تعديلها أو التخلي عنها في أي وقت.

يحتوي هذا الإصدار على مقاييس مالية مقدمة على أساس غير محاسبي مقبول عمومًا. المقاييس المالية غير المحاسبية التي تستخدمها شركة هانيويل في هذا الإصدار هي كما يلي:

ربح القطاع، على أساس إجمالي شركة هانيويل؛
هامش الربح القطاعي، على أساس إجمالي لشركة هانيويل؛
نمو المبيعات العضوية؛
التدفق النقدي الحر؛ و
الأرباح المعدلة للسهم الواحد.

تعتقد الإدارة أنه عند النظر إلى هذه التدابير مع المبالغ المبلغ عنها، فإنها مفيدة للمستثمرين والإدارة في فهم عملياتنا الجارية وفي تحليل اتجاهات التشغيل الجارية. وينبغي النظر إلى هذه التدابير بالإضافة إلى، وليس كبديل، للتدابير الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. تمثل بعض التدابير المقدمة على أساس غير GAAP تأثير البنود المعدلة صافية من الضريبة. يتم تحديد التأثير الضريبي للعناصر المعدلة بشكل فردي وعلى أساس كل حالة على حدة. راجع الملحق المرفق بهذا الإصدار لمطابقة التدابير المالية غير GAAP مع التدابير الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا.

شركة هونيويل الدولية بيان العمليات الموحد (غير مدقق) (بالملايين الدولارات، باستثناء المبالغ لكل سهم)

	ثلاثة أشهر منتهية 31 ديسمبر		انتهت اثني عشر شهرًا 31 ديسمبر
	2024	2023	2024	2023
مبيعات المنتجات	6,949 دولار	6,728 دولار	26,279 دولار	25,773 دولار
خدمة المبيعات	3,139	2,712	12,219	10,889
صافي المبيعات	10,088	9,440	38,498	36,662
التكاليف والنفقات وغيرها
تكلفة المنتجات المباعة ¹	4,779	4,686	17,227	16,977
تكلفة الخدمات المباعة ¹	1,639	1,515	6,609	6,018
إجمالي تكلفة المنتجات والخدمات المباعة	6,418	6,201	23,836	22,995
مصاريف البحث والتطوير	426	360	1,536	1,456
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية ¹	1,405	1,296	5,466	5,127
انخفاض قيمة الأصول المعروضة للبيع	94	—	219	—
مصروفات (إيرادات) أخرى	(90)	(125)	(830)	(840)
الفوائد والرسوم المالية الأخرى	291	202	1,058	765
إجمالي التكاليف والنفقات وغيرها	8,544	7,934	31,285	29,503
الدخل قبل الضرائب	1,544	1,506	7,213	7,159
مصاريف ضريبية	254	258	1,473	1,487
صافي الدخل	1,290	1,248	5,740	5,672
أقل: صافي الدخل المنسوب إلى حصة الأقلية غير المسيطرة	5	(15)	35	14
صافي الدخل المنسوب إلى شركة هانيويل	1285 دولار	1,263 دولار	5,705 دولار	5,658 دولار
الأرباح لكل سهم من الأسهم العادية - الأساسية	1.98 دولار	1.92 دولار	8.76 دولار	8.53 دولار
الأرباح لكل سهم من الأسهم العادية - بافتراض التخفيف	1.96 دولار	1.91 دولار	8.71 دولار	8.47 دولار
متوسط عدد الأسهم المصدرة المرجح - الأساسي	650.6	656.5	650.9	663.0
متوسط عدد الأسهم المصدرة المرجح - بافتراض التخفيف	654.8	660.9	655.3	668.2


1		تتضمن تكلفة المنتجات والخدمات المباعة وتكاليف البيع والمصاريف العامة والإدارية مبالغ إعادة التموضع والرسوم الأخرى، ومكون تكلفة الخدمة لنفقات المعاش التقاعدي وغيرها من نفقات ما بعد التقاعد (الدخل)، ونفقات تعويض الأسهم.

فئة = "prngen28" colspan = "8" rowspan = "1">

شركة هونيويل الدولية بيانات القطاعات (غير مدققة) (بالملايين الدولارات)

	ثلاثة أشهر منتهية 31 ديسمبر		انتهت اثني عشر شهرًا 31 ديسمبر
صافي المبيعات	2024	2023	2024	2023
تكنولوجيات الفضاء الجوي	3,986 دولار	3,673 دولار	15,458 دولار	13,624 دولار
الأتمتة الصناعية	2,566	2,596	10,051	10,756
أتمتة المباني	1,798	1,504	6,540	6,031
حلول الطاقة والاستدامة	1,733	1,660	6,425	6,239
الشركات وجميع الشركات الأخرى	5	7	24	12
المجموع	10,088 دولار	9,440 دولار	38,498 دولار	36,662 دولار

تسوية ربح القطاع مع الدخل قبل الضرائب
	ثلاثة أشهر منتهية 31 ديسمبر		انتهت اثني عشر شهرًا 31 ديسمبر
ربح القطاع	2024	2023	2024	2023
تكنولوجيات الفضاء الجوي	811 دولار	1,031 دولار	3,988 دولار	3760 دولار
الأتمتة الصناعية	503	560	1,962	2,209
أتمتة المباني	482	365	1,681	1,529
حلول الطاقة والاستدامة	431	444	1,522	1,487
الشركات وجميع الشركات الأخرى	(117)	(100)	(454)	(387)
إجمالي ربح القطاع	2,110	2,300	8,699	8,598
الفوائد والرسوم المالية الأخرى	(291)	(202)	(1,058)	(765)
دخل الفائدة ¹	101	80	426	321
استهلاك الأصول غير الملموسة المرتبطة بالاستحواذ ²	(140)	(76)	(415)	(292)
انخفاض قيمة الأصول المعروضة للبيع	(94)	—	(219)	—
مصاريف تعويضات الأسهم ³	(41)	(54)	(194)	(202)
دخل المعاش التقاعدي المستمر ⁴	162	137	592	528
مصاريف تقييم المعاش التقاعدي حسب السوق ⁴	(126)	(153)	(126)	(153)
الدخل الآخر بعد التقاعد ⁴	(2)	10	11	29
إعادة التموضع والرسوم الأخرى ^5,6	(55)	(529)	(244)	(860)
إيرادات (مصروف) أخرى ⁷	(80)	(7)	(259)	(45)
الدخل قبل الضرائب	1,544 دولار	1,506 دولار	7,213 دولار	7,159 دولار


1		المبالغ المدرجة ضمن المصروفات (الإيرادات) الأخرى.
2		المبالغ المتضمنة في تكلفة المنتجات والخدمات المباعة.
3		المبالغ المتضمنة في مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية.
4		المبالغ المدرجة في تكلفة المنتجات والخدمات المباعة (مكون تكلفة الخدمة)، ومصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية (مكون تكلفة الخدمة)، ومصاريف البحث والتطوير (مكون تكلفة الخدمة) والمصاريف الأخرى (الدخل) (مكون تكلفة غير الخدمة).
5		المبالغ المضمنة في تكلفة المنتجات والخدمات المباعة، ومصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية، والإيرادات (المصروفات) الأخرى.
6		تتضمن تكاليف إعادة التموضع والأسبستوس والبيئة.
7		تتضمن المبالغ المكونات الأخرى للدخل/المصروفات الأخرى غير المدرجة ضمن الفئات الأخرى في هذا المطابقة. يتم تضمين الدخل (الخسارة) من حقوق الملكية للشركات التابعة في أرباح القطاع.

شركة هونيويل الدولية الميزانية العمومية الموحدة (غير مدققة) (بالملايين الدولارات)

	31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2023
أصول
الأصول الحالية:
النقد وما يعادله	10,567 دولار	7,925 دولار
الاستثمارات قصيرة الأجل	386	170
الحسابات المدينة - صافي	7,819	7,530
المخزونات	6,442	6,178
الأصول المعروضة للبيع	1,365	—
الأصول المتداولة الأخرى	1,329	1,699
إجمالي الأصول المتداولة	27,908	23,502
الاستثمارات والمستحقات طويلة الأجل	1,394	939
الممتلكات والمصانع والمعدات - صافي	6,194	5,660
حسن النية	21,825	18,049
الأصول غير الملموسة الأخرى - صافي	6,656	3,231
استرداد التأمين للمسؤوليات المتعلقة بالأسبستوس	171	170
ضرائب الدخل المؤجلة	238	392
أصول أخرى	10,810	9,582
إجمالي الأصول	75,196 دولار	61,525 دولار
الإلتزامات
المطلوبات الحالية:
الحسابات الدائنة	6,880 دولار	6,849 دولار
الأوراق التجارية وغيرها من القروض قصيرة الأجل	4,273	2,085
الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل	1,347	1,796
الالتزامات المستحقة	8,348	7,809
الالتزامات المحتفظ بها للبيع	408	—
إجمالي المطلوبات الحالية	21,256	18,539
الديون طويلة الأجل	25,479	16,562
ضرائب الدخل المؤجلة	1,787	2,094
التزامات استحقاقات ما بعد التقاعد بخلاف المعاشات التقاعدية	112	134
المسؤوليات المتعلقة بالأسبستوس	1,325	1,490
التزامات أخرى	6,076	6,265
حصة غير مسيطرة قابلة للاسترداد	7	7
حقوق المساهمين	19,154	16,434
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين غير المسيطرين القابلة للاسترداد وحقوق المساهمين	75,196 دولار	61,525 دولار

الآن راب صف طول = 1>

194

شركة هونيويل الدولية بيان التدفقات النقدية الموحد (غير مدقق) (بالملايين الدولارات)

	ثلاثة أشهر منتهية 31 ديسمبر		انتهت اثني عشر شهرًا 31 ديسمبر
	2024	2023	2024		2023
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل	1290 دولار	1,248 دولار	5,740 دولار		5,672 دولار
أقل: صافي الدخل المنسوب إلى حصة غير مسيطرة	5	(15)	35		14
صافي الدخل المنسوب إلى شركة هانيويل	1,285	1,263	5,705		5,658
التعديلات اللازمة لمطابقة صافي الدخل المنسوب إلى هانيويل مع صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية
الاستهلاك	171	166	671		659
الاستهلاك	206	135	663		517
الخسارة (الربح) من بيع الأعمال والأصول غير الاستراتيجية	1	(5)	1		(5)
انخفاض قيمة الأصول المعروضة للبيع	94	—	219		—
إعادة التموضع والرسوم الأخرى	55	529	244		860
المدفوعات الصافية لإعادة التموضع والرسوم الأخرى	(150)	(136)	(479)		(459)
دفع ثمن شراء NARCO	—	—	—		(1,325)
معاش التقاعد والدخل الآخر بعد التقاعد	(33)	4	(476)		(406)
معاشات التقاعد ومدفوعات المزايا الأخرى بعد التقاعد	(7)	(13)	(32)		(38)
مصاريف تعويض الأسهم	41	54		202
ضرائب الدخل المؤجلة	(187)	(15)	(233)		153
آخر	24	(283)	(617)		(837)
التغيرات في الأصول والخصوم، صافية من آثار عمليات الاستحواذ والتصرفات
الحسابات المستحقة	122	302	(96)		(42)
المخزونات	(71)	(178)	(304)		(626)
الأصول المتداولة الأخرى	176	(124)	371		17
الحسابات الدائنة	237	422	95		518
الالتزامات المستحقة	317	834	171		494
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية	2,281	2,955	6,097		5,340
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
النفقات الرأسمالية	(393)	(364)	(1,164)		(1,039)
العائدات من التخلص من الممتلكات والمصانع والمعدات	—	22	—		43
زيادة في الاستثمارات	(379)	(156)	(1,077)		(560)
انخفاض في الاستثمارات	306	163	870		971
الإيصالات من تسويات العقود المشتقة	344	(206)	94		6
النقد المدفوع مقابل عمليات الاستحواذ، صافي النقد المكتسب	(1,833)	(2)	(8,880)		(718)
العائدات من مبيعات الشركات، صافي الرسوم المدفوعة	—	4	—		4
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	(1,955)	(539)	(10,157)		(1,293)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
العائدات من إصدار الأوراق التجارية وغيرها من القروض قصيرة الأجل	4,322	2,264	13,838		12,991
مدفوعات الأوراق التجارية وغيرها من القروض قصيرة الأجل	(3,101)	(2,179)	(11,578)		(13,663)
العائدات من إصدار الأسهم العادية	188	45	537		196
العائدات من إصدار الديون طويلة الأجل	1	1	10,408		2,986
سداد الديون الطويلة الأجل	(431)	(321)	(1,812)		(1,731)
إعادة شراء الأسهم العادية	(455)	(1,528)	(1,655)		(3,715)
توزيعات نقدية مدفوعة	(741)	(711)	(2,902)		(2,855)
آخر	(2)	93	3		28
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) أنشطة التمويل	(219)	(2,336)	6,839		(5,763)
تأثير تغيرات سعر الصرف الأجنبي على النقد وما يعادله	(184)	75	(137)		14
صافي الزيادة (النقصان) في النقد وما يعادله	(77)	155	2,642		(1,702)
النقد وما يعادله في بداية الفترة	10,644	7,770	7,925		9,627
النقد وما يعادله في نهاية الفترة	10,567 دولار	7,925 دولار	10,567 دولار		7,925 دولار

زائدة

التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

تقدم المعلومات التالية تعريفات ومقارنات لبعض التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) المقدمة في هذا البيان الصحفي، والتي يرتبط بها هذا التوفيق مع التدابير المالية الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر والتي تم حسابها وتقديمها وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP).

تعتقد الإدارة أنه عند النظر إلى هذه المقاييس مع المبالغ المبلغ عنها، فإنها مفيدة للمستثمرين والإدارة في فهم عملياتنا الجارية وفي تحليل اتجاهات التشغيل الجارية. تعتقد الإدارة أن التغيير في تعديل استهلاك الأصول غير الملموسة المرتبطة بالاستحواذ وبعض التكاليف المرتبطة بالاستحواذ والتخارج يوفر للمستثمرين مقياسًا أكثر جدوى لأدائها من فترة إلى أخرى، ويوازن المقياس مع كيفية تقييم الإدارة للأداء داخليًا، ويسهل على المستثمرين مقارنة أدائنا بالأقران. يجب النظر إلى هذه المقاييس بالإضافة إلى مقياس GAAP الأكثر قابلية للمقارنة وليس كبديل له. تمثل بعض المقاييس المقدمة على أساس غير GAAP تأثير تعديل العناصر الصافية من الضرائب. يتم تحديد التأثير الضريبي لتعديل العناصر بشكل فردي وعلى أساس كل حالة على حدة. قد تحسب شركات أخرى هذه المقاييس غير GAAP بشكل مختلف، مما يحد من فائدة هذه المقاييس لأغراض المقارنة.

لا تنظر الإدارة إلى هذه التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بمعزل عن التدابير المالية المحددة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أو كبديل لها. تتمثل القيود الرئيسية لهذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في أنها تستبعد النفقات والدخل الكبيرين اللذين يتطلب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الاعتراف بهما في البيانات المالية المجمعة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه التدابير لقيود جوهرية لأنها تعكس ممارسة الإدارة لتقديراتها حول النفقات والدخل المستبعدة أو المضمنة في تحديد هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. نحث المستثمرين على مراجعة التوفيق بين التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والتدابير المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وعدم الاعتماد على أي مقياس مالي واحد لتقييم أعمال شركة هانيويل.

شركة هونيويل الدولية التوفيق بين نسبة التغير في المبيعات العضوية (غير مدققة)

	ثلاثة أشهر انتهت 31 ديسمبر 2024	اثنا عشر شهرا انتهت 31 ديسمبر 2024
هانيويل
نسبة التغير في المبيعات المبلغ عنها	7%	5%
أقل: ترجمة العملة الأجنبية	— %	— %
أقل: عمليات الاستحواذ والتخارج وغيرها، صافي	5%	2%
نسبة التغير في المبيعات العضوية	2%	3%

تكنولوجيات الفضاء الجوي
نسبة التغير في المبيعات المبلغ عنها	9%	13%
أقل: ترجمة العملة الأجنبية	— %	— %
أقل: عمليات الاستحواذ والتخارج وغيرها، صافي	8%	2%
نسبة التغير في المبيعات العضوية	1%	11%

الأتمتة الصناعية
نسبة التغير في المبيعات المبلغ عنها	(1) %	(7) %
أقل: ترجمة العملة الأجنبية	(1) %	(1) %
أقل: عمليات الاستحواذ والتخارج وغيرها، صافي	— %	1%
نسبة التغير في المبيعات العضوية	— %	(7) %

أتمتة المباني
نسبة التغير في المبيعات المبلغ عنها	20%	8%
أقل: ترجمة العملة الأجنبية	— %	(1) %
أقل: عمليات الاستحواذ والتخارج وغيرها، صافي	12%	7%
نسبة التغير في المبيعات العضوية	8%	2%

حلول الطاقة والاستدامة
نسبة التغير في المبيعات المبلغ عنها	4%	3%
أقل: ترجمة العملة الأجنبية	(1) %	— %
أقل: عمليات الاستحواذ والتخارج وغيرها، صافي	4%	1%
نسبة التغير في المبيعات العضوية	1%	2%

نحن نحدد نسبة المبيعات العضوية باعتبارها التغير السنوي في المبيعات المبلغ عنها مقارنة بالفترة المقارنة، باستثناء التأثير على المبيعات من ترجمة العملات الأجنبية والاستحواذات، صافي التخارجات، خلال الأشهر الاثني عشر الأولى التالية لتاريخ المعاملة. نعتقد أن هذا المقياس مفيد للمستثمرين والإدارة في فهم عملياتنا الجارية وفي تحليل اتجاهات التشغيل الجارية.

لم يتم توفير تسوية كمية لنسبة التغيير في المبيعات المبلغ عنها مع نسبة التغيير في المبيعات العضوية للتدابير التطلعية لنسبة التغيير في المبيعات العضوية لأن الإدارة لا تستطيع التنبؤ أو تقدير بشكل موثوق، دون بذل جهد غير معقول، بالتقلبات في أسواق العملات العالمية التي تؤثر على ترجمة العملات الأجنبية، كما أنه ليس من المعقول أن تتنبأ الإدارة بتوقيت وحدوث وتأثير معاملات الاستحواذ والتخارج، والتي يمكن أن تؤثر جميعها بشكل كبير على نسبة التغيير في المبيعات المبلغ عنها.

شركة هونيويل الدولية التوفيق بين الدخل التشغيلي وربح القطاع، وحساب الدخل التشغيلي وهامش ربح القطاع (غير مدققة) (بالملايين الدولارات)

	ثلاثة أشهر منتهية 31 ديسمبر		انتهت اثني عشر شهرًا 31 ديسمبر
	2024	2023	2024	2023
الدخل التشغيلي	1,745 دولار	1,583 دولار	7,441 دولار	7,084 دولار
مصاريف تعويضات الأسهم ¹	41	54	194	202
إعادة التموضع، أخرى ^2،3	73	569	292	952
المعاش التقاعدي و تكاليف الخدمة الأخرى بعد التقاعد ³	17	17	65	66
استهلاك الأصول غير الملموسة المرتبطة بالاستحواذ ⁴	140	76	415	292
التكاليف المتعلقة بالاستحواذ ⁵	—	1	25	2
انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة غير المحددة المدة ¹	—	—	48	—
انخفاض قيمة الأصول المعروضة للبيع	94	—	219	—
ربح القطاع	2,110 دولار	2300 دولار	8,699 دولار	8,598 دولار

الدخل التشغيلي	1,745 دولار	1,583 دولار	7,441 دولار	7,084 دولار
÷ صافي المبيعات	10,088 دولار	9,440 دولار	38,498 دولار	36,662 دولار
هامش الدخل التشغيلي %	17.3%	16.8%	19.3%	19.3%
ربح القطاع	2,110 دولار	2300 دولار	8,699 دولار	8,598 دولار
÷ صافي المبيعات	10,088 دولار	9,440 دولار	38,498 دولار	36,662 دولار
هامش ربح القطاع %	20.9%	24.4%	22.6%	23.5%


1		مضمن ضمن مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية.
2		يتضمن إعادة التموضع، والأسبستوس، والنفقات البيئية، وتعديل دخل الأسهم، وغيرها من الرسوم.
3		مضمن في تكلفة المنتجات والخدمات المباعة ونفقات البيع والنفقات العامة والإدارية.
4		مضمن في تكلفة المنتجات والخدمات المباعة.
5		مُدرج ضمن المصروفات (الدخل) الأخرى. يتضمن تعديلات القيمة العادلة المتعلقة بالاستحواذ على المخزون وتكاليف المعاملات والتكامل مع أطراف ثالثة.

نحن نحدد الدخل التشغيلي على أنه صافي المبيعات مطروحًا منه إجمالي تكلفة المنتجات والخدمات المباعة، ونفقات البحث والتطوير، وانخفاض قيمة الأصول المعروضة للبيع، ونفقات البيع العامة والإدارية. نحن نحدد ربح القطاع، على أساس هانيويل الإجمالي، على أنه دخل التشغيل، باستثناء مصاريف تعويض الأسهم، وتكاليف المعاش التقاعدي وغيرها من تكاليف الخدمات بعد التقاعد، واستهلاك الأصول غير الملموسة المرتبطة بالاستحواذ، وبعض التكاليف وانخفاض القيمة المرتبطة بالاستحواذ والتخارج، وإعادة التموضع وغيرها من التكاليف. نحن نحدد هامش ربح القطاع، على أساس هانيويل الإجمالي، على أنه ربح القطاع مقسومًا على صافي المبيعات. نعتقد أن هذه التدابير مفيدة للمستثمرين والإدارة في فهم عملياتنا الجارية وفي تحليل اتجاهات التشغيل الجارية.

لم يتم توفير تسوية كمية بين الدخل التشغيلي وربح القطاع، على أساس هانيويل الإجمالي، لجميع التدابير التطلعية لربح القطاع وهامش ربح القطاع المضمنة هنا. لا تستطيع الإدارة التنبؤ أو تقدير التأثير والتوقيت على نتائج التشغيل المستقبلية بشكل موثوق، دون بذل جهد غير معقول، نتيجة للعناصر المستبعدة من ربح القطاع، وخاصة مصاريف تقييم المعاشات التقاعدية حسب السوق لأنها تعتمد على عوامل الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة والعائد الناتج عن أصول خطة المعاشات التقاعدية المستثمرة. قد يكون للمعلومات غير المتاحة لتوفير تسوية كمية تأثيرًا كبيرًا على نتائجنا المالية المبلغ عنها. إلى الحد الذي تصبح فيه المعلومات الكمية متاحة دون بذل جهد غير معقول في المستقبل، وأقرب إلى الفترة التي تنطبق عليها التدابير التطلعية، سيتم تضمين تسوية الدخل التشغيلي وربح القطاع ضمن الملفات المستقبلية.

تتأثر تكاليف الاستحواذ والبيع والاستهلاك بشكل كبير بتوقيت وحجم وعدد عمليات الاستحواذ أو البيع التي ننجزها ولا تسير على دورة يمكن التنبؤ بها ولا نعلق على موعد حدوث أي عمليات استحواذ أو بيع مستقبلية أو ما إذا كانت ستحدث. نعتقد أن استبعاد هذه التكاليف يوفر للمستثمرين مقارنة أكثر جدوى للأداء التشغيلي بمرور الوقت ومع كل من الشركات المستحوذة والشركات المماثلة الأخرى.

شركة هونيويل الدولية تسوية الأرباح لكل سهم مع الأرباح المعدلة لكل سهم (غير مدققة)

	ثلاثة أشهر منتهية 31 ديسمبر		انتهت اثني عشر شهرًا 31 ديسمبر		اثنا عشر شهور انتهت 31 ديسمبر
	2024	2023	2024	2023	2025هـ
الأرباح لكل سهم من الأسهم العادية - المخففة ¹	1.96 دولار	1.91 دولار	8.71 دولار	8.47 دولار	9.39 دولار - 9.79 دولار
مصاريف تقييم المعاش التقاعدي حسب السوق ²	0.15	0.19	0.14	0.19	لا يوجد توقعات
استهلاك الأصول غير الملموسة المرتبطة بالاستحواذ ³	0.16	0.09	0.49	0.35	0.70
التكاليف المتعلقة بالاستحواذ ⁴	0.02	—	0.09	0.01	0.01
التكاليف المتعلقة بالتخارج ⁵	0.04	—	0.04	—	لا يوجد توقعات
تهم متعلقة بالروس ⁶	—	—	0.03	—	—
صافي النفقات المتعلقة بشراء NARCO وبيع HWI ⁷	—	—	—	0.01	—
التعديل على تقديرات التزامات بنديكس المستقبلية ⁸	—	0.49	—	0.49	—
انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة غير المحددة المدة ⁹	—	—	0.06	—	—
انخفاض قيمة الأصول المعروضة للبيع ¹⁰	0.14	—	0.33	—	—
الأرباح المعدلة للسهم الواحد من الأسهم العادية - المخففة	2.47 دولار	2.69 دولار	9.89 دولار	9.52 دولار	10.10 - 10.50 دولار


1		بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023، تستخدم الأرباح المعدلة للسهم متوسط الأسهم المرجح الذي يبلغ حوالي 654.8 مليون و660.9 مليون سهم على التوالي. بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023، تستخدم الأرباح المعدلة للسهم متوسط الأسهم المرجح الذي يبلغ حوالي 655.3 مليون و668.2 مليون سهم على التوالي. بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تستخدم الأرباح المتوقعة للسهم متوسط الأسهم المرجح الذي يبلغ حوالي 649 مليون سهم.
2		تستخدم مصاريف تقييم المعاشات التقاعدية حسب السوق معدل ضريبي مختلط بنسبة 25%، بعد خصم الاستفادة الضريبية البالغة 31 مليون دولار، لعام 2024 ومعدل ضريبي مختلط بنسبة 18%، بعد خصم الاستفادة الضريبية البالغة 27 مليون دولار، لعام 2023.
3		بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023، يشمل استهلاك الأصول غير الملموسة المرتبطة بالاستحواذ ما يقرب من 108 مليون دولار و62 مليون دولار، صافي من الاستفادة الضريبية التي تبلغ حوالي 32 مليون دولار و14 مليون دولار على التوالي. بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023، يشمل استهلاك الأصول غير الملموسة المرتبطة بالاستحواذ 324 مليون دولار و231 مليون دولار، صافي من الاستفادة الضريبية التي تبلغ حوالي 91 مليون دولار و61 مليون دولار على التوالي. بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يشمل استهلاك الأصول غير الملموسة المتوقعة المرتبطة بالاستحواذ ما يقرب من 450 مليون دولار، صافي من الاستفادة الضريبية التي تبلغ حوالي 110 مليون دولار.
4		بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023، يبلغ التعديل لتكاليف الاستحواذ، والتي تتألف بشكل أساسي من تكاليف المعاملات والتكامل مع أطراف ثالثة، حوالي 13 مليون دولار و2 مليون دولار، صافي منفعة ضريبية تبلغ حوالي 3 ملايين دولار و0 مليون دولار على التوالي. بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2023، يبلغ التعديل لتكاليف الاستحواذ، والتي تتألف بشكل أساسي من تكاليف المعاملات والتكامل مع أطراف ثالثة وتعديلات القيمة العادلة المتعلقة بالاستحواذ على المخزون، حوالي 59 مليون دولار و7 ملايين دولار، صافي منفعة ضريبية تبلغ حوالي 16 مليون دولار و2 مليون دولار على التوالي. بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يبلغ التعديل المتوقع لتكاليف الاستحواذ، والتي تتألف بشكل أساسي من تكاليف المعاملات والتكامل مع أطراف ثالثة، حوالي 5 ملايين دولار، صافي منفعة ضريبية تبلغ حوالي 0 مليون دولار.
5		بالنسبة للأشهر الثلاثة والاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024، يبلغ التعديل لتكاليف متعلقة بالتخلص، والتي تتكون بشكل أساسي من تكاليف المعاملات مع أطراف ثالثة، حوالي 23 مليون دولار، صافي من الاستفادة الضريبية البالغة حوالي 6 ملايين دولار.
6		بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كان التعديل عبارة عن مصروف بقيمة 17 مليون دولار، بدون إعفاء ضريبي، بسبب تسوية نزاع تعاقدي مع كيان روسي مرتبط بتعليق الشركة وتقليص أنشطتها في روسيا. بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كان التعديل عبارة عن منفعة بقيمة 3 ملايين دولار، بدون إعفاء ضريبي.
7		بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بلغ التعديل 8 ملايين دولار، بعد خصم الاستفادة الضريبية البالغة 3 ملايين دولار، بسبب صافي النفقات المتعلقة بشراء NARCO وبيع HWI.
8		شركة Bendix Friction Materials ("Bendix") هي شركة لم تعد مملوكة للشركة. في عام 2023، غيرت الشركة منهجية التقييم الخاصة بها لحساب التزامات Bendix القديمة. بالنسبة للأشهر الثلاثة والاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كان التعديل 330 مليون دولار، صافي الاستفادة الضريبية البالغة 104 ملايين دولار (أو 434 مليون دولار قبل الضريبة) بسبب تغيير في الالتزام المقدر لحل مطالبات الأسبستوس المزعومة (المطالبات المقدمة حتى تاريخ القوائم المالية) وغير المؤكدة المتعلقة بـ Bendix. شهدت الشركة تقلبات في متوسط قيم الحل على أساس سنوي في كل من السنوات الخمس الماضية دون اتجاهات راسخة في أي من الاتجاهين. في عام 2023، لاحظت الشركة عامين متتاليين من زيادة متوسط قيم الحل (2023 و2022)، مع المزيد من التقلبات في السنوات السابقة من فترة الخمس سنوات (2019 حتى 2021). وبناءً على هذه الملاحظات، أعادت الشركة، خلال مراجعتها السنوية في الربع الرابع من عام 2023، تقييم منهجية التقييم واختارت إعطاء وزن أكبر للعامين الأخيرين من خلال تقصير فترة النظر إلى الوراء من خمس سنوات إلى عامين (2023 و2022). وتعتقد الشركة أن متوسط قيم الحل في العامين الماضيين المتتاليين من المرجح أن تكون أكثر تمثيلاً لقيم الحل المتوقعة في الفترات المستقبلية. ويعزى مبلغ 434 مليون دولار قبل الضريبة في المقام الأول إلى تقصير فترة النظر إلى الوراء إلى العامين الأخيرين، وإلى حد أقل إلى زيادة قيم الحل المتوقعة لمجموعة فرعية من المطالبات المزعومة لتعديل قيم المطالبات الأعلى في تلك المجموعة الفرعية مقارنة بمجموعة البيانات النموذجية لمدة عامين. ومن غير الممكن التنبؤ بما إذا كانت قيم الحل هذه ستزداد أو تنخفض أو تستقر في المستقبل، بالنظر إلى اتجاهات التقاضي الأخيرة داخل نظام المسؤولية التقصيرية وعدم اليقين المتأصل في التنبؤ بنتائج مثل هذه الاتجاهات. ستواصل الشركة مراقبة قيم حل مطالبات بنديكس والاتجاهات الأخرى داخل نظام المسؤولية التقصيرية لتقييم فترة النظر إلى الوراء المناسبة لتحديد قيم الحل المتوسطة في المستقبل.
9		بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بلغت رسوم انخفاض القيمة للأصول غير الملموسة غير المحددة الأجل المرتبطة بأعمال معدات الحماية الشخصية 37 مليون دولار، بعد خصم الاستفادة الضريبية البالغة 11 مليون دولار.
10		بالنسبة للأشهر الثلاثة والاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بلغت رسوم انخفاض قيمة الأصول المخصصة للبيع 94 مليون دولار و219 مليون دولار على التوالي، دون الاستفادة من الضرائب.
		ملحوظة: قد لا تكون المبالغ دقيقة بسبب التقريب

شركة هونيويل الدولية

تسوية الأرباح لكل سهم مع الأرباح المعدلة لكل سهم (تابع)

(غير مدققة)

نحن نحدد الأرباح المعدلة للسهم الواحد على أنها الأرباح المخففة للسهم الواحد المعدلة لاستبعاد الرسوم المختلفة المذكورة أعلاه. نعتقد أن الأرباح المعدلة للسهم الواحد هي مقياس مفيد للمستثمرين والإدارة في فهم عملياتنا الجارية وفي تحليل اتجاهات التشغيل الجارية. للحصول على معلومات تطلعية، لا تستطيع الإدارة التنبؤ أو تقدير بشكل موثوق، دون بذل جهد غير معقول، لنفقات تقييم المعاش التقاعدي إلى السوق أو التكاليف المرتبطة بالبيع. تعتمد نفقات تقييم المعاش التقاعدي إلى السوق على عوامل الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة والعائد الناتج عن أصول خطة المعاش التقاعدي المستثمرة. تخضع التكاليف المرتبطة بالبيع للتطوير التفصيلي وتنفيذ خطط إعادة هيكلة الفصل للفصل المعلن لتقنيات الأتمتة والفضاء الجوي. لذلك، لا ندرج تقديرًا لنفقات تقييم المعاش التقاعدي إلى السوق أو التكاليف المرتبطة بالبيع. بناءً على الظروف الاقتصادية والصناعية والتطورات المستقبلية والعوامل الأخرى ذات الصلة، فإن هذه الافتراضات عرضة للتغيير.

شركة هونيويل الدولية التوفيق بين النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية والتدفق النقدي الحر (غير مدققة) (بالملايين الدولارات)

	ثلاثة أشهر منتهية 31 ديسمبر 2024	ثلاثة أشهر منتهية 31 ديسمبر 2023	انتهت اثني عشر شهرًا 31 ديسمبر 2024
النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية	2,281 دولار	2,955 دولار	6,097 دولار
النفقات الرأسمالية	(393)	(364)	(1,164)
التدفق النقدي الحر	1,888 دولار	2,591 دولار	4,933 دولار

نحن نعرف التدفق النقدي الحر على أنه النقد الذي توفره الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه النقد المخصص للنفقات الرأسمالية.

نعتقد أن التدفق النقدي الحر هو مقياس غير محاسبي مقبول عمومًا ومفيد للمستثمرين والإدارة كمقياس للنقد الناتج عن العمليات والذي سيتم استخدامه لسداد استحقاقات الديون المجدولة ويمكن استخدامه للاستثمار في النمو المستقبلي من خلال أنشطة تطوير الأعمال الجديدة أو عمليات الاستحواذ أو دفع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم أو سداد التزامات الديون قبل استحقاقها. يمكن أيضًا استخدام هذا المقياس لتقييم قدرتنا على توليد التدفق النقدي من العمليات والتأثير الذي يحدثه هذا التدفق النقدي على سيولتنا.

شركة هونيويل الدولية التوفيق بين التدفقات النقدية المتوقعة من الأنشطة التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة المتوقعة (غير مدققة)

	انتهت اثني عشر شهرًا 31 ديسمبر 2025 (هـ) (مليار دولار)
النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية	~6.7 دولار - 7.1 دولار
النفقات الرأسمالية	~(1.3)
التدفق النقدي الحر	~5.4 دولار - 5.8 دولار

جهات الاتصال:

وسائط	علاقات المستثمرين
class="prnews_span">ستاسي جونز	شون ميكيم
(980) 378-6258	(704) 627-6200
ستاسي جونز@honeywell.com	شون.ميكيم@honeywell.com

شاهد المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/honeywell-announces-fourth-quarter-and-full-year-2024-results-issues-2025-guidance-302369576.html

المصدر: هانيويل

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.